嘉元科技：中信证券股份有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见2022-03-25
中信证券股份有限公司
关于广东嘉元科技股份有限公司
首次公开发行股票部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为正
在进行广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”、“上市公司”、“公
司”）持续督导工作的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关
法律法规的要求，对嘉元科技首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的情况进行了审慎的核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广东嘉
元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1221 号）
同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）不超
过 5,780 万股（以下简称“首次公开发行股票”或“IPO”），募集资金总额为人
民币 1,633,428,000.00 元，扣除发行费用人民币 123,858,490.57 元，募集资金净
额为人民币 1,509,569,509.43 元。本次募集资金已于 2019 年 7 月 18 日全部到位，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 19 日对资金到位情况进行了
审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZC10443 号）。
二、募集资金管理情况
公司对上述募集资金进行专户管理，并与保荐机构中信证券、存储募集资
金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募
集资金时严格遵照履行。
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公司于 2022 年 3 月 24 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事
会第二十三次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“高洁净度铜线加工中心
建设项目”的节余募集资金永久补充流动资金。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
拟使用首次公开发
序号 项目名称 备注
行股票募集资金
5000 吨/年新能源动力电池用高 项目已结项，已划出 4,595.92
1 性能铜箔技术改造项目 37,246.41 万元节余募集资金至宁德嘉元
（以下简称“5000 吨项目”） 专户
项目已结项，已划出 5,755.84
2 现有生产线技术改造项目 14,960.00 万元节余募集资金至宁德嘉元
专户
企业技术中心升级技术改造项
项目已结项，已划出 1,204.16
目
3 7,999.65 万元节余募集资金至宁德嘉元
（以下简称“企业技术中心项
专户
目”）
高洁净度铜线加工中心建设项 系本次结项的募投项目，节余
4 6,734.72
目 募集资金将永久补充流动资金
5 补充流动资金 30,000.00 -
6 年产 1.5 万吨高性能铜箔项目 54,016.17 IPO 超募资金使用
合计 150,956.95
“现有生产线技术改造项目”、
宁德嘉元 1.5 万吨高性能铜箔项 “5000 吨项目”、“企业技术
7 11,555.92
目 中心项目”节余募集资金，项目
正在建设中
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目“高洁净度铜线
加工中心建设项目”已结项，募集资金专户余额情况如下：
单位：万元
项目名称 高洁净度铜线加工中心建设项目
专户开户银行 中国邮政储蓄银行股份有限公司梅县锭子桥支行
账号 944007010001678888
专户账面余额 202.02
暂时闲置募集资金进行现金管理尚
2,000.00
未到期的本金
2
合计 2,202.02
截至 2021 年 12 月 31 日，高洁净度铜线加工中心建设项目累计实际投入募
集资金 5,000.81 万元，已签订合同待支付金额 642.65 万元，节余募集资金 1,091.27
万元以及利息收入净额 468.11 万元，具体情况如下：
单位：万元
理财收益及利
募集资金计划 已签订合同待 节余募集资金
募集资金累计 息收入扣除手 节余合计
募投项目 投资金额 支付金额 金额 项目进展情况
投资金额（B) 续费后净额 （D+E）
（A） （C） （D=A-B-C）
（E）
高洁净度铜线
加工中心建设 6,734.72 5,000.81 642.65 1,091.27 468.11 1,559.38 已结项
项目
注：“理财收益及利息收入扣除手续费后净额”是指募集资金专户累计收到的银行存款利
息、闲置募集资金理财收益并扣除银行手续费等的净额。
四、本次结项募集资金节余的主要原因
“高洁净度铜线加工中心建设项目”募集资金节余的主要原因如下：
1、“高洁净度铜线加工中心建设项目”位于梅州市梅县区白渡镇沙坪工业园
区，本项目主体结构工程、生产设备的安装已于 2021 年第三季度完成。因白渡
沙坪工业园区仍在建设过程中，项目用电不稳定。本项目所采用的上引法无氧铜
杆连铸工序对供电稳定性要求较高，公司根据实际情况仅启用了拉丝工序，暂缓
启用连铸工序。项目整体于 2022 年 1 月通过最终验收，本节余资金主要为用于
开启连铸工序所需原材料采购的铺底流动资金。
2、募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益。
此外，公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、
有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利实施的前提下，合
理配置资源，严格控制了各项支出。
五、节余募集资金使用计划
鉴于“高洁净度铜线加工中心建设项目”已完成结项，为提高募集资金的使
用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，“高洁净
度铜线加工中心建设项目”的前述已签订合同待支付的款项，按照相关交易合同
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约定继续通过募集资金账户进行支付。公司拟将高洁净度铜线加工中心建设项目
的节余募集资金（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）1,559.38 万元（以
上节余募集资金具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，
用于公司日常生产经营。
六、对公司的影响
目前公司业务规模扩张速度较快，产能持续增加，研发创新、生产销售的
产品品种与规模也在不断扩大，公司流动资金的需求将不断加大，结合目前公
司运营情况，本次“高洁净度铜线加工中心建设项目”完成结项并将节余募集
资金用于永久补充流动资金，有利于缓解公司的资金压力，推进公司生产经营
活动的稳步投入。
七、相关审议程序及专项意见说明
公司于 2022 年 3 月 24 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事
会第二十三次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会均发
表了明确同意意见。本事项无需提交公司股东大会审议。具体如下：
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司首次公开发行股票募投项目“高洁净度铜线加工中心
建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于缓解公司的资金
压力，推进公司生产经营活动的稳步投入，符合公司及全体股东的利益。公司
在相关决策和审批程序上符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律
法规的要求，不存在变相改变募集资金用途，也不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。同意首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金。
（二）监事会意见
监事会认为：本次公司首次公开发行股票募投项目“高洁净度铜线加工中心
建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于缓解公司的资金压
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力，推进公司生产经营活动的稳步投入，符合公司及全体股东的利益。决策和审
批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规
定。同意将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金。
八、保荐机构专项核查意见
经核查，保荐机构认为：广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监
事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，不
存在损害股东利益的情况，保荐机构对嘉元科技首次公开发行股票部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司首
次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查
意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
郭伟健 吴 曦
中信证券股份有限公司
年 月 日
