证券代码：688590 证券简称：新致软件 上市地点：上海证券交易所
上海新致软件股份有限公司
Shanghai Newtouch Software Co., Ltd.
（住所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路91弄98号
（软件园1号楼）第四层至第六层）
向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二一年十月
上海新致软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
公司声明
一、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整
性承担个别和连带的法律责任。
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化
由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投
资者自行负责。
三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，
任何与之相反的声明均属不实陈述。
四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可
转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不
特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行
上市审核并报经中国证监会注册。
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上海新致软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
目 录
公司声明 ....................................................................................................................... 2
目 录 ............................................................................................................................. 3
释 义 ............................................................................................................................. 4
一、本次发行符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》向不
特定对象发行证券条件的说明............................................................................. 5
二、本次发行概况................................................................................................. 5
三、财务会计信息及管理层讨论与分析........................................................... 15
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途....................... 32
五、利润分配情况............................................................................................... 33
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明........................................... 36
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明....................... 36
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释 义
在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、上市公司、
指 上海新致软件股份有限公司
新致软件
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司章程》 指 《上海新致软件股份有限公司公司章程》
股东大会 指 上海新致软件股份有限公司股东大会
董事会 指 上海新致软件股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
本次发行、本次可转换公
指 本次向不特定对象发行可转换公司债券
司债券
可转换公司债券、可转债 指 可转换为公司股票的可转换公司债券
公司根据有关法律、法规为本次发行而制作的《上海新致
本预案 指 软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预
案》
公司根据有关法律、法规为本次发行而制作的《上海新致
募集说明书 指 软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》
报告期、最近三年一期、
指 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月
最近三年及一期
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本预案中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数
据和根据合并报表口径财务数据计算的财务指标。本预案中任何表格若出现总计数与所列数
值总和不符，均为四舍五入所致。
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一、本次发行符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法
（试行）》向不特定对象发行证券条件的说明
根据《公司法》《证券法》以及《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，对照科创板上市公司向不特
定对象发行可转换公司债券相关资格和条件的要求，并经公司董事会对公司实际
情况逐项自查核对后，公司各项条件符合现行法律、法规及规范性文件中关于科
创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象
发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可
转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。
（二）发行规模
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，
本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 50,981.04 万元（含本数），具体
发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范
围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。
（五）债券利率
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本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据
国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权
董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还
的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的
可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当
期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始
日为本次可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满
一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
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（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满
六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
（八）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定
本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十
个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股
