广东嘉元科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
截至 2021 年 12 月 31 日止
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前次募集资金使用情况鉴证报告
截至2021年12月31日止
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一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-3
二、 前次募集资金使用情况报告 1-11
三、 附表 12-17
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截至 2021 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
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截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2021年12月31日止前次募集资金使
用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2019 年公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1221 号文）同意，公司首次公开发行人民
币普通股 5,780 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 28.26 元/股，
募集资金总额为人民币 1,633,428,000.00 元，扣除与发行有关的费用总额共计人
民币 123,858,490.57 元，实际募集资金净额为人民币 1,509,569,509.43 元。上述募
集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2019 年 7 月 19
日出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZC10443 号）。
2、2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证监会证监许可〔2021〕180 号同意注册，并经上海证券交易所同意，
公司向不特定对象发行 1,240 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面
值 100 元，应募集资金总额为人民币 1,240,000,000.00 元，实际募集资金总额为
人民币 1,240,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币 14,835,377.36
元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,225,164,622.64 元。本次募集资
金于 2021 年 3 月 1 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年
3 月 1 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《可转债验资报告》（信会师报字
[2021]第 ZC10031 号）。
使用情况报告 第1页
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（二）募集资金专户储存情况
1、2019 年公司首次公开发行股票募集资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，2019 年公司首次公开发行股票募集资金结存情
况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 1,509,569,509.43
加：募集资金利息收入 39,893,939.54
理财产品利息收入 34,082,402.84
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 1,424,894,763.08
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费
10,369,764.37
用）
手续费支出 32,839.56
期末尚未使用的募集资金余额 148,248,484.80
其中：专户存款余额 78,248,484.80
定期存款余额 70,000,000.00
截至 2021 年 12 月 31 日止，2019 年公司首次公开发行股票募集资金专户存
储情况如下：
开户银行 账户 余额（元）
中国工商银行股份有限公司梅州梅江支行 2007020229888888988 14,876,908.62
汇丰银行（中国）有限公司梅州支行 578002321018 12,114,469.28
上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行 79060078801200000688 11,299,183.21
中国邮政储蓄银行股份有限公司梅县锭子桥支行 944007010001678888 2,020,211.41
中国银行股份有限公司梅州分行 741946883888 391.13
中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支行 44050172865109000888 37,925,510.93
中国工商银行股份有限公司福安支行 1407702519000005068 11,810.22
合计 78,248,484.80
截至 2021 年 12 月 31 日止，使用 2019 年公司首次公开发行股票募集资金购
买的定期存单余额如下：
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开户银行 整存整取账户 余额（元）
梅州客商银行股份有限公司 80102020000260445 50,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司 80102020000269149 20,000,000.00
合计 70,000,000.00
2、2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司
债券募集资金结存情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 1,225,164,622.64
加：募集资金利息收入 7,491,450.38
理财产品利息收入 5,775,345.83
置换未付的发行费用 1,399,056.61
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 457,268,876.32
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费
148,406,985.80
用）
手续费支出 716.89
期末尚未使用的募集资金余额 634,153,896.45
其中：专户存款余额 18,153,896.45
定期存款余额 216,000,000.00
理财产品余额 400,000,000.00
截至 2021 年 12 月 31 日止，2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司
债券募集资金专户存储情况如下：
开户银行 账户 余额（元）
广发银行股份有限公司梅州分行 9550888800868838838 7,831,872.22
中国工商银行股份有限公司梅州梅江支行 200702022938888808 3,115,438.08
中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支行 44050172865109688388 674,212.11
中国银行股份有限公司梅州分行 741948888885 6,531,910.18
中国农业银行股份有限公司梅州梅县支行 44181001040688888 4.02
中国建设银行股份有限公司福安支行 35050168620709688388-0002 459.84
使用情况报告 第3页
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前次募集资金使用情况报告
开户银行 账户 余额（元）
合计 18,153,896.45
截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债
券募集资金购买的定期存单余额如下：
开户银行 整存整取账户 余额（元）
梅州客商银行股份有限公司 80102020000263837 70,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司 80102020000264264 20,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司 80102020000265451 26,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司 80102020000269131 100,000,000.00
