恒烁半导体（合肥）股份有限公司
            首次公开发行股票并在科创板上市
                         网上路演公告
          保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司


    恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人
民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海
证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同
意注册（证监许可[2022]1255号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限
售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）国元证券股份有限
公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行
价格，网下不再进行累计投标询价。
    本次拟公开发行新股2,066.00万股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次
发行初始战略配售发行数量为309.90万股，占本次发行数量的15.00%。最终战略
配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，
网下初始发行数量为1,229.30万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的
70.00%，网上初始发行数量为526.80万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量
的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数
量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保
荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    一、网上路演时间：2022年8月17日（T-1日，周三）14:00-17:00；
    二、网上路演网址：
    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
    上海证券报中国证券网：https://roadshow.cnstock.com

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    三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相
关人员。
    本次发行的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
查询。
    敬请广大投资者关注。




                                发行人：恒烁半导体（合肥）股份有限公司
                           保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
                                                         2022年8月16日




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   （本页无正文，为《恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票并
在科创板上市网上路演公告》之盖章页）




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   （本页无正文，为《恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票并
在科创板上市网上路演公告》之盖章页）




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