价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价
格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会
授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构
（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公
司股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情
况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股
价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
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上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0－D
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂
停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转
股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的
转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证
券交易所的相关规定来制订。
（九）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
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转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一个交易日公司股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权
登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修
正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日
之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十）转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算
方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指可转换公司债券的转股数量；V 指可转换公司债券持有人申请转
股的可转换公司债券票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为 1
股的可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有
关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分
可转换公司债券的票面金额以及该余额所对应的当期应计利息。
（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
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在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可
转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）
在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本
次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金
额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情
形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股
价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（十二）回售条款
1、附加回售条款
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书
中的承诺相比出现重大变化，且根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被
视作改变募集资金用途或被认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人
享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转
换公司债券的权利，当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关
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内容。可转换公司债券持有人在满足回售条件后，可以在回售申报期内进行回售，
在该次回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
2、有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三
十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将
其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售
给公司，当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及
派送现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和
收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转
股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交
易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每
个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满
足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并
实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行
使部分回售权。
（十三）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可
转换公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会
授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象
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为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证
券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（十五）向现有股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优
先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或董事
会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并
在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。
公司现有股东优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后的部分采用
网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合
的方式进行，余额由承销商包销。
（十六）债券持有人会议相关事项
1、债券持有人的权利
（1）依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；
（2）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会
议并行使表决权；
（3）根据约定条件将所持有的本次可转债转为公司股份；
（4）根据约定的条件行使回售权；
（5）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的
本次可转债；
（6）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
（7）按约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
（8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
2、债券持有人的义务
（1）遵守公司发行本次可转债条款的相关规定；
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（2）依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司
