富创精密:富创精密首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告2022-09-20
沈阳富创精密设备股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币
普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2022年5月5日经
上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会
证监许可〔2022〕1746号文同意注册。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条
件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股
份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相
结合的方式进行。
发行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构
(主承销商)”)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。
本次拟公开发行新股5,226.3334万股,约占发行后发行人总股本的25.00%。本次
发行初始战略配售发行数量为1,045.2666万股,约占本次发行数量的20.00%,最终战
略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前,
网下初始发行数量为2,926.7668万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的
70.00%,网上初始发行数量为1,254.3000万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数
量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数
量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发
行的保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间:2022年9月21日(T-1日,星期三)9:00-12:00;
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2、网上路演网址:
上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报中国证券网:https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关
人员。
本次发行的《沈阳富创精密设备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。
敬请广大投资者关注。
发行人:沈阳富创精密设备股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2022 年 9 月 20 日
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(此页无正文,为《沈阳富创精密设备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》盖章页)
发行人:沈阳富创精密设备股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《沈阳富创精密设备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》盖章页)
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
年 月 日