国信证券股份有限公司关于青岛高测科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为青
岛高测科技股份有限公司（以下简称“高测股份”、“上市公司”、“公司”）
首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，履行持续督导职责，根据《上
海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》等规定，对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核
查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛高测科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1360 号），公司首次公开
发行人民币普通股 40,462,900 股，发行价格为 14.41 元/股，募集资金总额为人
民币 58,307.04 万元，扣除发行费用合计人民币 5,256.64 万元（不含增值税）后，
实际募集资金净额为人民币 53,050.40 万元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 31
日全部到位，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行募集
资金的到账情况进行了审验，并出具了中兴华（2020）验字第 030019 号《验资
报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 41,078.17 万元。
其中：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 3,654.80 万元，
直接投入募投项目的募集资金为 24,792.16 万元，补充流动资金 12,631.21 万元。
公司以前年度累计使用募集资金 17,121.27 万元，2021 年度使用募集资金
23,956.90 万元。
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截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 13,083.97 万元（包含现金
管理收益、利息收入扣除手续费支出后的净额）。其中：募集专户余额为 234.33
万元，理财账户尚未转出的理财收益余额 49.64 万元，持有未到期的理财产品
金额为 12,800.00 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 58,307.04
减：支付的发行费用（含以募集资金置换预先使用自筹资金支付的
5,256.64
发行费用金额 509.99 万元）
募集资金到账净额 53,050.40
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 3,654.80
减：募集资金直接投入募投项目金额 24,792.16
减：补充流动资金 12,631.21
加：累计利息收入扣除手续费金额 155.56
加：现金管理收益金额 833.59
加：土地保证金退回 244.00
减：募集资金理财及利息收益补流金额 121.40
募集资金余额 13,083.97
减：持有未到期的理财产品金额 12,800.00
减：理财账户尚未转出的理财收益余额 49.64
募集资金专户余额 234.33
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民
共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规、规范性文件
的规定，制定了《青岛高测科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集
资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议的签署情况
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根据有关法律、法规、规范性文件及公司管理制度的有关规定，公司与保
荐机构国信证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行（或其上级银行）上
海浦东发展银行股份有限公司青岛高科园支行、中国工商银行股份有限公司青
岛李沧第二支行、兴业银行股份有限公司青岛分行、浙商银行股份有限公司青
岛分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方
监管协议》，上述监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重
大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
募集资金余额
账户名称 开户银行 募集资金专户账号
（元）
青岛高测科技股份 上海浦东发展银行股份有
69060078801100000438 389,886.03
有限公司 限公司青岛高科园支行
壶关高测新材料科 中国工商银行股份有限公
3803025029200457115 468,362.45
技有限公司 司青岛李沧第二支行
乐山高测新能源科 中国工商银行股份有限公
3803025019200459882 1,021,033.95
技有限公司 司青岛李沧第二支行
青岛高测科技股份 浙商银行股份有限公司青
4520020010120100098336 464,024.24
有限公司 岛分行
青岛高测科技股份
兴业银行青岛胶州支行 522070100100319125 已注销
有限公司
合计 2,343,306.67
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2021 年度公司募集资金实际使用情况详见“附件 1 募集资金使用情况对照
表”。
（二）募集资金投资项目的先期投入及置换情况
为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先
投入部分募投项目。截至 2020 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项
目的实际投资额为 3,654.80 万元。上述公司使用自筹资金预先投入募投项目情
况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于青岛高测
科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专
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项鉴证报告》（中兴华核字（2020）第 030074 号）。
2020 年 9 月 18 日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次
会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 36,548,003.05 元置换已预先
投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金 5,099,859.85 元置换已用自
筹资金支付的发行费用，合计使用募集资金 41,647,862.90 元置换预先投入及支
付的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已将 41,647,862.90 元募集资金转至公司自有
资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存
在变相改变公司募集资金用途情形，且置换时间距离募集资金到账时间未超过
6 个月，符合监管要求。
（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 9 月 13 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不
超过人民币 2.2 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性
好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、
大额存单、定期存款、通知存款等），单笔投资产品金额不超过公司最近一期经
审计净资产的 30%，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。
在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为
12,800.00 万元，具体情况如下：
金额 预期年化
发行 产品
产品名称 认购日 到期日
银行 类别 （万元） 收益率
上 海
利多多公司稳利 结 构 1.4%或
浦 东
21JG8010 期（12 性 存 5,000.00 3.3%或 2021/12/24 2022/1/24
发 展
月特供） 款 3.5%
银行
