中国国际金融股份有限公司
关于中国铁建重工集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中
国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“铁建重工”或“公司”）持续督导的
保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2021 年度募集资金存放与
使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713 号）同意注册，铁建重工首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票数量为：1,285,180,000 股（超额配售选择
权行使之前）；1,477,957,000 股（超额配售选择权全额行驶后），发行价为 2.87
元/股。
在行使超额配售选择权之前，本次发行募集资金总额为人民币 368,846.66
万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 361,639.75 万元。于 2021 年 7
月 21 日全额行使超额配售选择权之后，公司公开发行股份数量为 147,795.70 万
股，发行价格为 2.87 元/股，募集资金总额为人民币 424,173.66 万元，扣除发行
费用后，扣除发行费用后，募集资金净额为 416,116.88 万元。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司超额配售选择权行使之前发
1
行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 6 月 16 日出具了《验资报告》
（德师报（验）字（21）第 00277 号）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司因行使超额配售选择权发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年
7 月 22 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG214356 号）。经审验，前
述募集资金已全部到位。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金承销保荐费税金转回金额为人民币
384.16 万元，存放银行产生利息（含理财收益）为人民币 2,136.25 万元。截至
2021 年 12 月 31 日，公司使用募集资金投入募投项目金额为人民币 144,025.46
万元，银行手续费支出为人民币 0.21 万元，发行费用支出为人民币 1,650.04 万
元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币 140,000.00 万元。截至
2021 年 12 月 31 日，公司募集资金账面余额为人民币 134,231.58 万元（含募集
资金专户利息收入）。公司募集资金的使用及余额情况具体如下：
单位：万元
序号 项目 金额
1 募集资金账户初始到账金额 417,386.88
2 加：承销保荐费增值税转回 384.16
3 加：利息收入（含理财收益） 2,136.25
4 减：募投项目支出 144,025.46
5 减：手续费支出 0.21
6 减：发行费用支出 1,650.04
7 减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 140,000.00
8 2021年12月31日募集资金账户余额 134,231.58
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为进规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，
铁建重工依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公
2
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，
结合公司的实际情况，制定了《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监
督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使
用募集资金。
（二）募集资金三方监管情况
根据有关法律法规及公司管理制度的要求，公司设立了募集资金专用账户。
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专用账户内，并连同保荐机构、存放募
集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资
金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专项账户开立存储情况及账户余额如下：
单位：元
账户主体 开户银行 募集资金专户账号 账户余额
中国铁建重工集团股份 交通银行股份有限公
431704988018889888888 544,871,909.77
有限公司 司长沙星沙支行
中国铁建重工集团股份 招商银行股份有限公
955109598888888 380,863,476.16
有限公司 司长沙分行星沙支行
中铁隆昌铁路器材有限 招商银行股份有限公
128902098010988 37,694,507.40
公司 司长沙分行星沙支行
中国铁建重工集团股份 交通银行股份有限公
431704888019988888896 94,070,295.42
有限公司道岔分公司 司长沙星沙支行
株洲中铁电气物资有限 交通银行股份有限公
431704888018877888888 68,726,989.09
公司 司长沙星沙支行
交通银行股份有限公
铁建重工新疆有限公司 431704889018877778888 216,088,594.15
司长沙星沙支行
合计 1,342,315,771.99
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
3
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金为人民币 145,675.71 万
元，其中：投入募投项目为人民币 144,025.46 万元、支付发行费用为人民币
1,650.04 万元、银行手续费支出为人民币 0.21 万元。募投项目的资金使用具体情
况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 7 月 29 日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额
置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用公司基本户支付募投项目人
员费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户，
该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
2021 年 7 月 29 日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用票据支付募投项
目所需资金，并定期从募集资金账户划转等额资金至公司一般账户。
2021 年 8 月 27 日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用自筹资金的议案》，同意公司合计拟使用募集资金人民币 1,295,327,174.35 元置
换预先投入募投项目及已支付的发行费用。公司独立董事、监事会和保荐机构均
发表了明确意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了《中
国铁建重工集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]
第 ZG11765 号）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司以自筹资金投入募投项目的资金合计人民币
1,289,074,302.18 元。具体情况如下：
单位：元
序号 项目名称 募集资金拟投入金额 自筹资金预先投入额
超级地下工程全断面智能掘进机关
1 530,000,000.00 301,947,626.75
键技术研究及其装备的研发项目
超级地下工程钻爆法智能装备关键
2 170,000,000.00 72,787,515.89
