伟思医疗：首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告2020-06-30
南京伟思医疗科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行安排及初步询价公告
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
特别提示
南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“伟思医疗”、“发行人”或“公
司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《关于在
上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》 证监会公告〔2019〕2号）、
《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《管理办法》”）、
《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第153号〕）（以
下简称“《注册办法》”），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海
证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）（以下简称
“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发
〔2019〕46号）（以下简称“《业务指引》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发
行实施细则》（上证发〔2018〕40号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上
海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41号）（以下简称
“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的
《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）（以下简
称“《承销业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发
〔2018〕142号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协
发〔2019〕149号）（以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”）等相关规定，
以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股
票并在科创板上市。
本次发行股票初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子平台（以下简
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称“申购平台”）进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的
详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》
等相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等
方面，主要内容如下：
1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下
向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场
非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐机构（主承销商）长
江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构（主承销商）”）
负责组织实施。初步询价及网下发行通过申购平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）
实施；网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
本次发行的战略配售仅由保荐机构母公司设立的另类投资子公司跟投组成，
跟投机构为长江证券创新投资（湖北）有限公司（以下简称“长江创新”），无
发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。战略配售相关情
况详见“二、战略配售”。
2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，
网下不再进行累计投标询价。
3、初步询价时间：本次发行的初步询价时间为2020年7月3日（T-3日）的9:30-
15:00。
4、网下发行对象：本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、
基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合
一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。
5、同一投资者多档报价：本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时
申报的方式进行，网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量。
参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价，每
个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下
投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过 3 个。网下投资者为拟参与报价的
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全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。多次提交的，以最后一次提交
的全部报价记录为准。初步询价时，同一网下投资者填报的拟申购价格中，最高
价格与最低价格的差额不得超过最低价格的 20%。
网下投资者申报价格的最小变动单位为 0.01 元，初步询价阶段网下配售对
象最低拟申购数量设定为 100 万股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，
即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过 100 万股的部分必须是 10 万股
的整数倍，每个配售对象的申购数量不得超过 570 万股。
本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 570 万股，占网下初始发行
数量的 50.16%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加
强风险控制和合规管理，审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询价
时，请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给保
荐机构（主承销商）及在申购平台填报的 2020 年 6 月 28 日（T-8 日）的资产规
模或资金规模。保荐机构（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求，超过
其向保荐机构（主承销商）提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的，
则该配售对象的申购无效。
6、网下剔除比例规定：发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，
对剔除无效报价后所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同
一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购
数量上按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按
申购平台自动生成的配售对象顺序从前到后，剔除报价最高部分配售对象的报价，
剔除部分不低于所有网下投资者有效拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申报价
格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，
剔除比例将可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟
申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需
求及承销风险等因素，并重点参照公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股
型资产管理产品（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求
而设立的公募产品）（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、
基本养老保险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企
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业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相
关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售
对象报价中位数和加权平均数的孰低值，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、
有效报价投资者及有效拟申购数量。发行人和保荐机构（主承销商）按照上述原
则确定的有效报价网下投资者家数不少于10家。
有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构（主承销商）确定
的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和保荐机构（主承
销商）事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下
投资者方可且必须参与网下申购。保荐机构（主承销商）已聘请上海市锦天城律
师事务所对本次发行和承销全程进行即时见证，并将对网下投资者资质、询价、
定价、配售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。
7、延迟发行安排：初步询价结束后，如果发行人和保荐机构（主承销商）
确定的发行价格超过网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权
平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值，
发行人和保荐机构（主承销商）将：（1）若超出比例不高于10%的，发行人和保
荐机构（主承销商）在申购前至少5个工作日发布《南京伟思医疗科技股份有限
公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风
险特别公告》”）；（2）若超出比例超过10%且不高于20%的，发行人和保荐机构（主
承销商）在申购前至少10个工作日发布2次《投资风险特别公告》；（3）若超出比
例超过20%的，发行人和保荐机构（主承销商）在申购前至少15个工作日发布3次
《投资风险特别公告》。
8、新股配售经纪佣金：保荐机构（主承销商）将向通过战略配售、网下配
售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金，佣金费率为其获配金额的0.50%，
保荐机构（主承销商）因承担发行人保荐业务获配股票（包括保荐机构母公司设
立的另类投资子公司跟投部分的股票）或者履行包销义务取得股票的除外。
投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。参与本次
发行的网下投资者的新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪
佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。
