国元证券股份有限公司
                    关于科威尔技术股份有限公司
                 部分募投项目变更的专项核查意见
    国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为科威
尔技术股份有限公司（以下简称“科威尔”或“公司”）首次公开发行股票并在
科创板上市及后续持续督导的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上
市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要
求，对科威尔部分募投项目变更的情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如
下：

       一、募集资金基本情况
       （一）实际募集资金金额和资金到位时间
    经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥科威尔电源系统股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1748 号）核准，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，募集资金总额为人民币 75,880.00 万元，
扣除发行费用人民币 6,924.81 万元，募集资金净额为人民币 68,955.19 万元。本
次募集资金已于 2020 年 9 月全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 9 月 3 日出具
了容诚验字[2020]230Z0170 号《验资报告》。
    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行
了专户存储。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金
专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管
协 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 9 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行
股票科创板上市公告书》。
       （二）募集资金投资项目情况
    根据公司披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票并在


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科创板上市招股说明书》，首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用
计划如下：
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  序号               募集资金投资项目                 拟使用募集资金金额
             高精度小功率测试电源及燃料电池、
   1                                                               15,183.61
             功率半导体测试装备生产基地建设项目
   2               测试技术中心建设项目                             4,478.19

   3             全球营销网络及品牌建设项目                         3,984.43

   4                   补充流动资金                                 4,000.00

                       合计                                        27,646.23

    截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具
体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术
股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-
012）。

       二、本次部分募投项目变更的具体情况
    根据首次公开发行股票募集资金的使用情况，同时考虑公司需要进一步加强
在研发领域的前瞻性布局，拟将“测试技术中心建设项目”的项目投资金额总额
由原来的 4,478.19 万元调整为 6,978.19 万元，其中增加的 2,500.00 万元拟用“高
精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”的节
余资金。

       三、本次部分募投项目变更的主要原因
    公司所处行业具有人才密集和技术密集的特征，是涵盖多门学科的综合技术
应用。建设测试技术中心和持续加大研发投入是公司顺应行业变化、实现公司可
持续发展的关键。根据公司的战略规划和业务需求，增加“测试技术中心建设项
目”投资金额，可以为公司提供技术创新与产品研发的资金支持，利用测试设备
领域积累的经验及优势，合理布局研发平台建设，吸纳优秀人才，有助于提升产
品创新能力，完善各类产品细分领域布局，及时响应市场需求，提高公司核心竞
争力。

       四、本次部分募投项目变更对公司日常经营的影响


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    本次“测试技术中心建设项目”变更，是公司根据募投项目的实际情况，并
结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的审慎决定。本次部分募投项目变更
不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配；
不会对公司的日常经营产生不利影响，不存在损害公司股东利益的情形，符合公
司的长远发展规划与股东的长远利益。

       五、履行的审议程序
    2023 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八
次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司对部分募投项
目进行变更。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
       （一）监事会意见
    监事会认为：公司本次对募投项目“测试技术中心建设项目”增加投资总额
的事项，符合公司发展战略需要，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与
现阶段的生产经营状况相匹配；不会对公司的日常经营产生不利影响；符合符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法
规及《公司章程》《募集资金管理制度》等内部制度的规定，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利
益。
    监事会同意本次部分募投项目变更事项，并同意将该议案提交 2022 年年度
股东大会审议。
       （二）独立董事意见
    独立董事认为：公司本次部分募投项目变更是公司根据相关募投项目实施的
实际情况综合考虑，并结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的审慎决定，
不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。
本次部分募投项目变更不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利
益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。该事项的决策和审批程
序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规


                                     3
范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。
    独立董事一致同意本次部分募投项目变更事项，并同意将该议案提交 2022
年年度股东大会审议。

    六、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：科威尔本次部分募投项目变更事项已经公司第二届
董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事亦发表了明确
的同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，公司已对本次部分募投项目变
更事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业
务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司的
实际经营情况和未来经营发展战略，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及
全体股东的利益。
    保荐机构对公司本次部分募投项目变更事项无异议。




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   （本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于科威尔技术股份有限公司部
分募投项目变更的专项核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人（签名）：

                          章郑伟                  姬福松




                                                国元证券股份有限公司


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