成都苑东生物制药股份有限公司
                首次公开发行股票并在科创板上市
                            网上路演公告
             保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
                   联席主承销商：国都证券股份有限公司

    成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币
普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2020年6月10日
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员
会证监许可〔2020〕1584号文同意注册。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条
件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股
份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式进行。

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）
担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），国都证券股份有限公司（以下简称“国
都证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信证券、国都证券以下合称“联席主承
销商”）。

    发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行
累计投标。

    本次拟公开发行新股3,009万股，约占发行后发行人总股本的25.06%。本次发行
初始战略配售发行数量为4,513,500股，占本次发行数量的15.00%，最终战略配售数
量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始
发行数量为17,904,000股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初
始发行数量为7,672,500股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终
网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最


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终发行数量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发
行的联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。



    1、网上路演时间：2020年8月18日（T-1日）14：00-17：00；

    2、网上路演网址：

       上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

       中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

    本次发行的《成都苑东生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查
询。

    敬请广大投资者关注。




                                 发行人：          成都苑东生物制药股份有限公司

             保荐机构（联席主承销商）：                    中信证券股份有限公司

                           联席主承销商：                  国都证券股份有限公司

                                                                  2020年8月17日




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（此页无正文，为《成都苑东生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》盖章页）




                                   发行人：成都苑东生物制药股份有限公司



                                                          年    月    日
（此页无正文，为《成都苑东生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》盖章页）




                         保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司



                                                          年    月    日
（此页无正文，为《成都苑东生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》盖章页）




                                     联席主承销商：国都证券股份有限公司



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