提前偿付本次可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债持有人承担的其他
义务。
3、债券持有人会议的召开情形：
在本次可转换公司债券存续期间内及期满赎回期限内，出现下列情形之一
的，公司董事会应当召集债券持有人会议：
（1）公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
（2）公司未能按期支付本次可转债本息；
（3）公司发生减资（因股权激励回购股份及回购并注销部分限制性股票导
致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
（4）保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
（5）拟修改本次可转换公司债券持有人会议规则；
（6）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（7）根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及
本次可转债持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事
项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会提议；
（2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有
人书面提议；
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（3）法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人
士。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会
议的权限、程序和决议生效条件。
（十七）本次募集资金用途
本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币
50,981.04 万元（含本数），募集资金总额扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 分布式 PaaS 平台项目 48,297.94 35,981.04
2 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 63,297.94 50,981.04
在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项
目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照
相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用
后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和
紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在
不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上
述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
（十八）募集资金管理及存放账户
公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资
金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户（即募集资金专户）中，具体开
户事宜将在发行前由公司董事会（或由董事会授权人士）确定，并在发行公告中
披露募集资金专项账户的相关信息。
（十九）担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
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（二十）本次发行方案的有效期
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发
行方案经股东大会审议通过之日起计算。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度财务报告经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并分别出具了报告号为“信会师报字[2020]第 ZA10872 号”
（包含 2018 年度和 2019 年度报告）、“信会师报字[2021]第 ZA11487 号”（包
含 2020 年度报告）标准无保留意见的审计报告。公司于 2021 年 8 月 26 日公告
了 2021 年半年度报告。
本节中关于公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度的财务数据均摘引自经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告；2021 年 1-6 月的财务数据，
摘引自公司公布的 2021 年半年度报告，未经审计。
（一）最近三年及一期财务报表
1、合并资产负债表
单位：万元
项目 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
流动资产：
货币资金 37,276.32 87,252.81 30,628.36 26,514.64
交易性金融资产 12,524.18 - - -
应收票据 89.42 81.51 224.63 103.22
应收账款 92,926.12 70,174.74 62,472.17 46,487.88
预付款项 399.52 144.11 177.62 336.17
其他应收款 1,293.10 948.32 818.91 1,466.74
存货 25,844.20 19,729.98 15,382.89 14,994.55
一年内到期的非
1,926.93 1,098.06 1,886.61 -
流动资产
其他流动资产 2,260.37 626.94 1,771.73 1,804.27
流动资产合计 174,540.17 180,056.48 113,362.93 91,707.47
非流动资产：
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项目 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
可供出售金融资
- - - 9.16
产
长期应收款 - 1,881.17 2,851.26 -
长期股权投资 238.79 461.32 465.36 7,185.19
其他权益工具投
2,479.83 2,479.83 2,479.83 -
资
固定资产 10,780.88 11,519.71 9,129.33 7,800.32
使用权资产 1,504.20 - - -
无形资产 226.39 119.03 235.89 381.69
开发支出 840.90 - - -
商誉 6,409.53 4,513.40 4,665.94 5,172.11
长期待摊费用 647.54 849.75 1,327.18 1,390.63
递延所得税资产 929.44 784.86 571.45 387.46
其他非流动资产 - - - 805.86
非流动资产合计 24,057.49 22,609.06 21,726.25 23,132.42
资产总计 198,597.65 202,665.54 135,089.18 114,839.88
流动负债：
短期借款 58,576.62 61,898.76 44,486.53 32,928.09
应付票据 - - - -
应付账款 1,604.93 1,567.00 1,295.46 949.30
预收款项 - - 823.62 1,076.89
合同负债 2,853.97 2,564.47 - -
应付职工薪酬 10,157.09 12,040.86 11,024.27 10,264.32
应交税费 3,127.34 2,506.00 4,558.63 4,093.40
其他应付款 2,644.46 633.43 2,161.05 1,974.04
一年内到期的非
- - - 539.70
流动负债
其他流动负债 168.74 154.37 - -
流动负债合计 79,133.16 81,364.89 64,349.56 51,825.75
非流动负债:
长期借款 2,120.45 2,477.27 1,431.72 1,649.85
租赁负债 1,448.52 - - -
长期应付款 - - - -
递延收益 422.39 512.75 613.46 550.22
16
上海新致软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
非流动负债合计 3,991.36 2,990.01 2,045.17 2,200.07
负债合计 83,124.52 84,354.90 66,394.74 54,025.83
股东权益：
股本 18,202.23 18,202.23 13,651.67 13,651.67
资本公积 52,546.73 54,372.58 17,808.20 18,979.86
其他综合收益 -101.08 -83.97 -74.28 -155.24
盈余公积 3,049.43 3,049.43 2,427.30 1,746.66
未分配利润 29,830.28 29,342.71 21,803.79 14,526.64
归属于母公司所
103,527.59 104,882.97 55,616.68 48,749.59
