证券代码:688526 证券简称:科前生物 公告编号:2020-003 武汉科前生物股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 武汉科前生物股份有限公司(下称“公司”或“科前生物”) 拟使用募集资金199,088,752.53元置换预先投入募投项目的自 筹资金、使用募集资金6,918,000元置换已支付的发行费用,合 计使用募集资金206,006,752.53元置换预先投入的自筹资金。 本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个 月,符合相关法规的要求。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉科前生物股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1909 号),并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通 股 10,500 万股,发行价格 11.69 元/股,新股发行募集资金总额 为 122,745 万元, 扣除发行费用 8,571.72 万元后, 募集资金净 额为 114,173.28 万元,上述募集资金已经全部到位,并由致同 会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的资金到位情况 进行了审验,出具致同验字[2020]第 420ZC00338 号《验资报告》。 公司已按规定对募集资金进行了专户存储。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目及调整情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》, 本次发行募集资金总额扣除发行费用后,投入以下项目的建设: 单位:万元 序号 项目名称 投资总额 使用募集资金金额 1 动物生物制品产业化建设项目 90,338.39 87,428.83 2 动物生物制品车间技改项目 28,713.72 28,713.72 3 研发中心建设项目 13,945.25 13,945.25 4 营销与技术服务网络建设项目 12,807.29 12,807.29 5 信息化建设项目 4,160.77 4,160.77 6 科研创新项目 19,953.46 17,646.66 7 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 合计 179,918.88 174,702.52 公司经第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次 会议,审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目和项目金额 的议案》,公司对募集资金投资项目及金额分配情况调整如下: 单位:万元 序号 项目名称 投资总额 使用募集资金金额 1 动物生物制品产业化建设项目 90,338.39 57,812.90 2 动物生物制品车间技改项目 28,713.72 28,713.72 3 科研创新项目 19,953.46 17,646.66 序号 项目名称 投资总额 使用募集资金金额 4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 合计 149,005.57 114,173.28 在本次募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况 以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。若实际 募集资金净额不能满足拟投资项目资金需求,公司将自筹资金解 决缺口。 三、自筹资金预先投入募投项目情况 公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记 程序, 并经公司股东大会审议通过。基于业务发展的预期, 公司 以自筹资金提前进行募投项目的建设。截至 2020 年 9 月 30 日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人 民币 199,088,752.53 元, 并由致同会计师事务所(特殊普通合 伙)出具了致同专字[2020]第 420ZA09414 号《关于武汉科前生物 股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证 报告》(下称“鉴证报告”), 具体情况如下表所示: 项 目 投 资 总 额 自筹资金预先投入 募集资金投资项目 拟置换金额(元) (万元) 金额(元) 动物生物制品产业化 90,338.39 199,088,752.53 199,088,752.53 建设项目 四、已支付发行费用的自筹资金情况 公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 8,571.72 万元 (含增值税), 包括保荐及承销费用、审计及验资服务费、律师 服务费、用于本次发行的信息披露等费用、发行手续费。在募集 资金到位前, 公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 691.8 万元, 现拟用募集资金一并置换。 上述使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项已由致同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 致 同 专 字 [2020] 第 420ZA09414 号《鉴证报告》。 五、本次募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序 公司于2020年9月30日召开的第二届董事会第十八次会议、 第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换 预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投 入募投项目的自筹资金199,088,752.53元及已支付发行费用的 自筹资金6,918,000元。公司独立董事对上述事项发表了明确同 意的独立意见。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时 间未超过6个月,符合中国证监会《上市公司监管指引 第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所 上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规、规 范性文件不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 六、专项意见说明 1. 独立董事意见 公司独立董事认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已由致同会计师事务 所(特殊普通合伙)出具了《鉴证报告》(致同专字[2020]第 420ZA09414号)。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时 间未超过6个月,董事会审议该项议案的表决程序合法、有效, 符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修 订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》的相关规定。本次募集资金置换行为未与募投项 目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不 存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,同意 公司使用199,088,752.53元募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金,使用6,918,000元募集资金置换已支付发行费用的自 筹资金。 2. 监事会意见 公司监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金,未与募投项目的实施计划相 抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金置换的时 间距募集资金到账时间未超过6个月,决策和审批程序符合《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》的相关规定。该项举措有利于提高公司的资金使用效率, 公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自 筹 资 金 199,088,752.53 元 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 6,918,000元。 3. 会计师事务所鉴证意见 致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《鉴证报告》(致 同专字[2020]第420ZA09414号),认为公司董事会编制的截至 2020年9月30日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 的专项说明》中的披露与实际情况相符。 4. 保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为: 1、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金的事项己经董事会、监事会审议通过,独立董事已发表明确同 意的独立意见,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项 鉴证报告,公司就此事宜已经履行了必要的审批程序,符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则(2019 年 4 月修订)》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。 2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超 过六个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。 3、公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是 为了保证募投项目的正常进度需要,符合公司经营发展的需要。 募集资金到位后,以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符 合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排,不影响募集 资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情形。 综上,保荐机构对公司本次募集资金置换预先投入的自筹资 金的事项无异议。 七、上网公告文件 1.武汉科前生物股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第十八次会议相关事项的独立意见; 2.招商证券股份有限公司关于武汉科前生物股份有限公司 使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见; 3. 致同会计师事务所出具的《关于武汉科前生物股份有限 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。 特此公告。 武汉科前生物股份有限公司董事会 2020 年 10 月 9 日