中信证券股份有限公司
关于广东嘉元科技股份有限公司
向特定对象发行股票之部分限售股解禁上市流通的核查意
见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广东
嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”或“公司”）2021 年向特定对象
发行股票及持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、 上市公司证券发行管理办法》、 证券发行上市保荐业务管理办法》
及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，
对嘉元科技向特定对象发行股票之部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核
查，并出具核查意见如下：
一、本次解除限售股份发行情况和公司股本变动情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 7 月 8
日出具的《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（ 证 监 许 可 [2022]1449 号 ）， 嘉 元 科 技 获准 向 特 定 对 象 发 行 人民 币 普 通 股
70,257,493 股，募集资金总额为人民币 3,407,488,427.50 元，扣除不含税的发行
费用人民币 29,100,895.44 元后，实际募集资金净额为人民币 3,378,387,532.06 元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具《广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（信会
师报字[2022]第 ZC10366 号）。上述新增股份已于 2022 年 10 月 20 日在上海证券
交易所科创板挂牌上市。发行完成后，公司总股本由 234,198,073 股变更为
304,455,566 股。
本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票之部分限售股，本次限售股
形成后，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
根据中国证监会出具的《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象
1
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]180 号），公司于 2021 年 2 月
23 日向不特定对象发行了 1,240 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 124,000.00 万元，并于 2021 年 3 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易。自
2022 年 10 月 20 日至 2023 年 3 月 31 日，累计共有人民币 12,000 元“嘉元转债”
已转换为公司股票，累计转股数量 168 股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股
份总额的 0.0001%。
截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本为 304,455,734 股，其中有限售条件股
份数量为 70,257,493 股，占总股本的 23.08%；无限售条件股份为 234,198,241 股，
占公司总股本的 76.92%。
二、本次解除限售的股东承诺履行情况
1、本次解除限售的股东有：赣州发展定增叁号投资基金（有限合伙）、财通
基金管理有限公司、芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）、诺德基金
管理有限公司、江西国控资本有限公司、嘉实基金管理有限公司、深圳市远致瑞
信新一代信息技术私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安联保险资产管理
有限公司-安联资产裕远 1 号资产管理产品、J.P. Morgan Securities plc、杭州新同
股权投资合伙企业（有限合伙）、上海临港新片区道禾一期产业资产配置股权投
资基金合伙企业（有限合伙）、宁德市国有资产投资经营有限公司、郑文涌、百
