证券代码：688388            证券简称：嘉元科技         公告编号：2023-001

转债代码：118000            转债简称：嘉元转债



                     广东嘉元科技股份有限公司
                 可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
     转股情况：自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间， 嘉元转债”
共有人民币 12,000 元已转换为公司股票，转股数量为 168 股，占“嘉元转债”
转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。自 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日，累计共有人民币 261,604,000 元已转换为公司股票，累计转股数量 3,322,241
股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的 1.4390%。
     未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，“嘉元转债”尚未转股的
可转债金额 978,396,000 元，占“嘉元转债”发行总量的 78.9029%。



    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180 号文同意注册，公司于 2021
年 2 月 23 日向不特定对象发行了 1,240 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 124,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起
六年，即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日。
    经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕103号文
同意，公司124,000.00万元可转换公司债券于2021年3月15日起在上海证券交易
所挂牌交易，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。
    根据有关规定和《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行的可转换公司债券“嘉元转债”
自 2021 年 9 月 1 日起可转换为公司股份，转股期间为 2021 年 9 月 1 日至 2027
年 2 月 22 日，初始转股价格为 78.99 元/股。“嘉元转债”历次转股价格调整情
况如下：（1）因公司实施 2020 年度权益分派方案，自 2021 年 5 月 6 日起转股价
格调整为 78.74 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上交所网站
(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2020 年年度权益分
派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-046）。（2）因公司实施 2021
年度权益分派方案，自 2022 年 5 月 6 日起转股价格调整为 78.03 元/股，具体内
容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉
元科技股份有限公司关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公
告编号：2022-054）。（3）因公司于 2022 年 10 月 20 日完成了 2021 年度向特定
对象发行股票（以下简称“本次发行”）的股份登记手续，本次发行数量为
70,257,493 股，股份来源为向特定对象发行股票，本次发行股份登记完成后公
司总股本由 234,198,073 股变更为 304,455,566 股，故“嘉元转债”转股价格调
整为 71.22 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上交所网站
(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于可转换公司债券“嘉
元转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-114）。


    二、可转债本次转股情况
    公司向不特定对象发行可转换公司债券“嘉元转债”的转股期为 2021 年 9
月 1 日至 2027 年 2 月 22 日。自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，
“嘉元转债”共有人民币 12,000 元已转换为公司股票，转股数量为 168 股，占
“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。自 2021 年 9 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日，累计共有人民币 261,604,000 元已转换为公司股票，累计转股数
量 3,322,241 股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的 1.4390%。
    截至 2022 年 12 月 31 日，“嘉元转债”尚未转股的可转债金额 978,396,000
元，占“嘉元转债”发行总量的 78.9029%。
    此外，公司于 2022 年 10 月 20 日完成了 2021 年度向特定对象发行股票（以
下简称“本次发行”）的股份登记手续，本次发行数量为 70,257,493 股，均为有
限售条件流通股，股份来源为向特定对象发行股票，本次发行股份登记完成后公
司总股本由 234,198,073 股变更为 304,455,566 股。
              三、股本变动情况
                                                                            单位：股

                             变动前        本次可转   2021 年度向特         变动后
   股份类别
                    （2022 年 9 月 30 日） 债转股     定对象发行股票 （2022 年 12 月 31 日）

有限售条件流通股                0             0         70,257,493            70,257,493

无限售条件流通股           234,198,073       168             0               234,198,241

     总股本                234,198,073       168        70,257,493           304,455,734


              四、其他
              联系部门：广东嘉元科技股份有限公司证券法规部
              联系电话：0753-2825818




              特此公告。


                                                   广东嘉元科技股份有限公司董事会
                                                                     2023 年 1 月 4 日