国泰君安证券股份有限公司
关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”、“保荐机构”）
作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“哈铁科技”、“公司”）首
次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 11 号——持续督导》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对哈铁科技 2022 年度募
集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526 号）同意，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）120,000,000 股，每股发行价格 13.58 元，募集资金总
额人民币 1,629,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 118,531,974.55
元，实际募集资金净额为人民币 1,511,068,025.45 元。上述募集资金已于 2022 年
9 月 30 日全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审
验，并于 2022 年 9 月 30 日出具《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司验资报告》
（致同验字（2022）第 230C000569 号）。
扣除承销费（不含税）人民币 104,784,905.67 元后，募集资金账户初始金额
共计人民币 1,524,815,094.33 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放银行产
生利息共计人民币 4,802,552.29 元；募投项目已累计使用募集资金人民币
322,701,223.77 元 ， 为 收 购 国 铁 印 务 有 限 公 司 100% 股 权 使 用 人 民 币
322,701,223.77 元。
单位：元
1
项目 金额
募集资金专户初始余额 1,524,815,094.33
减：收购国铁印务有限公司100%股权项目投入 322,701,223.77
减：置换已支付发行费用（不含税） 8,605,056.47
减：本期支付发行费用（不含税） 5,142,012.43
加：收到银行利息 4,802,552.29
募集资金专户年末余额 1,193,169,353.95
注：上表本期指公司上市之日起至 2022 年末
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等文件的规
定，结合本公司实际情况，制定了《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司募集资金
使用管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），并经公司董事会第一届十
七次会议审议通过。
募集资金管理制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详
细规定，并得到严格执行。
（二）募集资金三方监管情况
根据募集资金项目实际需要，公司分别在中国银行哈尔滨新区分行、中国农
业银行股份有限公司天津武清支行开设了募集资金专项账户。
公司与国泰君安证券分别与中国银行哈尔滨新区分行签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》；公司与募投项目实施主体天津哈威克科技有限公司（以下
简称“天津哈威克”）（天津哈威克与哈铁科技共同视为协议的甲方）、中国农业
银行股份有限公司天津武清支行及保荐机构共同签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
上述《三方监管协议》对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关
责任和义务进行了详细的约定，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，
截至 2022 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《三方监管协议》的规定存放。
（三）募集资金投资项目的资金使用情况
2
经公司 2021 年第三次临时股东大会同意，根据《哈尔滨国铁科技集团股份
有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次公开发行募集的
资金将用于收购国铁印务有限公司 100%股权、红外探测器研发及产业化项目、
天津武清检测试验中心建设项目及轨道交通智能识别终端产业化项目。截至
2022 年 12 月 31 日募集资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（附
表）。
（四）募集资金在专项账户的存放情况
公司对募集资金进行了专户存储，截至 2022 年 12 月 31 日，存储情况如下
表所示：
单位：元
2022年12月31日账
开户银行 账号 账户类别
户余额（人民币）
中国银行哈尔滨新区分行 174001137071 专用账户 1,193,169,353.95
中国农业银行股份有限公
02061801040025535 专用账户 0.00
司天津武清支行
合计 - - 1,193,169,353.95
三、关于募集资金使用的其他情况
（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
本期，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。
2、以自筹资金支付部分发行费用的置换安排
本次募集资金各项发行费用总计人民币 118,531,974.55 元（不含税），截至
2022 年 9 月 30 日募集资金到位前，公司以自筹资金支付的发行费用为人民币
8,605,056.47 元，公司拟置换金额为人民币 8,605,056.47 元，具体如下：
单位：元
以自筹资金预先支
费用明细 金额（不含税） 本次置换的金额
付金额（不含税）
保荐承销费用 108,558,490.58 3,773,584.91 3,773,584.91
审计验资费用 1,852,226.37 1,852,226.37 1,852,226.37
律师费用 2,403,773.52 2,403,773.52 2,403,773.52
信息披露费用 4,764,150.94 - -
3
与本次发行相关的
953,333.14 575,471.67 575,471.67
手续费及其他费用
合计 118,531,974.55 8,605,056.47 8,605,056.47
上述以自筹资金支付部分发行费用的事项已由致同会计师事务所（特殊普通
合伙）出具《关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司以募集资金置换预先已支付
发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》（致同专字（2022）第 230C016386
号）。
（二）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
截至 2022 年 12 月 31 日，哈铁科技未发生上述事项。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 10 月 13 日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事
会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，公司
拟使用最高不超过人民币 15.11 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现
金管理，购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金
融机构销售的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、
定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及
期限范围内，公司可以循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，哈铁科技对募集资金进行现金管理情况详见下表：
单位：元
序 产品类 截至
受托方 认购日 到期日 备注
号 型 2022.12.31余额
中国银行哈尔 一年定 募集资金
1 2022.12.28 2023.12.28 1,140,000,000.00
滨新区分行 期存款 账户存放
中国银行哈尔 七天通 募集资金
2 2022.12.28 - 53,169,353.95
滨新区分行 知存款 账户存放
合计 1,193,169,353.95 /
（四）用超募资金永久补充流动资金情况
本期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金的情况。
（五）变更募投项目的资金使用情况
4
截至 2022 年 12 月 31 日，哈铁科技未发生变更募投项目的情况，亦不存在
募投项目对外转让或置换的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金存放及
实际使用情况，不存在募集资金管理及使用违规的情形。
五、会计师事务所对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的募集资金存放与实际
用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2022 年度募集资金
实际存放与使用的情况。
六、保荐机构的核查工作
保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对哈铁科技
募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：
查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、哈铁科技关于募集资金情况
的相关公告，中介机构相关报告，并与哈铁科技相关人员沟通交流等
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使
用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，
募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规
的情形。
（以下无正文）
5
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 162,960.00 本年度投入募集资金总额 32,270.12
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 32,270.12
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更 截至期末累 截至期
项目可
项目， 截至期末 计投入金额 末投入 项目达到 本年 是否
募集资金 截至报告期 行性是
含部分 调整后的 本年度投 累计投入 与承诺投入 进度 预定可使 度实 达到
承诺投资的项目 承诺投资 末承诺投入 否发生
变更 投资总额 入金额 的金额 金额的差额 （4）= 用状态日 现的 预计
总额 的金额（1） 重大变
（如 （2） （3）= （2）/ 期 效益 效益
有）
化
（1）-（2） （1）
收购国铁印务有限
否 33,824.14 32,270.12 32,270.12 32,270.12 32,270.12 - 1.00 不适用 不适用 不适用 否
公司100%股权
红外探测器研发及
否 11,833.90 11,833.90 11,833.90 - - 11,833.90 - 2025年6月 不适用 不适用 否
产业化项目
天津武清检测试验
否 13,096.62 13,096.62 13,096.62 - - 13,096.62 - 2024年12月 不适用 不适用 否
中心建设项目
轨道交通智能识别
否 5,601.64 5,601.64 5,601.64 - - 5,601.64 - 2025年10月 不适用 不适用 否
终端产业化项目
合计 - 64,356.30 62,802.28 62,802.28 32,270.12 32,270.12 30,532.16- - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
详见“三、关于募集资金使用的其他情况”之“（一）用募集资金置换预先已投入募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金投资项目的自筹资金情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
6
详见“三、关于募集资金使用的其他情况”之“（三）对闲置募集资金进行现金管理，
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
7
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于哈尔滨国铁科技集团股份有
限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
赵 鑫 唐 伟
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
8
