证券代码：688158 证券简称：联赢激光
深圳市联赢激光股份有限公司
（深圳市坪山区坑梓街道沙田社区坪山大道 6352 号厂房一 101）
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析报告
二〇二二年五月
1
一、本次募集资金使用计划
公司本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过99,000.00万元，扣除发
行费用后的净额拟投资以下项目：
单位：万元
序
项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额
号
1 联赢激光华东基地扩产及技术中心建设项目 50,169.00 36,000.00
2 联赢激光深圳基地建设项目 50,308.00 38,000.00
高精密激光器及激光焊接成套设备产能建设
2.1 37,623.00 28,500.00
项目
2.2 数字化运营中心建设项目 12,685.00 9,500.00
3 补充流动资金 25,000.00 25,000.00
合计 125,477.00 99,000.00
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实
际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金
到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在
募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金
净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或自筹解决。
若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求
予以调整的，则届时将相应调整。
二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析
（一）联赢激光华东基地扩产及技术中心建设项目
1、项目概况
本项目由公司全资子公司江苏联赢实施，总投资额为50,169.00万元，拟使用
募集资金投资额为36,000.00万元，建设周期2年。本项目募集资金将主要用于购
置目前江苏联赢所租赁的厂房以获得稳定的生产用地；新建厂房、并购置配套生
产设备，以提升公司产能；建设打样及焊接材料验证实验室、基于客户未来产品
DOE实验室，并购置配套研发设备，提升公司服务华东地区及周边客户的技术能
2
力。
2、项目实施的必要性分析
（1）完善华东地区布局，提升区域服务能力的需要
华东地区是我国最具经济活力的区域之一，也是我国新能源汽车产业聚集地，
汇聚了国内主要的新能源造车新势力。公司立足深圳，战略布局华东，已在江苏
省溧阳市设立全资子公司江苏联赢，并将其发展为公司重要的生产、技术及客户
服务基地。目前，华东地区已成为公司主要销售区域，华东地区客户已成为公司
重要收入来源。
随着华东地区业务规模的快速增长，及华东地区客户的持续增多，对公司华
东基地的生产运营能力及客户服务能力均提出了更高要求。为满足华东地区业务
发展需要，提升华东地区客户服务能力，持续巩固公司在华东地区的市场地位，
公司亟需进一步提升华东基地的技术、生产及运营能力，以促进公司华东地区业
务的持续增长。
本项目将在公司现有华东基地的基础上进一步扩建生产厂房并新建技术中心，
构建更加全面的职能体系，从而完善华东基地布局。本项目的实施有利于公司借
助华东地区激光产业的集群效应，整合区域资源，提升就近配套服务能力，发挥
本地化优势，提高对客户需求的响应速度及客户服务质量，为华东地区业务未来
持续稳定发展奠定坚实的基础。
（2）提升激光焊接智能装备产能，抓住行业发展机遇的需要
公司为业内领先的激光焊接成套设备及自动化解决方案服务商，凭借优异的
产品性能和卓越的客户服务能力，公司装备获得了动力电池、消费电子、汽车及
五金、光通信等下游多行业龙头客户的认可。受益于下游市场需求的持续快速增
长，公司业务规模不断扩大。2021年度，公司实现营业收入14.00亿元，同比增长
