广东嘉元科技股份有限公司
向特定对象发行股票募集资金
验资报告
截至 2022 年 10 月 12 日止
广东嘉元科技股份有限公司
向特定对象发行股票募集资金验资报告
截至 2022 年 10 月 12 日止
目 录 页次
一、 验资报告 1 -3
二、 附件
1、新增注册资本实收情况明细表 1 -2
2、注册资本及股本变更前后对照表 3
3、验资事项说明 4 -7
三、 事务所执业资质证明
四、 签字注册会计师执业资质证明
验 资 报 告
信会师报字[2022]第ZC10366号
广东嘉元科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审验了广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“贵
公司”）截至 2022 年 10 月 12 日止的新增注册资本实收情况。按照国
家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、
完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。
我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们
的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行
的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要
的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 230,876,000.00 元，股本为人民币
234,198,073.00 元。根据贵公司 2021 年 11 月 5 日召开的第四届董事
会第二十三次会议和 2021 年 11 月 22 日召开的 2021 年第五次临时股
东大会，并经 2022 年 7 月 8 日中国证券监督管理委员会《关于同意
广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监
许可[2022]1449 号），同意贵公司向特定对象发行股票注册申请。
贵公司本次向特定对象发行不超过 70,257,493 股 A 股股票，最终
实际发行数量为 70,257,493 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认
购价格为人民币 48.50 元，募集资金总额为人民币 3,407,488,427.50 元。
经我们审验，截至 2022 年 10 月 12 日止，贵公司本次向特定对
象 发 行 A 股 股 票 70,257,493 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
3,407,488,427.50 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 （ 不 含 税 金 额 ） 人 民 币
29,100,895.44 元，贵公司实际募集资金净额为人民币 3,378,387,532.06
验资报告 第 1 页
元，其中计入“股本”人民币 70,257,493.00 元，计入“资本公积－股本
溢价”人民币 3,308,130,039.06 元。投资者全部以货币资金形式出资。
同时我们注意到，截止 2022 年 10 月 11 日止，根据中国证券登记
结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》，
贵公司的股份数量为 234,198,073 股，本次增资前的注册资本为人民
币 230,876,000.00 元，股本为人民币 234,198,073.00 元。其中股本
230,876,000.00 元业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2019 年 7 月 19 日出具了信会师报字[2019]第 ZC10443 号的验资报告；
公司发行的“嘉元转债”（债券代码：118000）于 2021 年 9 月 1 日起
可转换为公司股份，自 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 10 月 11 日期间转
换股本 3,322,073 股，每股面值 1.00 元，共 3,322,073.00 元，未经会计
师事务所审验。截至 2022 年 10 月 12 日止，变更后的累计注册资本
为人民币 304,455,566.00 元，股本为人民币 304,455,566.00 元。
本验资报告供贵公司向上海证券交易所报送发行总结备案文件
及申请办理注册资本及股本变更登记时使用，不应将其视为是对贵公
司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使
用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所
无关。
附件：1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明
（此页以下无正文）
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附件 1
新增注册资本实收情况明细表
截至 2022 年 10 月 12 日止
公司名称：广东嘉元科技股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
土 其中：实缴新增注册资本
知 无
认缴新增 地 其中：货币出资
股东名称 实 识 形 其 占新增
注册资本 货币 使 合计 占新增注
物 产 资 他 金额 注册资
用 金额 册资本比
权 产 本比例
权 例
赣州发展定增叁号投资基金（有限合伙） 11,958,762.00 11,958,762.00 11,958,762.00 11,958,762.00 17.02% 11,958,762.00 17.02%
广东嘉沅投资实业发展有限公司 10,309,278.00 10,309,278.00 10,309,278.00 10,309,278.00 14.66% 10,309,278.00 14.66%
