中信证券股份有限公司
关于广东嘉元科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况
专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为正
在进行广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”、“上市公司”、
“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关法律法规的要求履行持续督导职责，对嘉元科技 2021 年度募集资金存放
与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具本核查意见，具体核查情况
如下
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2019 年公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）《关于同意广东
嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1221 号
文）同意，公司首次公开发行人民币普通股 5,780 万股，每股面值人民币 1.00 元，
发行价格为人民币 28.26 元/股，募集资金总额为人民币 1,633,428,000.00 元，扣
除与发行有关的费用总额共计人民币 123,858,490.57 元，实际募集资金净额为人
民币 1,509,569,509.43 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，于 2019 年 7 月 19 日出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第
ZC10443 号）。
2、2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况
1
经中国证监会证监许可[2021]180 号同意注册，并经上海证券交易所同意，
公司向不特定对象发行 1,240 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每
张面值 100 元，应募集资金总额为人民币 1,240,000,000.00 元，实际募集资金总
额 为 人 民 币 1,240,000,000.00 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 总 额 共 计 人 民 币
14,835,377.36 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,225,164,622.64 元。
本次募集资金于 2021 年 3 月 1 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2021 年 3 月 1 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《可转债验资报告》
（信会师报字[2021]第 ZC10031 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2019 年公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
2021 年度实际使用募集资金 70,589.97 万元（不含手续费），2021 年度收到
募集资金利息收入为 1,622.61 万元，2021 年度收到理财产品利息收入 586.30 万
元；累计已使用募集资金 143,526.46 万元（不含手续费），累计收到募集资金利
息收入为 3,989.39 万元；累计收到理财产品利息收入 3,408.24 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 14,824.85 万元（包括
累计收到的募集资金利息收入及理财产品利息收入）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 150,956.95
加：募集资金利息收入 3,989.39
理财产品利息收入 3,408.24
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 142,489.48
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） 1,036.98
手续费支出 3.28
期末尚未使用的募集资金余额 14,824.85
其中：专户存款余额 7,824.85
定期存款余额 7,000.00
2、2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况
2
2021 年度实际使用募集资金 60,567.59 万元（不含手续费），2021 年度收到
募集资金利息收入为 749.15 万元，2021 年度收到理财产品利息收入 577.53 万元；
累计已使用募集资金 60,567.59 万元（不含手续费），累计收到募集资金利息收
入为 749.15 万元；累计收到理财产品利息收入 577.53 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 63,415.39 万元（包括
累计收到的募集资金利息收入及理财产品利息收入）。
截至 2021 年 12 月 31 日，“2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司
债券募集资金”结存情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 122,516.46
加：募集资金利息收入 749.15
理财产品利息收入 577.53
置换未付的发行费用 139.91
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 45,726.89
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） 14,840.70
手续费支出 0.07
期末尚未使用的募集资金余额 63,415.39
其中：专户存款余额 1,815.39
定期存款余额 21,600.00
理财产品余额 40,000.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，制定了《广东嘉元科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
“《管理制度》”）。并按照《管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
公司经中国证监会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2019]1221 号文）同意注册，并经上海证券交易所同意，
3
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,780.00 万股（以下简称“首次公开发
行股票”）于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市，公司聘请东兴证
券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）担任公司首次公开发行股票的保荐机