合计 216,000,000.00
截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债
券募集资金购买的理财产品余额如下：
开户银行/金融机构名称 账户 余额（元）
华林证券股份有限公司 075300000388 100,000,000.00
中山证券股份有限公司 755800403120 300,000,000.00
合计 400,000,000.00
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
详见附表 1《2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附表 3
《2021 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
1、公司于 2019 年 10 月 9 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事
会第十三次会议，会议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结
构的议案》，同意公司根据行业技术发展趋势和市场变化，对“5000 吨/年新能
源动力电池用高性能铜箔技术改造项目可行性研究报告”、“企业技术中心升级
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技术改造项目可行性研究报告”进行了重新修订，并对项目内部投资结构进行调
整。公司已对上述变更事项进行公告，公告编号为 2019-011。
（1）建设内容调整如下：
项目名称 原建设内容 拟调整后的建设内容
在符合环境保护、安全生产的前提
在符合环境保护、安全生产的前提
下，项目新增建筑面积约 18000 平
下，项目新增建筑面积约 18,000.00
5000 吨/年新能 方米的厂房 2 栋，新制作溶铜造液
平方米的厂房 2 栋，新制作溶铜造液
源动力电池用 系统 7 套（含 1 套小试验系统），
系统 6 套，新购铜箔生箔机 24 台、
高性能铜箔技 新购铜箔生箔机 25 台、铜箔表面处
铜箔表面处理机 3 套、铜箔单刀分切
术改造项目 理机 3 套、铜箔单刀分切机 9 台等
机 9 台等机械设备；预计新增产能
机械设备；预计新增产能 5000 吨/
5000 吨/年。
年。
在符合环境保护及安全的前提下，
在符合环境保护、安全生产的前提
项目新增建筑面积约 8700 平方米，
下，项目新增建筑面积约 2000 平方
设置各功能实验室、测试检测室、
米的检测试验楼 2 栋，其中面积约
多功能会议室、产品展示区、办公
1800 平方米的研发检测中心大楼 1
区等区域的研发检测综合大楼 1
栋、面积约 200 平方米的小试实验楼
企业技术中心 栋，新购置具有能谱功能的电子扫
1 栋。新增电子扫描显微镜、原子吸
升级技术改造 描显微镜、原子吸收分光光度计、
收分光光度计、高效液相/气相色谱
项目 高效液相/气相色谱仪、薄膜测厚
仪、薄膜测厚仪、ICP-mass 等离子体
仪、ICP-mass 等离子体质谱仪、ICP
质谱仪、ICP 发射光谱仪、试验压板
发射光谱仪、试验压板机、高低温
机、高低温万能材料试验机、电化学
万能材料试验机、电化学工作站等
工作站等一大批具有国际先进水平
一大批具有国内领先水平的大型仪
的大型仪器设备
器设备。
（2）内部投资结构调整如下：
单位：万元
原计划用募 现拟用募集
项目名称 投资类别 集资金投入 资金投入金 增减情况 备注
金额 额
建筑工程费 3,001.50 4,181.10 1,179.60
5000 吨 / 年 新 投资测算数据
设备购置和安装
能源动力电池 29,352.40 28,173.65 -1,178.75 差异为四舍五
费
用高性能铜箔 入测算时造成
流动资金 4,892.51 4,891.66 -0.85
技术改造项目 的差异
合计 37,246.41 37,246.41 -
建筑工程费 1,500.60 3,031.37 1,530.77 投资测算数据
企业技术中心
设备购置和安装 差异为四舍五
升级技术改造 4,999.05 3,968.29 -1,030.77
费 入测算时造成
项目
流动资金 1,500.00 1,000.00 -500.00 的差异
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原计划用募 现拟用募集
项目名称 投资类别 集资金投入 资金投入金 增减情况 备注
金额 额
合计 7,999.65 7,999.65 -
2、公司于 2019 年 12 月 17 日召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届
监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于募集资金建设项目实施地点、内部
投资结构和建设时间的议案》，同意对募集资金投资项目之高洁净度铜线加工中
心建设项目实施地点、内部投资结构和建设时间进行调整，实施地点拟由“梅州市
梅县区雁洋镇文社” 调整为“梅州市梅县区白渡镇沙坪村”，项目建设预计完成时
间由 2020 年 12 月调整为 2021 年 6 月。公司已对上述变更事项进行公告，公告
编号为 2019-018。
表 1：项目实施地点调整情况
项目名称 原计划实施地点 拟调整后的实施地点 备注
公司以自有资金通过招
高洁净度铜线加 梅 州 市梅 县 区雁 洋 梅州市梅县区白渡镇沙 拍挂竞买方式竞得梅州
工中心建设项目 镇文社 坪村 市梅县区白渡镇沙坪村
地块。
表 2：内部投资结构调整情况 单位：万元
原计划用募 现拟用募集
项目名称 投资类别 集资金投入 资金投入金 增减情况 备注
金额 额
建筑工程费 620.00 900.00 280.00
高洁净度铜 设备购置费 投资测算数据差异
5,192.00 1,895.30 -3,296.70
线加工中心 和安装费 为四舍五入测算时
建设项目 流动资金 922.72 3,939.42 3,016.70 造成的差异
合计 6,734.72 6,734.72
表 3：项目建设时间调整情况
项目名称 原建设时间 拟调整后的建设时间 备注
高洁净度铜 因办理项目建设所需用地规
2018 年 5 月 至 2018 年 5 月至 2021 年
线加工中心 划、工程规划、施工许可等证
2020 年 12 月 6月
建设项目 件作出的调整。
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(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转
让情况。
2、截至 2021 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目置换情况如下：
（1）2019 年首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2019 年 8 月 20 日召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议
案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币
1,509.06 万元，其中预先投入建设项目费用为 1,036.98 万元、预先支付发行费用
为 472.08 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 8 月 20 日出具了
《关于广东嘉元科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴
证报告》（信会师报字【2019】第 ZC10456 号）。
（2）2021 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目先期
投入及置换情况
公司于 2021 年 3 月 12 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同
意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币 14,980.61 万
元，其中预先投入建设项目费用为 14,840.70 万元、预先支付发行费用为 139.91
万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 12 日出具了《关于广
东嘉元科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
（信会师报字【2021】第 ZC10077 号）。
(五) 暂时闲置募集资金使用情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金闲置募集资金使用情况
公司于 2021 年 8 月 13 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会
第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