59.44%。快速增长的下游需求对公司交付能力及产能保障能力带来较大挑战。
公司华东基地主要负责激光焊接成套设备的生产。激光焊接成套设备具有定
制化、非标准化的特点，需在公司现场进行加工装配、调试，且与激光器配套的
成套设备体积庞大，在公司生产现场加工装配周期需要1-4个月，占用生产场地面
积较大、时间较长。公司现有生产场地已无法满足订单增长带来的生产空间需要，
产能已无法满足业务增长需要。因此，公司需扩大生产场地，提高激光焊接成套
设备的生产及交付能力，方可抓住行业发展机遇，进一步提高产品市场占有率。
本项目将通过新建生产车间，购置生产设备及物流仓储设备，进一步扩大公
司华东基地激光焊接自动化成套设备及工作台的生产制造能力。本项目的实施有
利于缓解公司当前生产制造场地紧张的问题，提高公司产品的市场供应能力，以
满足客户持续增长的市场需求，保障公司健康可持续发展，巩固公司在激光焊接
设备领域的市场地位。
（3）吸引凝聚华东优秀人才，提高技术开发及工艺水平的需要
激光焊接设备行业属于技术密集型行业，涵盖技术应用较为广泛，涉及激光
光学、电子技术、计算机软件开发、电力电源、自动控制、机械设计及制造等多
门学科，具有较高的技术门槛，需要强大的开发设计能力、工艺装备能力，对技
术人员要求较高，且需要企业持续的研发投入。公司属于激光焊接设备领域的领
先企业，得益于公司长期的研发及技术人员投入，2021 年，公司研发投入首次突
破 1 亿元人民币，达到 10,332.17 万元。然而，随着下游客户产品的不断迭代，客
户需求日益多样化，且随着下游应用领域的不断扩展，新的应用工艺、新的加工
需求不断涌现，均对公司的技术人员提出了更高要求。公司需不断吸纳优秀人才，
以持续提升客户服务能力。
激光焊接设备是需要针对客户要求进行独立设计的非标准化产品，其性能直
接影响到下游客户的生产质量及效率。因此，公司在获得客户订单前，往往需要
进行打样验证，在打样结果满足客户需求后才能获得批量订单。此外，非标准化
的生产特点要求公司在批量生产过程中亦需要进行大量的工艺验证及调试，以保
证公司产品性能及质量的稳定性，提升公司产品竞争力。
目前，公司技术及工艺人员主要集中在深圳。虽然在江苏联赢建立了打样中
心，但因为设备及人员配置较为薄弱，针对华东地区客户的打样需求，一般需要
送到深圳进行打样，信息反馈及沟通效率较低，不利于为华东地区客户提供及时
服务。经过多年不断的发展，公司在华东地区积累了众多优质客户，近年来华东
地区客户打样需求占比持续上升，2021 年超过华南地区客户，成为公司打样需求
最大的客户群体。为提高华东区域客户服务能力，及与华东区域客户合作开发新
型工艺的能力，公司亟需提升华东基地技术及工艺能力建设。
本项目将依托公司常州市市级企业技术中心和常州市高精度激光焊接技术工
程技术研究中心，打造公司华东技术中心，建设基于客户未来产品DOE实验室、
打样及焊接材料验证实验室及技术人员配套办公场所，吸引凝聚长三角地区的优
秀技术和工艺人才，提升公司华东基地的技术及工艺开发能力，更好地服务华东
地区客户。
（4）保障经营场地稳定，降低公司经营风险的需要
经营场地是制造型企业产能的载体，是其稳定发展的重要基石。公司初步布
局华东市场时，为抓住市场需求，快速扩充产能，公司通过租赁厂房的方式进行
产品生产。在随后的发展过程中，公司依托江苏省溧阳高新技术产业开发区动力
电池储能产业创新制造基地，持续开拓市场、发掘客户、布局产能，在紧邻租赁
厂房的位置，建设了自有生产厂房，实现了经营规模的进一步扩大。
目前，租赁厂房仍为公司子公司江苏联赢的主要生产用房，但租赁厂房存在
到期可能无法续租、租金上涨等风险，不利于公司产能的长期稳定，且可能因成
本上升导致公司产品竞争力下降。此外，江苏联赢目前租赁的厂房（一期厂房）
位于自有厂房（二期厂房）及本次规划建设的厂房（三期厂房）的中间位置（具
体见下图），为实现一期、二期、三期生产基地的统一规划，公司有必要购买现
有溧阳一期租赁厂房，以保障生产经营的稳定性，进一步协调与优化各生产基地
的功能布局。
本项目将购买位于溧阳市泓叶路88号的现有租赁厂房（一期厂房）。本项目
的实施将有利于保障原有产能的延续，同时提高公司生产制造场地的稳定性，降
低公司经营风险；有利于实现公司华东生产基地的统一化布局和集群化管理作业，
