证券代码：688388             证券简称：嘉元科技        公告编号：2022-049

转债代码：118000             转债简称：嘉元转债


                      广东嘉元科技股份有限公司

关于 2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）修订

                             情况说明的公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 20 日在上
海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）披露了《广东嘉
元科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以
下简称“《募集说明书》（申报稿）”）等相关文件。2022 年 3 月 25 日，公司在上
交所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东嘉元科技股份有限公司 2021 年年度
报告》等相关文件。2022 年 4 月 9 日，公司在上交所网站（www.sse.com.cn）
披露了《广东嘉元科技股份有限公司关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A
股股票方案的公告》（公告编号：2022-041）和《广东嘉元科技股份有限公司关
于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：
2022-043）等相关公告和文件。

    鉴于公司披露了 2021 年年度报告，并对本次向特定对象发行 A 股股票方案
及预案进行了调整，根据相关要求，公司会同中介机构结合公司 2021 年年度报
告等相关文件，对《募集说明书》（申报稿）进行更新和修订，主要修订情况如
下：

       公司 2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）主要修订情况
   募集说
序
   明书章         章节内容                        主要修订情况
号
     节
                              “上述项目的募集资金拟投入金额已扣除第四届董
                              事会第二十三次会议决议日之前已投入的项目建设
                              及设备采购款项，同时也扣除了董事会决议日前六个
                              月公司新投入或拟投入的财务性投资金额。”修订为
                              “上述项目的募集资金拟投入金额已扣除第四届董
         关于本次发行审议程序 事会第二十三次会议决议日之前已投入的项目建设
                              及设备采购款项。同时公司于 2022 年 4 月 8 日召开
  重大事
1                             第四届董事会第二十九次会议，将本次证券发行董事
  项提示
                              会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的
                              财务性投资金额 17,799.00 万元从募集资金总额扣
                              除。”
                                 修订了本次拟发行募集资金总额为不超过
            关于本次发行规模
                                 472,201.00 万元，并相应调整对应募投项目金额
                                 “嘉沅投资持有公司 27.41%的股权”修订为“嘉沅投
            控股股东持股比例
                                 资持有公司 27.04%的股权”
2 释义      一、一般释义         报告期修订为 2019 年、2020 年、2021 年
         二、发行人股权结构、
  第一节                      更新截至 2021 年 12 月 31 日公司前十名股东持股情
         控股股东及实际控制人
  发行人                      况及控股股东嘉沅投资持股比例
3        情况
  基本情
         三、行业情况及竞争状
  况                          更新最新行业相关数据
         况
            三、发行对象及其与公 “嘉沅投资持有公司 27.41%的股权”修订为“嘉沅投
            司的关系             资持有公司 27.04%的股权”
                              补充了审议程序，同时修订了本次拟发行募集资金总
         四、本次向特定对象发
  第二节                      额为不超过 472,201.00 万元，并相应调整对应募投
         行股票方案概要
  本次证                      项目金额
4
  券发行                      更新截至报告期末嘉沅投资持有公司的股权比例，同
         六、本次发行是否导致
  概要                        时修订了本次拟发行募集资金总额为不超过
         公司控制权发生变化
                              472,201.00 万元
            七、本次向特定对象发
                                 补充了审议程序
            行股票的审批程序
  第三节                      补充了审议程序，同时修订了本次拟发行募集资金总
         一、本次募集资金使用
5 董事会                      额为不超过 472,201.00 万元，并相应调整对应募投
         计划
  关于本                      项目金额
   募集说
序
   明书章              章节内容                            主要修订情况
号
     节
  次   募   集   二、募集资金投资项目
  资   金   使   基本情况及可行性分析
  用   的   可   /（二）江西嘉元科技有
  行   性   分   限公司年产 2 万吨电解 补充环评情况
  析             铜箔项目/ 4、项目用
                 地、备案与报批事项情
                 况
                 二、募集资金投资项目
                 基本情况及可行性分析 修订补充流动资金金额
                 /（三）补充流动资金
  第四      节
  董事      会
  关于      本
               三、本次发行完成后， 更新截至报告期末嘉沅投资持有公司的股权比例，同
  次发      行
6              上市公司控制权结构的 时 修 订 了 本 次 拟 发 行 募 集 资 金 总 额 为 不 超 过
  对公      司
               变化                 472,201.00 万元
  影响      的
  讨论      与
  分析
  第五节         一、对公司核心竞争力、
  与本次         经营稳定性及未来发展
                                        更新报告期内公司对前五大客户销售收入占比及对
7 发行相         可能产生重大不利影响
                                        第一大客户的销售收入占比
  关的风         的因素/（五）客户相对
  险因素         集中风险




    特此公告。

                                                    广东嘉元科技股份有限公司董事会

                                                                       2022 年 4 月 21 日