有者权益合计
少数股东权益 11,945.54 13,427.67 13,077.76 12,064.47
所有者权益合计 115,473.13 118,310.64 68,694.44 60,814.06
负债及所有者权
198,597.65 202,665.54 135,089.18 114,839.88
益总计
2、合并利润表
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
一、营业总收入 56,230.47 107,428.05 111,769.86 99,335.79
其中：营业收入 56,230.47 107,428.05 111,769.86 99,335.79
二、营业总成本 53,168.14 98,237.78 102,345.25 93,842.06
其中：营业成本 39,066.34 72,444.89 77,673.30 71,679.69
税金及附加 183.31 489.82 551.32 359.51
销售费用 3,538.08 6,021.01 5,596.05 5,149.37
管理费用 3,760.51 6,544.47 6,882.25 6,473.94
研发费用 5,385.39 10,095.89 9,147.81 7,771.09
财务费用 1,234.52 2,641.69 2,494.52 2,408.46
其中：利息费用 1,372.28 2,727.32 2,368.62 1,677.82
利息收入 320.24 257.92 49.26 53.98
加：其他收益 1,191.20 2,142.76 1,523.18 1,266.92
投资收益（损失以“-”号
569.96 -4.05 355.28 526.07
填列）
公允价值变动收益（损
24.18 - - -
失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以 -1,457.85 -2,047.10 -1,867.45 -
17
上海新致软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
- -148.93 -555.54 -1,078.70
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
0.01 - -3.14 144.83
“-”号填列）
三、营业利润 3,389.83 9,132.95 8,876.95 6,352.85
加：营业外收入 52.01 66.02 263.23 401.32
减：营业外支出 12.80 158.16 61.98 39.23
四、利润总额 3,429.04 9,040.81 9,078.20 6,714.94
减：所得税费用 242.31 528.09 547.09 203.08
五、净利润 3,186.73 8,512.71 8,531.11 6,511.86
（一）按经营持续性分
类
1．持续经营净利润（净
3,186.73 8,512.71 8,531.11 6,512.99
亏损以"-"号填列）
2．终止经营净利润（净
- -1.13
亏损以"-"号填列）
（二）按所有权归属分
类
1．归属于母公司股东的
净利润（净亏损以"-"号 3,035.89 8,161.04 7,957.79 6,068.70
填列）
2．少数股东损益（净亏
150.84 351.67 573.32 443.16
损以"-"号填列）
六、其他综合收益的税
-17.11 -11.45 131.86 156.05
后净额
归属于母公司所有者的
其他综合收益的税后净 -26.80 -9.69 80.96 95.81
额
（一）不能重分类进损
19.23 -
益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计
- -
划变动额
2．权益法下不能转损益
- -
的其他综合收益
3．其他权益工具投资公
19.23 -
允价值变动
4．企业自身信用风险公
- -
允价值变动
（二）将重分类进损益 -26.80 -9.69 61.73 95.81
18
上海新致软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
的其他综合收益
1．权益法下可转损益的
- -
其他综合收益
2．其他债权投资公允价
- -
值变动
3．可供出售金融资产公
- -
允价值变动损益
4．金融资产重分类计入
- -
其他综合收益的金额
5．持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产 - -
损益
6．其他债权投资信用减
- -
值准备
7．现金流量套期储备
（现金流量套期损益的 - -
有效部分）
8．外币财务报表折算差
-26.80 -9.69 61.73 95.81
额
9．其他 - -
归属于少数股东的其他
9.69 -1.76 50.90 60.24
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 3,169.63 8,501.27 8,662.97 6,667.91
归属于母公司所有者的
3,009.09 8,151.35 8,038.75 6,164.52
综合收益总额
归属于少数股东的综合
160.54 349.92 624.22 503.40
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元
0.17 0.58 0.58 0.44
/股）
（二）稀释每股收益（元
0.17 0.58 0.58 0.44
/股）
3、合并现金流量表
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
36,234.69 109,624.12 102,299.24 95,712.85
现金
收到的税费返还 32.92 37.15 355.98 32.09
19
上海新致软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
收到其他与经营活动有关的
1,713.18 3,702.05 3,309.53 2,998.02
现金
经营活动现金流入小计 37,980.78 113,363.32 105,964.74 98,742.96
购买商品、接受劳务支付的
4,567.28 13,556.62 12,808.76 12,223.23
现金
支付给职工以及为职工支付
50,392.12 83,721.69 81,268.43 72,168.66
的现金
支付的各项税费 3,837.25 7,146.64 6,448.96 4,358.16
支付其他与经营活动有关的
4,838.49 5,977.98 7,098.24 6,824.43
现金
经营活动现金流出小计 63,635.14 110,402.92 107,624.38 95,574.48
经 营 活动 产 生的 现金 流量
-25,654.36 2,960.40 -1,659.64 3,168.48
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,655.92 1,894.08 - -
取得投资收益收到的现金 92.49 - 47.90 21.37
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净 3.95 0.75 17.03 448.86
额
投资活动现金流入小计 18,752.36 1,894.82 64.92 470.24
购建固定资产、无形资产和
1,234.33 4,254.23 2,438.89 4,503.95
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 31,048.55 - 150.00 359.16
取得子公司及其他营业单位
1,375.64 - - -
支付的现金净额
投资活动现金流出小计 33,658.51 4,254.23 2,588.89 4,863.11
投 资 活动 产 生的 现金 流量
-14,906.15 -2,359.41 -2,523.96 -4,392.87
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 43,310.31 3,000.00 2,834.00
取得借款收到的现金 43,200.00 70,099.74 62,507.59 55,891.22
收到其他与筹资活动有关的
1,511.26 383.31 267.66 1,368.72
现金
筹资活动现金流入小计 44,711.26 113,793.36 65,775.25 60,093.94
偿还债务支付的现金 46,934.36 51,641.96 51,662.02 53,505.44
分配股利、利润或偿付利息
1,578.79 2,879.44 2,505.71 2,726.92
支付的现金
支付其他与筹资活动有关的 3,906.58 2,498.38 3,213.57 666.20
20
上海新致软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
现金
筹资活动现金流出小计 52,419.73 57,019.78 57,381.31 56,898.56
筹 资 活动 产 生的 现金 流量
-7,708.47 56,773.58 8,393.94 3,195.38
净额
四、汇率变动对现金及现金
-196.26 -109.48 77.21 -405.38
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-48,465.24 57,265.09 4,287.55 1,565.60
加额
加：期初现金及现金等价物
85,461.61 28,196.52 23,908.96 22,343.36
