光大证券股份有限公司关于
南亚新材料科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实
际使用情况的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为南亚
新材料科技股份有限公司（以下简称“南亚新材”或“公司”）首次公开发行股
票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对
南亚新材 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表核查意见
如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南亚新
材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1365
号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,860.00 万股，每股面值
1.00 元，每股发行价格为 32.60 元。本次公开发行募集资金总额为 191,036.00 万
元 ， 扣 除 总 发 行 费 用 12,428.06 万 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 募 集 资 金 净 额 为
178,607.94 万元，其中超募资金总额为 86,607.94 万元。上述募集资金到位情况
已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验
〔2020〕309 号）。公司全部募集资金已按规定存放于募集资金专项账户进行管
理。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募
集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募
集资金的银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用和结余情况
1
截至 2021 年 12 月 31 日，公司的募集资金使用和结余情况如下：
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 178,607.94
募集资金投资项目投入 B1 21,744.43
暂时补充流动资金 B2 39,727.66
截至期初累计
使用超募资金归还银行贷款及
发生额 B3 25,900.00
永久补充流动资金
利息收入及理财收益净额 B4 551.30
募集资金投资项目投入 C1 39,885.05
本期用于暂时补充流动资金 C2 114,919.15
本期归还用于暂时补充流动资
C3 104,969.81
本期发生额 金
使用超募资金永久补充流动资
C4 13,922.41
金
利息收入及理财收益净额 C5 2,323.93
募集资金投资项目投入 D1=B1+C1 61,629.48
暂时补充流动资金 D2=B2+C2-C3 49,677.00
截至期末累计
使用超募资金归还银行贷款和
发生额 D3=B3+C4 39,822.41
永久补充流动资金
利息收入及理财收益净额 D4=B4+C5 2,875.23
E=A-D1-D2-
应结余募集资金 30,354.28
D3+D4
实际结余募集资金 F 354.28
差异[注] G=E-F 30,000.00
注：差异为公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银行结构性存款。
三、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则 （2020年12月修订）》（上证发〔2020〕101号）
及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证
发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《南亚新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理
办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构于2020年8月12日分别与杭州银行股份有限公司上
海分行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、浙商银行股份有限公司上海嘉
定支行、宁波银行股份有限公司上海嘉定支行、招商银行股份有限公司上海分
2
行川北支行签订了《募集资金三方监管协议》；江西南亚在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构及公司于2020年8月12日、2021年3月25日与中国建设银
行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金四方监管协议》；东莞南亚在
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司及本公司于
2021年3月31日与中国银行股份有限公司上海市嘉定支行签订了《募集资金四方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有 募集资金专户，2020
公司 31050179360000003041 -
限公司上海嘉定支行 年 12 月 23 日已销户
交通银行股份有限公 募集资金专户，2020
公司 310069079013001647018 -
司上海嘉定支行 年 12 月 23 日已销户
杭州银行股份有限公 募集资金专户，2021
公司 3101040160001937728 -
司上海分行 年 05 月 18 日已销户
浙商银行股份有限公 募集资金专户，2021
公司 2900000310120100218193 -
司上海嘉定支行 年 09 月 27 日已销户
宁波银行股份有限公 募集资金专户，2021
公司 70080122000250914 -
司上海嘉定支行 年 09 月 27 日已销户
招商银行股份有限公
公司 755914194410506 732,476.49 募集资金专户
司上海分行川北支行
中国建设银行股份有
江西南亚 31050179360000003042 46,817.63 募集资金专户
限公司上海嘉定支行
中国建设银行股份有
江西南亚 31050179370000003523 59,955.62 募集资金专户
限公司上海南翔支行
中国银行股份有限公
东莞南亚 441681133524 2,703,582.59 募集资金专户
司上海市嘉定支行
合 计 3,542,832.33
截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银
行结构性存款情况如下：
单位：万元
银行名称 理财产品名称 类型 金额 收益起止日期 年化收益率
中国建设银行股份有 20,000.00 2021-10-18 至 1.60%-3.40%
结构性存款 保本浮动收益型
限公司上海嘉定支行 2022-03-31
中国建设银行股份有 8,000.00 2021-10-18 至 1.60%-3.40%
结构性存款 保本浮动收益型
限公司上海南翔支行 2022-01-25
3
中国银行股份有限公 2,000.00 2021-10-27 至 1.30%-3.30%
结构性存款 保本浮动收益型
司上海市嘉定支行 2022-01-27
合 计 30,000.00
四、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心改造升级项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，无法单
独核算效益。该项目主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务
状况，提高公司研发能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项
目”实施地点变更
2020 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第
二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，将募投资
金项目之一的“年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建
设项目” 的部分建设内容实施地点做了如下调整变更：
募投项目建 变更前实施地点 变更后实施地点
设内容 不动产权证号 地址 不动产权证号 地址
赣（2017）经开区不
两条生产线 赣（2017）经开 井冈经济技术开 井冈经济技术
动产权第 0000427 号
区不动产权第 发区深圳大道 开发区深圳大
新建厂房及 赣（2020）经开区不
0000427 号 226 号 道 226 号
一条生产线 动产权第 0004019 号
（二）研发中心改造升级项目”实施主体、实施地点及实施方式变更
2020 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第
三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及实施方
式并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，将募投资金项目之一的“研