充分发挥规模效应。
3、项目实施的可行性分析
（1）广阔的应用市场前景，为本项目实施提供了产能消化空间
公司是国内领先的精密激光焊接设备及自动化解决方案供应商，专业从事精
密激光焊接机及激光焊接自动化成套设备的研发、生产、销售。公司产品广泛应
用于动力电池、消费电子、汽车及五金、光通信等领域，受益于下游市场需求的
快速增长，公司产能日趋紧缺。
在动力电池领域，受益于新能源汽车快速发展及电池技术不断升级，全球动
力电池出货量持续快速增长。据高工产研锂电研究所统计，2021年我国动力电
池出货量为220GWh，同比增长165%，据其预测，全球动力电池出货量在2025
年将达到1,550GWh，2030年有望达到3,000GWh，我国在全球的市场份额将稳
定在50%以上。
在汽车制造领域，随着新能源汽车的快速发展，以及自动驾驶等汽车技术的
推广应用，全球新能源车市场销量持续快速增长。据工信部信息，2021年我国新
能源汽车产销量双双突破350万辆，分别达到了354.5万辆、352.1万辆，同比均
增长1.6倍，增长迅速。据高工产研锂电研究所预测，我国新能源汽车销售量在
2025年将达到1,288万辆，较2021年年复合增长38%。
在消费电子领域，随着消费者需求不断升级，加之在线教育、远程办公、互
联设备、VR/AR等技术和应用的持续发展，以及5G、光学、折叠屏等新技术的开
发和应用，消费电子市场需求实现了稳步发展。据Statita公开数据，全球消费电
子市场规模将从2021年的10,858亿美元增长至2026年的11,357亿美元，处于高位平
稳运行状态，市场规模庞大；我国消费电子市场收入将从2021年的3,001亿美元增
长至2025年的3,239亿美元，收入增长速度高于全球。
综上，本项目对应的产品主要下游应用市场发展状况良好，为本项目新增产
能的消化提供有利的市场环境。
（2）优质的客户资源积累，为本项目实施提供了客户基础
公司作为激光焊接设备领域领先的供应商，始终坚持“客户至上、质量第一”
的服务理念，以客户需求为导向，设置本地化的专业营销服务团队为客户提供个
性化、及时的服务。经过多年的发展积累，凭借较强的市场开拓能力、完善的制
造工序以及严格的质量管控水平，公司积累了众多优质客户资源，客户群体涵盖
宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、格力智能、富士康、泰科电子、长盈
精密、松下、三星、中航动力、ATL等行业知名企业。公司良好的客户资源为本
项目新增产能的消化提供了客户基础。
（3）强大的技术创新实力，为本项目实施提供了技术基础支持
公司注重技术研发，设立了激光器研发中心、激光工艺研发中心、研发工程
中心、智能软件研发中心、特种激光装备研发中心五大研发中心。依托完善的研
发体制及研发平台，公司经广东省科技厅批复组建了广东省精密激光焊接装备工
程技术研究中心、广东省汽车激光智能焊接装备企业重点实验室，经深圳市工信
局批复组建了深圳市市级企业技术中心，经深圳市发改委批复组建了深圳高精密
激光焊接技术工程实验室、深圳动力电池激光装备制造研发工程研究中心，经深
圳市南山区科技创新局批复组建了精密激光焊接设备工程实验室，经溧阳市科学
技术局批复组建了常州市高精度激光焊接技术工程技术研究中心，形成了激光能
量控制技术、多波长激光同轴复合焊接技术、蓝光激光器焊接技术、实时图像处
理技术、智能产线信息化管理和工业云平台技术、激光焊接加工工艺技术、自动
化系统设计技术、激光光学系统开发技术等多项核心技术。同时，公司积极与高
等院校开展产学研合作，先后与深圳大学、华南师范大学、香港理工大学、华南
理工大学、华中科技大学、哈尔滨工业大学、中科院半导体研究所等高校及研究
所合作进行技术研发。公司较强的技术研发实力和产品创新能力，可确保公司针
对行业发展趋势和客户实际需求，及时开发安全可靠、质量稳定的新型产品，能
够充分满足市场需求，为项目的顺利实施提供持续的技术支持。
（4）成熟的运营管理经验，为本项目实施提供了运营基础保障
公司核心管理团队稳定，各层级团队成员均拥有多年激光设备行业的从业经
历，积累了丰富的管理经验。通过多年发展，公司已经建立成熟健全的组织体系，