9、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期
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安排，自本次公开发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。
网下发行部分，公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和
合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%最终获配账户（向上取整计算）应
当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6
个月。前述配售对象账户将在2020年7月13日（T+3日）通过摇号抽签方式确定
（以下简称“网下配售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户
获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所科创板上市之日
起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最
终获配户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报
价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
所有拟参与本次网下发行的所有投资者均需通过长江保荐投资者平台
（https://kcb.cjfinancing.com.cn/）提交核查材料，并向保荐机构（主承销商）提供
资产证明核查材料。《承诺函》要求，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行
的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养
老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其
所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的
股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售”。
10、市值要求：以初步询价开始前两个交易日 2020 年 7 月 1 日（T-5 日）
为基准日，参与本次发行初步询价的科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配
售基金在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售 A 股股份
和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元（含）以上，其他参与本次发行初步
询价的网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准日）
所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元（含）
以上。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。网下投资者管理的市
值应当以其管理的各个配售对象为单位单独计算。
参与网上发行的投资者持有1万元以上（含1万元）市值的上海市场非限售A
股股票和非限售存托凭证方可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。投
资者持有市值按其2020年7月6日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市
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值计算。网上投资者市值计算规则按照《网上发行实施细则》执行。
11、网下投资者参与询价资产规模核查要求：参与本次网下发行的所有投资
者均需通过长江保荐投资者平台（https://kcb.cjfinancing.com.cn/）完成《承诺函》、
《网下投资者关联方基本信息表》、《配售对象出资方信息表》、《配售对象资产规
模汇总表》等信息录入及相关核查材料上传工作。提请投资者注意，保荐机构（主
承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并
要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核
查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，
保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
特别注意一：投资者需向保荐机构（主承销商）如实提交资产规模或资金规
模证明材料。投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，申购金额不
得超过向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。
其中，公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品以初步询价日前第
五个工作日（2020年6月28日，T-8日）的产品总资产为准；自营投资账户以公司
出具的自营账户资金规模说明（资金规模截至2020年6月28日，T-8日）为准。如
出现配售对象拟申购金额超过向保荐机构（主承销商）提交的配售对象资产规模
证明材料以及《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模的情形，
保荐机构（主承销商）有权拒绝或剔除相关配售对象报价，并报送中国证券业协
会。
网下投资者一旦报价即视为承诺其在长江保荐投资者平台上传的资产规模
证明材料及填写的《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模与
在上交所网下IPO申购平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投
资者自行承担。
特别注意二：特别提醒网下投资者注意的是，为促进网下投资者审慎报价，
便于核查科创板网下投资者资产规模，上海证券交易所在申购平台上新增了资
产规模核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：
初步询价前，投资者须在申购平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）内如实
填写截至2020年6月28日（T-8日）的资产规模或资金规模，投资者填写的资产规
模或资金规模应当与其向主承销商提交的资产规模或资金规模证明材料中的金
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额保持一致。
投资者在申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程是：
（1）投资者在提交初询报价前，应当承诺资产规模情况，否则无法进入初
询录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象
已充分知悉，将对初询公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可
申购上限（拟申购价格×初询公告中的网下申购数量上限）进行确认，该确认与
事实相符。上述配售对象拟申购金额（拟申购价格×拟申购数量）不超过其资产
规模，且已根据主承销商要求提交资产规模数据，该数据真实、准确、有效。上
述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后果”。
（2）投资者应在初询报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购
金额上限”和“资产规模（万元）”。
对于资产规模超过本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限=配
售对象拟申购价格×570万股，下同）的配售对象，应在“资产规模是否超过本
次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”，并选择在“资产规模（万元）”栏
目填写具体资产规模或资金规模金额；对于资产规模未超过本次发行可申购金额
上限的配售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”，
并必须在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额。
投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任，确保
不存在超资产规模申购的情形。
12、网上网下申购无需交付申购资金：投资者在2020年7月8日（T日）进行
网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为
2020年7月8日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-
11:30，13:00-15:00。2020年7月7日（T-1日）公告的《南京伟思医疗科技股份有
限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）
中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投
资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申
购价格为确定的发行价格，申购数量为初步询价时的有效拟申购数量，且不超过
网下申购数量上限。
13、自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托
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证券公司代其进行新股申购。
14、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下获配投资者应根据《南京伟思医
疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网
上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），
于2020年7月10日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时
足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只
新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计
金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年7月10日（T+2日）日终有足额
的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投
资者自行承担，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
15、中止发行情况：扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购
的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）
将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止
条款请见“十、中止发行情况”。
16、违约责任：有效报价网下投资者未参与网下申购或未足额申购，或者获
得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的，
将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报证券业协
会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。
17、本次发行回拨机制：网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承
销商）将根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启动回拨机制，
对网下、网上发行的规模进行调节。具体回拨机制及回拨后各类别投资者的股份
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分配情况请见“六、本次发行回拨机制”。
18、本次股票发行后拟在科创板上市，该市场具有较高的投资风险。科创板
