陕西源杰半导体科技股份有限公司
            首次公开发行股票并在科创板上市
                           网上路演公告

        保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司


    陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行人
民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海
证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并已经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕2638 号文同意注册。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场
非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。
    发行人和保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保
荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行
累计投标询价。本次公开发行新股 1,500 万股，占发行后发行人总股本的 25.00%。
初始战略配售发行数量为 225 万股，占本次发行数量的 15.00%，最终战略配售
数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为
892.50 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%，网上初始发行数
量为 382.50 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、
网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发
行数量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2022 年 12 月 9 日（T-1 日）14:00-17:00
    2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
                     上海证券报中国证券网：https://roadshow.cnstock.com

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    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相
关人员。
    本次发行的《陕西源杰半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
查询。
    敬请广大投资者关注。




                                  发行人：陕西源杰半导体科技股份有限公司

                           保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

                                                         2022 年 12 月 8 日




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   （此页无正文，为《陕西源杰半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并
在科创板上市网上路演公告》盖章页）




                               发行人：陕西源杰半导体科技股份有限公司




                                                       年    月    日
  （此页无正文，为《陕西源杰半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并
在科创板上市网上路演公告》盖章页）




                        保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司




                                                       年    月    日