年人寿保险股份有限公司-传统保险产品、国调战略性新兴产业投资基金（滁州）
合伙企业（有限合伙）、农银汇理基金管理有限公司。
上述股东承诺：“本次向我方发行的标的股票，自发行结束之日起 6 个月内
不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加
的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后我方减持认购的本次向特
定对象发行的股票按中国证监会及上交所的有关规定执行。在上述限售期内，我
方委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙（如适用）。”
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为 2023 年 4 月 21 日（星期五）。
2、本次解除限售及实际可上市流通的股份数量均为 59,948,215 股，占公司
2
股本总额的 19.69%；
3、本次申请解除股份限售的股东共计 16 名，对应 95 个证券账户。
4、股份解除限制上市流通具体情况如下表：
持有限售股数
序 持有限售股数量 本次上市流通数
发行对象名称 证券账户名称 量占公司总股
号 （股） 量（股）
本比例
赣州发展定增叁号投 赣州发展定增叁号投资基
1 11,958,762 3.93% 11,958,762
资基金（有限合伙） 金（有限合伙）
财通基金－重庆渝富投资
有限公司－财通基金渝富
824,742 0.27% 824,742
投资 1 号单一资产管理计
划
财通基金－重庆渝富资本
运营集团有限公司－财通
618,557 0.20% 618,557
基金渝富 1 号单一资产管
理计划
财通基金－鲁信创业投资
集团股份有限公司－财通
618,557 0.20% 618,557
基金创晟 7 号单一资产管
理计划
财通基金－共青城方鑫股
权投资合伙企业（有限合
412,371 0.14% 412,371
伙）－财通基金方鑫单一
财通基金管理有限公
2 资产管理计划
司
财通基金－苏州高新投资
管理有限公司－财通基金 412,371 0.14% 412,371
苏高新单一资产管理计划
财通基金－一重集团融创
科技发展有限公司－财通
412,371 0.14% 412,371
基金一重融创定增 1 号单
一资产管理计划
财通基金－杭州浙创秋丰
股权投资合伙企业（有限
412,371 0.14% 412,371
合伙）－财通基金发展资
产 2 号单一资产管理计划
财通基金－华贵人寿保险
股份有限公司－分红险资
412,371 0.14% 412,371
金－财通基金增值 1 号单
一资产管理计划
3
持有限售股数
序 持有限售股数量 本次上市流通数
发行对象名称 证券账户名称 量占公司总股
号 （股） 量（股）
本比例
财通基金－候兆平－财通
基金玉泉合富 58 号单一 206,186 0.07% 206,186
资产管理计划
财通基金－湖南高新纵横
资产经营有限公司－财通
206,186 0.07% 206,186
基金高新纵横定增 2 号单
一资产管理计划
财通基金－广州凯得创业
投资股份有限公司－财通
206,186 0.07% 206,186
基金凯得 1 号单一资产管
理计划
财通基金－朱阿勤－财通
基金玉泉 1190 号单一资产 202,062 0.07% 202,062
管理计划
财通基金－西安曲江祥汇
睿恒 1 号私募证券投资基
177,320 0.06% 177,320
金－财通基金曲江祥汇睿
恒 1 号单一资产管理计划
财通基金－长城证券股份
有限公司－财通基金天禧
164,948 0.05% 164,948
定增 12 号单一资产管理
计划
财通基金－富达定增精选
2 号私募证券投资基金－
144,330 0.05% 144,330
财通基金富达价值定增 1
号单一资产管理计划
财通基金－国泰君安金融
控股有限公司－客户资金
144,330 0.05% 144,330
－财通基金玉泉 1076 号
单一资产管理计划
财通基金－深圳云能基金
管理有限公司－财通基金
144,330 0.05% 144,330
云能绿色能源定增 1 号单
一资产管理计划
财通基金－上海银行－财
通基金－玉泉 869 号资产 103,093 0.03% 103,093
管理计划
财通基金－何朝军－财通
基金愚笃 1 号单一资产管 82,474 0.03% 82474
理计划
4
持有限售股数
序 持有限售股数量 本次上市流通数
发行对象名称 证券账户名称 量占公司总股
号 （股） 量（股）
本比例