技术研究及其装备的研发项目
4
序号 项目名称 募集资金拟投入金额 自筹资金预先投入额
超级地下工程装备关键零部件的研
3 300,000,000.00 109,570,943.46
发项目
超级地下工程装备省重点实验中心
4 50,000,000.00 3,125,541.39
项目
5 深地深海地下工程装备的研发项目 400,000,000.00 17,432,624.78
地下工程装备再制造关键技术研发
6 200,000,000.00 10,940,371.33
与应用项目
7 新型高速与重载道岔的研发项目 100,000,000.00 5,821,464.81
轨道紧固系统和关键制动零部件研
8 70,000,000.00 61,078,900.00
制项目
9 新制式轨道交通装备的研发项目 70,000,000.00 70,000,000.00
10 高端智能农机装备的研发项目 150,000,000.00 34,768,105.24
11 高端智能煤矿装备的研发项目 300,000,000.00 69,930,698.68
12 新型绿色建材装备的研发项目 87,000,000.00 13,150,995.70
13 新兴工程材料研制项目 100,000,000.00 28,572,505.22
智能制造系统和信息化基础建设项
14 380,000,000.00 89,911,262.87
目
15 前沿技术的研究项目 50,000,000.00 30,938,732.53
16 研发中心项目 290,000,000.00 10,134,093.73
轨道紧固系统和关键制动零部件生
17 50,000,000.00 13,032,469.42
产线建设项目（扩建项目）
轨道装备产业扩能与智能化建设项
18 290,000,000.00 81,918,304.28
目（二期）
19 高端农业机械生产制造项目 110,000,000.00 3,888,466.10
新产业制造长沙基地建设项目（一
20 464,168,798.42 260,123,680.00
期）
合计 4,161,168,798.42 1,289,074,302.18
本次募集资金扣除不含税承销费用后各项发行费用共计人民币
16,541,578.90 元（不含税），截至 2021 年 12 月 31 日，本公司已使用自筹资金支
付发行费用为人民币 6,252,872.17 元（不含税），具体情况如下：
单位：元
费用明细 金额（不含税） 已预先支付金额（不含税）
审计及验资费用 3,974,030.65 3,172,143.85
律师费用 5,660,377.37 2,075,471.71
信息披露费用 4,832,386.88 -
5
费用明细 金额（不含税） 已预先支付金额（不含税）
上市手续费 2,074,784.00 1,005,256.61
合计 16,541,578.90 6,252,872.17
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金置换上述预先投入的自筹资
金 共 计 人 民 币 1,295,327,174.35 元 ， 其 中 ： 置 换 募 投 项 目 资 金 为 人 民 币
1,289,074,302.18 元，置换发行费用为人民币 6,252,872.17 元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 11 月 22 日，公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用额度不超过人民币 140,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公
司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董
事、监事会和保荐机构均发表了明确意见。本次使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金，可以满足公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，
降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司共使用人民币 140,000.00 万元闲置募集资金
暂时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况
2021 年 7 月 29 日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过人民币 34 亿元（含
本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性
高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，有效期为董事会审议通过之日
起 12 个月。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见。公司使用暂
时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
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截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金进行现金管理具体情况如下：
单位：万元
截至2021年 截至2021年
序号 受托方 产品类型 批准投资金额
12月31日余额 12月31日利息
1 交通银行股份
有限公司长沙 七天通知存款 140,000.00 90,836.54 961.48
星沙支行
2 招商银行股份
有限公司长沙 七天通知存款 200,000.00 41,855.80 970.33
分行星沙支行
合计 340,000.00 132,692.34 1,931.81
（五）用超募资金永久补充流动资金或贷款情况
公司本次首次公开发行股票不存在超募资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本次首次公开发行股票不存在超募资金的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或
非募投项目情况。
（八）募集资金使用其他情况
截至 2021 年 12 月 31 日，除上述已披露情况外，公司不存在募集资金使用
的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目未发生变更，公司变更了部分募投
项目的实施主体及实施地点，具体情况如下：
2021 年 7 月 29 日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更
部分募投项目实施主体的议案》，同意公司对超额配售后募集资金使用与募投项
7
目金额的调整。同时，考虑公司未来业务发展和布局规划，加快募投项目的建设，
同意“高端智能农机装备的研发项目”实施主体由公司变更为全资子公司铁建重
工新疆有限公司，实施地点相应变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等有关规定和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披
露了公司募集资金的存放及实际使用情况。公司募集资金存放、使用及披露不存
在违规情形。
六、保荐机构的核查措施及核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》，对募集资金进行了专户存放
和使用，截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
8
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额（注1） 416,116.88 本年度投入募集资金总额 67,734.78
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 144,025.46
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末承 截至期末累计投入 截至期末投入
已变更项目， 截至期末累 本年度实 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投 诺投入金额 本年度投 金额与承诺投入金 进度（%） 项目达到预定可
承诺投资项目 含部分变更 计投入金额 现的效益 到预计 是否发生重
诺投资总额 资总额 （1） 入金额 额的差额 （4）=（2）/ 使用状态日期
