广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为苏州清越光电科技
股份有限公司（以下简称“清越科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续
督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对清越科技 2022 年度募集资金存
放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州清越光电科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》证监许可〔2022〕2650 号），公司首次公开发行人民币普通股 90,000,000
股新股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.16 元，共募集资金人民币 824,400,000.00 元，扣
除 不 含 增 值 税 发 行 费 用 人 民 币 89,445,260.10 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
734,954,739.90 元。2022 年 12 月 23 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG12556 号）。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金人民币金额 50.00 元，剩余未使用
金额 760,106,286.00 元。募集资金的实际使用及结余情况如下表所示：
项目 累计金额（元）
募集资金总额 824,400,000.00
减：已支付承销及保荐费 64,293,664.00
募集资金到账金额 760,106,336.00
减：手续费 50.00
募集资金期末余额 760,106,286.00
其中：实际募集资金账户余额 760,106,286.00
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根
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据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实
际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》。根据募集资金管理制度规定，公司已与
广发证券以及存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集
资金专户存储三方监管协议》对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细
约定。公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金的存储情况如下：
银行名称 单位账号 账户类别 余额（元）
中国农业银行股份有限公司
10532401040066430 募集资金专户 360,106,286.00
昆山城东支行
中信银行股份有限公司昆山
8112001012600699868 募集资金专户 150,000,000.00
支行
江苏昆山农村商业银行股份
2010020141716 募集资金专户 150,000,000.00
有限公司城中支行
上海浦东发展银行股份有限
89070078801100002943 募集资金专户 100,000,000.00
公司昆山支行
合计 760,106,286.00
报告期内，公司在募集资金的使用过程中均按《募集资金专户存储三方监管协议》的
规定履行，不存在重大问题。
三、本年度募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金人民币金额 50.00 元，公司 2022 年
度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司以自有资金先期投入金额 66,100,211.67 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
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4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 12 月 29 日，公司第一届董事会第十六次会议审议同意使用不超过人民币
60,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理。投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、
期限不超过 12 个月的产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，闲置募集
资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。
独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项发表了核查意见。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司暂时闲置募集资金进行现金管理余额 0.00 元。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款
情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资
产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资
金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
8、募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
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金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募
集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投
向和进展情况均如实履行了披露义务，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州清越光电科技股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZG10659 号）。
经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“清越科技 2022 年度募集资金存放
与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕
15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上
海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》的相关规
定编制，如实反映了清越科技 2022 年度募集资金存放与使用情况。”
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
2022 年度，清越科技募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》募集资金管理办法》
等法律法规和制度文件的规定，清越科技对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时
履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对清
越科技在 2022 年度的募集资金存放与使用情况无异议。
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附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：苏州清越光电科技股份有限公司 2022 年度
单位：万元
募集资金总额（注 4） 73,495.47 本年度投入募集资金总额 0.005
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 0.005
变更用途的募集资金总额比例
已变更 项目可
截至期 截至期末累计 本年 是否
项目，含 募集资金 截至期末 本年度 截至期末投 项目达到预 行性是
承诺投资 调整后投 末累计 投入金额与承 度实 达到
部分变 承诺投资 承诺投入 投入金 入进度（%） 定可使用状 否发生
项目 资总额 投入金 诺投入金额的 现的 预计
更（如 总额 金额(1) 额 (4)＝(2)/(1) 态日期 重大变
额(2) 差额(3)＝(2)-(1) 效益 效益
有） 化
硅基
OLED 显
不适 不适
示器生产 15,000.00 15,000.00 15,000.00 -15,000.00 0.00 2024 年 否
用 用
线技改项
目
前沿超低
功耗显示
及驱动技 不适 不适
10,000.00 10,000.00 10,000.00 -10,000.000 0.00 2025 年 否
术工程研 用 用
究中心建
设项目
补充流动 不适 不适
15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.005 -14,999.995 0.00 不适用 否
资金 用 用
不适 不适
超募资金 33,495.47 33,495.47 0.00 0.00 不适用 否
用 用
合计 73,495.47 73,495.47 40,000.00 0.005 -39,999.995
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在该情况
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项目可行性发生重大变化的情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，项目可行性未发生重大变化
2023 年 1 月 11 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金 66,100,211.67 元置换预先投入募投项目的自筹资金（其中硅基 OLED 显示器生产线技
募集资金投资项目先期投入及置换情况
改项目 40,511,984.68 元，前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目 25,588,226.99
元），使用募集资金 5,588,207.55 元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金
71,688,419.22 元置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
2023 年 1 月 11 日召开公司第一届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民
币 10,000 万元以增资方式为全资子公司义乌清越光电科技有限公司永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：募集资金到账金额 76,010.63 万元，扣除尚未支付的与发行有关的费用 2,515.16 万元后实际募集资金净额为人民币 73,495.47 万元。
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（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公
司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘世杰 赵瑞梅
广发证券股份有限公司
年 月 日
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