公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面
临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司《南京伟
思医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下
简称“《招股意向书》”）中披露的风险因素，审慎作出投资决定。
投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内
容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与
网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部
门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投
资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为
及相应后果由投资者自行承担。
有关本询价公告和本次发行的相关问题由保荐机构（主承销商）保留最终解
释权。
重要提示
1、伟思医疗首次公开发行17,086,667股人民币普通股并在科创板上市（以下
简称“本次发行”）的申请已于2020年5月26日经上海证券交易所科创板股票上市
委员会审议通过，于2020年6月23日经中国证监会证监许可〔2020〕1213号文同
意注册。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行
业为专用设备制造业（C35）。本次发行的保荐机构（主承销商）为长江证券承销
保荐有限公司。发行人的股票简称为“伟思医疗”，扩位简称为“伟思医疗”，股
票代码为688580，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网
上申购代码为787580。
2、本次拟公开发行股票17,086,667股，占发行后公司总股本的25.00%，全部
为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本不超过68,346,667股。
本次发行初始战略配售数量为854,333股，占本次发行数量的5%，最终战略
配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”中的原则
进行回拨。回拨机制启动前，网下初始发行数量为11,363,334股，占扣除初始战
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略配售数量后发行数量的70%，网上初始发行数量为4,869,000股，占扣除初始战
略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量
扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
3、本次发行的初步询价通过申购平台进行。关于申购平台的相关操作办法
请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）—服务—IPO业务专栏中的《上海市
场首次公开发行股票网下发行实施细则》《网下IPO系统用户手册（申购交易员分
册）》等相关规定。初步询价期间为2020年7月3日（T-3日）的9:30-15:00。在上述
时间内，符合条件的网下投资者可通过申购平台填写、提交申购价格和拟申购数
量。
4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。本公告所
称“配售对象”是指参与网下发行的投资者所属或直接管理的自营投资账户证券
投资产品。
保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，
制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、网下投资者的资格
条件与核查程序”。只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者
标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。参与询价的网下投资者及其管理
的配售对象应于2020年7月2日（T-4日）中午12:00前在证券业协会完成网下投资
者注册且已开通网下申购电子平台数字证书。不符合相关标准而参与本次发行初
步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在上
交所网下申购电子平台中将其报价设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情
况。
参加本次网下询价的投资者应于2020年7月2日（T-4日）12:00前在长江保荐
投资者平台（https://kcb.cjfinancing.com.cn/）在线提交《承诺函》及相关核查材
料，《承诺函》要求，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安
排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、
企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象
账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为
自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价确定发行价格前对投
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资者是否存在禁止性情形进行核查，网下投资者应按保荐机构（主承销商）的要
求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制
人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），
如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，
或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝接受其参与初步询价
或者向其进行配售。
网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与保荐机构（主承销商）和
发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为
与保荐机构（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者
的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产
生的全部责任。
特别注意：投资者须如实提交总资产或资金规模证明材料，并严格遵守行业
监管要求，申购金额不得超过向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料中相
应资产规模或资金规模。其中，公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金
等产品以初步询价日前第五个工作日2020年6月28日（T-8日）的产品总资产为准；
自营投资账户以公司出具的自营账户资金规模说明（资金规模截至2020年6月28
日（T-8日））为准。如出现配售对象拟申购金额超过向保荐机构（主承销商）提
交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模，保荐机构（主承销商）有权认定
该配售对象的申购无效。
5、网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元，初步询价阶段网下配售
对象最低拟申购数量设定为100万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，
即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股
的整数倍，每个配售对象的申购数量不得超过570万股。
6、本次发行发行人将进行管理层网下现场路演推介及网上路演推介。发行
人及保荐机构（主承销商）将于2020年7月7日（T-1日）组织安排本次发行网上路
演。关于网上路演的具体信息请参阅将于2020年7月6日（T-2日）刊登的《南京伟
思医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》（以
下简称“《网上路演公告》”）。
7、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据本公告“四、定
11
价及有效报价的确定”的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单。
发行人和保荐机构（主承销商）将在《发行公告》中详细披露网下投资者的报价
情况、关联方核查及私募基金备案核查情况，以及发行价格、发行数量、有效报
价投资者的名单等信息。
8、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行
的申购。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上发行和网下申购。
9、本次发行的网下申购时间为 2020 年 7 月 8 日（T 日）的 9:30-15:00，网
上申购时间为 2020 年 7 月 8 日（T 日）的 9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在进
行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
在参与网下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对
象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格，申购数量为初步询价
时的有效拟申购数量，且不超过网下申购数量上限。
10、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根
据申购情况确定是否启动回拨机制，对战略配售、网下、网上发行数量进行调整。
有关回拨机制的具体安排请见本公告“六、本次发行回拨机制”。
11、本次发行的配售原则请见本公告“七、网下配售原则”。
12、2020 年 7 月 10 日（T+2 日）当日 16:00 前，网下投资者应根据《网下
初步配售结果及网上中签结果公告》，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资
金及对应的新股配售经纪佣金。
13、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。投资者
欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2020 年 6 月 30 日（T-6 日）登载于上
交所网站（www.sse.com.cn）的《招股意向书》全文。
一、本次发行的基本情况
（一）发行方式
1、伟思医疗首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市的申请已
经上交所科创板股票上市委员会审议通过，于2020年6月23日经中国证监会证监
许可〔2020〕1213号文同意注册。发行人的股票简称为“伟思医疗”，扩位简称
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为“伟思医疗”，股票代码为“688580”，该代码同时用于本次发行的初步询价及
网下申购。本次发行网上申购代码为“787580”。
2、本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询
价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公
众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次发行的战略配售仅由保荐机构母公司设立的另类投资子公司跟投组成，
跟投机构为长江创新，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。
3、本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不
再进行累计投标询价。
4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者，包括经中
国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、