余额
六、期末现金及现金等价物
36,996.37 85,461.61 28,196.52 23,908.96
余额
4、母公司资产负债表
单位：万元
项目 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
流动资产：
货币资金 22,657.81 80,245.74 23,797.47 18,642.66
交易性金融资产 12,524.18 - - -
应收票据 49.93 81.51 224.63 103.22
应收账款 89,664.64 67,054.69 58,292.92 41,672.41
预付款项 98.62 24.99 66.67 85.27
其他应收款 22,216.09 9,464.56 10,773.93 15,716.53
存货 11,894.25 9,329.75 8,306.55 10,280.27
其他流动资产 4.60 - 385.38 215.38
流动资产合计 159,110.13 166,201.24 101,847.55 86,715.73
非流动资产：
长期股权投资 32,063.71 29,070.48 29,070.48 20,787.89
固定资产 810.32 787.37 803.41 950.47
使用权资产 1,276.14 - - -
无形资产 54.62 95.77 170.29 296.42
开发支出 840.90 - - -
长期待摊费用 46.53 82.92 180.99 358.68
递延所得税资产 798.59 669.26 484.22 323.21
非流动资产合计 35,890.81 30,705.79 30,709.39 22,716.67
21
上海新致软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
资产总计 195,000.94 196,907.03 132,556.94 109,432.40
流动负债：
短期借款 55,300.00 56,750.00 35,900.00 32,059.22
应付票据 - - - 5.00
应付账款 25,338.98 30,796.79 31,851.16 16,320.17
预收款项 - - 595.31 932.11
合同负债 1,457.10 1,094.04 - -
应付职工薪酬 5,712.49 5,647.96 5,876.79 5,073.17
应交税费 1,793.79 824.68 2,480.56 2,521.96
其他应付款 5,145.94 2,981.76 4,329.49 7,299.67
一年内到期的非
- - - 539.70
流动负债
其他流动负债 57.31 65.64 - -
流动负债合计 94,805.61 98,160.88 81,033.30 64,751.01
非流动负债:
租赁负债 1,214.97 - - -
递延收益 192.52 249.34 362.98 327.17
非流动负债合计 1,407.49 249.34 362.98 327.17
负债合计 96,213.10 98,410.21 81,396.28 65,078.18
股东权益：
股本 18,202.23 18,202.23 13,651.67 13,651.67
资本公积 51,771.11 51,771.11 15,206.73 15,206.73
盈余公积 3,049.43 3,049.43 2,427.30 1,746.66
未分配利润 25,765.08 25,474.05 19,874.96 13,749.16
所有者权益合计 98,787.84 98,496.82 51,160.66 44,354.22
负债及所有者权
195,000.94 196,907.03 132,556.94 109,432.40
益总计
5、母公司利润表
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
一、营业收入 47,849.71 92,281.25 94,647.23 80,905.63
减：营业成本 35,906.40 69,902.28 73,587.93 61,778.04
税金及附加 101.40 123.70 190.18 187.02
22
上海新致软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
销售费用 2,183.03 3,493.38 3,012.38 2,571.36
管理费用 1,874.45 2,573.59 2,926.06 2,567.61
研发费用 3,376.84 6,701.27 5,681.08 6,319.25
财务费用 1,062.39 2,581.66 2,033.42 2,509.77
其中：利息费用 1,279.47 2,601.79 1,952.42 1,791.40
利息收入 302.10 184.99 37.09 47.22
加：其他收益 1,097.21 1,560.41 1,409.09 1,153.80
投资收益（损失以“-”
-111.05 - - -167.61
号填列）
公允价值变动收益
24.18 - - -
（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失
-1,293.33 -1,850.41 -1,610.10 -
以“-”号填列）
资产减值损失（损失
- - - -870.30
以“-”号填列）
资产处置收益（损失
0.01 - -3.14 142.56
以“-”号填列）
二、营业利润（亏损
3,062.21 6,615.36 7,012.03 5,231.02
以“-”号填列）
加：营业外收入 0.01 2.25 142.52 48.35
减：营业外支出 11.81 137.32 34.64 35.34
三、利润总额（亏损
3,050.42 6,480.29 7,119.91 5,244.03
总额以“-”号填列）
减：所得税费用 211.08 259.07 313.47 65.31
四、净利润（净亏损
2,839.34 6,221.22 6,806.44 5,178.72
以“-”号填列）
（一）持续经营净利
润（净亏损以“-”号 2,839.34 6,221.22 6,806.44 5,178.72
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“-”号 - - - -
填列）
五、其他综合收益的
- - - -
税后净额
六、综合收益总额 2,839.34 6,221.22 6,806.44 5,178.72
6、母公司现金流量表
23
上海新致软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收
27,274.34 87,850.12 81,225.19 74,555.05
到的现金
收到其他与经营活动有
1,955.08 6,947.30 10,626.86 8,285.20
关的现金
经营活动现金流入小计 29,229.42 94,797.42 91,852.05 82,840.25
购买商品、接受劳务支
24,774.23 48,657.62 27,080.40 23,739.56
付的现金
支付给职工以及为职工
24,718.10 37,776.57 38,637.31 36,967.67
支付的现金
支付的各项税费 1,891.00 3,279.08 3,492.43 1,848.04
支付其他与经营活动有
15,327.87 6,925.20 10,845.10 13,801.24
关的现金
经营活动现金流出小计 66,711.19 96,638.47 80,055.24 76,356.51
经营活动产生的现金流
-37,481.77 -1,841.05 11,796.81 6,483.74
量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,500.00 - - -
取得投资收益收到的现
92.49 - - -
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 0.37 0.47 10.07 448.43
的现金净额
投资活动现金流入小计 17,592.86 0.47 10.07 448.43
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 1,094.81 434.33 295.73 532.59
的现金
投资支付的现金 33,298.31 638.38 7,713.57 6,228.86
投资活动现金流出小计 34,393.12 1,072.71 8,009.31 6,761.44
投资活动产生的现金流
-16,800.26 -1,072.24 -7,999.24 -6,313.02
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 43,310.31 - -
取得借款收到的现金 41,200.00 64,150.00 53,480.00 55,529.22
收到其他与筹资活动有
1,511.26 383.31 267.66 1,368.72
关的现金
筹资活动现金流入小计 42,711.26 107,843.62 53,747.66 56,897.94
24
上海新致软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
偿还债务支付的现金 42,650.00 43,300.00 50,178.93 47,032.60
分配股利、利润或偿付
1,255.90 2,601.79 2,047.86 2,549.62
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
540.43 1,860.00 - 666.20
