新致软件：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2022-10-10
证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2022-068
上海新致软件股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新致软件股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对
象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会
证监许可〔2022〕1632号文同意注册。长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长
江保荐”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行的可转债简称为“新致转债”，债券代码为“118021”。
本次发行的可转债规模为48,481.00万元，向发行人在股权登记日（2022年9
月26日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足48,481.00万元的部
分由保荐机构（主承销商）包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年9月27日（T日）结束，配售
结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 263,204 263,204,000.00
二、本次可转债社会公众投资者网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于2022年9月29日（T+2日）结束。本公告一经刊出即视同向已参
1
与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。保荐机构（主承
销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的
最终认购情况进行了统计，结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 216,451 216,451,000.00 5,155 5,155,000.00
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销
商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量为5,155手，包销金额为5,155,000.00
元，包销比例为1.06%。
2022年10月10日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账
户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
联系电话：021-61118577
联系人：资本市场部
发行人：上海新致软件股份有限公司
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
2022 年 10 月 10 日
2
（本页无正文，为《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
发行人：上海新致软件股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