合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者，网下
投资者的具体标准请见本公告“三、（一）参与网下询价的投资者资格条件”。本
公告所称“配售对象”是指网下投资者所属或直接管理的自营投资账户或证券投
资产品。
（二）公开发行新股数量和老股转让安排
本次拟公开发行股份 17,086,667 股，全部为公开发行新股，本次发行前股东
所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。
（三）战略配售、网下和网上发行数量
1、本次拟公开发行股份 17,086,667 股，发行股份占公司发行后股份总数的
比例为 25.00%，本次公开发行后总股本为 68,346,667 股。
2、本次发行初始战略配售发行数量为 854,333 股，占本次发行数量的 5.00%，
最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”
的原则进行回拨。
3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为11,363,334股，占扣除初始战略配
售数量后发行数量的70%，网上初始发行数量为4,869,000股，占扣除初始战略配
售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除
最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
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（四）初步询价时间
本次发行的初步询价时间为 2020 年 7 月 3 日（T-3 日）的 9:30-15:00。网下
投资者可使用 CA 证书登录申购平台网页（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）进行初
步询价。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，
自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过申购平台统
一申报，并自行承担相应的法律责任。通过申购平台报价、查询的时间为 2020
年 7 月 3 日（T-3 日）的 9:30-15:00。
（五）网下投资者资格
保荐机构（主承销商）已根据《实施办法》、《业务指引》、《科创板网下投资
者管理细则》和《承销业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。
具体标准及安排请见本公告“三、（一）参与网下询价的投资者资格条件”。
只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资
者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担
一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在申购平台中将其设定为无
效，并在《发行公告》中披露相关情况。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资
者是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行
相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、投资者总资产或资金
规模证明材料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、
配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在
上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝
接受其初步询价或者向其进行配售。
网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与保荐机构（主承销商）和
发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为
与保荐机构（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者
的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产
生的全部责任。
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（六）定价方式
本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不再
进行累计投标询价。
定价时发行人和保荐机构（主承销商）将综合考虑剔除最高报价部分后的初
步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素。具体安排详
见本公告“四、定价及有效报价的确定”。
（七）限售期安排
本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开
发行的股票在上交所上市之日起即可流通。
网下发行部分，公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和
合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10%最终获配账户（向上取整计算）
应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起
6 个月，前述配售对象账户通过网下配售摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投
资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票
在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的
方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个
编号。
战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售”。
（八）本次发行重要时间安排
日期 发行安排
刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》等相关公告与
T-6 日
文件
（2020 年 6 月 30 日，周二）
网下投资者提交核查文件
T-5 日 网下投资者提交核查文件
（2020 年 7 月 1 日，周三） 网下路演
网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日中午 12:00
T-4 日 前）
（2020 年 7 月 2 日，周四） 网下投资者提交核查文件（当日中午 12:00 前）
网下路演
初步询价日（申购平台），初步询价期间为 9:30-15:00
T-3 日
保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
（2020 年 7 月 3 日，周五）
战略投资者缴纳认购资金
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日期 发行安排
确定发行价格
T-2 日 确定有效报价投资者及其可申购股数
（2020 年 7 月 6 日，周一） 战略投资者确定最终获配数量和比例
刊登《网上路演公告》
T-1 日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
（2020 年 7 月 7 日，周二） 网上路演
网下发行申购日（9:30-15:00，当日 15:00 截止）
T日 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
（2020 年 7 月 8 日，周三） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号
刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
T+1 日
网上申购摇号抽签
（2020 年 7 月 9 日，周四）
确定网下初步配售结果
刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款，认购资金和新股配售经纪佣金到账截
T+2 日
止 16:00
（2020 年 7 月 10 日，周五）
网上中签投资者缴纳认购资金
网下配售投资者配号
网下配售摇号抽签
T+3 日
保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售
（2020 年 7 月 13 日，周一）
结果和包销金额
T+4 日
刊登《发行结果公告》、《招股说明书》
（2020 年 7 月 14 日，周二）
注：1、T 日为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及
时公告，修改本次发行日程。
3、若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报
价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理
产品、全国社会保障基金和基本养老保险基金的报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人
和保荐机构（主承销商）将：（1）若超出比例不高于 10%的，发行人和保荐机构（主承销
商）在申购前至少 5 个工作日发布《投资风险特别公告》；（2）若超出比例超过 10%且不高
于 20%的，发行人和保荐机构（主承销商）在申购前至少 10 个工作日发布 2 次《投资风险
特别公告》；（3）超出比例超过 20%的，发行人和保荐机构（主承销商）在申购前至少 15 个
工作日发布 3 次《投资风险特别公告》。
4、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用
其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）
联系。
（九）本次发行路演推介安排
发行人和保荐机构（主承销商）将于 2020 年 7 月 1 日（T-5 日）至 2020 年
7 月 2 日（T-4 日）期间，向符合要求的网下投资者通过电话、视频或其他的方
式进行网下推介，路演推介内容不超过《招股意向书》及其他已公开信息范围，
不对股票二级市场交易价格作出预测。
除发行人、保荐机构（主承销商）、投资者及见证律师以外的人员不得参与
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网下路演，对面向两家及两家以上投资者的路演推介过程应进行全程录音。本次
网下路演推介不向投资者发放任何礼品、礼金或礼券。
发行人和保荐机构（主承销商）将于 2020 年 7 月 7 日（T-1 日）安排网上路
演，具体信息请参阅 2020 年 7 月 6 日（T-2 日）刊登的《网上路演公告》。
二、战略配售
（一）本次战略配售的总体安排
本次发行的战略投资者仅为保荐机构母公司设立的另类投资子公司长江创
新跟投，无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。
（二）保荐机构母公司设立的另类投资子公司跟投
1、跟投主体
本次发行的保荐机构长江保荐按照《实施办法》和《业务指引》的相关规定
参与本次发行的战略配售，跟投主体为长江创新。
2、跟投数量
根据《业务指引》，保荐机构相关子公司跟投的股份数量为本次公开发行股
份的 2%至 5%，具体比例根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定：
（1）发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万
元；
（2）发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人
民币 6,000 万元；
（3）发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人
民币 1 亿元；
（4）发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。
长江创新跟投的初始股份数量为本次公开发行股份的 5%，即 854,333 股，
具体跟投金额将在 2020 年 7 月 6 日（T-2 日）发行价格确定后明确。
因保荐机构母公司设立的另类投资子公司最终实际认购数量与最终实际发
行规模相关，长江保荐将在确定发行价格后对保荐机构母公司设立的另类投资
子公司最终实际认购数量进行调整。
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3、配售条件