拥有完整、适合业务发展的职能部门，部门间相互协调、共同发挥作用，通过不
断总结经验，在生产制造、工艺技术、标准化建设、流程管控、质量管理等方面
形成了一系列优势。公司成熟的运营管理经验，为公司市场开拓、客户挖掘等方
面提供了良好的制度基础和产品质量保障，可确保公司健康稳定地持续发展，为
本项目的顺利实施提供了有力的运营基础保障。
4、项目投资概算
本项目总投资额为50,169.00万元，拟使用募集资金投资额为36,000.00万元，
具体情况如下：
序号 项目 投资总额（万元） 拟使用募集资金金额（万元）
1 土地投资 911.00 -
2 厂房购置投资 8,553.00 8,000.00
3 建设投资 27,431.00 22,000.00
4 设备投资 6,387.00 6,000.00
5 预备费 2,119.00 -
6 流动资金 4,768.00 -
总投资金额 50,169.00 36,000.00
5、项目经济效益分析
本项目厂房购置及技术中心建设不产生效益，新建厂房达产后税后内部收益
率为18.25%，税后投资回报期为7.43年。
6、项目的立项、土地、环保等有关报批事项
本项目中，公司已获得厂房扩建所需土地，土地权证编号为：苏2019溧阳市
不动产第0009272号，并已就技术中心建设用地与江苏省溧阳高新技术产业开发
区管理委员会签署投资协议。因前置审批程序尚未完成，本项目拟购置的租赁厂
房尚未与出售方签署购置合同。
截至本报告出具日，本项目已取得溧阳市行政审批局出具的备案批复，备案
证编号为：溧中行审备[2022]68号。
截至本报告出具日，本项目涉及的环评手续尚未履行完毕。
（二）联赢激光深圳基地建设项目
本项目由发行人实施，分为高精密激光器及激光焊接成套设备产能建设项目
和数字化运营中心建设项目两个子项目。
1、高精密激光器及激光焊接成套设备产能建设项目
（1）项目概况
本项目总投资额为 37,623.00 万元，拟使用募集资金投资额为 28,500.00 万
元，建设周期 2 年。本项目募集资金主要将用于新建厂房，并购置配套生产设
备，以提升公司产能。同时，本项目将对公司现有龙岗基地的激光器生产产能
进行搬迁。本项目的实施，将有利于公司突破现有场地瓶颈，提高生产制造能
力，满足业务的长期持续发展；有利于公司提升核心部件激光器的生产能力，
同时充分发挥规模化优势，不断提升公司在激光焊接装备领域的市场竞争力；
有利于公司建立自有生产厂房，降低因租赁场地稳定性导致的经营风险。
（2）项目实施的必要性分析
1）突破公司现有场地瓶颈，满足业务持续发展的需要
公司一直专注于激光焊接业务，致力于激光技术研发与应用，以及激光焊接
设备的研发及生产，凭借对激光焊接设备持续的创新能力及对客户需求的深入理
解，公司业务保持快速发展势头。公司产品具有定制化、非标准化的特点，设备
需在公司现场进行加工装配、调试后发往客户，且公司自动化成套设备具有体积
大、生产周期长的特点，生产所需空间较大。公司现有生产场地已无法满足订单
增长带来的生产空间需要，产能已无法满足业务增长需求。因此，公司亟需扩大
生产场地提升生产能力，满足业务持续发展需要。
2）提升激光器自主生产能力，增强市场竞争力的需要
公司服务的客户日益广泛，很多客户提出定制化、多样化的工艺需求，技术
应用领域不断拓宽，需要焊接的材料品种持续增加，所需要的激光器类别日益丰
富。激光器作为激光焊接设备的核心部件，对焊接质量、产品性能均有较大影响。
公司已具有一定的激光器生产能力，在较大程度上保证了公司激光焊接成套
设备的性能和竞争力。但公司现有激光器产能不能完全满足快速发展的业务需求，
而外购激光器多属标准化产品，又不能完全符合客户定制化需求。
公司需进一步提升激光器自主生产能力，以保障公司焊接设备的配套及交付
能力，提升客户服务能力及市场竞争力。
3）建设自有生产厂房，降低公司经营风险的需要
经营场所是企业开展业务活动的基础条件，稳定的经营场所有企业降低经营
风险。因此，企业拥有自主经营场所对提高生产经营稳定至关重要。一方面，租
赁用房存在到期无法续租的风险，频繁搬迁会影响员工的子女教育、医疗保障等
切身利益，导致人才流失，不利于公司人才稳定。另一方面，租赁用房一般对房
屋的装修、使用等方面进行限制，导致企业无法根据实际需要进行厂房改造，且