构，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日。
经证监许可[2021]180 号文同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不
特定对象发行 1,240.00 万张可转换公司债券（以下简称“发行可转债”）并于
2021 年 3 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易，公司聘请长江证券承销保荐有限
公司（以下简称“长江保荐”）担任公司发行可转债的保荐机构，持续督导期至
2023 年 12 月 31 日，同时承接东兴证券未完成的持续督导工作。
公司于 2021 年 11 月 22 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了关
于《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议
案。出于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的
工作需要，经股东大会授权，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信
证券”）担任本次发行的保荐机构，承接长江保荐未完成的持续督导工作，不局
限于负责本次向特定对象发行 A 股股票的保荐及证券上市后的持续督导工作、
发行可转债及首次公开发行股票剩余持续督导期内的持续督导工作。
2022 年 2 月 8 日，公司分别与 2019 年首次公开发行股票募集资金存储专户
之中国工商银行股份有限公司梅州梅江支行、汇丰银行（中国）有限公司梅州支
行、中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支行、上海浦东发展银行股份有限公司
深圳宝安支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司梅县支行、中国银行股份有限公
司梅州分行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》；2022 年 2 月 8 日，公司分别与 2021 年公司向不特定对象公开发行可
转换公司债券募集资金存储账户之中国工商银行股份有限公司梅州梅江支行、广
发银行股份有限公司梅州分行、中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支行、中国
农业银行股份有限公司梅州梅县支行、中国银行股份有限公司梅州分行及中信证
券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
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2020 年 12 月 28 日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七
次会议审议通过，同意将 2019 年首次公开发行股票募投项目之“现有生产线技
术改造项目”节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于
公司在福建省宁德市投资建设的“年产 1.5 万吨高性能铜箔项目”（具体内容详
见公司于 2020 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《嘉元科技关于首次
公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的公告》（公告
编号：2020-078），公告中所述的“年产 1.5 万吨锂电铜箔项目”实际为嘉元科
技（宁德）有限公司投资建设的“年产 1.5 万吨高性能铜箔项目”，项目于 2021
年 1 月方完成备案，故公告中项目名称尚为暂定名）；2021 年 8 月 27 日，经公
司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，同意将
2019 年首次公开发行股票募投项目之“5000 吨/年新能源动力电池用高性能铜箔
技术改造项目”和“企业技术中心升级技术改造项目”节余募集资金（具体金额
以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司在福建省宁德市投资建设的“年产
1.5 万吨高性能铜箔项目”，以上募投项目实际节余资金已划拨至嘉元科技（宁
德）有限公司募集资金监管专户。（开户行：中国工商银行股份有限公司福安支
行；银行账号：1407702519000005068）。根据相关规定，公司及全资子公司嘉
元科技（宁德）有限公司已于 2022 年 2 月 8 日与中国工商银行股份有限公司福
安支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协
议》。
2021 年 8 月 27 日，经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十
五次会议审议通过，同意将 2021 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募投
项目之“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目”节余募集资金（具体金额以
资金转出当日银行结息余额为准）用于公司在福建省宁德市投资建设的“年产 1.5
万吨高性能铜箔项目”上述实际节余募集资金已划拨至嘉元科技（宁德）有限公
司募集资金监管专户（开户行：中国建设银行股份有限公司福安支行；银行账号：
35050168620709688388-0002）。根据相关规定，公司及全资子公司嘉元科技（宁
德）有限公司已于 2022 年 2 月 8 日与中国建设银行股份有限公司福安支行及保
荐机构中信证券股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
5
上述《募集资金专户储存三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协
议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2021 年 12 月 31 日，“2019 年公司首次公开发行股票募集资金”
专户存储情况如下：
开户银行 账户 余额（元）
中国工商银行股份有限公司梅州梅江支行 2007020229888888988 14,876,908.62
汇丰银行（中国）有限公司梅州支行 578002321018 12,114,469.28
上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行 79060078801200000688 11,299,183.21
中国邮政储蓄银行股份有限公司梅县锭子桥支行 944007010001678888 2,020,211.41
中国银行股份有限公司梅州分行 741946883888 391.13
中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支行 44050172865109000888 37,925,510.93
中国工商银行股份有限公司福安支行 1407702519000005068 11,810.22
合计 78,248,484.80
截至 2021 年 12 月 31 日止，《募集资金三方监管协议》正常履行，不存在