长江创新已与发行人签署战略配售协议，不参加本次发行初步询价，并承诺
按照发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。
2020 年 7 月 3 日（T-3 日），战略投资者将向保荐机构（主承销商）足额缴
纳认购资金。2020 年 7 月 7 日（T-1 日）公布的《发行公告》将披露战略投资者
名称、承诺认购的股票数量以及限售期安排等。2020 年 7 月 10 日（T+2 日）公
布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》将披露最终获配的战略投资者名
称、股票数量以及限售期安排等。
4、限售期限
长江创新承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上
市之日起 24 个月。限售期届满后，长江创新对获配股份的减持适用中国证监会
和上交所关于股份减持的有关规定。
5、核查情况
保荐机构（主承销商）和聘请的上海市锦天城律师事务所已对战略投资者的
选取标准、配售资格及是否存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形进行核查，
并要求发行人就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于 2020 年
7 月 7 日（T-1 日）进行披露。
6、相关承诺
截至本公告出具日，依据《承销业务规范》，长江创新已签署《关于参与南
京伟思医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的战略配售承
诺函》，对《承销业务规范》规定的相关事项进行了承诺。长江创新承诺不利用
获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不在获配股份限售期内谋求
发行人控制权。
三、网下投资者的资格条件与核查程序
（一）参与网下询价的投资者资格条件
参与本次网下询价的网下投资者需具备的资格条件：
1、符合《科创板网下投资者管理细则》中确定的条件及要求的证券公司、
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基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者、以及符
合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。
2、以初步询价开始前两个交易日 2020 年 7 月 1 日（T-5 日）为基准日，参
与本次发行初步询价的科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基
准日前 20 个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托
凭证日均市值应为 1,000 万元（含）以上，其他参与本次发行的初步询价网下投
资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有上海市
场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元（含）以上。市值
计算规则按照《网下发行实施细则》执行。
3、网下投资者属于以下情形之一的，不得参与本次网下发行：
（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员
工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接
实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司
和控股股东控制的其他子公司；
（2）主承销商及其持股比例 5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级
管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高
级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该
公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
（4）上述第①、②、③项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子
女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配
偶的父母；
（5）过去 6 个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%
以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保
荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员；
（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。
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（7）被列入证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者黑名单的机构。
（8）债券型证券投资基金或信托计划，也不得为在招募说明书、投资协议
等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的
理财产品等证券投资产品；
（9）本次发行的战略投资者。
上述第（2）、（3）项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的未
参与战略配售的证券投资基金除外，但应当符合证监会的有关规定。
4、网下投资者及其管理的配售对象应结合行业监管要求及相应的资产规模
或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现配售对象不遵守行
业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，有权认定该配售对象的申购
无效。
网下投资者使用其自有资金作为配售对象或管理的产品作为配售对象参与
初步询价，须提供资产规模或资金规模的证明文件扫描件（须加盖单位公章）。
公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品以初步询价日前第五个工
作日 2020 年 6 月 28 日（T-8 日）产品总资产为准；自营投资账户以公司出具的
自营账户资金规模说明（资金规模截至 2020 年 6 月 28 日，T-8 日）为准。上述
资产规模或资金规模证明材料均需加盖公司公章或外部证明机构公章。
5、初步询价开始日前一交易日 2020 年 7 月 2 日（T-4 日）中午 12:00 前向
保荐机构（主承销商）提交网下申购承诺函等材料，并经过保荐机构（主承销商）
核查认证。
6、已注册为科创板首发股票网下投资者的私募基金管理人参与科创板首发
股票网下询价和申购业务，还应当符合相关监管部门及自律组织的规定。私募基
金管理人已注销登记或其产品已清盘的，推荐该投资者注册的证券公司应及时向
证券业协会申请注销其科创板网下投资者资格或科创板配售对象资格。
符合以上条件且在 2020 年 7 月 2 日（T-4 日）12:00 时前在证券业协会完成
注册且已开通申购平台数字证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本次发
行的初步询价。
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保荐机构（主承销商）将在初步询价确定发行价格前对投资者是否存在上述
禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合
（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供
相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或
其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格
的，保荐机构（主承销商）将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。
网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与保荐机构（主承销商）和
发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者若参与询价，即视
为其向发行人及保荐机构（主承销商）承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价
及配售的情形且符合本公告要求的网下投资者条件。如因投资者的原因，导致参
与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。
（二）网下投资者核查文件的提交
所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件，按要求在规
定时间内（2020 年 7 月 2 日（T-4 日）12:00 前）通过长江保荐投资者平台录入
信息并提交相关核查资料。
推荐使用 Chrome 浏览器登陆系统。如有问题请致电咨询电话 021-61118539、
021-61118541；
网下机构投资者及其配售对象的信息以在证券业协会登记备案并具有科创
板权限的数据为准。配售对象是指参与网下配售的投资者或其管理的产品。未在
上述规定时点前完成注册登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报
与备案信息不一致所致后果由网下机构投资者、配售对象自负。
1、核查材料提交步骤：
投资者请登录长江保荐投资者平台网站（https://kcb.cjfinancing.com.cn/），并
根据网页右上角《操作指引下载》的操作说明（如无法下载，请更新或更换浏览
器），在 2020 年 7 月 2 日（T-4 日）中午 12:00 前通过长江保荐投资者平台网站
注册并提交相关核查材料。用户注册过程中需提供有效的手机号码，一个手机号
码只能注册一个用户。请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通。
用户在提供有效手机号码，接收到手机验证码，并登录成功后，请按如下步
骤在 2020 年 7 月 2 日（T-4 日）12:00 前通过长江保荐投资者平台网站注册并提
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交相关核查材料；
第一步：点击“科创板项目——伟思医疗——进入询价”链接进入投资者信
息填报页面；
第二步：提交投资者基本信息，包括输入并选择正确的投资者全称，输入正
确的证件号码和正确的证券业协会编码，以及联系人姓名，邮箱和办公电话。点
击“保存及下一步”；
第三步：选择拟参与询价的配售对象，并点击“保存及下一步”；
第四步：根据不同配售对象的具体要求，提交相应的材料（所需提交的材料
模板均在页面右侧的“模板下载”处）。
2、网下投资者向长江保荐提交的材料要求
所有投资者及配售对象应通过长江保荐投资者平台提交核查材料的电子版。
纸质版原件无需邮寄。
（1）有意参与本次初步询价且符合长江保荐网下投资者标准的投资者均需
提交《承诺函》（盖章版扫描件）。
（2）所有投资者均需向长江保荐提交营业执照复印件。
（3）《网下投资者关联方基本信息表》（电子版）（证券公司、基金公司、信
托公司、财务公司、保险公司以及合格境外机构投资者这六类机构除外，但需自
行审核比对关联方，确保不参加与保荐机构（主承销商）和发行人存在任何直接
或间接关联关系的新股网下询价。参与询价即视为与保荐机构（主承销商）和发
行人不存在任何直接或间接关联关系。如因机构投资者的原因，导致参与询价或
发生关联方配售等情况，机构投资者应承担由此所产生的全部责任）；投资者需
在“模板下载”中下载模板，填写完整并上传。提交《网下投资者关联方信息表》
时需上传 EXCEL 版及盖章版 PDF。
（4）《配售对象出资方信息表》（电子版），若配售对象属于公募基金、基本
养老保险基金、社保基金组合、企业年金计划、保险资金投资账户、QFII 投资账
户、机构自营投资账户，则无需提交《配售对象出资方信息表》。除此之外的其
他配售对象均需在“模板下载”中下载《配售对象出资方信息表》，填写完整并
上传。提交《配售对象出资方信息表》时需上传 EXCEL 版及盖章版 PDF。
（5）提供产品备案证明文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏）。需要
向中国证券投资基金业协会登记备案的私募投资基金管理人或私募基金，需提供