关的现金
筹资活动现金流出小计 44,446.34 47,761.79 52,226.78 50,248.42
筹资活动产生的现金流
-1,735.08 60,081.84 1,520.88 6,649.52
量净额
四、汇率变动对现金及
-59.56 -104.43 10.19 -549.18
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
-56,076.67 57,064.11 5,328.64 6,271.07
净增加额
加：期初现金及现金等
78,528.96 21,464.85 16,136.21 9,865.14
价物余额
六、期末现金及现金等
22,452.29 78,528.96 21,464.85 16,136.21
价物余额
（二）合并报表范围变化情况
报告期内，公司合并财务报表范围变化情况如下：
是否纳入合并财务报表范围
子公司名称 备注
2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
北京新致君阳信息技术
是 是 是 是
有限公司
西安新致信息技术有限 2021 年 3
否 是 是 是
公司 月注销
上海新致仕海软件有限
是 是 是 是
公司
上海新致信息技术有限
是 是 是 是
公司
深圳新致软件有限公司 是 是 是 是
上海新致百果信息科技
是 是 是 是
有限公司
上海新致晟欧软件技术
是 是 是 是
有限公司
贵州新致普惠信息技术
是 是 是 是
有限公司
重庆新致金服信息技术
是 是 是 是
有限公司
武汉新致医卫信息技术 是 是 是 是
25
上海新致软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
是否纳入合并财务报表范围
子公司名称 备注
2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
有限公司
成都新致云服信息技术
是 是 是 是
有限公司
青岛新致企服信息技术 2019 年 3
是 是 是 否
有限公司 月设立
大连新致软件有限公司 是 是 是 是
新致创新株式会社 是 是 是 是
新致亿蓝德株式会社 是 是 是 是
大连新致亿蓝德信息科 2020 年 8
否 否 是 是
技有限公司 月注销
2019 年 4
新致晟欧株式会社 否 否 否 是
月注销
上海新致华桑电子有限
是 是 是 是
公司
无锡新致华桑电子科技
是 是 是 是
有限公司
2020 年 7
无锡晟奥软件有限公司 否 否 是 是
月注销
新致创新资本株式会社 是 是 是 是
2000 年 3
月设立，
2021 年 5
成都新致万全数据系统 月 非 同
是 否 否 否
有限公司 一 控 制
下 企 业
合 并 取
得
（三）公司最近三年及一期的主要财务指标
1、主要财务指标
2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
项目
/2021.6.30 /2020.12.31 /2019.12.31 /2018.12.31
资产负债率（合并） 41.86% 41.62% 49.15% 47.04%
资产负债率（母公司） 49.34% 49.98% 61.40% 59.47%
流动比率（倍） 2.21 2.21 1.76 1.77
速动比率（倍） 1.88 1.97 1.52 1.48
26
上海新致软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
项目
/2021.6.30 /2020.12.31 /2019.12.31 /2018.12.31
应收账款周转率（次／年） 0.69 1.62 2.05 2.39
存货周转率（次／年） 1.71 4.13 5.11 4.88
每股经营活动现金净流量（元） -1.41 0.16 -0.12 0.23
每股净现金流量（元） -2.66 3.15 0.31 0.11
归属于母公司股东的每股净资产
5.69 5.76 4.07 3.57
（元）
注：流动比率＝流动资产／流动负债
速动比率＝（流动资产－存货）／流动负债
资产负债率＝负债总额/资产总额×100%
应收账款周转率＝营业收入／应收账款平均价值
存货周转率＝营业成本／存货平均余额
每股经营活动产生的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额／期末股本总额
每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额／期末股本总额
归属于本公司股东的每股净资产：归属于母公司股东权益／期末股本总额
2、净资产收益率和每股收益
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产
收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会
公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经
常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）要求，公司加权平均净
资产收益率及每股收益如下表所示：
加权平均 每股收益（元）
项目
净资产收益率 基本每股收益 稀释每股收益
2021 年 1-6 月 2.89% 0.17 0.17
归属于公司普通 2020 年度 13.67% 0.58 0.58
股股东的净利润 2019 年度 14.87% 0.58 0.58
2018 年度 13.29% 0.44 0.44
2021 年 1-6 月 1.47% 0.08 0.08
扣除非经常性损
益后归属于公司 2020 年度 10.82% 0.46 0.46
普通股股东的净 2019 年度 12.11% 0.47 0.47
利润
2018 年度 10.12% 0.34 0.34
注：2021 年 1-6 月指标未经年化处理
27
上海新致软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
（四）公司财务状况分析
1、资产分析
报告期各期末，公司的资产结构如下所示：
单位：万元
2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
项目 占比 占比 占比 占比
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
流动资产 174,540.17 87.89 180,056.48 88.84 113,362.93 83.92 91,707.47 79.86
非流动资产 24,057.49 12.11 22,609.06 11.16 21,726.25 16.08 23,132.42 20.14
合计 198,597.65 100.00 202,665.54 100.00 135,089.18 100.00 114,839.88 100.00
报告期各期末，公司资产总额分别为 114,839.88 万元、135,089.18 万元、
202,665.54 万元和 198,597.65 万元。2020 年末公司资产总额同比增长 50.02%，
主要系 2020 年公司首次公开发行并上市募集资金所致。
从公司资产结构看，流动资产占比较为稳定。报告期各期末，流动资产的金
额分别为 91,707.47 万元、113,362.93 万元、180,056.48 万元和 174,540.17 万元，
占当期资产总额的比例分别为 79.86%、83.92%、88.84%和 87.89%，公司资产以
流动资产为主。
报告期各期末，公司的流动资产情况如下所示：
单位：万元
2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
项目 占比 占比 占比 占比
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
货币资金 37,276.32 21.36 87,252.81 48.46 30,628.36 27.02 26,514.64 28.91
交易性金融资
12,524.18 7.18 - - - - - -
产
应收票据 89.42 0.05 81.51 0.05 224.63 0.20 103.22 0.11
应收账款 92,926.12 53.24 70,174.74 38.97 62,472.17 55.11 46,487.88 50.69
预付款项 399.52 0.23 144.11 0.08 177.62 0.16 336.17 0.37
其他应收款 1,293.10 0.74 948.32 0.53 818.91 0.72 1,466.74 1.60
存货 25,844.20 14.81 19,729.98 10.96 15,382.89 13.57 14,994.55 16.35
一年内到期的
1,926.93 1.10 1,098.06 0.61 1,886.61 1.66 - -
非流动资产
28
上海新致软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
项目 占比 占比 占比 占比
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
其他流动资产 2,260.37 1.30 626.94 0.35 1,771.73 1.56 1,804.27 1.97
合计 174,540.17 100.00 180,056.48 100.00 113,362.93 100.00 91,707.47 100.00
报告期各期末，货币资金、应收账款和存货是公司流动资产的主要组成部分，
2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末三者合计占公司流动资产的
比例分别为 95.95%、95.70%、98.39%和 89.40%。