4
发中心改造升级项目”部分内容做了如下调整变更：
1、变更前
拟用募集资金
募投项目 实施主体 实施地址 实施方式
金额（万元）
研发中心改造升级 南亚新材料科技 上海市嘉定区南翔
自有产权房 11,900.00
项目 股份有限公司 镇昌翔路 158 号
2、变更后
拟用募集资金
募投项目 实施主体 实施地址 实施方式
金额（万元）
南亚新材料科技 上海市嘉定区南翔
研发中 研发中心 自有产权房 9,400.00
股份有限公司 镇昌翔路 158 号
心改造
南亚新材料技术
升级项 研发测试 广东省东莞市松山
（东莞）有限公 租赁房产 2,500.00
目 中心 湖园区
司
（三）使用部分超募资金实施“年产 1000 万平方米 5G 通讯等领域用高频
高速电子电路基材扩建项目
2021 年 2 月 1 日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施扩建项
目的议案》，同意公司使用超募资金 47,970.00 万元向全资子公司江西南亚公司
增资以实施年产 1000 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项
目。具体情况如下：
拟用募集资金金额
项目名称 实施主体 实施地址
（万元）
年产 1000 万平方米 5G 通讯 南亚新材料科技
井冈经济技术开发
等领域用高频高速电子电路 （江西）有限公 47,970.00
区深圳大道 226 号
基材扩建项目 司
六、履行的决策程序
2022 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三
次次会议分别审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》，符合相关法津、法规和规范性文件规定。同时，公司独立
董事对上述事项亦发表了明确的同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
5
经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况已经
董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法
律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
综上，保荐机构对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
（以下无正文）
6
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：南亚新材料科技股份有限公司
单位：万元
募集资金总额 178,607.94 本年度投入募集资金总额 53,807.46
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 101,451.89
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已
截至期末累计 项目可行
变更项 截至期末 截至期末 截至期末投 项目达到 是否达
承诺投资 募集资金承 调整后 本年度 投入金额与承诺 本年度实 性是否发
目（含 承诺投入 累计投入金 入进度(%) 预定可使用 到预计
项目 诺投资总额 投资总额 投入金额 投入金额的差额 现的效益 生重大变
部分变 金额(1) 额(2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益
(3)＝(2)-(1) 化
更）
承诺投资项目
部分生产线
年产 1500 万平方米 5G
已转固，其
通讯等领域用高频高速 是 80,100.00 80,100.00 80,100.00 27,482.99 49,227.42 -30,872.58 61.46 13,727.92 否 否
他尚在建设
电子电路基材建设项目
中
不单独形
研发中心改造升级项目 是 11,900.00 11,900.00 11,900.00 514.88 514.88 -11,385.12 4.33 建设中 不适用 否
成效益
承诺投资项目小计 92,000.00 92,000.00 92,000.00 27,997.87 49,742.30 -42,257.70 －
超募资金投向
年产 1000 万平方米 5G
通讯等领域用高频高速 是 47,970.00 47,970.00 11,887.18 11,887.18 -36,082.82 24.78 建设中 尚未完工 不适用 否
电子电路基材扩建项目
注 1] 注 2]
永久补充流动资金 38,637.94 39,785.99[ 13,922.41 39,822.41 36.42[ 100.09
超募资金投向小计 － 86,607.94 87,755.99 25,809.59 51,709.59 -36,046.40 －
7
合 计 － 92,000.00 178,607.94 179,755.99 53,807.46 101,451.89 -78,304.10 －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司募集资金投资项目“年产 1500 万平米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”利用自筹资金先期投
入 5,483.46 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司该事项进行了专项审核，并出具了《关于南亚新
材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕9224 号）。本公司于 2020
募集资金投资项目先期投入及置换情况
年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为
5,483.46 万元。
1．根据公司 2020 年 8 月 24 日第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使
用不超过人民币 60,000.00 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2021 年 8 月 20
日，公司已将上述募集资金归还至募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2. 根据公司 2021 年 8 月 24 日第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议。审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过
人民币 80,000.00 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2021 年 12 月 31 日，公司实
际已使用 49,677.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述募集资金尚未归还至募集资金专户。
根据公司 2021 年 8 月 24 日第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 公司使用最高额不超过 40,000.00 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审
议通过之日起不超过 12 个月。截止 2021 年 12 月 31 日，公司实际已使用 30,000.00 万元闲置资金用于购买结构性
存款，详见本专项报告二（二）之说明。
1. 根据公司 2020 年 8 月 24 日第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使
用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 20,400.00 万元超募资金归还银行贷
募集资金其他使用情况 款和使用 5,500.00 万元超募资金永久补充流动资金。
2. 根据公司 2021 年 8 月 24 日第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分
超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 13,885.99 万元超募资金永久补充流动资金。
[注 1] 永久补充流动资金：截至期末承诺投入金额大于调整后投资总额，差异 1,184.47 万元，系公司将超募资金的部分利息收入及理财收益
用于永久补充流动资金
[注 2] 永久补充流动资金：截至期末累计投入金额大于截至期末承诺投入金额，差异 36.42 万元，系公司将超募资金账户销户前收到的利息收
入净额一次性用于永久补充流动资金
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（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于南亚新材料科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王如意 林剑云
光大证券股份有限公司
年 月 日
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