证券代码：688388              证券简称：嘉元科技       公告编号：2022-101
转债代码：118000              转债简称：嘉元转债



                     广东嘉元科技股份有限公司
                 可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：

     转股情况：自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间，“嘉元转债”
共有人民币 124,000 元已转换为公司股票，转股数量为 1,585 股，占“嘉元转
债”转股前公司已发行股份总额的 0.0007%。自 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 9 月
30 日，累计共有人民币 261,592,000 元已转换为公司股票，累计转股数量
3,322,073 股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的 1.4389%。
     未转股可转债情况：截至 2022 年 9 月 30 日，“嘉元转债”尚未转股的可
转债金额 978,408,000 元，占“嘉元转债”发行总量的 78.9039%。



    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180 号文同意注册，公司于 2021
年 2 月 23 日向不特定对象发行了 1,240 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 124,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起

六年，即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕103号文同意，公司124,000.00
万元可转换公司债券于2021年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“嘉元转债”，债券代码“118000”。
    根据有关规定和《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司

债券募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行的可转换公司债券“嘉元转债”
自 2021 年 9 月 1 日起可转换为公司股份，转股期间为 2021 年 9 月 1 日至 2027
年 2 月 22 日。初始转股价格为 78.99 元/股；因公司实施 2020 年度权益分派方
       案，自 2021 年 5 月 6 日起转股价格调整为 78.74 元/股，具体内容详见公司于
       2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科
       技股份有限公司关于 2020 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编

       号 2021-046）。因公司实施 2021 年度权益分派方案，自 2022 年 5 月 6 日起转股
       价格调整为 78.03 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交
       易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2021 年年
       度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号 2022-054）。


             二、可转债本次转股情况
             公司向不特定对象发行可转换公司债券“嘉元转债”的转股期为 2021 年 9
       月 1 日至 2027 年 2 月 22 日。自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间，“嘉
       元转债”共有人民币 124,000 元已转换为公司股票，转股数量为 1,585 股，占
       “嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0007%。自 2021 年 9 月 1 日至 2022
       年 9 月 30 日，累计共有人民币 261,592,000 元已转换为公司股票，累计转股数
       量 3,322,073 股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的 1.4389%。
             截至 2022 年 9 月 30 日，“嘉元转债”尚未转股的可转债金额 978,408,000

       元，占“嘉元转债”发行总量的 78.9039%。



             三、股本变动情况
                                                                              单位：股

                          变动前                                                  变动后
                                            本次可转    首次公开发行限
   股份类别          （2022 年 6 月 30                                       （2022 年 9 月 30
                                            债转股      售股上市流通
                          日）                                                    日）

有限售条件流通股        63,324,400              0         -63,324,400                0

无限售条件流通股        170,872,088           1,585        63,324,400           234,198,073

    总股本              234,196,488           1,585             0               234,198,073


             四、其他
             联系部门：广东嘉元科技股份有限公司证券法规部
             联系电话：0753-2825818
特此公告。


             广东嘉元科技股份有限公司董事会
                          2022 年 10 月 12 日