中信证券股份有限公司
                关于深圳市联赢激光股份有限公司
              部分募集资金投资项目延期的核查意见



      中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳
市联赢激光股份有限公司（以下简称“联赢激光”或“公司”）首次公开发行股
票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律法规，对联赢激光部分募集资金投资项目延期事项
进行了核查，核查情况如下：

      一、募集资金基本情况
      根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕801 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由主承销商中山证券有限责任公司采用询价方式，向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,480.00 万股，发行价为每股人民币
7.81 元，共计募集资金 58,418.80 万元，坐扣承销和保荐费用 5,511.21 万元后的
募集资金为 52,907.59 万元，已由主承销商中山证券有限责任公司于 2020 年 6
月 1 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申
报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
3,017.04 万元后，公司本次募集资金净额为 49,890.55 万元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2020〕3-42 号）。
      上述募集资金计划用于以下项目：
                                                                       单位：万元
                                                 项目计划总投资    计划募集资金投
序号                    项目名称
                                                     金额              资金额
  1     高精密激光焊接成套设备生产基地建设项目         32,200.00         27,654.94

  2     新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建          7,890.00          6,776.32


                                       1
                                                   项目计划总投资     计划募集资金投
序号                         项目名称
                                                       金额               资金额
         设项目

  3      补充流动资金                                     18,000.00         15,459.29
                        合    计                          58,090.00         49,890.55

      二、募投项目历史调整情况
      2021 年 1 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地
点的议案》，同意公司将本项目的实施主体由公司全资子公司惠州市联赢科技有
限公司变更为联赢激光，实施地点相应由惠州市仲恺高新区变更为深圳市龙岗区。
      具体详见公司于 2021 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编
号：2021-003）。

      三、募集资金的使用情况
      截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
                                                                          单位：万元

                                                                         累计投入募
序                                      项目计划总投     计划募集资金
                    项目名称                                             集资金金额
号                                        资金额           投资金额
                                                                         （含利息）
       高精密激光焊接成套设备生产基
 1                                           32,200.00       27,654.94      24,247.42
       地建设项目
       新型激光器及激光焊接成套设备
 2                                            7,890.00        6,776.32        369.21
       研发中心建设项目
 3     补充流动资金                          18,000.00       15,459.29      15,979.01
                  合   计                    58,090.00       49,890.55      40,595.63

      四、延期事项审议情况
      公司于 2022 年 7 月 22 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于 IPO
“新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建设项目”延期实施的议案》，公司
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。同日召开的第四届监事会第七次会议
审议通过了上述议案。
      五、本项目延期情况
      （一）本项目延期的具体情况


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    结合本项目目前的实际建设情况和投资进度，在募集资金用途、募集资金投
入金额、实施方式等方面均不发生变更的情况下，公司拟将本项目达到预计可使
用状态的日期调整至 2024 年 8 月。
       （二）本项目延期的原因

       1、项目延期原因

    本项目原定实施地点在惠州市仲恺高新区，因公司惠州基地尚在建设，加上
在惠州对高端人才招聘相对于深圳较困难，为吸引高端技术人才，方便开展科研
合作，公司于 2021 年 1 月 12 日经第三届董事会第二十一次会议审议通过，将项
目实施地点变更为深圳市龙岗区。

    本项目实施主体及实施地点变更后，发行人购置部分设备进行项目实施。但
因 2021 订单大幅增加，公司在龙岗的租赁用地较为紧张，难以满足订单增长带
来的生产空间需求。虽然本项目实施地点搬迁至深圳市龙岗区，但为满足公司订
单的交付需要，公司在深圳市龙岗区租赁的厂房优先用于生产经营。实施地点变
更后，公司尚未能及时租赁到合适厂房用于本项目的实施。2021 年 12 月，公司
拍得深圳市坪山区一块工业用地。考虑到公司目前厂房紧张现状，且研发中心建
设要求较高，资金投入较大。为避免重复建设，提高资金使用效率，公司计划待
深圳市坪山自有厂房建设完成后，在自有厂房实施本项目。

       2、项目延期不影响项目的后续正常建设

    本项目以行业技术发展方向与市场需求为导向，以公司未来发展规划为依据，
拟搭建多功能新型试验研发平台，研制具有自主知识产权的国际领先的焊接技术
及成套自动化焊接设备，向行业更深层次的领域探索。公司拟通过购置先进研发
及检测设备，建设国内一流的研发平台，吸引行业内高级人才，创建优秀的研发
团队，实现激光器及激光焊接设备相关技术及产品的研究开发，以保证企业在核
心技术方面都能位居同行业领先地位，提高企业市场竞争力，进一步扩大市场份
额。

