光大证券股份有限公司关于
南亚新材料科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实
际使用情况的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为南亚新
材料科技股份有限公司（以下简称“南亚新材”或“公司”）首次公开发行股票并
在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性
文件的要求，对南亚新材 2020 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，
并发表核查意见如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南亚新
材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1365
号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,860.00 万股，每股面值
1.00 元，每股发行价格为 32.60 元。本次公开发行募集资金总额为 191,036.00 万
元 ， 扣 除 总 发 行 费 用 12,428.06 万 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 募 集 资 金 净 额 为
178,607.94 万元，其中超募资金总额为 86,607.94 万元。上述募集资金到位情况
已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验
〔2020〕309 号）。公司全部募集资金已按规定存放于募集资金专项账户进行管
理。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募
集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募
集资金的银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用和结余情况
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 178,607.94
募集资金投资项目投入 B1
暂时补充流动资金 B2
截至期初累计
发生额 使用超募资金归还银行贷款及
B3
永久补充流动资金
利息收入及理财收益净额 B4
募集资金投资项目投入 C1 21,744.43
暂时补充流动资金 C2 39,727.66
本期发生额 使用超募资金归还银行贷款和
C3 25,900.00
永久补充流动资金
利息收入及理财收益净额 C4 551.30
募集资金投资项目投入 D1=B1+C1 21,744.43
暂时补充流动资金 D2=B2+C2 39,727.66
截至期末累计
发生额 使用超募资金归还银行贷款和
D3=B3+C3 25,900.00
永久补充流动资金
利息收入及理财收益净额 D4=B4+C4 551.30
E=A-D1-D2-
应结余募集资金 91,787.15
D3+D4
实际结余募集资金 F 30,787.15
差异[注] G=E-F 61,000.00
注：差异为公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银行结构性存款。
三、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订》及《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《南亚新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2020年8月12日分别与杭州银
行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、浙商银行股
份有限公司上海嘉定支行、宁波银行股份有限公司上海嘉定支行、招商银行股
份有限公司上海分行川北支行签订了《募集资金三方监管协议》；江西南亚在
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构及公司于2020年8月12日与中国建设银
行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户、1 个定期存款账户，
募集资金存放情况如下：
单位：元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行 募集资金专
南亚新材 股份有限公司 31050179360000003041 / 户，2020 年 12
上海嘉定支行 月 23 日已销户
中国建设银行
江西南亚 股份有限公司 31050179360000003042 114,576,114.51 募集资金专户
上海嘉定支行
杭州银行股份
南亚新材 有限公司上海 3101040160001937728 2,267,432.64 募集资金专户
分行
交通银行股份 募集资金专
南亚新材 有限公司上海 310069079013001647018 / 户，2020 年 12
嘉定支行 月 23 日已销户
浙商银行股份
南亚新材 有限公司上海 2900000310120100218193 885,582.93 募集资金专户
嘉定支行
宁波银行股份
南亚新材 有限公司上海 70080122000250914 23,768.01 募集资金专户
嘉定支行
宁波银行股份
纳入监管的定
南亚新材 有限公司上海 70080122000253275 190,000,000.00
期存款账户
嘉定支行
招商银行股份
南亚新材 有限公司上海 755914194410506 118,649.67 募集资金专户
分行川北支行
合计 307,871,547.76
截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银
行结构性存款情况如下：
单位：万元
银行名称 理财产品名称 类型 金额 收益起止日期 年化收益率
中国建设银行股 保本浮动收 39,000.00 2020-10-14 至 1.54%-3.4%
结构性存款
份有限公司上海 益型 2021-01-29
嘉定支行
杭州银行股份有 “添利宝”结 保本浮动收 22,000.00 2020-09-30 至 1.75%-3.31%
限公司上海分行 构性存款 益型 2021-03-31
合 计 61,000.00
四、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心改造升级项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，无法单
独核算效益。该项目主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务
状况，提高公司研发能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）“年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设
项目”实施地点变更
2020 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第