报告期各期末，公司的非流动资产情况如下所示：
单位：万元
2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
项目 占比
金额 金额 占比（%） 金额 占比（%） 金额 占比（%）
（%）
可供出售金融资产 - - - - - - 9.16 0.04
长期应收款 - - 1,881.17 8.32 2,851.26 13.12 - -
长期股权投资 238.79 0.99 461.32 2.04 465.36 2.14 7,185.19 31.06
其他权益工具投资 2,479.83 10.31 2,479.83 10.97 2,479.83 11.41 - -
固定资产 10,780.88 44.81 11,519.71 50.95 9,129.33 42.02 7,800.32 33.72
使用权资产 1,504.20 6.25 - - - - - -
无形资产 226.39 0.94 119.03 0.53 235.89 1.09 381.69 1.65
开发支出 840.90 3.50 - - - - - -
商誉 6,409.53 26.64 4,513.40 19.96 4,665.94 21.48 5,172.11 22.36
长期待摊费用 647.54 2.69 849.75 3.76 1,327.18 6.11 1,390.63 6.01
递延所得税资产 929.44 3.86 784.86 3.47 571.45 2.63 387.46 1.67
其他非流动资产 - - - - - - 805.86 3.48
合计 24,057.49 100.00 22,609.06 100.00 21,726.25 100.00 23,132.42 100.00
报告期各期末，其他权益工具投资、固定资产和商誉是公司非流动资产的主
要组成部分，2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末三者合计占公
司非流动资产的比例分别为 56.08%、74.91%、81.88%和 81.76%。
2、负债分析
报告期各期末，公司的负债结构如下所示：
29
上海新致软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
单位：万元
2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
项目 占比 占比 占比 占比
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
流动负债 79,133.16 95.20 81,364.89 96.46 64,349.56 96.92 51,825.75 95.93
非流动负债 3,991.36 4.80 2,990.01 3.54 2,045.17 3.08 2,200.07 4.07
合计 83,124.52 100.00 84,354.90 100.00 66,394.74 100.00 54,025.83 100.00
报告期各期末，公司负债金额分别为 54,025.83 万元、66,394.74 万元、
84,354.90 万元和 83,124.52 万元，其中流动负债分别为 51,825.75 万元、64,349.56
万元、81,364.89 万元和 79,133.16 万元，占当期负债总额的比重分别为 95.93%、
96.92%、96.46%和 95.20%，流动负债占负债总额的比重较高。
报告期各期末，公司的流动负债情况如下所示：
单位：万元
2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
项目 占比 占比 占比 占比
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
短期借款 58,576.62 74.02 61,898.76 76.08 44,486.53 69.13 32,928.09 63.54
应付票据 - - - - - - - -
应付账款 1,604.93 2.03 1,567.00 1.93 1,295.46 2.01 949.30 1.83
预收款项 - - - - 823.62 1.28 1,076.89 2.08
合同负债 2,853.97 3.61 2,564.47 3.15 - - - -
应付职工薪酬 10,157.09 12.84 12,040.86 14.80 11,024.27 17.13 10,264.32 19.81
应交税费 3,127.34 3.95 2,506.00 3.08 4,558.63 7.08 4,093.40 7.90
其他应付款 2,644.46 3.34 633.43 0.78 2,161.05 3.36 1,974.04 3.81
一年内到期的
- - - - - - 539.70 1.04
非流动负债
其他流动负债 168.74 0.21 154.37 0.19 - - - -
合计 79,133.16 100.00 81,364.89 100.00 64,349.56 100.00 51,825.75 100.00
报告期各期末，短期借款和应付职工薪酬是公司流动负债的主要组成部分，
2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末二者合计占公司流动负债的
比例分别为 83.35%、86.26%、90.87%和 86.86%。
报告期各期末，公司的非流动负债情况如下所示：
30
上海新致软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
单位：万元
2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
项目 占比 占比 占比 占比
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
长期借款 2,120.45 53.13 2,477.27 82.85 1,431.72 70.00 1,649.85 74.99
租赁负债 1,448.52 36.29 - - - - - -
递延收益 422.39 10.58 512.75 17.15 613.46 30.00 550.22 25.01
合计 3,991.36 100.00 2,990.01 100.00 2,045.17 100.00 2,200.07 100.00
报告期各期末，长期借款和递延收益是公司非流动负债的主要组成部分。
3、偿债能力分析
报告期各期，公司主要偿债能力指标如下所示：
2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
项目
/2021.6.30 /2020.12.31 /2019.12.31 /2018.12.31
资产负债率（合并） 41.86% 41.62% 49.15% 47.04%
资产负债率（母公司） 49.34% 49.98% 61.40% 59.47%
流动比率（倍） 2.21 2.21 1.76 1.77
速动比率（倍） 1.88 1.97 1.52 1.48
报告期内，公司主要偿债能力指标整体较为稳定，公司资产负债率、流动比
率、速冻比率保持合理水平。2020 年末及 2021 年 6 月末，公司的流动比率和速
冻比率较 2018 年末和 2019 年末有一定提升，同时资产负债率较 2018 年末和 2019
年末下降，主要系 2020 年公司在科创板上市，首次公开发行股票募集资金到位
所致。
4、营运能力分析
报告期各期，公司的主要营运能力指标如下所示：
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
应收账款周转率（次／年） 0.69 1.62 2.05 2.39
存货周转率（次／年） 1.71 4.13 5.11 4.88
注：2021 年 1-6 月周转率数据未年化处理
最近三年及一期，公司应收账款周转率分别为 2.39、2.05、1.62 和 0.69，公
司存货周转率分别为 4.88、5.11、4.13 和 1.71。报告期内，公司应收账款周转率、
31
上海新致软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
存货周转率基本保持稳定，应收账款管理能力良好，整体回款情况正常，资产周
转情况良好。
5、盈利能力分析
最近三年及一期，公司盈利能力情况如下所示：
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 56,230.47 107,428.05 111,769.86 99,335.79
营业成本 39,066.34 72,444.89 77,673.30 71,679.69
营业利润 3,389.83 9,132.95 8,876.95 6,352.85
利润总额 3,429.04 9,040.81 9,078.20 6,714.94
净利润 3,186.73 8,512.71 8,531.11 6,511.86
归属于母公司股东的净利
3,035.89 8,161.04 7,957.79 6,068.70
润
公司是国内领先的软件服务提供商。报告期内，主营业务为向银行、保险公
司等金融机构和其他行业终端客户提供科技服务，主要从事咨询规划、设计开发、
运维等软件开发服务，并且向一级软件承包商提供软件项目分包服务。报告期内，
受益于国家信息技术应用创新产业的发展战略和金融行业数字化转型的全面推
进，公司持续深入把握行业发展规律，全面分析行业和区域的竞争情况，认清公
司竞争优势，持续不断挖掘客户的需求，为客户提供好技术支持服务，以不断提
高客户的满意度和忠诚度。2018 年度、2019 年度和 2020 年度，公司营业收入分
别为 99,335.79 万元、111,769.86 万元和 107,428.05 万元，除 2020 年因受新冠疫
