山外山：山外山首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告2022-12-13
重庆山外山血液净化技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐机构（联席主承销商）：西部证券股份有限公司
联席主承销商：国海证券股份有限公司
重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发
行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经
上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员
会证监许可〔2022〕2873 号文同意注册。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售
A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构（联席主承销
商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），国海证券股份有限公司（以
下简称“国海证券”）担任本次发行的联席主承销商（西部证券与国海证券以下
合称“联席主承销商”）。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发
行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行新股 3,619.00 万股，占发行后发行人总股本的 25.01%。本
次发行初始战略配售数量为 180.95 万股，占本次发行数量的 5%，最终战略配售
数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下
初始发行数量为 2,406.65 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%；
网上初始发行数量为 1,031.40 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的
30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，
网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
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为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席
主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2022 年 12 月 14 日（T-1 日，周三）14:00-17:00；
2、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
本次发行的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：重庆山外山血液净化技术股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：西部证券股份有限公司
联席主承销商：国海证券股份有限公司
2022 年 12 月 13 日
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（本页无正文，为《重庆山外山血液净化技术股份有限公司首次公开发行股票并
在科创板上市网上路演公告》盖章页）
发行人：重庆山外山血液净化技术股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《重庆山外山血液净化技术股份有限公司首次公开发行股票并
在科创板上市网上路演公告》盖章页）
保荐机构（联席主承销商）：西部证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《重庆山外山血液净化技术股份有限公司首次公开发行股票并
在科创板上市网上路演公告》盖章页）
联席主承销商：国海证券股份有限公司
年 月 日