其他问题。
2、截至 2021 年 12 月 31 日，“2021 年公司向不特定对象公开发行可转换
公司债券募集资金”专户存储情况如下：
开户银行 账户 余额（元）
广发银行股份有限公司梅州分行 9550888800868838838 7,831,872.22
中国工商银行股份有限公司梅州梅江支行 200702022938888808 3,115,438.08
中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支行 44050172865109688388 674,212.11
中国银行股份有限公司梅州分行 741948888885 6,531,910.18
中国农业银行股份有限公司梅州梅县支行 44181001040688888 4.02
中国建设银行股份有限公司福安支行 35050168620709688388-0002 459.84
合计 18,153,896.45
截至 2021 年 12 月 31 日止，《募集资金三方监管协议》正常履行，不存在
其他问题。
6
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
募投项目资金使用情况详见附件 1《2019 年公司首次公开发行股票募集资金
使用情况对照表》；附件 2《2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券
募集资金使用情况对照表》
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 3 月 12 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同
意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币 14,980.61 万
元，其中预先投入建设项目费用为 14,840.70 万元、预先支付发行费用为 139.91
万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 12 日出具了《关于广
东嘉元科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
（信会师报字[2021]第 ZC10077 号）。具体情况如下：
（1）预先投入建设项目费用
单位：万元
拟投入募集 自筹资金预
序号 项目名称 预计投资总额
资金的金额 先投入金额
1 年产 1.5 万吨高性能铜箔项目 100,847.72 46,831.55 -
新型高强极薄锂电铜箔研发及其
2 14,600.00 14,087.43 30.65
他关键技术研发项目
铜箔表面处理系统及相关信息化
3 19,441.94 19,441.94 493.16
和智能化系统升级改造项目
嘉元科技（深圳）科技产业创新
4 15,664.65 15,664.65 14,316.89
中心项目
5 补充流动资金 - 27,974.43 -
合计 150,554.31 124,000.00 14,840.70
本公司于 2021 年 3 月 16 日前已完成上述资金置换
（2）置换未付的发行费用明细
单位：万元
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序号 类别 自筹资金预先投入金额
1 保荐、承销费 50.00
2 审计、验资费 26.42
3 律师费用 14.15
4 上市发行手续费 49.34
合计 139.91
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金闲置募集资金使用情况
公司于 2021 年 8 月 13 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第
十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用额度不超过人民币 6 亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集
资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结
构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述
额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个
月内有效。授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财
务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构出具了明确
的核查意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买短期、保本型金融机构理
财产品余额为 7,000.00 万元，均为大额存单，存放情况如下：
开户银行 账户 余额（元）
梅州客商银行股份有限公司 80102020000260445 50,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司 80102020000269149 20,000,000.00
合计 70,000,000.00
2、2021 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金闲置募集资金使
用情况
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公司于 2021 年 3 月 12 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九
次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用额度不超过人民币 10 亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资
金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构
性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额
度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务
部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构出具了明确的
核查意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买短期、保本型金融机构理
财产品情况如下：
（1）理财产品存放情况：
开户银行/金融机构名称 账户 余额（元）
华林证券股份有限公司 075300000388 100,000,000.00
中山证券股份有限公司 755800403120 300,000,000.00
合计 400,000,000.00
（2）定期存款存放情况：
开户银行 账户 余额（元）
梅州客商银行股份有限公司 80102020000263837 70,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司 80102020000264264 20,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司 80102020000265451 26,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司 80102020000269131 100,000,000.00