财通基金管理有限公司 7,107,216.00 7,107,216.00 7,107,216.00 7,107,216.00 10.12% 7,107,216.00 10.12%
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限
6,185,567.00 6,185,567.00 6,185,567.00 6,185,567.00 8.80% 6,185,567.00 8.80%
合伙）
诺德基金管理有限公司 5,037,113.00 5,037,113.00 5,037,113.00 5,037,113.00 7.17% 5,037,113.00 7.17%
江西国控资本有限公司 3,505,154.00 3,505,154.00 3,505,154.00 3,505,154.00 4.99% 3,505,154.00 4.99%
嘉实基金管理有限公司 3,257,731.00 3,257,731.00 3,257,731.00 3,257,731.00 4.64% 3,257,731.00 4.64%
深圳市远致瑞信新一代信息技术私募股权
3,092,783.00 3,092,783.00 3,092,783.00 3,092,783.00 4.40% 3,092,783.00 4.40%
投资基金合伙企业（有限合伙）
附件 第 1 页
附件 3
验资事项说明
一、 变更前基本情况
广东嘉元科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“嘉元科技”）是在广东嘉元科技有限
公司的基础上整体变更设立的股份有限公司。2011 年 3 月以广东嘉元实业投资有限公司、广东梅
雁水电股份有限公司、赖仕昌、杨国立、李战华为发起人，经审计后的广东嘉元科技有限公司 2010
年 12 月 31 日所有者权益（净资产）折股成立广东嘉元科技股份有限公司，折股后注册资本为
11,134.00 万元。
2014 年 8 月 18 日，公司召开 2014 年第二次临时股东大会。大会决议通过申请变更注册资
本为 11,617.60 万元，申请增加注册资本人民币 483.60 万元，由广东粤财信托有限公司认缴。本
次新增注册资本收到的投资款共计 730.00 万元，其中认缴注册资本 483.60 万元，计入资本公积
246.40 万元。此次变更业经梅州正信合伙会计师事务所于 2014 年 9 月 24 日出具的梅正会所验字
[2014]第 1066 号验资报告验证。2014 年 10 月 10 日，梅州市工商局核准了本次增资事宜。本次
增资完成后，公司注册资本（股本）为人民币 11,617.60 万元。
2015 年 12 月 15 日，公司召开 2015 年第三次临时股东大会大会决议，审议并通过《关于公
司股票发行方案的议案》议案：发行股份数量不超过 1,900 万股（含 1,900 万股），融资额不超过
4,750.00 万元（含 4,750.00 万元）。由广东嘉元实业投资有限公司、巫欲晓等 13 家单位和个人认
购。本次发行股份收到投资款共计 4,725.00 万元，其中计入股本人民币 1,890.00 万元，计入资本
公积人民币 2,835.00 万元。此次变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 28
日出具的信会师报字[2015]第 410654 号验资报告验证。2016 年 4 月 14 日，梅州市工商局核准了
本次增资事宜。本次增资完成后，公司注册资本（股本）为人民币 13,507.60 万元。
2016 年 9 月 23 日，公司召开 2016 年第四次临时股东大会决议，审议并通过《关于公司股
票发行方案的议案》议案：发行股份数量不超过 1,500 万股（含 1,500 万股），融资额不超过 5,850.00
万元（含 5,850.00 万元）。由广东嘉元实业投资有限公司、深圳春阳鑫材新能源产业投资基金（有
限合伙）、彭晖等 7 家单位和个人认购。本次发行股份收到投资款共计 5,850.00 万元，其中计入
股本人民币 1,500.00 万元，计入资本公积人民币 4,350.00 万元。此次变更业经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 8 日出具的信会师报字[2016]第 410705 号验资报告验证。2016
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年 12 月 22 日，梅州市工商局核准了本次增资事宜。本次增资完成后，公司注册资本（股本）为
人民币 15,007.60 万元。
2017 年 5 月 20 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会决议，审议并通过《关于公司股
票发行方案的议案》议案：发行股份数量不超过 2,300 万股（含 2,300 万股），融资额不超过
11,845.00 万元（含 11,845.00 万元）。由广东嘉元实业投资有限公司、荣盛创业投资有限公司、
王志坚等 16 家单位和个人认购。本次发行股份收到投资款共计 11,845.00 万元，其中计入股本人
民币 2,300.00 万元，计入资本公积人民币 9,545.00 万元。此次变更业经大华会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2017 年 8 月 14 日出具的大华验字[2017]第 000584 号验资报告验证。2017 年 10 月
30 日，梅州市工商局核准了本次增资事宜。本次增资完成后，公司注册资本（股本）为人民币
17,307.60 万元，本次发行完成后，发行人股本总额为 17,307.60 万元。
2019 年 4 月 9 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理
委员会证监许可[2019]1221 号文《关于同意广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》，同意嘉元科技首次公开发行股票的注册申请。2019 年 7 月，公司向社会公开发行人民币
普通股（A 股）5,780 万股，公司首次公开发行股票在上海交易所科创板成功发行。此次公开发行
