西安瑞联新材料股份有限公司
             首次公开发行股票并在科创板上市
                            网上路演公告
                 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司


    西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普
通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2020年6月10日经上海证
券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注
册（证监许可〔2020〕1582号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条
件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股
份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式进行。
    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）
担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
    发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下
不再进行累计投标询价。本次拟公开发行新股1,755万股，占发行后发行人总股本的
25.01%。
    本次发行初始战略配售数量为877,500股，占本次发行数量的5%，最终战略配售
数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为
11,671,000 股，占扣除初步战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量
为5,001,500 股，占扣除初步战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发
行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将
根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发
行保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2020年8月19日（T-1日）14:00-17:00；
    2、网上路演网址：
    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
    本次发行的《西安瑞联新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
    敬请广大投资者关注。




                               发行人：         西安瑞联新材料股份有限公司

                保荐机构（主承销商）：               海通证券股份有限公司

                                                          2020 年 8 月 18 日
（此页无正文，为《西安瑞联新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上路演公告》盖章页）




                                      发行人：西安瑞联新材料股份有限公司




                                                        年     月     日
（此页无正文，为《西安瑞联新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上路演公告》盖章页）




                              保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司




                                                        年     月     日