证券代码：688556          证券简称：高测股份          公告编号：2022-053


                     青岛高测科技股份有限公司
                 向不特定对象发行可转换公司债券
                           发行结果公告
           保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    青岛高测科技股份有限公司（以下简称“高测股份”或“发行人”）向不特定
对象发行可转换公司债券（以下简称“高测转债”或“可转债”）已获得中国证券
监督管理委员会证监许可[2022]1239 号文同意注册。本次发行的可转换公司债券
简称为“高测转债”，债券代码为“118014”。

    本次发行的可转债规模为 48,330 万元，向发行人在股权登记日（2022 年 7 月
15 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统
网上向社会公众投资者发行。若认购不足 48,330 万元的部分由保荐机构（主承销
商）余额包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 7 月 18 日（T 日）结束，
配售结果如下：

                 类别         配售数量（手）    配售金额（元）
                 原股东          335,395          335,395,000


    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2022 年 7 月 20 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根

                                    1
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：
                     缴款认购数量    缴款认购金额   放弃认购数量       放弃认购金额
        类别
                         （手）        （元）         （手）               （元）
网上社会公众投资者     146,059        146,059,000      1,846             1,846,000


       三、保荐机构（主承销商）包销情况

    本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构
（主承销商）包销数量为 1,846 手，包销金额为 1,846,000 元，包销比例为 0.3820%。

    2022 年 7 月 22 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账
户。

       四、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

    1、发行人：青岛高测科技股份有限公司

         办公地址：青岛高新技术产业开发区火炬支路 66 号

         电话：0532-87903188

         联系人：王目亚
    2、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

         办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

         电话：0755-81981130

         联系人：资本市场部



                                              发行人：青岛高测科技股份有限公司

                                    保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

                                                                   2022 年 7 月 22 日

                                         2
（本页无正文，为《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）




                                      发行人：青岛高测科技股份有限公司


                                                              年 月 日




                                  3
（本页无正文，为《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）




                             保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司


                                                              年 月 日




                                  4