财通基金－华泰证券股份
有限公司－财通基金君享 62,062 0.02% 62,062
丰利单一资产管理计划
财通基金－光大银行－中
61,856 0.02% 61,856
国银河证券股份有限公司
财通基金－长城证券股份
有限公司－财通基金天禧
61,856 0.02% 61,856
定增 56 号单一资产管理
计划
财通基金－广发证券股份
有限公司－财通基金天禧 49,485 0.02% 49,485
广赢单一资产管理计划
财通基金－盈方得财盈 6
号私募证券投资基金－财
43,299 0.01% 43,299
通基金盈方得财盈 6 号单
一资产管理计划
财通基金－光大银行－西
41,237 0.01% 41,237
南证券股份有限公司
财通基金－东源投资定增
盛世精选 4 期私募证券投
41,237 0.01% 41,237
资基金－财通基金天禧东
源 11 号单一资产管理计划
财通基金－海越定增壹号
私募股权投资基金－财通
41,237 0.01% 41,237
基金海越壹号单一资产管
理计划
财通基金－广发证券股份
有限公司－财通基金定增
38,144 0.01% 38,144
量化对冲 23 号单一资产
管理计划
财通基金－南京银行－财
通基金定增量化套利 11 号 33,814 0.01% 33,814
集合资产管理计划
财通基金－东源投资定增
盛世精选 5 期私募证券投
资基金－财通基金天禧东 32,990 0.01% 32,990
源 17 号单一资产管理计
划
5
持有限售股数
序 持有限售股数量 本次上市流通数
发行对象名称 证券账户名称 量占公司总股
号 （股） 量（股）
本比例
财通基金－林金涛－财通
基金金涛 1 号单一资产管 30,928 0.01% 30,928
理计划
财通基金－东源再融资主
题精选 5 号私募证券投资
30,928 0.01% 30,928
基金－财通基金天禧东源
18 号单一资产管理计划
财通基金－财通证券股份
有限公司－财通基金定增
30,928 0.01% 30,928
量化对冲 26 号单一资产
管理计划
财通基金－申万宏源证券
有限公司－财通基金君享 29,278 0.01% 29,278
永铭单一资产管理计划
财通基金－广发证券股份
有限公司－财通基金定增
27,423 0.01% 27,423
量化对冲 24 号单一资产
管理计划
财通基金－南京银行－财
通基金定增量化套利 29 21,649 0.01% 21,649
号集合资产管理计划
财通基金－华泰证券－财
通基金定增量化对冲 13 21,443 0.01% 21,443
号集合资产管理计划
财通基金－久银鑫增 17
号私募证券投资基金－财
20,619 0.01% 20,619
通基金君享尚鼎 2 号单一
资产管理计划
财通基金－李海荣－财通
基金安吉 515 号单一资产 20,619 0.01% 20,619
管理计划
财通基金－何佳馨－财通
基金愚笃 2 号单一资产管 20,619 0.01% 20,619
理计划
财通基金－久银鑫增 18
号私募证券投资基金－财
20,619 0.01% 20,619
通基金君享尚鼎 3 号单一
资产管理计划
财通基金－毅远一年期多
20,619 0.01% 20,619
策略 1 号私募证券投资基
6
持有限售股数
序 持有限售股数量 本次上市流通数
发行对象名称 证券账户名称 量占公司总股
号 （股） 量（股）
本比例
金－财通基金毅远定增 1
号单一资产管理计划
财通基金－启元多策略 7
号私募证券投资基金－财
20,619 0.01% 20,619
通基金点赢 1 号单一资产
管理计划
财通基金－任黄河－财通
基金创赢 1 号单一资产管 20,619 0.01% 20,619
理计划
财通基金－久银鑫增 19
号私募证券投资基金－财
20,619 0.01% 20,619
通基金君享尚鼎 5 号单一
资产管理计划
财通基金－黄建涛－财通
基金玉泉 1058 号单一资 20,619 0.01% 20,619
产管理计划
财通基金－杨伟－财通基
金玉泉 1019 号单一资产 20,619 0.01% 20,619
管理计划
财通基金－聂琳－财通基
金玉泉 1020 号单一资产 20,619 0.01% 20,619
管理计划
财通基金－中兵资产富兵
5 号私募证券投资基金－
20,619 0.01% 20,619
财通基金磐恒金汇 1 号单
一资产管理计划
财通基金－欢乐港湾长虹
1 号私募证券投资基金－
20,619 0.01% 20,619
财通基金玉泉 1072 号单
一资产管理计划
财通基金－欢乐港湾泽秀
私募证券投资基金－财通
20,619 0.01% 20,619