二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，将募投资
金项目之一的“年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建
设项目” 的部分建设内容实施地点做了如下调整变更：
募投项目建 变更前实施地点 变更后实施地点
设内容 不动产权证号 地址 不动产权证号 地址
赣（2017）经开区不
两条生产线 赣（2017）经开 井冈经济技术开 井冈经济技术
动产权第 0000427 号
区不动产权第 发区深圳大道 开发区深圳大
新建厂房及 赣（2020）经开区不
0000427 号 226 号 道 226 号
一条生产线 动产权第 0004019 号
（二）“研发中心改造升级项目”实施主体、实施地点及实施方式变更
2020 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第
三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及实施方
式并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，将募投资金项目之一的“研
发中心改造升级项目”部分内容做了如下调整变更：
1、变更前
拟用募集资金
募投项目 实施主体 实施地址 实施方式
金额（万元）
研发中心改造升级 南亚新材料科技 上海市嘉定区南翔
自有产权房 11,900.00
项目 股份有限公司 镇昌翔路 158 号
2、变更后
拟用募集资金
募投项目 实施主体 实施地址 实施方式
金额（万元）
南亚新材料科技 上海市嘉定区南翔
研发中 研发中心 自有产权房 9,400.00
股份有限公司 镇昌翔路 158 号
心改造
南亚新材料技术
升级项 研发测试 广东省东莞市松山
（东莞）有限公 租赁房产 2,500.00
目 中心 湖园区
司
六、履行的决策程序
2021 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次
会议分别审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》，符合相关法津、法规和规范性文件规定。同时，公司独立董事
对上述事项亦发表了明确的同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况已经
董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法
律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
综上，保荐机构对公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
（以下无正文）
附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：南亚新材料科技股份有限公司
单位：人民币 万元
募集资金总额 178,607.94 本年度投入募集资金总额 47,644.43
变更用途的募集资金总额 －
已累计投入募集资金总额 47,644.43
变更用途的募集资金总额比例 －
是否已变 截至期末累计 项目达到 项目可行
截至期末承 截至期末累 截至期末投入 是否达
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后 本年度 投入金额与承诺 预定可使 本年度实 性是否发
诺投入金额 计投入金额 进度(%) 到预计
项目 （含部分 诺投资总额 投资总额 投入金额 投入金额的差额 用状态日 现的效益 生重大变
(1) (2) (4)＝(2)/(1) 效益
变更） (3)＝(2)-(1) 期 化
部分生产
年产 1500 万平米
线已转
5G 通讯等领域用
是 80,100.00 80,100.00 80,100.00 21,744.43 21,744.43 -58,355.57 27.15 固，其他 1,262.18 不适用 否
高频高速电子电
尚在建设
路基材建设项目
中
研发中心改造升 不单独形
是 11,900.00 11,900.00 11,900.00 -11,900.00 筹备中 不适用 否
级项目 成效益
超募资金 否 - 86,607.94 86,607.94 25,900.00 25,900.00 -60,707.94 29.90
合 计 － 92,000.00 178,607.94 178,607.94 47,644.43 47,644.43 -130,963.51 1,262.18
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司募集资金投资项目“年产 1500 万平米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”利用自筹资金先期
投入 5,483.46 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司该事项进行了专项审核，并出具了《关于南亚
募集资金投资项目先期投入及置换情况
新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕9224 号）。公司于 2020
年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为
5,483.46 万元。
根据公司 2020 年 8 月 24 日第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
用不超过人民币 60,000.00 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截止 2020 年 12 月 31
日，公司实际已使用 39,727.66 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述募集资金尚未归还至募集资金专户。
根据公司 2020 年 8 月 24 日第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 的情况下，公司使用最高额不超过 80,000.00 万元（含本数）的首次公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管
理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截止 2020 年 12 月 31 日，公司实际已使用
61,000.00 万元闲置资金用于购买结构性存款；已使用 19,000.00 万元闲置资金用于定期存款。
根据公司 2020 年 8 月 24 日、第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于
募集资金其他使用情况 使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 20,400.00 万元超募资金归还银行
贷款和使用 5,500.00 万元超募资金永久补充流动资金。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于南亚新材料科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
曾双静 王如意
光大证券股份有限公司
年 月 日