上海新致软件股份有限公司

        首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

         保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

    上海新致软件股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行45,505,600
股人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2020
年8月21日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督
管理委员证监许可〔2020〕2566号文同意注册。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限
售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。
    发行人和保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江
保荐”或“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下
不再进行累计投标。
    本次拟公开发行新股45,505,600股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次发
行初始战略配售发行数量为6,825,840股，占本次发行数量的15%，最终战略配售数
量与初始战略配售数量的差额部分将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下
初始发行数量为27,076,260股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%，网上初
始发行数量为11,603,500股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、
网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行
数量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发
行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2020年11月24日（T-1日，周二）14:00-17:00；
    2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
                      中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

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    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关
人员。
    本次发行的《上海新致软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
    敬请广大投资者关注。


                                         发行人：上海新致软件股份有限公司
                           保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
                                                           2020年11月23日




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（本页无正文，为《上海新致软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告》之盖章页）




                                        发行人：上海新致软件股份有限公司


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（本页无正文，为《上海新致软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告》之盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司


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