证券代码：688518          证券简称：联赢激光        公告编号:2023-010



                   深圳市联赢激光股份有限公司
    关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   重要内容提示：

   深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”或“联赢激光”）拟使用
募集资金置换以自筹资金预先投入募投资项目的款项合计人民币8,784.95万元，
置换以自筹资金预先支付的发行费用的款项合计人民币149.86万元。公司本次募
集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的要求。
   一、募集资金基本情况
   依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市联赢激光股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2965号），公司本次向特
定对象发行股票36,330,275股，发行价格为每股27.25元，募集资金总额为人民
币989,999,993.75元，扣除各项发行费用（不含税）人民币17,074,184.29元后，
实际募集资金净额为人民币972,925,809.46元。本次发行募集资金已于2023年1
月17日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年1月17日对本次
发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2023]3-4
号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金
专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司江
苏联赢与保荐机构、募集资金专户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协
议》。
   二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

   根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首
次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：


                                    1
                                                              拟用募集资金投
  序号              项目名称             总投资额（万元）
                                                                入额（万元）

         联赢激光华东基地扩产及技术中
    1                                      50,169.00            36,000.00
                   心建设项目

    2     联赢激光深圳基地建设项目         50,308.00            38,000.00

    3            补充流动资金              25,000.00            25,000.00

                   合计                    125,477.00           99,000.00

   为加快项目建设以满足公司发展需要，在本次发行上市的募集资金到位前公
司将根据项目进展和资金需求，先行以自筹资金投入实施上述项目，待本次募集
资金到位后，按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入
使用的自筹资金。

   三、自筹资金预先投入募投项目情况

   截至2023年2月23日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资总金额为
人民币8,784.95万元，因此，公司拟使用募集资金置换已预先投入募投资项目的
自筹资金人民币8,784.95万万元，具体情况如下表所示：
                                                                 单位：万元

                                                                 拟置换预先投
                                                 自筹资金预先
   序号          项目名称          总投资额                      入自筹资金金
                                                   投入金额
                                                                      额


     1     联赢激光华东基地扩产    50,169.00       8,612.64         8,612.64
             及技术中心建设项目

           联赢激光深圳基地建设    50,308.00        172.31           172.31
     2
                   项目

     3         补充流动资金        25,000.00            -              -
                合计              125,477.00       8,784.95         8,784.95

   上述事项由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市联赢激
光股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天

                                     2
健审[2023]3-13号）。
   四、自筹资金预先支付发行费用情况
   公司本次募集资金各项发行费用合计人民币1,707.42万元，截至2023年2月
23日，公司已用自筹资金支付了人民币149.86万元，需用人民币149.86万元募集
资金置换已用自筹资金支付的发行费用，具体情况如下：
                                                             单位：万元


                           发行费用（不含   自筹资金实际投   拟置换预先支付
  序号     项目名称
                                  税）          入金额          发行费用

    1       律师费             141.51          103.77            103.77

    2    股份登记费及          46.09            46.09             320.00
           其他费用
          合计                 187.60          149.86            149.86

   上述事项由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市联赢激
光股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天
健审[2023]3-13号）。
   五、审议程序
    公司于2023年2月27日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，
同意公司使用本次发行募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的款项合计
人民币8,828.08万元，置换以自筹资金预先支付的发行费用的款项合计人民币
149.86万元。独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
   公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资
金管理制度》等相关要求。
   六、专项意见说明
   （一）监事会的结论性意见
    公司监事会认为：公司本次用募集资金置换预先投入的自筹资金，提高了募

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集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规
定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金
投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
    综上，公司监事会同意公司本次用募集资金置换预先投入的自筹资金。
   （二）会计师事务所的结论性意见
    2023年2月24日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市
联赢激光股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报
告》（天健审[2023]3-13号），认为联赢激光公司管理层编制的《以自筹资金预
先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕
15号）和上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上
证发〔2022〕14号），如实反映了联赢激光公司以自筹资金预先投入募投项目及
支付发行费用的实际情况。
   （三）独立董事的结论性意见
    公司独立董事认为：公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过
六个月，天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次募集资金置换预先已投入
的自筹资金已出具了《关于深圳市联赢激光股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2023]3-13号）。该项议案履行了
必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使
用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次募集资金置换预先已投
入的自筹资金，没有与募集资金使用项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。综上，公司独立董事同意公司本次用募集资
金置换预先投入的自筹资金。
 （四）保荐机构的结论性意见

    经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次使用募集资金置换
预先投入的自筹资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表


                                    4
了明确同意的意见。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深
圳市联赢激光股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴
证报告》（天健审[2023]3-13号），认为联赢激光公司管理层编制的《以自筹资
金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求和上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关
规定。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金使用项目的实
施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，保
荐机构同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项。
   七、上网公告文件

    （一）《深圳市联赢激光股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次
会议相关事项的独立意见》；
    （二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市联赢激光股
份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审
[2023]3-13号）；
    （三）《中信证券股份有限公司关于深圳市联赢激光股份有限公司使用募集
资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。


   特此公告。




                                      深圳市联赢激光股份有限公司董事会

                                                         2023 年 3 月 2 日




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