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金额 预期年化
发行 产品
产品名称 认购日 到期日
银行 类别 （万元） 收益率
聚赢股票-挂钩沪深
中 国 结 构
300 指数结构性存 1.3%-
民 生 性 存 5,000.00 2021/9/24 2022/1/5
款 3.7%
银行 款
（SDGA210238D）
上 海
浦 东 通 知
利多多通知存款 B 2,800.00 / / /
发 展 存款
银行
（四）节余募集资金使用情况
公司 2021 年 2 月 25 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资
金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“研发技术中心
扩建项目”结项并将结余募集资金用于永久性补充公司流动资金。公司“研发
技术中心扩建项目”已于 2021 年 1 月 31 日完成建设并投入使用，结余募集资
金 1,580.81 万元及该项目对应利息 21.33 万元合计 1,602.14 万元永久补充流动资
金。
（五）募集资金使用的其他情况
1、公司首次公开发行股票的募投项目中“金刚线产业项目”的实施主体为
公司全资孙公司壶关高测新材料科技有限公司（以下简称“壶关高测”）。为满
足“金刚线产业化项目”实施的资金需求，2020 年 9 月 18 日，公司第二届董事
会第十九次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分募
集资金向全资孙公司增资及提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司从
募集资金专户划转 8,000 万元至“金刚线产业化项目”的募集资金专户，其中
1,000 万元作为壶关高测注册资本，7,000 万元作为无息借款，在借款额度内视
项目建设实际需要分期汇入。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
2、2020 年 9 月 18 日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第
十次会议分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项
目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银
行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额
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置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投
项目使用资金。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目的情况
公司于 2021 年 2 月 25 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事
会第十二次会议，公司于 2021 年 3 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，
分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“高精密数
控装备产业化项目”暂未使用的募集资金 11,000 万元、“金刚线产业化项目”
暂未使用的募集资金 5,700 万元，共计 16,700 万元募集资金（占扣除发行费用
后公司募集资金净额的 31.48%）的用途进行变更。变更用途后的募集资金用于
新项目“光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目”，新项目拟投资总额为
18,323 万元，其中拟使用募集资金 16,700 万元，新项目建设所需的其余资金将
由公司自筹解决。
公司募投项目变更情况详见本报告附件 2。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换的情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，公司按照相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理
制度的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露了公司募集资金的存
放与使用情况，公司不存在募集资金管理、使用及披露违规的情形。
六、会计师事务所对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与使
用情况进行了鉴证，我们认为，高测股份截至 2021 年 12 月 31 日止的专项报告
在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
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—规范运作》等有关规定编制。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：高测股份 2021 年度募集资金存放与使用情况符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及公司《募集资金使用管理制度》
等法律法规、公司制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使
用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情
况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
（以下无正文）
7
附件 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 53,050.40 本年度投入募集资金总额 23,956.90
变更用途的募集资金总额 16,700.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 41,078.17
31.48%
总额比例
已变更项目， 截至期末投入进 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资 募集资金承诺 调整后投 本年度投入金 截至期末累计 项目达到预定可
含部分变更 度（%）(3)＝ 实现的效 到预计 是否发生重
项目 投资总额 资总额(1) 额 投入金额(2) 使用状态日期
（如有） (2)/(1) 益 效益 大变化
高精密数控装备
是 30,000.00 19,000.00 6,842.37 11,064.68 58.24% 2022 年 10 月 不适用 不适用 否
产业化项目
金刚线产业化项
是 8,000.00 2,300.00 1,158.08 1,756.71 76.38% 2021 年 12 月 不适用 不适用 否
目
研发技术中心扩
否 4,000.00 2,419.19 623.22 2,419.19 100.00% 2021 年 1 月 不适用 不适用 否
建项目
补充流动资金 否 18,000.00 12,631.21 2,126.86 12,631.21 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
光伏大硅片研发
中心及智能制造 否 - 16,700.00 13,206.37 13,206.37 79.08% 2021 年 12 月 不适用 不适用 否
示范基地项目
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合计 — 60,000.00 53,050.40 23,956.90 41,078.17 — — — — —
未达到计划进度原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至 2020 年 7 月 31 日，
公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 3,654.80 万元。上述公司使用自筹资金预先投入募投项目情况经中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于青岛高测科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支
付发行费用的专项鉴证报告》（中兴华核字（2020）第 030074 号）。
2020 年 9 月 18 日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置
募集资金投资项目先期投入及置换情况
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 36,548,003.05 元置换已预先投入募集资
金投资项目的自筹资金，使用募集资金 5,099,859.85 元置换已用自筹资金支付的发行费用，合计使用募集资金 41,647,862.90