情影响公司营业收入出现小幅下降外，整体呈增长趋势。
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途
本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币
50,981.04 万元（含本数），募集资金总额扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
序
项目名称 投资总额 拟使用募集资金
号
1 分布式 PaaS 平台项目 48,297.94 35,981.04
2 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
32
上海新致软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
合计 63,297.94 50,981.04
在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项
目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照
相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用
后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和
紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在
不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上
述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
五、利润分配情况
（一）公司现行利润分配政策
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国
证券监督管理委员会公告﹝2013﹞43 号）、《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》（证监发﹝2012﹞37 号）及上海证券交易所的相关要求，
《公司章程》规定了公司的利润分配政策，具体如下：
“第一百六十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会
须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百六十五条 在保持公司财务稳健的基础上，公司应充分注重投资者合
理的投资回报，每年按当年度实现的可分配利润的一定比例向股东分配现金股
利。
公司的股利分配政策为：
（一）决策机制与程序：公司利润分配方案由董事会制定，董事会审议通过
后报股东大会批准。
（二）股利分配原则：充分注重股东的即期利益与长远利益，同时兼顾公司
的现时财务状况和可持续发展；充分听取和考虑中小股东、独立董事、监事的意
见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应注重
现金分红。
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（三）股利的分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分
配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润；在满足日常经营的资金需求、可预
期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营
利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东
大会批准。
（四）公司股利分配的具体条件：采用股票股利进行利润分配的，应当具有
公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；公司董事会应当综合考虑所处
行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等
因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排时，按照前项规定处理。
公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。
（五）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现
金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董
事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股
东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复
中小股东关心的问题。
公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利或调整股利分配政策时，
需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。
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（六）公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确
需对股利分配政策进行调整的，调整后的股利分配政策不得违反中国证监会和证
券交易所的有关规定；且有关调整股利分配政策的议案，需事先征求独立董事及
监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，且该事
项须经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。为充分听取中小股东意见，
公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时
独立董事可公开征集中小股东投票权。
公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金
股利，以偿还其占用的资金。
（七）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并
对下列事项进行专项说明：
1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否
得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合
规和透明等进行详细说明。”
（二）最近三年公司利润分配情况
2018 年度、2019 年度公司未进行利润分配。
2020 年度利润分配以方案实施前的公司总股本 182,022,280 股为基数，以未
分配利润向全体股东每 10 股派 1.4 元人民币现金（含税），合计派发现金股利
人民币 25,483,119.20 元（含税）。上述利润分配方案已经 2021 年 5 月 20 日召
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开的公司 2020 年年度股东大会审议通过。本次利润分配已于 2021 年 7 月实施完
毕。
公司 2018 年至 2020 年普通股现金分红情况表如下：
单位：万元
分红年度合并报表中 占合并报表中归属于
分红年度 现金分红金额（含税） 归属于上市公司普通 上市公司普通股股东
股股东的净利润 的净利润的比率
2020 年度 2,548.31 8,161.04 31.23%
2019 年度 - 7,957.79 -
2018 年度 - 6,068.70 -
注：公司 2020 年 12 月在上海证券交易所科创板上市，现行《公司章程》规定的分红政
策于公司上市后执行。
公司滚存未分配利润主要用于公司的日常生产经营，以支持公司发展战略的
实施和可持续性发展。公司上市以来按照《公司章程》的规定实施了现金分红，
今后公司也将持续严格按照《公司章程》的规定及相应分红规划实施现金分红。
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明
根据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金
[2016]141 号）、《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财
金[2017]427 号），并通过查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统
等，公司及子公司不存在被列入海关失信企业等失信被执行人的情形，亦未发生
可能影响公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的失信行为。
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明
关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外，未来十二个月内的其他再
融资计划，公司作出如下声明：
“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过
之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”
上海新致软件股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
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