基金玉泉 1151 号单一资产
管理计划
财通基金－姚锦海－财通
基金星耀定增 1 号单一资 20,619 0.01% 20,619
产管理计划
财通基金－陈灵霞－财通
基金天禧定增 60 号单一 20,619 0.01% 20,619
资产管理计划
7
持有限售股数
序 持有限售股数量 本次上市流通数
发行对象名称 证券账户名称 量占公司总股
号 （股） 量（股）
本比例
财通基金－张忠义－财通
基金天禧定增 98 号单一 20,619 0.01% 20,619
资产管理计划
财通基金－盈阳二十二号
证券投资基金－财通基金
20,619 0.01% 20,619
天禧定增盈阳 3 号单一资
产管理计划
财通基金－盈阳二十三号
私募证券投资基金－财通
20,619 0.01% 20,619
基金天禧定增盈阳 4 号单
一资产管理计划
财通基金－本地资本增量
致胜 3 号私募证券投资基
金－财通基金本地资本增 20,619 0.01% 20,619
量致胜 3 号单一资产管理
计划
财通基金－天风证券股份
有限公司－财通基金君享
16,082 0.01% 16,082
丰硕定增量化对冲单一资
产管理计划
财通基金－招商银行－财
通基金瑞通 2 号集合资产 16,082 0.01% 16,082
管理计划
财通基金－浙金汇裕 20
号定增量化对冲集合资金
信托计划－财通基金定增 15,670 0.01% 15,670
量化对冲 36 号单一资产
管理计划
财通基金－中航证券有限
公司－财通基金中航盈风
15,258 0.01% 15,258
2 号定增量化对冲单一资
产管理计划
财通基金－工商银行－财
通基金赣鑫定增量化对冲 12,784 0.004% 12,784
1 号集合资产管理计划
财通基金－重信开阳
21005财通定增 1 号集合
资金信托计划－财通基金 9,897 0.003% 9,897
定增量化对冲 10 号单一
资产管理计划
8
持有限售股数
序 持有限售股数量 本次上市流通数
发行对象名称 证券账户名称 量占公司总股
号 （股） 量（股）
本比例
财通基金－倪力鸣－财通
基金征程 2 号单一资产管 4,124 0.001% 4,124
理计划
芜湖信达降杠杆投资
芜湖信达降杠杆投资管理
3 管理合伙企业（有限 6,185,567 2.03% 6,185,567
合伙企业（有限合伙）
合伙）
诺德基金－张家港市招港
二期股权投资合伙企业
（有限合伙）－诺德基金 2,061,856 0.68% 2,061,856
浦江 625 号单一资产管理
计划
诺德基金－广发证券股份
有限公司－诺德基金浦江 925,774 0.30% 925,774
588 号单一资产管理计划
诺德基金－张家港产业投
资管理有限公司－诺德基
412,371 0.14% 412,371
金浦江 252 号单一资产管
理计划
诺德基金－西宁国家低碳
产业基金投资管理有限公
412,371 0.14% 412,371
司－诺德基金浦江 709 号
单一资产管理计划
诺德基金管理有限公 诺德基金－广州国聚创业
4
司 投资有限公司－诺德基金
309,278 0.10% 309,278
浦江 592 号单一资产管理
计划
诺德基金－中国国际金融
股份有限公司－诺德基金
247,423 0.08% 247,423
浦江 126 号单一资产管理
计划
诺德基金－四川国经资本
控股有限公司－诺德基金
247,422 0.08% 247,423
浦江 350 号单一资产管理
计划
诺德基金－薛志兵－诺德
基金浦江 755 号单一资产 204,124 0.07% 204,124
管理计划
诺德基金－刘俐雅－诺德
基金浦江 775 号单一资产 103,093 0.03% 103,093
管理计划
9
持有限售股数
序 持有限售股数量 本次上市流通数
发行对象名称 证券账户名称 量占公司总股
号 （股） 量（股）
本比例
诺德基金－华宝证券股份
有限公司－诺德基金浦江 61,856 0.02% 61,856
200 号单一资产管理计划
诺德基金－东源投资臻享
6 号私募证券投资基金－
10,309 0.003% 10,309
诺德基金浦江 726 号单一
资产管理计划
诺德基金－东源再融资多
空稳健 1 号私募证券投资
10,309 0.003% 10,309
基金－诺德基金浦江 724
号单一资产管理计划
诺德基金－建信期货－善
建东源 FOF2 号集合资产
10,309 0.003% 10,309
管理计划－诺德基金浦江
777 号单一资产管理计划
诺德基金－建信期货－善
建东源 FOF2 号集合资产
10,309 0.003% 10,309
管理计划－诺德基金浦江
778 号单一资产管理计划
