证券代码：688556         证券简称：高测股份          公告编号：2021-084




                   青岛高测科技股份有限公司
            第三届董事会第六次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于2021年12月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于
2021年12月24日通过邮件或电话的方式送达公司全体董事。会议应出席董事9人，
实际出席董事9人，会议由公司董事长张顼先生主持。会议的召集和召开程序符
合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决
议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）逐项审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
的议案》
    根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关规定以及公
司 2021 年第四次临时股东大会的授权，并结合公司的实际情况，公司对本次向
不特定对象发行可转换公司债券方案中的“2、发行规模”和“18、本次募集资
金用途”进行了调整，具体内容如下：
    2、发行规模
    本次修订前：
    根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 4.9 亿元（含 4.9 亿元），
具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上
述额度范围内确定。
       本次修订后：
    根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 48,330.00 万元（含
48,330.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董
事会授权人士）在上述额度范围内确定。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       18、本次募集资金用途
       本次修订前：
    本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 4.9 亿元（含
4.9 亿元）， 扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下投资项目：
                                                            单位：万元

序号          项目名称                 投资总额    募集资金投入金额

1        乐山 12GW 机加及配套项目      17,945.94   15,500.00

         乐山 6GW 光伏大硅片及配套项
2                                      38,609.43   33,500.00
         目

合计                                   56,555.37   49,000.00

       本次修订后：
    本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 48,330.00 万
元（含 48,330.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下投资项
目：
                                                            单位：万元

序号          项目名称                 投资总额    募集资金投入金额

1        乐山 12GW 机加及配套项目      17,945.94   15,600.15

         乐山 6GW 光伏大硅片及配套项
2                                      38,609.43   32,729.85
         目

合计                                   56,555.37   48,330.00

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    除上述调整事项外，公司本次发行方案的其他条款不变。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的
《青岛高测科技股份有限公司关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券
方案的公告》（公告编号：2021-086）。
    根据公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，
股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议案无需提交股东大
会审议。
     （二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（第二次
修订稿）的议案》
    因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编
制了《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（第二
次修订稿）》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的
《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（第二次修
订稿）》。
    根据公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，
股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议案无需提交股东大
会审议。
     （三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
的可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》
    因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编
制了《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用的可行性分析报告（第二次修订稿）》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的
《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
的可行性分析报告（第二次修订稿）》。
    根据公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，
股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议案无需提交股东大
会审议。
    （四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报
告（第二次修订稿）的议案》
    因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编
制了《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析
报告（第二次修订稿）》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的
《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报
告（第二次修订稿）》。
    根据公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，
股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议案无需提交股东大
会审议。
    （五）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
    因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司对
本次向不特定对象发行可转换公司债券对摊薄即期回报的影响、填补措施及相关
主体承诺相应同步调整。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的
《青岛高测科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2021-089）。
    根据公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，
股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议案无需提交股东大
会审议。


    特此公告。




                                              青岛高测科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2021 年 12 月 28 日