常州聚和新材料股份有限公司
      首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
            保荐机构(主承销商)：安信证券股份有限公司


    常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普
通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2022 年 3 月
18 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，于 2022 年 10 月 18 日
获中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2504 号文同意注册。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式进行。
    发行人和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构（主承
销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
    本次拟公开发行新股 2,800 万股，约占发行后总股本的 25.02%，本次发行后
公司总股本为 11,191.0734 万股。本次发行初始战略配售数量为 420 万股，占本
次发行总数量的 15.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先
回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,666 万股，占扣除初
始战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 714 万股，占扣除
初始战略配售数量后发行数量 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次公
开发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将
根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次
发行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    一、网上路演网站
    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
    上海证券报中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/
    二、网上路演时间：2022 年 11 月 29 日（T-1 日）（周二）14:00-17:00。


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    三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相
关人员。
    本次发行的《常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股意向书》全文及备查文件可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
查询。
    敬请广大投资者关注。




                                        发行人：常州聚和新材料股份有限公司
                             保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
                                                         2022 年 11 月 28 日




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（本页无正文，为《常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之签章页）




                                      发行人：常州聚和新材料股份有限公司


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（本页无正文，为《常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之签章页）




                               保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司


                                                          年    月    日




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