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由中国证券投资基金业协会发布的有效的备案确认函的盖章扫描件或备案系统
截屏等其他证明材料。
（6）所有投资者均需向保荐机构（主承销商）提交配售对象资产证明材料，
包括：投资者上传《配售对象资产规模汇总表》Excel 电子版、配售对象上传配
售对象资产证明文件（加盖公司公章或外部证明机构章）。投资者须如实提交总
资产或资金规模证明材料，并严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过向保荐
机构（主承销商）提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。其中，公募
基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品以初步询价日前第五个工作日
2020 年 6 月 28 日（T-8 日）的产品总资产为准；自营投资账户以公司出具的自
营账户资金规模说明（资金规模截至 2020 年 6 月 28 日（T-8 日））为准。如出
现配售对象拟申购金额超过向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料中相应
资产规模或资金规模，保荐机构（主承销商）有权认定该配售对象的申购无效。
（7）以上步骤完成后，点击提交并等待审核通过的短信提示（请保持手机
畅通）。
网下投资者须承诺其通过系统填报信息、上传的 EXCEL 电子版文件和盖
章扫描件的文件内容均保持一致，并对其所提交所有材料的真实性、准确性、完
整性和有效性负有全部责任。
3、投资者注意事项：
（1）《承诺函》要求，参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产
品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，
承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所
获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
（2）投资者须对其填写的信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责。
投资者未按要求在 2020 年 7 月 2 日（T-4 日）12:00 之前完成备案，或虽完成备
案但存在不真实、不准确、不完整情形的，则将无法参加询价配售或者初步报价
被界定为无效报价
（3）保荐机构（主承销商）将安排专人在 2020 年 6 月 30 日（T-6 日）至
2020 年 7 月 2 日（T-4 日）期间（9:00-12:00，13:00-17:00）接听咨询电话，号码
为 021-61118539、021-61118541
23
（三）网下投资者的资格核查
发行人和保荐机构（主承销商）将对投资者资质进行核查并有可能要求其进
一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件、投资
者或其管理的私募投资基金产品的出资方属于《证券发行与承销管理办法》第十
六条所界定的关联方、投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的
材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发
行情形的，发行人和保荐机构（主承销商）将拒绝其参与本次网下发行、将其报
价作为无效报价处理或不予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违
反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。
网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与保荐机构（主承销商）和
发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为
与保荐机构（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者
的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产
生的全部责任。
（四）网下投资者违规行为的处理
网下投资者参与本次发行应当接受证券业协会的自律管理，遵守证券业协会
的自律规则。网下投资者或配售对象存在下列情形的，保荐机构（主承销商）将
及时向证券业协会报告并公告。
（1）使用他人账户报价；
（2）同一配售对象使用多个账户报价；
（3）投资者之间协商报价；
（4）与发行人或承销商串通报价；
（5）委托他人报价；
（6）利用内幕信息、未公开信息报价；
（7）无真实申购意图进行人情报价；
（8）故意压低或抬高价格；
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（9）没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
（10）无定价依据、未在充分研究的基础上理性报价；
（11）未合理确定申购数量，拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模；
（12）接受发行人、保荐机构（主承销商）以及其他利益相关方提供的财务
资助、补偿、回扣等；
（13）其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形；
（14）提供有效报价但未参与申购或者未足额申购；
（15）获配后未按时足额缴付认购资金及经纪佣金；
（16）网上网下同时申购；
（17）获配后未恪守限售期等相关承诺的；
（18）其他影响发行秩序的情形。
（五）初步询价
1、本次发行的初步询价通过申购平台进行。符合《业务规范》《首次公开发
行股票网下投资者管理细则》及《科创板网下投资者管理细则》要求的网下投资
者应于 2020 年 7 月 2 日（T-4 日）中午 12:00 前在证券业协会完成网下投资者注
册，且已开通上交所申购平台数字证书，方能参与本次发行的初步询价。
2、本次初步询价期间为 2020 年 7 月 3 日（T-3 日）的 9:30-15:00。在上述
时间内，符合条件的网下投资者可通过申购平台填写、提交申购价格和拟申购数
量。
3、只有符合保荐机构（主承销商）确定的条件的投资者及其管理的配售对
象才能参与初步询价。保荐机构（主承销商）提醒投资者在参与询价前应自行核
查是否符合本公告“三、（一）、参与网下询价的投资者资格条件”的相关要求。
同时，网下投资者应于 2020 年 7 月 2 日（T-4 日）中午 12:00 前，按照相关要求
及时提交网下投资者资格核查资料。
4、提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下
投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承
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诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁
止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与
初步询价及配售。
特别注意一：投资者需向保荐机构（主承销商）如实提交资产规模或资金规
模证明材料。投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，申购金额不
得超过向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。
其中，公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品以初步询价日前第
五个工作日（2020年6月28日，T-8日）的产品总资产为准；自营投资账户以公司
出具的自营账户资金规模说明（资金规模截至2020年6月28日，T-8日）为准。如
出现配售对象拟申购金额超过向保荐机构（主承销商）提交的配售对象资产规模
证明材料以及《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模的情形，
保荐机构（主承销商）有权拒绝或剔除相关配售对象报价，并报送中国证券业协
会。
网下投资者一旦报价即视为承诺其在长江保荐投资者平台上传的资产规模
证明材料及填写的《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模与
在上交所网下IPO申购平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投
资者自行承担。
特别注意二：特别提醒网下投资者注意的是，为促进网下投资者审慎报价，
便于核查科创板网下投资者资产规模，上海证券交易所在网下IPO申购平台上新
增了资产规模核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：
初 步 询 价 前 ， 投 资 者 须 在 上 交 所 网 下 IPO 申 购 平 台
（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）内如实填写截至2020年6月28日（T-8日）的资
产规模或资金规模，投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向主承销商提
交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。
投资者在上交所网下IPO申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程是：
（1）投资者在提交初询报价前，应当承诺资产规模情况，否则无法进入初
询录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象
已充分知悉，将对初询公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可
申购上限（拟申购价格×初询公告中的网下申购数量上限）进行确认，该确认与
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事实相符。上述配售对象拟申购金额（拟申购价格×拟申购数量）不超过其资产
规模，且已根据主承销商要求提交资产规模数据，该数据真实、准确、有效。上
述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后果”。
（2）投资者应在初询报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购
金额上限”和“资产规模（万元）”。
对于资产规模超过本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限=配
售对象拟申购价格×570万股，下同）的配售对象，应在“资产规模是否超过本
次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”，并选择在“资产规模（万元）”栏
目填写具体资产规模或资金规模金额；对于资产规模未超过本次发行可申购金额
上限的配售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”，
并必须在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额。
投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任，确保
不存在超资产规模申购的情形。
同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过 3 个，且最高价格和最
低价格的差额不得超过最低价格的 20%。
网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提
交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为
准。
网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为
100 万股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，即网下投资者指定的配售
对象的拟申购数量超过 100 万股的部分必须是 10 万股的整数倍，每个配售对象
的申购数量不得超过 570 万股。
如出现申购平台填写的资产规模与提交至保荐机构（主承销商）的配售对象
资产证明材料中的资产规模不相符的情形，保荐机构（主承销商）有权认定该配
售对象的报价为无效报价。
5、网下投资者申报的以下情形将被视为无效：
（1）网下投资者未在 2020 年 7 月 2 日（T-4 日）12:00 前在证券业协会完
成网下投资者注册的；