元置换预先投入及支付的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
公司已将 41,647,862.90 元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置
换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于 2021 年 9 月 13 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币
对闲置募集资金进行现金管理， 2.2 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财
投资相关产品情况 产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），单笔投资产品金额不超过公司最近一期经审计净资产的 30%，使用
期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 12,800.00 万元。
使用超募资金永久补充流动资金 无
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或归还银行贷款情况
公司 2021 年 2 月 25 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资
金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“研发技术中心扩建项目”结项
并将结余募集资金用于永久性补充公司流动资金。公司“研发技术中心扩建项目”已于 2021 年 1 月 31 日完成建设并投入使
募集资金结余的金额及形成原因 用，结余募集资金 1,580.81 万元及该项目对应利息 21.33 万元合计 1,602.14 万元永久补充流动资金。
相关内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》刊登的《青岛高测科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充
流动资金的公告》（公告编号：2021-008）。
1、公司首次公开发行股票的募投项目中“金刚线产业化项目”的实施主体为公司全资孙公司壶关高测。为满足“金刚线产
业化项目”实施的资金需求，2020 年 9 月 18 日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了
《关于使用部分募集资金向全资孙公司增资及提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司从募集资金专户划转 8,000 万
元至“金刚线产业化项目”的募集资金专户，其中 1,000 万元作为壶关高测注册资本，7,000 万元作为无息借款，在借款额度内
视项目建设实际需要分期汇入。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
相关内容详见公司于 2020 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证
募集资金其他使用情况 券时报》《证券日报》刊登的《青岛高测科技股份有限公司关于使用部分募集资金对全资孙公司增资及提供无息借款以实施募
投项目的公告》（公告编号：2020-005）。
2、2020 年 9 月 18 日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用银行承兑
汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇
票、信用证等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分
等额置换资金视同募投项目使用资金。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
相关内容详见公司于 2020 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证
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券时报》《证券日报》刊登的《青岛高测科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的公告》（公告编号：2020-006）。
注：
1、高精密数控装备产业化项目及金刚线产业化项目募集资金承诺投资总额与调整后投资总额的差额系募集资金用途变更。公司 2021 年 2 月 25 日召开第二届董
事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议，公司于 2021 年 3 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议
案》，同意将高精密数控装备产业化项目暂未使用的募集资金 11,000 万元、金刚线产业化项目暂未使用的募集资金 5,700 万元，共计 16,700 万元募集资金（占扣除
发行费用后公司募集资金净额的 31.48%）的用途进行变更。变更用途的募集资金拟用于新项目光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目，新项目拟投资总额为
18,323 万元，其中拟使用募集资金 16,700 万元，新项目建设所需的其余资金将由公司自筹解决。
2、研发技术中心扩建项目于 2021 年 1 月结项。公司 2021 年 2 月 25 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分
募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目研发技术中心扩建项目结项并将结余募集资金用于永久性补充公
司 流动资金。公司研发技术中心扩建项目已于 2021 年 1 月 31 日完成建设并投入使用，结余募集资金 1,580.81 万元及该项目对应利息 21.33 万元合计 1,602.14 万元
永久补充流动资金。
3、公司首次公开发行人民币普通股 40,462,900 股，发行价格为 14.41 元/股，实际募集资金总额为人民币 58,307.04 万元。因实际募集资金总额未达到募投项目
拟使用的募集资金总额 60,000 万元，公司于 2020 年 9 月 18 日召开的第二届董事会第十九次会议同意将补充流动资金项目的募集资金从 18,000 万元调整至
11,050.40 万元。
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附件 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的项
变更后项目拟 截至期末计划 投资进度 项目达到预定
变更后的项 对应的原 本年度实际投 实际累计投入 本年度实 是否达到 目可行性是
投入募集资金 累计投资金额 （%）(3)= 可使用状态日
目 项目 入金额 金额(2) 现的效益 预计效益 否发生重大
总额 (1) (2)/(1) 期
变化
高精密数
光伏大硅片 控装备产
研发中心及 业化项目
16,700.00 16,700.00 13,206.37 13,206.37 79.08% 2021 年 12 月 不适用 不适用 否
智能制造示 及金刚线
范基地项目 产业化项
目
合计 — 16,700.00 16,700.00 13,206.37 13,206.37 — — — —
公司已于 2021 年 2 月 25 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司于 2021 年 3 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，同意将高
（分具体募投项目） 精密数控装备产业化项目暂未使用的募集资金 11,000 万元、金刚线产业化项目暂未使用的募集资金 5,700 万元，共
计 16,700 万元募集资金（占扣除发行费用后公司募集资金净额的 31.48%）的用途进行变更。变更用途后的募集资金
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拟用于新项目光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目，新项目拟投资总额为 18,323 万元，其中拟使用募集资
金 16,700 万元，新项目建设所需的其余资金将由公司自筹解决。
相关内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《青岛高测科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》
（公告编号：2021-009）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募
不适用
投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
14
