钜泉光电科技（上海）股份有限公司
               首次公开发行股票并在科创板上市
                            网上路演公告

              保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司



    钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行
人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交
易所科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证
监许可〔2022〕1523 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有
限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场
非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下
初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
    本次公开发行新股 1,440 万股，占本次发行后发行人总股本的 25.00%。本次
发行初始战略配售数量为 216 万股，占本次发行数量的 15.00%，最终战略配售
数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网
下初始发行数量为 856.80 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%。
网上初始发行数量为 367.20 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的
30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，
网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2022 年 8 月 31 日（周三）14:00-17:00
    2、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
    上海证券报中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）
    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的
相关人员。
    本次发行的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）查询。
    敬请广大投资者关注。


                            发行人：钜泉光电科技（上海）股份有限公司
                           保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
                                                     2022 年 8 月 30 日
（本页无正文，为《钜泉光电科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并
在科创板上市网上路演公告》之盖章页）




                                       钜泉光电科技（上海）股份有限公司


                                                          年   月   日
（本页无正文，为《钜泉光电科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》之盖章页）




                                                 国金证券股份有限公司


                                                         年   月   日