租赁用房往往面临租金不断上涨的风险。
目前，公司大部分办公及生产用房为租赁用房，且存在因租约到期搬迁的情
况，对公司人才及生产经营稳定性均产生了不利影响。此外，公司租赁场地地理
位置相对分散，不利于各部门间的协同作业及公司的统一管理，进而影响整体运
营效率。因此，公司有必要开展自有厂房建设，降低因生产场地稳定性不足导致
的经营风险。
（3）项目实施的可行性分析
1）广阔的应用市场前景，为本项目实施提供了产能消化空间
公司是国内领先的精密激光焊接设备及自动化解决方案供应商，专业从事精
密激光焊接机及激光焊接自动化成套设备的研发、生产、销售。公司产品广泛应
用于动力电池、消费电子、汽车及五金、光通信等领域，受益于下游市场需求的
快速增长，公司产能日趋紧缺。
在动力电池领域，受益于新能源汽车快速发展及电池技术不断升级，全球动
力电池出货量持续快速增长。据高工产研锂电研究所统计，2021年我国动力电
池出货量为220GWh，同比增长165%，据其预测，全球动力电池出货量在2025
年将达到1,550GWh，2030年有望达到3,000GWh，我国在全球的市场份额将稳
定在50%以上。
在汽车制造领域，随着新能源汽车的快速发展，以及自动驾驶等汽车技术的
推广应用，全球新能源车市场销量持续快速增长。据工信部信息，2021年我国新
能源汽车产销量双双突破350万辆，分别达到了354.5万辆、352.1万辆，同比均
增长1.6倍，增长迅速。据高工产研锂电研究所预测，我国新能源汽车销售量在
2025年将达到1,288万辆，较2021年年复合增长38%。
在消费电子领域，随着消费者需求不断升级，加之在线教育、远程办公、互
联设备、VR/AR等技术和应用的持续发展，以及5G、光学、折叠屏等新技术的开
发和应用，消费电子市场需求实现了稳步发展。据Statita公开数据，全球消费电
子市场规模将从2021年的10,858亿美元增长至2026年的11,357亿美元，处于高位平
稳运行状态，市场规模庞大；我国消费电子市场收入将从2021年的3,001亿美元增
长至2025年的3,239亿美元，收入增长速度高于全球。
综上，本项目对应的产品主要下游应用市场发展状况良好，为本项目新增产
能的消化提供有利的市场环境。
2）优质的客户资源积累，为本项目实施提供了客户基础
公司作为激光焊接设备领域领先的供应商，始终坚持“客户至上、质量第一”
的服务理念，以客户需求为导向，设置本地化的专业营销服务团队为客户提供个
性化、及时的服务。经过多年的发展积累，凭借较强的市场开拓能力、完善的制
造工序以及严格的质量管控水平，公司积累了众多优质客户资源，客户群体涵盖
宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、格力智能、富士康、泰科电子、长盈
精密、松下、三星、中航动力、ATL等行业知名企业。公司良好的客户资源为本
项目新增产能的消化提供了客户基础。
3）强大的技术创新实力，为本项目实施提供了技术基础支持
公司注重技术研发，设立了激光器研发中心、激光工艺研发中心、研发工程
中心、智能软件研发中心、特种激光装备研发中心五大研发中心。依托完善的研
发体制及研发平台，公司经广东省科技厅批复组建了广东省精密激光焊接装备工
程技术研究中心、广东省汽车激光智能焊接装备企业重点实验室，经深圳市工信
局批复组建了深圳市市级企业技术中心，经深圳市发改委批复组建了深圳高精密
激光焊接技术工程实验室、深圳动力电池激光装备制造研发工程研究中心，经深
圳市南山区科技创新局批复组建了精密激光焊接设备工程实验室，经溧阳市科学
技术局批复组建了常州市高精度激光焊接技术工程技术研究中心，形成了激光能
量控制技术、多波长激光同轴复合焊接技术、蓝光激光器焊接技术、实时图像处
理技术、智能产线信息化管理和工业云平台技术、激光焊接加工工艺技术、自动
化系统设计技术、激光光学系统开发技术等多项核心技术。同时，公司积极与高
等院校开展产学研合作，先后与深圳大学、华南师范大学、香港理工大学、华南
理工大学、华中科技大学、哈尔滨工业大学、中科院半导体研究所等高校及研究
所合作进行技术研发。公司较强的技术研发实力和产品创新能力，可确保公司针
对行业发展趋势和客户实际需求，及时开发安全可靠、质量稳定的新型产品，能
