国泰君安证券股份有限公司
关于陕西源杰半导体科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“源杰科技”或“公司”）首次公
开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对源杰科技截至 2022 年 12 月 31 日募
集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西源杰半导体科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2638 号）批准注册申请，公司于
2022 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000.00 股，每股
面值 1.00 元，发行价为每股 100.66 元，募集资金总额为人民币 1,509,900,000.00
元 ， 扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用 131,222,672.46 元 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为
1,378,677,327.54 元。上述资金于 2022 年 12 月 16 日全部到位，业经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第 ZA16225 号《验资报
告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构及存储募集资金的
商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目实际使用资金 0.00 元，支
付发行费用 2,100,000.00 元，本年度发生利息收入 48,862.04 元，截至 2022 年 12
月 31 日，募集资金余额为 1,405,175,662.08 元，募集资金累计使用及结余情况如
下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总金额 1,509,900,000.00
减：应支付的全部发行费用 131,222,672.46
首次募集资金净额 1,378,677,327.54
加：尚未支付的发行费用 19,701,359.29
加：尚未置换的发行费用 8,848,113.21
减：本期使用募集资金 2,100,000.00
其中：置换以自有资金投入募投项目
直接投入募投项目的金额
支付发行费用金额 2,100,000.00
加：利息收入扣除手续费支出 48,862.04
减：暂时闲置募集资金购买理财账户余额
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 1,405,175,662.08
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司的实际情况，公司制
订了《陕西源杰半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集
资金管理制度》），对募集资金的存放、审批、使用、管理、监督做出了明确的规
定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金专户存储情况
根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司分别与保荐
机构国泰君安证券股份有限公司、中信银行西安分行营业部、兴业银行股份有限
公司西安粉巷支行、招商银行股份有限公司咸阳分行签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定，该协议内容与上海
证券交易所制定的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三
方监管协议》的履行不存在问题。公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，
以保证专款专用。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
存储
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
方式
中信银行西安分行 8111701012300735
2022/12/16 570,000,000.00 570,019,791.67 活期
营业部 584
兴业银行股份有限 4566401001000678
2022/12/16 120,000,000.00 120,004,166.67 活期
公司西安粉巷支行 50
兴业银行股份有限 4566401001000677
2022/12/16 140,000,000.00 140,004,861.11 活期
公司西安粉巷支行 32
招商银行股份有限
910900263110222 2022/12/16 150,000,000.00 147,905,208.33 活期
公司咸阳分行
招商银行股份有限
910900263110330 2022/12/16 427,226,800.04 427,241,634.30 活期
公司咸阳分行
合计 1,407,226,800.04 1,405,175,662.08
三、本年度募集资金的实际使用情况
2022 年度，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 1 月 12 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金人民币 30,638.88 万元，置换已支付的发行费用（不含税）的自筹资金 884.81
万元，合计置换募集资金人民币 31,523.69 万元。本次募集资金置换的时间距募
集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。上述投入及置换情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具信会师报字[2023]第
ZA10014 号专项报告。截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未实际对募投项目先期
投入进行置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 1 月 2 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司
正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币 11 亿元（含 11 亿）超募资
金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品
（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），增加公司收益，保障公
司股东利益，使用期限为自第一届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月
内有效。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际尚不存在对闲置募集资金进行现金管理，
投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司无节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金无其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《募集资
金管理制度》的相关规定和要求等规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准
确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、保荐机构核查工作
保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对源杰科技募集资金的存放、
使用及募集资金投资项目实施情况进行了核査。主要包括：査阅公司募集资金存
放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相
关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：源杰科技 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金存放于专
项账户管理，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法
律法规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于陕西源杰半导体科技股份有
限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
李 冬 吴同欣
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
附表 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：陕西源杰半导体科技股份有限公司 2022 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 137,867.73 本年度投入募集资金总额 30,638.88
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 30,638.88
变更用途的募集资金总额比例 无
截至期末累 项目可
已变更项 截至期末
截至期末承 截至期末 计投入金额 项目达到预定 本年度 是否达 行性是
目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投 投入进度
承诺投资项目 诺投入金额 累计投入 与承诺投入 可使用状态日 实现的 到预计 否发生
分变更 诺投资总额 总额 入金额 （%）(4)
(1) 金额(2) 金额的差额 期 效益 效益 重大变
（如有） ＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1) 化
10G 、25G 光芯
无 57,000.00 57,000.00 — 27,172.37 27,172.37 不适用 不适用 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
片产线建设项目
50G 光芯片产业
无 12,000.00 12,000.00 — 2,876.91 2,876.91 不适用 不适用 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
化建设项目
研发中心建设项
无 14,000.00 14,000.00 — 589.60 589.60 不适用 不适用 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
目
补充流动资金 无 15,000.00 15,000.00 — 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
未定项目（超募资
无 — 39,867.73 — 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
金）
合计 98,000.00 137,867.73 — 30,638.88 30,638.88
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 本次募集资金于 2022 年 12 月到账，滞后于募集资金投资项目计划开始时间。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 具体详见三、（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 具体详见三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 具体详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 具体详见三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金结余的金额为 1,405,175,662.08 元；原因：募投项目尚未实施完毕且本期实际未进行资金置换
募集资金其他使用情况 具体详见三、（八）募集资金使用的其他情况
注 1：“募集资金总额”已扣除相关的发行费用。
注 2：“调整后投资总额”系公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 137,867.73 万元。
注 3：“本年度投入募集资金总额”、“已累计投入募集资金总额”、“本年度投入金额”和“截至期末累计投入金额(2)”为截至 2022.12.16 公司拟置换的以自有资金预先投
入金额。
注 4：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 5：公司募投项目处于持续投入建设中，故“本年度实现的效益”暂不适用。
注 6：根据公司《关于部分募投项目延期的议案》，“50G 光芯片产业化建设项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月调整至 2024 年 12 月。