诺德基金－兴业银行－诺
德基金滨江拾壹号集合资 10,309 0.003% 10,309
产管理计划
江西国控资本有限公
5 江西国控资本有限公司 3,505,154 1.15% 3,505,154
司
中国银行股份有限公司－
嘉实新能源新材料股票型 1,216,494 0.40% 1,216,494
证券投资基金
中国工商银行股份有限公
嘉实基金管理有限公
6 司－嘉实智能汽车股票型 1,175,258 0.39% 1,175,258
司
证券投资基金
中国农业银行股份有限公
司－嘉实环保低碳股票型 865,979 0.28% 865,979
证券投资基金
深圳市远致瑞信股权投资
深圳市远致瑞信新一
管理有限公司－深圳市远
代信息技术私募股权
7 致瑞信新一代信息技术私 3,092,783 1.02% 3,092,783
投资基金合伙企业
募股权投资基金合伙企业
（有限合伙）
（有限合伙）
10
持有限售股数
序 持有限售股数量 本次上市流通数
发行对象名称 证券账户名称 量占公司总股
号 （股） 量（股）
本比例
安联保险资产管理有 安联保险资管－招商银行
8 限 公 司 - 安 联 资 产 裕 －安联资产裕远 1 号资产 2,474,226 0.81% 2,474,226
远 1 号资产管理产品 管理产品
J.P. Morgan Securities J. P. Morgan Securities PLC
9 2,474,226 0.81% 2,474,226
plc －自有资金
国新国同（杭州）股权投资
杭州新同股权投资合
10 有限公司－杭州新同股权 2,268,041 0.74% 2,268,041
伙企业（有限合伙）
投资合伙企业（有限合伙）
上海道禾长期投资管理有
上海临港新片区道禾
限公司－上海临港新片区
一期产业资产配置股
11 道禾一期产业资产配置股 2,268,041 0.74% 2,268,041
权投资基金合伙企业
权投资基金合伙企业（有
（有限合伙）
限合伙）
宁德市国有资产投资 宁德市国有资产投资经营
12 2,268,041 0.74% 2,268,041
经营有限公司 有限公司
13 郑文涌 郑文涌 2,268,041 0.74% 2,268,041
百年人寿保险股份有
百年人寿保险股份有限公
14 限 公 司 - 传 统 保 险 产 2,268,041 0.74% 2,268,041
司－传统保险产品
品
诚通基金管理有限公司－
国调战略性新兴产业
国调战略性新兴产业投资
15 投资基金（滁州）合伙 2,268,041 0.74% 2,268,041
基金（滁州）合伙企业（有
企业（有限合伙）
限合伙）
中国工商银行股份有限公
农银汇理基金管理有 司－农银汇理新能源主题
16 1,247,191 0.41% 1,247,191
限公司 灵活配置混合型证券投资
基金
合计 59,948,215 19.69% 59,948,215
四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次变动前 本次变动后
本次变动增
股份类型 股份数量 股份数量
比例（%） 减 比例（%）
（股） （股）
一、有限售条件
70,257,493 23.08 -59,948,215 10,309,278 3.39
流通股
二、无限售条件
234,198,241 76.92 +59,948,215 294,146,456 96.61
流通股
三、总股本 304,455,734 100.00 - 304,455,734 100.00
注：以上股本结构的变动情况为公司初步测算结果，最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限责
11
任公司上海分公司确认数据为准。上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所
致。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券对嘉元科技本次限售股份上市流通事项发表核查
意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》
以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售
承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；
4、中信证券对嘉元科技本次向特定对象发行股票限售股解禁事项无异议。
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