够充分满足市场需求，为项目的顺利实施提供持续的技术支持。
4）成熟的运营管理经验，为本项目实施提供了运营基础保障
公司核心管理团队稳定，各层级团队成员均拥有多年激光设备行业的从业经
历，积累了丰富的管理经验。通过多年发展，公司已经建立成熟健全的组织体系，
拥有完整、适合业务发展的职能部门，部门间相互协调、共同发挥作用，通过不
断总结经验，在生产制造、工艺技术、标准化建设、流程管控、质量管理等方面
形成了一系列优势。公司成熟的运营管理经验，为公司市场开拓、客户挖掘等方
面提供了良好的制度基础和产品质量保障，可确保公司健康稳定地持续发展，为
本项目的顺利实施提供了有力的运营基础保障。
（4）项目投资概算
本项目总投资额为37,623.00万元，拟使用募集资金投资额为28,500.00万元，
具体情况如下：
序号 项目 投资总额（万元） 拟使用募集资金金额（万元）
1 土地投资 3,700.00 -
2 建设投资 26,119.00 24,500.00
3 设备投资 4,242.00 4,000.00
4 预备费 1,518.00 -
5 流动资金 2,044.00 -
总投资金额 37,623.00 28,500.00
（5）项目经济效益分析
经测算，本项目税后内部收益率为17.08%，税后投资回收期为7.09年。
（6）项目的立项、土地、环保等有关报批事项
截至本报告出具日，公司已缴纳本项目建设用地的出让金，正在办理土地权
证。
截至本报告出具日，本项目已取得深圳市坪山区发展和改革局出具的备案批
复，备案证编号为：深坪山发改备案[2022]0091号。
截至本报告出具日，本项目涉及的环评手续尚未履行完毕。
2、数字化运营中心建设项目
（1）项目概况
本项目总投资额为12,685.00万元，拟使用募集资金投资额为9,500.00万元，建
设周期3年。本项目募集资金将主要用于建设运营中心并购置设备、软件，以提
升公司数字化程度及管理水平。
（2）项目实施的必要性
1）加强数字化信息建设，实现智能制造的需要
随着5G技术的快速发展与应用，数字技术快速推广，并广泛运用于经济活动。
在传统制造业向智能制造转型升级的大背景下，数字技术的作用愈发重要，其能
够提高企业生产效率、解决市场供需失衡、推动企业转型升级，从而促进产业链
升级。一方面，制造业转型升级动力源于数字技术作用下产业链组织分工边界拓
展、交易成本降低、价值分配转移等方面；另一方面，数字技术可从数据驱动、
创新驱动、需求驱动和供给驱动四个方面促进制造业转型升级，并强调要引导制
造业与互联网、新技术融合发展，从而为制造业转型提供新动能。同时，数字技
术能够显著降低生产成本，最大化发挥规模经济效应。
经过多年发展，公司通过外购及自建等方式，构建了一套内部应用系统，为
公司业务运营奠定了基础。近年来，随着公司业务规模快速增长、产能持续扩大、
研发投入持续增加，原有信息系统在辐射深度和广度上已经不能满足发展需要。
因此，公司亟需加强信息化建设，提高数字化能力，进而提升公司装备智能化，
提高决策及运营效率。
本项目将通过加大信息化建设投入，全面提升公司数字化水平，进而推动
公司装备更加智能化，公司决策更加科学、运营更加高效。
2）加强信息系统建设，提升公司信息安全保障的需要
在传统办公方式下，PC 设备为常用的终端办公设备，数据信息与每台设备
均紧密关联，一旦某个环节发生故障，将可能导致断网、程序崩溃、系统异常等
问题，影响业务开展及数据信息保存。且在该办公方式下，相关数据信息主要保
存在个人电脑，存在未经授权被私自拷贝或泄密等安全隐患。
云桌面是新一代的桌面技术，又称桌面虚拟化，用户无需购买电脑主机，计
算和存储资源全部在后端的服务器中进行虚拟，用户通过瘦客户机连接显示器和
键鼠，即可达到与电脑一样的使用效果。相较于传统 PC 桌面，云桌面将算力和
存储迁移到虚拟化平台，实现了更高的数据安全性和更简便的运维管理，具有统
一部署、集中管理、便于维护的特点，资源利用率及数据安全性均较高。随着公
司业务数据日益增多，数据安全变得越来越重要，公司有必要引进云桌面虚拟化
平台及配套设备，以提高公司数据信息的安全性。
本项目将引进云桌面虚拟化平台并配套相关设备，通过超融合+桌面虚拟化+
网络+GPU+存储+备份软件+虚拟化防护体系方案，在兼顾虚拟云桌面安全、高效