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（2）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信
息不一致的；该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价；
（3）配售对象的拟申购数量超过 570 万股以上的部分为无效申报；
（4）配售对象拟申购数量不符合 100 万股的最低数量要求，或者拟申购数
量不符合 10 万股的整数倍，则该配售对象的申报无效；
（5）经审查不符合本公告“三、网下投资者的资格条件与核查程序”所列
网下投资者条件的；
（6）按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行
办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，未能在中国
基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金；
（7）保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求、拟申购金额
超过向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模；
在申购平台填写的资产规模与提交至保荐机构（主承销商）的配售对象资产证明
材料中的资产规模不相符的情形，保荐机构（主承销商）有权认定该配售对象的
报价无效；
（8）被证券业协会列入黑名单的网下投资者。
6、上海市锦天城律师事务所将对本次发行的发行与承销过程进行见证，并
出具专项法律意见书。
四、定价及有效报价的确定
（一）确定发行价格及有效报价投资者的原则
在询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将对网下投资者的报价资格
进行核查，剔除不符合“三、（三）网下投资者的资格核查”要求的投资者报价。
发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求投资者报价的初步询价
结果，按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购
总量后，协商确定拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投
资者拟申购总量的 10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。
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如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，同一
拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数
量上按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上
交所网下申购电子化平台自动生成的配售对象顺序从前到后依次剔除，直至满足
剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求，即剔除部分不低于所有网下投资者有
效拟申购总量的 10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发
行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例将可低于 10%。剔除部
分不得参与网下申购。
在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟
申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需
求及承销风险等因素，并重点参照公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、
保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰
低值，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数
量。
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。发行
价格及其确定过程，以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量信息将
在《发行公告》中披露。
同时，发行人和保荐机构（主承销商）将确定本次发行数量、募集资金额，
并在《发行公告》中披露如下信息：
（1）剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中
位数和加权平均数；
（2）剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金剩余报价的中位数
和加权平均数；
（3）剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、
保险资金和合格境外机构投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数；
（4）网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申
购价格及对应的拟申购数量、发行价格的主要依据，以及发行价格所对应的网下
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投资者超额认购倍数。
若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后
剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其
他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金和基本养老保险基金的报价中位数
和加权平均数的孰低值，发行人和保荐机构（主承销商）将：（1）若超出比例不
高于 10%的，发行人和保荐机构（主承销商）在申购前至少 5 个工作日发布《投
资风险特别公告》；（2）若超出比例超过 10%且不高于 20%的，发行人和保荐机
构（主承销商）在申购前至少 10 个工作日发布 2 次《投资风险特别公告》；（3）
超出比例超过 20%的，发行人和保荐机构（主承销商）在申购前至少 15 个工作
日发布 3 次《投资风险特别公告》。
（二）有效报价投资者的确定
在确定发行价格后，若网下投资者管理的任意配售对象在初步询价阶段申报
价格不低于发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，则该网下投资者被视为有
效报价投资者，方有资格且有义务作为有效报价投资者参与申购。
五、网下、网上申购
（一）网下申购
本次网下申购的时间为 2020 年 7 月 8 日（T 日）的 9:30-15:00。《发行公
告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网
下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，其中申购
价格为本次发行确定的发行价格；申购数量为其在初步询价阶段提交的有效报价
所对应的有效申报数量。
网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，
应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以
最后一次提交的全部申购记录为准。
在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在 2020 年 7 月 10
日（T+2 日）足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。
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（二）网上申购
本次网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并开通科创
板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）。根
据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 10,000 元以上（含 10,000
元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000
元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或
其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一。具体网上发行数
量将在《发行公告》中披露。
投资者持有的市值按其 2020 年 7 月 6 日（T-2 日）（含 T-2 日）前 20 个交
易日的日均持有市值计算，可同时用于 T 日申购多只新股。投资者持有的市值应
符合《网上发行实施细则》的相关规定。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
网上投资者申购日 T 日申购无需缴纳申购款，2020 年 7 月 10 日（T+2 日）
根据中签结果缴纳认购款。
参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网
下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。
六、本次发行回拨机制
本次发行网上网下申购于 2020 年 7 月 8 日（T 日）15:00 同时截止。申购结
束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于 2020 年 7 月 8 日
（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制
的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
（一）最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发
行；
（二）网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍
31
数未超过 50 倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数超过 50
倍但低于 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票
数量的 5%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开
发行股票数量的 10%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开
发行股票数量的 80%；
（三）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价
投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；
（四）在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止
发行。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，
并于 T+1 日在《南京伟思医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上发行申购情况及中签率公告》中披露。
七、网下配售原则
发行人和保荐机构（主承销商）在完成回拨机制后，将根据以下原则对网下
投资者进行配售：
（一）保荐机构（主承销商）及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否
符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准进行核查，不符合配
售投资者条件的，将被剔除，不能参与网下配售；
（二）保荐机构（主承销商）将提供有效报价并参加网下申购的符合配售投
资者条件的网下投资者分为以下三类：
1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金为 A 类投资者，
其配售比例为 RA；
2、合格境外机构投资者资金为 B 类投资者，B 类投资者的配售比例为 RB；
3、所有不属于 A 类、B 类的网下投资者为 C 类投资者，C 类投资者的配售
比例为 RC；
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（三）配售规则和配售比例的确定
原则上按照各类配售对象的配售比例关系RA≥RB≥RC。
