四川百利天恒药业股份有限公司
      首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
            保荐机构(主承销商)：安信证券股份有限公司


    四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币
普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2022 年 7
月 28 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监
督管理委员会证监许可〔2022〕2969 号文同意注册。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式进行。
    发行人和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构（主承
销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
    本次公开发行新股 4,010 万股，占发行后总股本的 10%，本次发行后公司总
股本为 40,100 万股。本次发行初始战略配售数量为 601.50 万股，占本次发行总
数量的 15%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发
行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,726.80 万股，占扣除初始战略配售
数量后发行数量的 80.00%；网上初始发行数量为 681.70 万股，占扣除初始战略
配售数量后发行数量 20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次公开发行总
数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次
发行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    一、网上路演网站
    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
    上海证券报中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/
    二、网上路演时间：2022 年 12 月 23 日（T-1 日，周五）14:00-17:00。
    三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相


                                     1
关人员。
    本次发行的《四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）查询。
    敬请广大投资者关注。




                                   发行人：四川百利天恒药业股份有限公司
                              保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
                                                       2022 年 12 月 22 日




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（本页无正文，为《四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》之签章页）




                                 发行人：四川百利天恒药业股份有限公司


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（本页无正文，为《四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》之签章页）




                            保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司


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