（注2） （2） （注4） 效益 大变化
（注3） （3）=（2）-（1） （1）
超级地下工程全断面
智能掘进机关键技术
否 53,000.00 53,000.00 53,000.00 17,762.35 34,459.95 -18,540.05 65.02% 按项目进度确定 不适用 不适用 否
研究及其装备的研发
项目
超级地下工程钻爆法
智能装备关键技术研
否 17,000.00 17,000.00 17,000.00 2,982.11 8,255.56 -8,744.44 48.56% 按项目进度确定 不适用 不适用 否
究及其装备的研发项
目
超级地下工程装备关
否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 4,939.93 11,811.59 -18,188.41 39.37% 按项目进度确定 不适用 不适用 否
键零部件的研发项目
超级地下工程装备省
否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 322.66 558.78 -4,441.22 11.18% 按项目进度确定 不适用 不适用 否
重点实验中心项目
9
深地深海地下工程装
否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 457.47 2,029.02 -37,970.98 5.07% 按项目进度确定 不适用 不适用 否
备的研发项目
地下工程装备再制造
关键技术研发与应用 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2,710.96 2,749.35 -17,250.65 13.75% 按项目进度确定 不适用 不适用 否
项目
新型高速与重载道岔
否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 259.50 641.62 -9,358.38 6.42% 按项目进度确定 不适用 不适用 否
的研发项目
轨道紧固系统和关键
调减 10,000.00 7,000.00 7,000.00 2,872.50 6,758.73 -241.27 96.55% 按项目进度确定 不适用 不适用 否
制动零部件研制项目
新制式轨道交通装备
调减 29,000.00 7,000.00 7,000.00 2,862.36 7,000.00 0.00 100.00% 按项目进度确定 不适用 不适用 否
的研发项目
高端智能农机装备的 实施主体变
15,000.00 15,000.00 15,000.00 641.34 4,118.15 -10,881.85 27.45% 按项目进度确定 不适用 不适用 否
研发项目 更
高端智能煤矿装备的
否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 6,822.12 9,956.54 -20,043.46 33.19% 按项目进度确定 不适用 不适用 否
研发项目
新型绿色建材装备的
否 8,700.00 8,700.00 8,700.00 161.35 1,350.34 -7,349.66 15.52% 按项目进度确定 不适用 不适用 否
研发项目
新兴工程材料研制项
调减 30,000.00 10,000.00 10,000.00 711.03 3,163.87 -6,836.13 31.64% 按项目进度确定 不适用 不适用 否
目
智能制造系统和信息
否 38,000.00 38,000.00 38,000.00 4,305.99 10,139.31 -27,860.69 26.68% 按项目进度确定 不适用 不适用 否
化基础建设项目
前沿技术的研究项目 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 911.49 3,173.87 -1,826.13 63.48% 按项目进度确定 不适用 不适用 否
研发中心项目 否 29,000.00 29,000.00 29,000.00 1,008.24 1,063.87 -27,936.13 3.67% 按项目进度确定 不适用 不适用 否
10
轨道紧固系统和关键
制动零部件生产线建 调减 20,000.00 5,000.00 5,000.00 562.80 1,495.06 -3,504.94 29.90% 按项目进度确定 不适用 不适用 否
设项目（扩建项目）
轨道装备产业扩能与
智能化建设项目（二 否 29,000.00 29,000.00 29,000.00 3,573.40 8,875.32 -20,124.68 30.60% 按项目进度确定 不适用 不适用 否
期）
高端农业机械生产制
否 11,000.00 11,000.00 11,000.00 359.45 388.85 -10,611.15 3.53% 按项目进度确定 不适用 不适用 否
造项目
新产业制造长沙基地
调减 49,000.00 46,416.88 46,416.88 13,507.72 26,035.69 -20,381.19 56.09% 按项目进度确定 不适用 不适用 否
一期项目
补充流动资金 调减 300,000.00 0 0 0 0 0.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 778,700.00 416,116.88 416,116.88 67,734.78 144,025.46 -272,091.42 34.61%
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站刊发了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
募集资金投资项目先期投入及置换情况 付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-015）。截至2021年12月31日止，使用募集资金人民币
1,295,327,174.35元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充给流动资金情况 无
公司于2021年7月30日在上海证券交易所网站刊发了《中国铁建重工集团股份有限公司关于使用部分暂
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009），同意公司在公告额度范围内使用暂时
闲置募集资金进行现金管理。
募集资金节余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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注 1：“募集资金总额”是指 2021 年 7 月 21 日全额行使超额配售选择权之后本次发行募集资金总额扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币
416,116.88 万元。
注 2：公司于 2021 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站刊发了《中国铁建重工集团股份有限公司关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并
变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2021-006），公司董事会同意调整超额配售后募集资金使用与募集资金投资项目的金额，并变更部分募投
项目实施主体。2021 年 8 月 16 日公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过上述募集资金调整和实施主体变更（参见公司于 2021 年 8 月 17 日在
上海证券交易所网站刊发的《中国铁建重工集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-013））。
注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 4：“本年度实现的效益”本期报告暂不适用。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国铁建重工集团股份有限
公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保
保荐代表人：
郭 允 樊婧然
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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