证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2020-003
武汉科前生物股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。
武汉科前生物股份有限公司（下称“公司”或“科前生物”）
拟使用募集资金199,088,752.53元置换预先投入募投项目的自
筹资金、使用募集资金6,918,000元置换已支付的发行费用，合
计使用募集资金206,006,752.53元置换预先投入的自筹资金。
本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个
月，符合相关法规的要求。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉科前生物股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1909
号)，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通
股 10,500 万股，发行价格 11.69 元/股，新股发行募集资金总额
为 122,745 万元, 扣除发行费用 8,571.72 万元后, 募集资金净
额为 114,173.28 万元，上述募集资金已经全部到位，并由致同
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况
进行了审验，出具致同验字[2020]第 420ZC00338 号《验资报告》。
公司已按规定对募集资金进行了专户存储。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目及调整情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，
本次发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 使用募集资金金额
1 动物生物制品产业化建设项目 90,338.39 87,428.83
2 动物生物制品车间技改项目 28,713.72 28,713.72
3 研发中心建设项目 13,945.25 13,945.25
4 营销与技术服务网络建设项目 12,807.29 12,807.29
5 信息化建设项目 4,160.77 4,160.77
6 科研创新项目 19,953.46 17,646.66
7 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 179,918.88 174,702.52
公司经第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目和项目金额
的议案》，公司对募集资金投资项目及金额分配情况调整如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 使用募集资金金额
1 动物生物制品产业化建设项目 90,338.39 57,812.90
2 动物生物制品车间技改项目 28,713.72 28,713.72
3 科研创新项目 19,953.46 17,646.66
序号 项目名称 投资总额 使用募集资金金额
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 149,005.57 114,173.28
在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况
以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若实际
募集资金净额不能满足拟投资项目资金需求，公司将自筹资金解
决缺口。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记
程序, 并经公司股东大会审议通过。基于业务发展的预期, 公司
以自筹资金提前进行募投项目的建设。截至 2020 年 9 月 30 日,
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人
民币 199,088,752.53 元, 并由致同会计师事务所(特殊普通合
伙)出具了致同专字[2020]第 420ZA09414 号《关于武汉科前生物
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证
报告》（下称“鉴证报告”）, 具体情况如下表所示:
项 目 投 资 总 额 自筹资金预先投入
募集资金投资项目 拟置换金额（元）
（万元） 金额（元）
动物生物制品产业化
90,338.39 199,088,752.53 199,088,752.53
建设项目
四、已支付发行费用的自筹资金情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 8,571.72 万元
（含增值税）, 包括保荐及承销费用、审计及验资服务费、律师
服务费、用于本次发行的信息披露等费用、发行手续费。在募集
资金到位前, 公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 691.8
万元, 现拟用募集资金一并置换。
上述使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项已由致同
会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 致 同 专 字 [2020] 第
420ZA09414 号《鉴证报告》。
五、本次募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序
公司于2020年9月30日召开的第二届董事会第十八次会议、
第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金199,088,752.53元及已支付发行费用的
自筹资金6,918,000元。公司独立董事对上述事项发表了明确同
意的独立意见。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时
间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引 第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所
上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规
范性文件不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
六、专项意见说明
1. 独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已由致同会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了《鉴证报告》（致同专字[2020]第
420ZA09414号）。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时
间未超过6个月，董事会审议该项议案的表决程序合法、有效，
符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》的相关规定。本次募集资金置换行为未与募投项
目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意
公司使用199,088,752.53元募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金，使用6,918,000元募集资金置换已支付发行费用的自
筹资金。
2. 监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金，未与募投项目的实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金置换的时
间距募集资金到账时间未超过6个月，决策和审批程序符合《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》的相关规定。该项举措有利于提高公司的资金使用效率，
公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹 资 金 199,088,752.53 元 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金
6,918,000元。
3. 会计师事务所鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鉴证报告》（致
同专字[2020]第420ZA09414号），认为公司董事会编制的截至
2020年9月30日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
的专项说明》中的披露与实际情况相符。
4. 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金的事项己经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同
意的独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项
鉴证报告，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。
2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超
过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
3、公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是
为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。
募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符
合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集
资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次募集资金置换预先投入的自筹资
金的事项无异议。
七、上网公告文件
1.武汉科前生物股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第十八次会议相关事项的独立意见；
2.招商证券股份有限公司关于武汉科前生物股份有限公司
使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见；
3. 致同会计师事务所出具的《关于武汉科前生物股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
特此公告。
武汉科前生物股份有限公司董事会
2020 年 10 月 9 日