等要求的同时，利用GPU虚拟化计算平台实现计算、数据、应用资源的统一管理
和高效利用，能够加强对数据信息的安全保障，实现“数据安全、移动办公、简
化管理”的目标。
3）结束长期租赁办公状况，提高员工凝聚力的需要
经营场所是企业开展业务活动的基础条件，稳定的经营场所有企业降低经营
风险。因此，企业拥有自主经营场所对提高生产经营稳定至关重要。公司注册地
址在深圳，并在深圳逐渐发展壮大，但公司在深圳一直采用租赁方式进行生产、
办公，现有生产及办公场所位于深圳市龙岗区、南山区及坪山区，相对较为分散。
租赁用房存在到期无法续租的风险，频繁搬迁也会影响员工的子女教育、医疗保
障等切身利益，导致人才流失，对公司员工稳定性带来不利影响。
本项目将通过建设自有办公场所，结束公司长期租用办公的状况，以提升公
司经营稳定性。本项目建成后，公司将具有稳定的办公场所，有利于增强员工归
属感、提高员工凝聚力，保障公司核心员工和管理团队的稳定，同时有利于公司
持续吸引和招募优秀人才。
（3）项目实施的可行性
1）丰富的信息系统运营经验，为本项目实施提供了良好基础
为适应高端装备制造行业高效信息化建设的发展需要，公司已结合自身业务
结构体系，以自主开发及外部引进方式相结合，初步完成信息化系统建设并投入
运营，积累了丰富的系统开发、实施及运营经验。公司当前信息化系统已覆盖财
务管理、成本管理、资产管理、研发清单管理、图纸管理、考勤管理、报销管理、
供应链管理、项目验收管理、生产制造管理、工艺管理、品质管理等诸多功能板
块，形成了良好的系统应用及运营机制。公司过往的系统开发经验及技术积累为
本项目信息系统的建设提供了良好基础，同时也为后续应用提供必要的运营经验
支持。
2）扎实的信息技术人员储备，为本项目实施提供了运营支持
公司十分重视信息化技术团队的建设，内部设立智能软件研发中心，下辖开
发部、IT部，其中IT部负责公司IT系统实施、系统维护及数字化建设等。在信息
化日趋重要的发展形势下，公司不断扩大规模并吸纳诸多人才。截至2022年3月
31日，公司智能软件研发中心共有人员39人。公司已具有完善的信息部门组织体
系和扎实的信息技术人员储备，使得公司在信息化建设及应用方面具有较为成熟
的经验，具有较强的信息系统建设管理及运维支持能力，能够为本项目的数字化
系统升级以及未来系统稳定运行提供人员保障和运营支持，从而确保本项目数字
化系统升级及后续运营工作的顺利开展。
（4）项目投资概算
本项目总投资额为12,685.00万元，拟使用募集资金投资额为9,500.00万元，具
体情况如下：
序号 项目 投资总额（万元） 拟使用募集资金金额（万元）
1 建设投资 3,448.00 2,700.00
2 设备投资 5,031.00 4,000.00
3 软件投资 3,602.00 2,800.00
4 预备费 604.00 -
总投资金额 12,685.00 9,500.00
（5）项目经济效益分析
本项目有利于提升公司整体数字化程度及管理水平，不单独产生效益。
（6）项目的立项、土地、环保等有关报批事项
截至本报告出具日，公司已缴纳本项目建设用地的出让金，正在办理土地权
证。
截至本报告出具日，本项目已取得深圳市坪山区发展和改革局出具的备案批
复，备案证编号为：深坪山发改备案[2022]0091号。
截至本报告出具日，本项目涉及的环评手续尚未履行完毕。
（三）补充流动资金项目
1、项目概况
为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用不超过 25,000.00 万元
的募集资金用于补充流动资金，以满足公司未来业务发展的资金需求，提高公
司持续盈利能力，优化公司资本结构，降低财务费用，增强公司资本实力。
2、补充流动资金的必要性分析
（1）公司业务规模不断扩大，生产性投入持续增加，需要充足的流动资
金保障
受益于下游应用领域的快速发展，公司整体业务规模预计将持续扩大，公司
流动资金需求也将随之增长。公司目前的资金主要用来满足原有业务的日常经营
和发展需求，本次补充流动资金与公司未来生产经营规模、资产规模、业务开展
情况等相匹配，有助于满足公司未来对于流动资金的需求。
（2）优化公司财务结构，增强公司抗风险能力
