佰维存储：佰维存储首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告2022-12-19
深圳佰维存储科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：国开证券股份有限公司
深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币
普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2022年8月26日
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员
会证监许可〔2022〕2860号文同意注册。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条
件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股
份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式进行。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）
担任本次发行的保荐机构（主承销商），国开证券股份有限公司（以下简称“国开
证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信证券和国开证券以下合称“联席主承
销商”）。
发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行
累计投标询价。
本次公开发行新股43,032,914股，约占发行后发行人总股本的10.00%。本次发行
初始战略配售发行数量为6,454,936股，约占本次发行数量的15.00%，最终战略配售
数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初
始发行数量为29,262,478股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上
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初始发行数量为7,315,500股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最
终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下
最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发
行的联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2022年12月20日（T-1日，星期二）14:00-17:00；
2、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
本次发行的《深圳佰维存储科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查
询。
敬请广大投资者关注。
发行人：深圳佰维存储科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：国开证券股份有限公司
2022 年 12 月 19 日
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（此页无正文，为《深圳佰维存储科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》盖章页）
发行人：深圳佰维存储科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《深圳佰维存储科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《深圳佰维存储科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》盖章页）
联席主承销商：国开证券股份有限公司
年 月 日