合计 216,000,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
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（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2019 年首次公开发行股票募集资金中超募资金使用情况：本公司于 2020 年
4 月 16 日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第十七次会议，审
议通过了《关于使用超募资金投资建设年产 1.5 万吨高性能铜箔项目的议案》，
同意本公司使用超募资金 54,016.17 万元（含理财产品收益、银行利息等）用于
投资建设“年产 1.5 万吨高性能铜箔项目”。独立董事对上述事项发表了明确同
意意见。公司于 2020 年 5 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通
过了《关于使用超募资金投资建设年产 1.5 万吨高性能铜箔项目的议案》。该项
目的实际使用情况详见附件 1《2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照
表》。
（七）节余募集资金使用情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金募投项目“现有生产线技术改造项目”
已完成结项，为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，根据募集资金管理
和使用的监管要求，2020 年 12 月 28 日，经公司第四届董事会第八次会议和第
四届监事会第七次会议审议通过，同意将“现有生产线技术改造项目”节余募集
资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司在福建省宁德市投
资建设的“年产 1.5 万吨高性能铜箔项目”，公司独立董事、监事会及保荐机构
均发表了明确同意意见。2021 年 3 月 22 日，实际节余募集资金 5,755.84 万元划
拨至嘉元科技（宁德）有限公司募集资金监管专户（开户行：中国工商银行股份
有限公司福安支行；银行账号：1407702519000005068）。
2、2019 年首次公开发行股票募集资金募投项目“5000 吨/年新能源动力电
池用高性能铜箔技术改造项目”和“企业技术中心升级技术改造项目”已完成结
项。为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，根据募集资金管理和使用的
监管要求，2021 年 8 月 27 日，经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事
会第十五次会议审议通过，同意将“5000 吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技
术改造项目”及“企业技术中心升级技术改造项目”节余募集资金（具体金额以
资金转出当日银行结息余额为准）用于公司在福建省宁德市投资建设的“年产 1.5
万吨高性能铜箔项目”，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意
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见。上述两个募投项目实际节余募集资金 4,595.92 万元及 1,204.17 万元已于 2021
年 9 月 16 日划拨至嘉元科技（宁德）有限公司募集资金监管专户。（开户行：
中国工商银行股份有限公司福安支行；银行账号：1407702519000005068）
3、2021 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金募投项目“嘉元
科技（深圳）科技产业创新中心项目”已完成结项，为提高募集资金使用效率，
提升公司经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，2021 年 8 月 27 日，
经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，同意
将“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目”节余募集资金（具体金额以资金
转出当日银行结息余额为准）用于公司在福建省宁德市投资建设的“年产 1.5 万
吨高性能铜箔项目” 公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。
截至本报告批准报出日，该项目实际节余募集资金 923.01 万元已于 2021 年 11
月 2 日划拨至嘉元科技（宁德）有限公司募集资金监管专户（开户行：中国建设
银行股份有限公司福安支行；银行账号：35050168620709688388-0002）。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在其
他应披露而未披露事项。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目资金用途情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管要求和公司《募集资金管
理制度》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露
募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
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六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告。立信会计师事务所认为：嘉元科技 2021 年度募集资金存放与使
用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监
会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格
式》的相关规定编制，如实反映了嘉元科技 2021 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意
见
经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金的使用与管理规范，并及
时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，对
募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
12
附件 1：
“2019 年首次公开发行股票募集资金”使用情况对照表
编制单位：广东嘉元科技股份有限公司 2021 年度 单位：万元
募集资金总额 150,956.95 本期投入募集资金总额 70,589.97
变更用途的募集资金总额 11,555.92
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额（含置换预先投入金额）（注 1） 143,526.46
7.66%