调整原则：
1、优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的 50%向 A 类投资者进行配
售，不低于回拨后网下发行股票数量的 70%向 A 类、B 类投资者配售。如果 A
类、B 类投资者的有效申购量不足安排数量的，则其有效申购将获得全额配售，
剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。在向 A 类和 B 类投资者配
售时，保荐机构（主承销商）可调整向 B 类投资者预设的配售股票数量，以确保
A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者，即 RA≥RB；
2、向 A 类和 B 类投资者进行配售后，保荐机构（主承销商）将向 C 类投资
者配售，并确保 A 类、B 类投资者的配售比例均不低于 C 类，即 RA≥RB≥RC；
如初步配售后已满足以上要求，则不做调整。
（四）配售数量的计算：
某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例
保荐机构（主承销商）将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配
股数。在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的
零股分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有A类投资
者，则产生的零股分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象
中没有B类投资者，则产生的零股分配给C类投资者中申购数量最大的配售对
象。当申购数量相同时，产生的零股分配给申购时间（以申购平台显示的申报
时间及申报编号为准）最早的配售对象。
如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构
（主承销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量，将中止发行。
（五）网下配售摇号抽签
网下投资者2020年7月10日（T+2日）缴款后，发行人和保荐机构（主承销商）
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将对网下获配投资者进行配号，通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、
企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户。
确定原则如下：
1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外
机构投资者资金等配售对象中的10%的账户（向上取整计算）应当承诺获得本
次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式确定具体账户。本
次摇号采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行
配号，每一获配对象获配一个编号，并于2020年7月13日（T+3日）进行摇号抽
签，最终摇号确定的具体账户数为最终获配户数的10%（向上取整计算）。
3、未被摇中的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、开
展其他业务。
4、发行人与保荐机构（主承销商）将于2020年7月14日（T+4日）刊登的《南
京伟思医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》
（以下简称“《发行结果公告》”）中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公
告一经刊出，即视同已向摇中的网下配售对象送达相应安排通知。
八、投资者缴款
（一）战略投资者缴款
2020 年 7 月 3 日（T-3 日），战略投资者将向保荐机构（主承销商）足额缴
纳认购资金。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）将于 2020 年 7 月 14 日（T+4
日）对战略投资者缴纳的认购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。
（二）网下投资者缴款
2020 年 7 月 10 日（T+2 日）披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》将对提供有效报价但未参与申购的投资者列表公示。公告中获得初步配售的
全部网下有效配售对象，需在 T+2 日 8:30-16:00 足额缴纳认购资金及新股配售
经纪佣金，认购资金及新股配售经纪佣金应当于 2020 年 7 月 10 日（T+2 日）
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16:00 前到账。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）将于 2020 年 7 月 14 日（T+4
日）对网下投资者缴纳的认购资金及新股配售经纪佣金的到账情况进行审验，并
出具验资报告。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多
只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的
后果由投资者自行承担。
保荐机构（主承销商）将在 2020 年 7 月 14 日（T+4 日）刊登的《发行结果
公告》中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包
销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。
有效报价网下投资者未参与申购或未足额申购以及获得初步配售的网下投
资者未及时足额缴纳申购款及新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约
责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报证券业协会备案。
（三）网上投资者缴款
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 7 月 10 日（T+2 日）日终有
足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任
由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
特别提醒，网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情
形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然
日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债
券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换
公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
九、投资者放弃认购部分股份处理
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售
数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本
次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
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当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配
售数量后本次公开发行数量的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴
纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销
商）可能承担的最大包销责任为本次公开发行数量的30%，即5,126,000股。
投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况
请见将于2020年7月14日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。
十、中止发行情况
当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措
施：
（1）初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家的；
（2）初步询价结束后，剔除不低于拟申购总量10%的最高报价部分后有效
报价投资者数量不足10家的；
（3）初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，
或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；
（4）发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构（主承销商）就确定发
行价格未能达成一致意见；
（5）预计发行后总市值不满足选定市值与财务指标上市标准的；（预计发
行后总市值是指初步询价结束后，按照确定的发行价格乘以发行后总股本计算的
总市值）
（6）保荐机构母公司设立的另类投资子公司未按照作出的承诺实施跟投的；
（7）网下申购总量小于网下初始发行数量的；
（8）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额
认购的；
（9）扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合
计不足本次公开发行数量的70%；
36
（10）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（11）根据《管理办法》第三十六条：中国证监会对证券发行承销过程实施
事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商
暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
（12）根据《实施办法》第二十六条：上交所对股票在科创板发行与承销的
过程实施自律监管，对违反《实施办法》的行为单独或者合并采取监管措施和纪
律处分。发行承销涉嫌违法违规或者存在异常情形的，上交所可以要求发行人和
承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查，并上报中国证监会查处。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、
恢复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且
满足会后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和保荐机构（主承
销商）将择机重启发行。
十一、发行人、保荐机构（主承销商）
1、发行人：南京伟思医疗科技股份有限公司
法定代表人：王志愚
联系地址：南京市雨花台区宁双路 19 号 9 栋
联系人：钟益群
电话：025-69670036
传真：025-69670037
2、保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
法定代表人：王承军
联系地址：上海市浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇一座 28 楼
联系人：资本市场部
电话： 021-61118539、021-61118541
37
传真：021-61118973
发行人：南京伟思医疗科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
2020 年 6 月 30 日
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（本页无正文，为《南京伟思医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市发行安排及初步询价公告》之盖章页）
发行人：南京伟思医疗科技股份有限公司
年 月 日
39
（本页无正文，为《南京伟思医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市发行安排及初步询价公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
40
