国金证券股份有限公司
关于江苏吉贝尔药业股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为江苏吉
贝尔药业股份有限公司（以下简称“吉贝尔”、“公司”）首次公开发行股票并在
科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对吉贝尔 2020 年度
募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏吉贝
尔药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]614 号）同
意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,673.54 万股，每股面值 1.00 元，
每股发行价格为 23.69 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 1,107,161,626.00
元，扣除各项发行费用人民币 86,273,164.81 元（不含税），实际募集资金净额为
人民币 1,020,888,461.19 元。
上述募集资金已于 2020 年 5 月 12 日全部到位。信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2020 年 5 月 12 日出具《验资报告》 XYZH/2020SHA20316 号），
对公司本次发行新股的资金到位情况予以验证。
（二）募集资金本年度使用金额及当前余额
根据公司第二届董事会第八次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议批准
的公司首次公开发行股票募集资金使用计划，以及募集资金管理的相关规定，截
至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
1
项 目 金 额
募集资金净额 1,020,888,461.19
减：累计使用募集资金 71,114,369.79
其中：以前年度已使用金额
年度使用金额 71,114,369.79
其中：募投资金置换 54,699,720.18
对募集资金投资项目的投入 16,411,943.63
银行手续费 2,705.98
加：募集资金专户的利息净收入 775,070.48
其中：以前年度利息净收入
年度利息净收入 775,070.48
理财产品收益 15,833,268.49
其中：以前年度理财产品收益
年度理财产品收益 15,833,268.49
尚未使用的募集资金账户余额 966,382,430.37
注：根据第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，“同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用安排，并有效控制募集资
金风险的前提下，使用额度不超过人民币 91,500.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金
进行现金管理（包括但不限于购买保本型理财产品、结构存款、大额存单、定期存款、通知
存款等），投资产品应当符合安全性高、满足保本要求、流动性好。使用期限自公司董事会
审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用”。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司理财产品结余为 0.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制
订了《江苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理
制度》），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集
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资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管
理和使用进行监督，保证专款专用。
根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在中信银行股份有限公
司镇江长江路支行、中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行、中国农业银行股份
有限公司镇江丹徒支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使
用，并与上述银行及保荐机构国金证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 募集资金专户 2020年12月31日余额
中信银行股份有限公司镇江长江路
8110501012901527930 233,360,610.07
支行
中国银行股份有限公司镇江丁卯桥
545674604246 467,970,429.94
支行
中国农业银行股份有限公司镇江丹
10315001040238006 265,051,390.36
徒支行
合计 966,382,430.37
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金实际使用情况
详见募集资金使用情况对照表（附表 1）
（二）对募集资金投资项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，在本次募集资金到账前，公司根据项目进度
和需求已使用自筹资金预先投入募投项目。截至 2020 年 5 月 31 日，公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 54,699,720.18 元。
上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况业经信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2020 年 6 月 11 日出具
“XYZH/2020SHA20354”号募集资金置换专项审核报告。
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2020 年 7 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第
十七次会议审议通过了募集资金投资项目先期投入的置换事宜，公司独立董事对
该事项发表了明确的同意意见。国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有
限公司关于江苏吉贝尔药业股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金
的核查意见》。公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项已履行了必
要的决策程序。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金置换先期投入的自筹资金
54,699,720.18 元，置换事项发生时距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监
管要求。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 6 月 9 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第
十六次会议，审议通过了《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》，“同意公司使用不超过人民币 91,500.00 万元的暂时
闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、满足保本要求、流动性好的
理财产品。在上述额度范围内，资金可以在自董事会审议通过之日起 12 个月内
滚动使用”。公司独立董事对本事项发表了明确的同意意见。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
年化
产品 购买金额 实际获得收 实际收