总额比例
截至期末
项目可
截至期末 累计投入 截至期末 项目达到
截至期末累 本年度实 行性是
已变更项目，含部 募集资金承 调整后投 承诺投入 本期投入 金额与承 投入进度 预定可使 是否达到
承诺投资项目 计投入金额 现的效益 否发生
分变更（如有） 诺投资总额 资总额 金额(1) 金额 诺投入金 （%）(4) 用状态日 预计效益
(2) （注 3） 重大变
（注 2） 额的差额 ＝(2)/(1) 期
化
(3)＝(2)-(1)
5000 吨/年新能源动 年产 1.5 万吨高性
2020 年 12
力电池用高性能铜箔 能铜箔项目（宁 37,246.41 33,908.16 33,908.16 5,966.66 32,829.26 -1,078.90 96.82 14,133.90 是 否
月
技术改造项目 德）
年产 1.5 万吨高性
现有生产线技术改造 2020 年 6 不适用
能铜箔项目（宁 14,960.00 9,914.22 9,914.22 3,434.02 8,779.40 -1,134.82 88.55 不适用 否
项目 月 （注 4）
德）
年产 1.5 万吨高性
企业技术中心升级技 2021 年 7 不适用
能铜箔项目（宁 7,999.65 7,172.29 7,172.29 1,028.67 6,088.37 -1,083.92 84.89 不适用 否
术改造项目 月 （注 5）
德）
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2022 年 1
高洁净度铜线加工中 不适用
— 6,734.72 6,734.72 6,734.72 3,720.44 5,000.81 -1,733.91 74.25 月 不适用 否
心建设项目 （注 7）
（注 6）
补充流动资金（注
— 30,000.00 30,000.00 30,000.00 14.64 30,092.64 92.64 100.31 不适用 不适用 不适用 否
8）
年产 1.5 万吨高性
2023 年 12
— 能铜箔项目（宁 — 11,555.92 11,555.92 11,640.58 11,640.58 84.66. 100.73 不适用 不适用 否
月
德）
小计 — 96,940.78 不适用 99,285.31 25,805.01 94,431.06 -4,854.25 95.11 — — — —
年产 1.5 万吨高性
2022 年 12
超募资金 能铜箔项目（白 54,016.17 不适用 54,016.17 44,784.96 49,095.39 -4,920.78 90.89 不适用 不适用 否
月
渡）
合计 — 150,956.95 不适用 153,301.48 70,589.97 143,526.46 -9,775.02 93.62 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于 2019 年 8 月 20 日召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
募集资金投资项目先期投入及置换情况 入自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币 1,509.06 万元，其中预先投入建设项目费用为 1,036.98
万元、预先支付发行费用为 472.08 万元。本公司于 2019 年 8 月 31 日前完成资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行 公司以闲置的募集资金投资短期、保本型金融机构理财产品。2021年度公司未赎回理财产品期初余额72,500.00万元（含定期存款，下
现金管理，投资相关产品情况
同），期间公司累计购买短期理财产品的金额281,900.00万元，累计赎回短期理财产品的金额347,400.00万元。截至2021年12月31日，未赎回的
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短期理财产品的金额为7,000.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行
无
贷款情况
公司于 2020 年 4 月 16 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第十七次会议、2020 年 5 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大
超募资金用于在建项目及新项目（包括收 会审议通过了《关于使用超募资金投资建设年产 1.5 万吨高性能铜箔项目的议案》。“年产 1.5 万吨高性能铜箔项目”总投资金额约人民币 10.1 亿
购资产等）的情况 元(最终项目投资总额以实际投资为准)，其中拟使用超募资金 54,016.17 万元（含理财产品收益、银行利息等），剩余部分由公司以自有资金或
自筹资金投入。该项目的实际使用情况见附表 1《2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》，最终以实际建设情况为准。
1、“5000 吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目”实际节余金额为 4,595.92 万元，节余主要原因如下：（1）在项目整体推进
过程中，公司的产品性能已不断优化提高，生产工艺进一步改良创新，整体生产技术得到进一步集成联动，因此公司对项目的表面处理生产工
艺进行了优化，将表面处理系统集成在生箔系统，减少了部分设备的数量及需求，同时提高了智能化程度，实现投入成本节约；另一方面，因
部分设备减少，对应生产厂房的建筑面积也由此减少，降低了工程建设费用的投入。（2）节余铺底流动资金及募集资金存放期间产生的利息
募集资金结余的金额及形成原因 收入及银行理财产品投资收益。
2、“现有生产线技术改造项目”实际节余金额为 5,755.84 万元，节余的主要原因如下：（1）在项目整体推进过程中，公司经研究和分
析，将提铜水处理系统由原方案中的分散处理方式变更为集中处理方案，同时将部分原计划采购进口生箔设备改为定制化程度更高的国产设
备，实现投入成本节约；另一方面，项目中部分拟改造购置的生产设备使用后效果未达到预期目标，公司本着效率原则终止购置。（2）节余
铺底流动资金及募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资效益。
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3、“企业技术中心升级技术改造项目”实际节余 1,204.17 万元，节余的主要原因如下：（1）在项目整体推进过程中，公司协同建筑公司
对检测试验大楼内部布局进行调整并合理优化，在获得建筑结构提升的同时减少了建筑工程费用的投入。（2）节余铺底流动资金及募集资金
存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益。
此外，公司以上项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及
顺利实施的前提下，合理配置资源，严格控制了各项支出。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“已累计投入募集资金总额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：现有生产线技术改造项目经济效益无法进行有效量化，故本项目无承诺效益。
