南亚新材料科技股份有限公司
               首次公开发行股票并在科创板上市
                            网上路演公告
              保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司


    南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
5,860.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证
券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证监会证监许可〔2020〕
1365 号文注册通过。本次发行的保荐机构（主承销商）为光大证券股份有限公
司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售
A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。
    本次拟公开发行新股 5,860.00 万股，初始战略配售发行数量为 879.00 万
股，占本次发行总数量的 15.00%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为
3,486.70 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行
数量为 1,494.30 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网
下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最
终发行数量将根据回拨情况确定。
    为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，
发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关
注。
    1、网上路演时间：2020 年 8 月 5 日（周三）9:00-12:00。
    2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
                      中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。
    本次发行的《南亚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股意 向 书 》全 文 及备 查 文 件 可 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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（http://www.sse.com.cn）查询。



                                  发行人：南亚新材料科技股份有限公司
                          保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
                                                    2020 年 8 月 4 日




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（本页无正文，为《南亚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之盖章页）




                                           南亚新材料科技股份有限公司


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（本页无正文，为《南亚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之盖章页）




                                                 光大证券股份有限公司


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