合作方 产品名称 起息日 到期日 收益
类型 （万元） 益（元） 回情况
率%
中行挂钩性结构型性
结构性 已收回本
存 款 39,000.00 2020-6-18 2020-7-20 4.30% 1,470,246.58
存款 金及收益
【CSDP20201181】
中国银行挂钩型结构
中国银行 结构性 已收回本
性 存 款 39,000.00 2020-7-22 2020-10-22 3.50% 3,440,547.94
股份有限 存款 金及收益
【CSDP20201218H】
公司镇江
中国银行挂钩型结构
丁卯桥支 结构性 已收回本
性 存 款 39,000.00 2020-10-26 2020-12-28 3.26% 2,194,471.23
行 存款 金及收益
【CSDP20201482H】
中国银行挂钩型结构
结构性 已收回本
性 存 款 2,500.00 2020-8-17 2020-11-17 3.50% 220,547.94
存款 金及收益
【CSDP20201299H】
中国农业 “ 汇 利 丰 ”2020 年 第 结构性 25,000.00 2020-6-19 2020-12-30 3.60% 4,783,561.64 已收回本
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银行股份 5495 期对公定制人民 存款 金及收益
有限公司 币结构性存款产品
镇江丹徒
支行
广发银行“薪加薪 16
号”W 款 2020 年第 结构性 已收回本
5,000.00 2020-6-15 2020-12-10 3.70% 902,191.78
161 期人民币结构性 存款 金及收益
存款
广发共赢智信利率结
结构性 已收回本
构 35269 期人民币结 22,500.00 2020-7-1 2020-7-31 2.95% 545,547.95
存款 金及收益
构性存款
广发银行
广发银行“广银创
镇江分行 结构性 已收回本
富”W 款 2020 第 107 6,000.00 2020-11-6 2020-12-14 3.00% 187,397.26
存款 金及收益
期结构性存款
广发银行“薪加薪 16” 结构性 已收回本
6,000.00 2020-8-4 2020-11-4 3.10% 468,821.92
号人民币结构性存款 存款 金及收益
广发银行物华天宝 W
结构性 已收回本
款 2020 年第 119 期人 14,000.00 2020-8-4 2020-9-8 3.15% 422,876.72
存款 金及收益
民币结构性存款
中信银行
股份有限
结构性 已收回本
公司镇江 中信银行结构性存款 14,000.00 2020-9-18 2020-12-28 3.09% 1,197,057.53
存款 金及收益
长江路支
行
注：截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计收到理财收益 15,833,268.49 元（含税），使用闲置
募集资金进行现金管理未到期金额为 0.00 万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募投项目发生变更的情况
公司 2020 年度募集资金投资项目未发生变更。
（二）募投项目已对外转让或置换的情况
公司 2020 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所颁布的
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号等有关规定，及
时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义
务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。
六、保荐机构核查工作
保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通、抽查凭证等多种方式，对公司的募集
资金存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司
募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使
用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的要求，存放、使用和管理募集
资金，并及时履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规的要求，国金证券对
公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况无异议。
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附表 1：募集资金使用情况对照表
2020 年度
单位：人民币（万元）
募集资金净额 102,088.85 本年度投入募集资金总额 7,111.17
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 7,111.17
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否已变 截至期末累计投入 项目可行
截至期末承诺投 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达
更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 金额与承诺投入金 性是否发
承诺投资项目 入金额 入金额 入进度（%） 定可使用状 实现的 到预计
（含部分 投资总额 额 额 额的差额 生重大变
(1) (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益
变更） (3)＝(2)-(1) 化
利可君片、尼群洛尔片、玉屏风
胶囊、盐酸洛美沙星滴眼液、益
否 44,254.33 44,254.33 44,254.33 2,316.67 2,316.67 -41,937.66 5.23% 注1 -- -- 否
肝灵胶囊等生产基地（新址）建
设项目
研发中心（新址）建设项目 否 7,926.48 7,926.48 7,926.48 983.47 983.47 -6,943.01 12.41% 注2 -- -- 否
国 家 一 类 抗 抑 郁 新 药
（JJH201501）、国家一类抗肿
否 16,819.19 16,819.19 16,819.19 3,811.03 3,811.03 -13,008.16 22.66% 注3 否
瘤新药（JJH201601）研发与试
验项目
合计 — 69,000.00 69,000.00 69,000.00 7,111.17 7,111.17 -61,888.83 10.31% — -- — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
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募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）对募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：本项目建设期 24 个月，第三年开始生产，第四年末达产。
注 2：本项目建设期分如下三个阶段工作实施：第一阶段为工程施工阶段，历时 3 个季度，主要工作为研发中心的基础建设和装修工程施工；第二阶段
为设备采购阶段，历时 3 个季度，主要是设备的采购、安装和调试；第三阶段为人员招聘及培训阶段，共历时 6 个季度。
注 3：本项目主要根据临床试验情况推进，预计项目实施阶段如下表所示：
项目 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年
完成Ⅲ期临床研究，
完成Ⅱ期临床研究，
JJH201501 完成Ⅰ期临床试验 开展Ⅱ期临床研究 开展Ⅲ期临床研究 申报生产批件和新药 -
开展Ⅲ期临床研究
证书
完成Ⅲ期临床研究，
开展并完成Ⅰ期临床 完成Ⅱ期临床研究，
JJH201601 开展临床前研究 完成临床前研究 开展Ⅱ期临床研究 申报生产批件和新药
试验 开展Ⅲ期临床研究
证书
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