注 5：企业技术中心升级技术改造项目不直接产生利润，本项目建成后，效益主要体现为公司整体研发实力和创新能力的大幅提高，有利于开发新产品，创造新的利润增长点，
提高公司的整体核心竞争力。故本项目无承诺效益。
注 6：截至 2021 年 12 月 31 日，高洁净度铜线加工中心建设项目主体结构工程、生产设备等已按要求于 2021 年第三季度完成验收，因该项目建设地块位于白渡沙坪工业园区，
最终需配合年产 1.5 万吨高性能铜箔项目（白渡）的办公研发楼、首条 5000 吨生产线等部分建筑协同完善后方能进行最终验收，故于 2022 年 1 月完成最终验收，详见公司在上
交所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《嘉元科技关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-032）。
注 7：高洁净度铜线加工中心建设项目建成后主要生产公司自用的铜线，经济效益无法进行有效量化，故本项目无承诺效益。
注 8：补充流动资金项目累计投入金额 30,092.64 万元，支付超过承诺投资总额的 92.64 万元资金来源为该专户理财产品与存款利息收入。
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附件 2：
“2021 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金”使用情况对照表
编制单位：广东嘉元科技股份有限公司 2021 年度 单位：万元
募集资金总额 122,516.46 本期投入募集资金总额 60,567.59
变更用途的募集资金总额 923.01
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额（含置换预先投入金额）（注 1） 60,567.59
0.75%
总额比例
截至期末
截至期末 累计投入 截至期末 项目达到 项目可行
已变更项目， 截至期末 本年度实
募集资金承 调整后投资 承诺投入 本期投入 金额与承 投入进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资项目 含部分变更 累计投入 现的效益
诺投资总额 总额 金额(1) 金额 诺投入金 （%）(4) 用状态日 预计效益 生重大变
（如有） 金额(2) （注 3）
（注 2） 额的差额 ＝(2)/(1) 期 化
(3)＝(2)-(1)
年产 1.5 万吨高性能
2022 年 12
铜箔项目（白渡）（注 — 46,831.55 46,831.55 46,831.55 0.00 0.00 -46,831.55 0.00 不适用 不适用 否
月
4）
新型高强极薄锂电铜
不适用
箔研发及其他关键技 — 14,087.43 14,087.43 14,087.43 13,542.34 13,542.34 -545.09 96.13 不适用 不适用 否
（注 5）
术研发项目
铜箔表面处理系统及
2023 年 4
相关信息化和智能化 — 19,441.94 19,441.94 19,441.94 4,685.11 4,685.11 -14,756.83 24.10 不适用 不适用 否
月
系统升级改造项目
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年产 1.5 万吨
嘉元科技（深圳）科技 2021 年 8 不适用
高性能铜箔项 15,664.65 14,754.93 14,754.93 14,689.36 14,689.36 -65.57 99.56 不适用 否
产业创新中心项目 月 （注 6）
目（宁德）
补充流动资金（注 7） — 27,974.43 26,490.89 26,490.89 26,727.77 26,727.77 236.88 100.89 不适用 不适用 不适用 否
年产 1.5 万吨
2023 年 12
— 高性能铜箔项 — 923.01 923.01 923.01 923.01 0.00 100.00 不适用 不适用 否
月
目（宁德）
合计 — 124,000.00 122,529.75 122,529.75 60,567.59 60,567.59 -61,962.16 49.43 — — — —
未达到计划进度原因
无
（分具体募投项目）
项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
公司于 2021 年 3 月 12 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
募集资金投资项目
入自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币 14,980.61 万元，其中预先投入建设项目费用
先期投入及置换情况
为 14,840.70 万元，于 2021 年 3 月 16 日完成置换。置换未付的预先投入发行费用为 139.91 万元。
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行 公司以闲置的募集资金投资短期、保本型金融机构理财产品（含定期存款），2021年度公司累计购买短期理财产品的金额
现金管理，投资相关产品情况
191,700.00万元，累计赎回短期理财产品的金额130,100.00万元。截至2021年12月31日，未赎回的短期理财产品的金额为61,600.00万元。
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资
无
产等）的情况
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“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目”实际节余金额为 923.01 万元，节余的主要原因如下：（1）公司在项目实施过程中严格按
募集资金结余的金额及形成原因 照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利实施的前提下，合理配置资源，
严格控制了各项支出。（2）节余铺底流动资金及募集资金存放期间产生的利息收入。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“已累计投入募集资金总额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：“年产 1.5 万吨高性能铜箔项目（白渡）”使用首次公开发行股票超募资金+可转债募集资金共同投资建设，公司计划在使用完首次公开发行股票超募资金后才使用可转债
募集资金。
注 5：“新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发项目” 属于研发项目，旨在提升公司生产工艺技术水平，不直接产生经济效益，不进行效益测算。
注 6：“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目” 主要提升公司的整体研发实力和品牌影响力，增强公司未来的可持续发展能力和盈利能力，不直接产生经济效益。
注 7：补充流动资金调整后的投资总额 26,490.89 万元（不含发行费用），实际投资金额 26,727.77 万元（不含发行费用），支付超过承诺投资总额的 236.88 万元资金来源为存款利
息收入。
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
郭伟健 吴 曦
中信证券股份有限公司
年 月 日