    近年来，激光器及激光焊接设备行业市场规模持续增长，行业发展向好。本
项目虽然延期，但市场环境及建设可行性并未发生变化。具体如下：


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    （1）激光器行业规模持续增长

    激光设备的发展与其核心器件激光器的发展息息相关，随着激光技术的不断
革新以及工业应用的不断拓展，全球激光器销售收入总额近年来呈现良好的上升
趋势，根据 Strategies Unlimited 统计，2021 年全球激光器销售收入总额约为 210.1
亿美元，预计 2022 年将达到 232 亿美元，2018 年至 2022 年全球激光器总收入
复合增长率约为 13.95%，激光器市场容量稳步提升。




   数据源自：2022 年激光产业报告


    （2）国内激光装备市场规模持续增长

    根据《2022 年中国激光产业报告》，受益于新能源汽车、消费电子等终端消
费需求的增长，动力电池、OLED、汽车、钣金、PCB 等加工设备的需求也随之
增加，我国激光设备市场销售规模呈现出良好的上升趋势。2021 年，我国激光
设备市场销售总收入达到 821 亿元，较 2020 年同比增长 38.7%。2022 年以来，
我国上海、深圳等激光产业重要城市受到疫情影响，预计 2022 年我国激光设备
市场销售收入增速有所回落，全年销售收入约为 876 亿元，在行业规模基数较高
的情况下，仍保持较高的增长率，市场前景良好。




                                     4
   数据源自：《2022 中国激光产业发展报告》

    （3）国内激光焊接装备市场规模持续增长

    随着我国激光应用技术不断进步，汽车、家电、机械、消费电子等行业规模
不断扩大，对激光焊接设备的需求也更加旺盛;又受益于激光功率的不断提升和
激光器价格的下降，激光焊接设备在各行业渗透率不断提高。现阶段，我国激光
焊接技术在全球市场中处于先进地位，激光焊接设备生产实力也在不断进步，在
动力电池、汽车、消费电子等精细微加工领域和航空发动机、火箭飞行器、汽车
发动机等零部件结构高度复杂的尖端科技领域的应用逐渐增多，激光焊接设备迎
来了新的发展机遇。2021 年中国激光焊接成套设备市场销售收入为 66.5 亿元，
同比增长 29.9%，预计 2022 年收入将突破 80 亿元。




   数据源自：《2022 中国激光产业发展报告》


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    （4）下游动力电池不断发展，激光焊接设备市场需求持续增长

    公司产品主要应用领域为动力电池领域。受益于新能源汽车快速发展及电池
技术不断升级，全球动力电池出货量持续快速增长。据高工产研锂电研究所统计，
2021 年我国动力电池出货量为 220GWh，同比增长 165%，据其预测，全球动力
电池出货量在 2025 年将达到 1,550GWh，2030 年有望达到 3,000GWh，我国在全
球的市场份额将稳定在 50%以上。近年来，动力电池行业部分头部企业如宁德时
代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、兴旺达、蜂巢能源均陆续增资扩
产。下游动力电池行业的不断发展，为公司激光器及激光焊接设备带来了持续增
长的市场需求。

    综上，本次延期并不改变本项目的建设内容和投资金额，公司仍将严格按照
相关监管规定使用募集资金。本次延期将有利于提高资金使用效率，有利于研发
中心的长期稳定运行。

    六、本项目延期对公司的影响

    本项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于提高公
司募集资金的使用效率、有利于研发中心的长期稳定运行，不会对公司的正常经
营产生重大不利影响；项目延期未改变本项目的投资内容、投资总额及实施方式，
不会对本项目的实施造成重大影响。本次延期不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管
理的相关规定。

    七、专项意见说明
    （一）独立董事意见

    独立董事认为：本项目延期的事项，是公司根据项目的具体实施进展情况做
出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不
会对本项目的实施造成重大影响。延期事项履行了必要的审批程序，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。因此，全体


                                   6
独立董事一致同意公司本次募投项目延期事宜。

    （二）监事会意见

    监事会认为：本项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，
不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资
金管理制度》的规定。监事会同意公司本次募投项目延期的事项。

    八、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次对募投项目延期，已经公司董事会、监事
会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。该事项是公司基于募投项目实施
的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合
公司及全体股东的利益，符合有关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定。

    综上，保荐机构同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

    （以下无正文）




                                   7
   （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市联赢激光股份有限公
司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）




   保荐代表人：
                            李海军                    刘新萍




                                                   中信证券股份有限公司

                                                         年    月    日




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