本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金，可进一步优化公
司的财务结构，降低资产负债率，有利于降低公司财务风险，提高公司的偿债能
力和抗风险能力，保障公司的持续、稳定、健康发展。
3、补充流动资金的可行性分析
（1）本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金符合法律法规
的规定
公司本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金符合《科创板上市
公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，
具有可行性。本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金，有利于增强
公司资本实力，夯实公司业务的市场竞争地位，保障公司的盈利能力。
（2）发行人内部治理规范，内控完善
公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，建立了以法人治理为核心
的现代企业制度，形成了规范有效的法人治理结构和内部控制环境。为规范募集
资金的管理和运用，公司建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使
用以及管理与监督等方面做出了明确的规定。
三、本次募集资金投资属于科技创新领域
本次募集资金投资项目为联赢激光华东基地扩产及技术中心建设项目、联赢
激光深圳基地建设项目及补充流动性资金，资金投向围绕主营业务进行。
激光制造技术为新型先进制造技术，对提升我国制造业水平具有重要意义，
是支持我国制造业转型升级、做大做强的战略性、基础性和先导性产业。根据国
务院发布的《关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知》，激光制造技术被
列为先进制造技术。该文件指出要开展超快脉冲、超大功率激光制造等理论研究，
突破激光制造关键技术，研发高可靠长寿命激光器核心功能部件、国产先进激光
器以及高端激光制造工艺装备，开发先进激光制造应用技术和装备。工信部2017
年11月出台的《高端智能再制造行动计划（2018-2020）》指出，加快研发应用再
制造旧件损伤三维反求系统以及等离子、激光、电弧等复合能束能场自动化柔性
再制造成形加工装备等。同时要鼓励应用激光等再制造技术，面向大型机电装备
开展专业化、个性化再制造技术服务，培育一批服务型高端智能再制造企业。
综上，本次募集资金主要投向属于国家战略及政策重点支持发展的科技创新
领域。
四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目顺应行业发展趋势，符合公司发展战略，有利于提高
公司产能，提升公司的供应能力、客户服务能力和公司品牌知名度，从而提升公
司长期盈利能力及综合竞争力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利
益。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次向特定对象发行完成后，公司总资产和净资产将同时增加，资金实力将
有所提升，公司将进一步改善财务状况，并增强抗风险能力。本次向特定对象发
行完成后，短期内公司净资产收益率、每股收益等财务指标可能出现一定程度的
下降。本次募集资金投资项目符合公司发展战略，有利于提升公司的供应能力、
客户服务能力和品牌知名度，从长远来看，公司的盈利能力将持续提升。
五、募集资金使用的可行性分析结论
综上所述，本次募集资金使用用途符合产业发展方向、未来公司整体战略
发展规划，以及相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次募集资金的
到位和投入使用，有利于提升公司整体竞争实力，增强公司可持续发展能力，
为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。
深圳市联赢激光股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日