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意公司使用额度不超过人民币 6 亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影
响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括
但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证
等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通
过之日起 12 个月内有效。授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，
具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见。
保荐机构出具了明确的核查意见。
截至 2021 年 12 月 31 日止，使用 2019 年首次公开发行股票募集资金闲置募
集资金购买的短期、保本型理财产品的未赎回金额为 7,000.00 万元（含定期存款）。
尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。
2、2021 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金闲置募集资金使
用情况
公司于 2021 年 3 月 12 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九
次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用额度不超过人民币 10 亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资
金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构
性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额
度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务
部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构出具了明确的
核查意见。
截至 2021 年 12 月 31 日止，使用 2021 年公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金闲置募集资金购买 的短期、保本型理财产品的未赎回金额为
61,600.00 万元（含定期存款）。尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计
划投资进度使用。
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(六) 超募资金使用情况
2019 年首次公开发行股票募集资金中超募资金使用情况：本公司于 2020 年
4 月 16 日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第十七次会议，审议
通过了《关于使用超募资金投资建设年产 1.5 万吨高性能铜箔项目的议案》，同意
本公司使用超募资金 54,016.17 万元（含理财产品收益、银行利息等）用于投资
建设“年产 1.5 万吨高性能铜箔项目”。独立董事对上述事项发表了明确同意意见。
公司于 2020 年 5 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关
于使用超募资金投资建设年产 1.5 万吨高性能铜箔项目的议案》。该项目的实际使
用情况详见附件 1《2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
(七) 节余募集资金使用情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金募投项目“现有生产线技术改造项目”
已完成结项，为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，根据募集资金管理
和使用的监管要求，2020 年 12 月 28 日，经公司第四届董事会第八次会议和第四
届监事会第七次会议审议通过，同意将“现有生产线技术改造项目”节余募集资
金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司在福建省宁德市投资
建设的“年产 1.5 万吨高性能铜箔项目”，公司独立董事、监事会及保荐机构均发
表了明确同意意见。2021 年 3 月 22 日，实际节余募集资金 5,755.84 万元划拨至
嘉元科技（宁德）有限公司募集资金监管专户（开户行：中国工商银行股份有限
公司福安支行；银行账号：1407702519000005068）。
2、2019 年首次公开发行股票募集资金募投项目“5000 吨/年新能源动力电池
用高性能铜箔技术改造项目”已完成结项。为提高募集资金使用效率，提升公司
经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，2021 年 8 月 27 日，经公司第
四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，同意将“5000
吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目”节余募集资金（具体金额以资
金转出当日银行结息余额为准）用于公司在福建省宁德市投资建设的“年产 1.5
万吨高性能电铜箔项目”，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意
意见。实际节余募集资金 4,595.92 万元已于 2021 年 9 月 16 日划拨至嘉元科技（宁
德）有限公司募集资金监管专户。（开户行：中国工商银行股份有限公司福安支
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前次募集资金使用情况报告
行；银行账号：1407702519000005068）。
3、2019 年首次公开发行股票募集资金募投项目“企业技术中心升级技术改
造项目”已完成结项。为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，根据募集
资金管理和使用的监管要求，2021 年 8 月 27 日，经公司第四届董事会第十七次
会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，同意将“企业技术中心升级技术改
造项目”节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司
在福建省宁德市投资建设的“年产 1.5 万吨高性能铜箔项目”，公司独立董事、监
事会及保荐机构均发表了明确同意意见。实际节余募集资金 1,204.17 万元已于
2021 年 9 月 16 日划拨至嘉元科技（宁德）有限公司募集资金监管专户。（开户行：
中国工商银行股份有限公司福安支行；银行账号：1407702519000005068）。
4、2021 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金募投项目“嘉元
科技（深圳）科技产业创新中心项目”已完成结项，为提高募集资金使用效率，
提升公司经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，2021 年 8 月 27 日，
经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，同意
将“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目”节余募集资金（具体金额以资金
转出当日银行结息余额为准）用于公司在福建省宁德市投资建设的“年产 1.5 万
吨高性能铜箔项目” 公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。
实际节余募集资金 923.01 万元已于 2021 年 11 月 2 日划拨至嘉元科技（宁德）有
限公司募集资金监管专户（开户行：中国建设银行股份有限公司福安支行；银行
账号：35050168620709688388-0002）。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2021 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现收益情况详见附表 2
《2019 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》、附表 4 2021
年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照
表》。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因
使用情况报告 第10页