股票业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 19 日出具的信会师报字
[2019]第 ZC10443 号验资报告验证。此次股票发行后，公司的股份总数变更为 230,876,000.00 股，
股本总额为人民币 230,876,000.00 元。
截至 2022 年 10 月 11 日止，根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构
表（按股份性质统计）》，公司的股份数量为 234,198,073 股，本次增资前的注册资本为人民币
230,876,000.00 元，股本为人民币 234,198,073.00 元。其中股本 230,876,000.00 元业经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 19 日出具了信会师报字[2019]第 ZC10443 号的
验资报告；公司发行的“嘉元转债”（债券代码：118000）于 2021 年 9 月 1 日起可转换为公司股
份，自 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 10 月 11 日期间转换股本 3,322,073 股，每股面值 1.00 元，共
3,322,073.00 元，未经会计师事务所审验。
公司的注册地址位于梅州市梅县区雁洋镇文社村，法定代表人为廖平元先生，统一社会信
用代码为 914414007321639136。经营范围为研究、制造、销售：电解铜箔制品；经营本企业自产
产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术
的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）；新材料、新
能源产品的研发、生产与销售；铜箔工业设备及锂离子电池材料的研发、生产与销售；高新技术
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产业项目的投资、经营与管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、 本次股本的变更情况
根据公司 2021 年 11 月 5 日召开的第四届董事会第二十三次会议和 2021 年 11 月 22 日召开
的 2021 年第五次临时股东大会，并经 2022 年 7 月 8 日中国证券监督管理委员会《关于同意广东
嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1499 号），同意公司
向特定对象发行股票注册申请。
公司本次向特定对象发行不超过 70,257,493 股 A 股股票，最终实际发行数量为 70,257,493
股，每股面值人民币 1.00 元。本次股票发行后，公司的股份总数变更为 304,455,566 股，每股面
值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 304,455,566.00 元。
三、 审验结果
截至 2022 年 10 月 12 日止，公司本次向特定对象发行 A 股股票 70,257,493 股，募集资金总
额为人民币 3,407,488,427.50 元，主承销商中信证券股份有限公司扣除其承销保荐费用（含税金
额）人民币 25,061,418.98 元后，已将剩余募集资金人民币 3,382,427,008.52 元存入公司募集资金
专户。
具体情况如下：
存入日期 银行户名 开户行名称 账号 金额(人民币元)
2022 年 广东嘉元科技股份有 中国建设银行股份有限
44050172320109998888 3,382,427,008.52
10 月 12 日 限公司 公司梅州市分行
合计 3,382,427,008.52
注：本所已对银行收到投资款进行函证，并已收到银行确认函（函证编号为 202232121160 ）
公司本次向特定对象发行 A 股股票 70,257,493 股，募集资金总额为人民币 3,407,488,427.50
元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币 29,100,895.44 元后，实际募集资金净额为人民币
3,378,387,532.06 元。其中，计入“股本”人民币 70,257,493.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民
币 3,308,130,039.06 元。
经审验，各项发行费用明细如下：
序号 费用类别 不含税金额（人民币元）
1 保荐及承销费 23,642,848.10
2 会计师费用 1,886,792.48
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序号 费用类别 不含税金额（人民币元）
3 信息披露费 1,367,924.53
4 律师费用 896,226.40
5 印花税 844,596.88
6 材料制作费 396,226.40
7 发行登记费 66,280.65
合 计 29,100,895.44
四、 其他事项
1、公司发行的“嘉元转债”（债券代码：118000）于 2021 年 9 月 1 日起可转换为公司股份，
自 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 10 月 11 日期间转换股本 3,322,073 股，每股面值 1.00 元，共
3,322,073.00 元，未经会计师事务所审验。
2、截至 2022 年 10 月 11 日止，中信证券股份有限公司在中国银行股份有限公司北京丰联广
场 大 厦 支 行 开 立 的 认 购 资 金 专 用 账 户 已 收 到 17 名 特 定 投 资 者 缴 纳 的 出 资 额 合 计 人 民 币
3,407,488,427.50 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 12
日出具信会师报字[2022]第 ZC10365 号验证报告确认。
3、截至验资报告日，公司本次新增的普通股股份尚未完成中国证券登记结算有限公司的股
权登记手续。
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