长江证券承销保荐有限公司
关于上海新致软件股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为
上海新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件”、“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新致软件 2022 年
度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2566 号《关于同意上海新致软件
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币
普通股（A 股）股票 45,505,600.00 股，每股面值人民币 1 元，合计增加注册资本
人民币 45,505,600.00 元。每股发行价格为 10.73 元，募集资金总额为人民币
488,275,088.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 77,125,725.08 元，
实际募集资金净额为人民币 411,149,362.92 元。上述募集资金到位情况经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 12 月 1 日出具信会师报字[2020]
第 ZA15991 号验资报告。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用首次公开发行股票募集资金投入
募投项目 392,705,083.15 元，公司已将募集资金专项账户中的余额合计人民币
22,216,540.91 元（含利息及理财产品收益）全部转入公司普通账户，并办理完成
3 个募集资金专户的注销手续，相关募集资金专项账户将不再使用。
2、公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1632 号《关于同意上海新致软
1
件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向不
特定对象发行可转换公司债券 4,848,100 张，每张面值为人民币 100 元，按面值
发行。本次发行合计募集资金总额为人民币 484,810,000.00 元，扣除不含税的与
发行有关的费用人民币 10,278,154.69 元，募集资金净额为人民币 474,531,845.31
元。上述募集资金已于 2022 年 10 月 10 日到账，立信会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 10 月 11 日出具
了《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实收
情况验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA15962 号）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资金
投入募投项目 5,000,000.00 元，募集资金专户余额为 219,682,267.61 元。
（二）报告期募集资金的使用和节余情况
截止报告期末，募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：元
首次公开发行股票 发行可转换公司债券
项目
募集资金金额 募集资金金额
1、募集资金账户期初余额： 32,421,159.52
2、募集资金账户资金的增加项： 90,097,326.60 547,620,452.70
募投资金流入（注 1） 476,559,242.00
利息收入 97,326.60 865,977.83
归还暂时补充的流动资金 90,000,000.00
赎回理财产品 70,000,000.00
理财产品收益 195,232.87
3、募集资金账户的资金的减少项： 122,518,486.12 327,938,185.09
置换以自筹资金预先投入 5,000,000.00
募集资金投入募投项目 100,301,906.31 128,910,000.00
支付发行费用（注 2） 2,027,396.69
支付银行手续费 38.90 788.40
用闲置募集资金暂时补充流动资金 92,000,000.00
购买理财产品 100,000,000.00
2
首次公开发行节余募集资金永久补充流动 22,216,540.91
资金
4、募集资金账户资金期末余额： 0.00 219,682,267.61
注 1：本次发行可转换公司债券实际募集资金总额为人民币 484,810,000.00 元。扣除承
销及保荐费用 8,250,758.00 元后募集资金流入为人民币 476,559,242.00 元。
注 2：支付律师费用、审计验资费用、信息披露及发行手续费等其他发行费用 2,027,396.69
元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性
文件以及《上海新致软件股份有限公司章程》的相关规定，制定《上海新致软件
股份有限公司募集资金管理制度》，并依据相关规定对募集资金进行专户存储管
理。
（二）募集资金三方监管协议情况
2020 年 12 月 1 日，公司、保荐机构共同与募集资金专户所在银行交通银行
股份有限公司上海浦东分行、上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行、上海农
村商业银行股份有限公司黄浦支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述
协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2022 年 10 月 28 日，公司、保荐机构共同与募集资金专户所在银行交通银
行上海浦东分行、工行上海市虹桥开发区支行营业部、上海农商银行黄浦支行、
上海浦东发展银行闸北支行、中信银行上海浦电路支行、上海银行长宁支行分别
签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异。
报告期内协议各方均严格按照协议内容履行了相关义务。
（三）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票
公司首次公开发行股票共计募集资金 488,275,088.00 元，扣除发行费用后，
实际募集资金净额为人民币 411,149,362.92 元，累计投入募投项目 392,705,083.15
3
元。节余 22,216,540.91 元（含利息及理财产品收益）全部转入公司普通账户，并
办理完成 3 个募集资金专户的注销手续，相关募集资金专项账户将不再使用。截
至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户余额为 0 元。
2、公开发行可转换公司债券
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金具体存
放情况如下：
单位：元
期末募集资金
开户主体 开户银行 银行账号
存储金额
上海新致软件股份 交通银行股份有限公司上海 31006658001300616305
51,157,655.73
有限公司 浦东分行 4
上海新致软件股份 工行上海市虹桥开发区支行
1001242729300798890 40,291,493.84
有限公司 营业部
上海新致软件股份 上海农村商业银行股份有限
50131000915258620 100,310,975.72
有限公司 公司黄浦支行
上海新致软件股份
上海浦东发展银行闸北支行 98400078801200003824 26,688,786.27
有限公司
上海新致软件股份
中信银行上海浦电路支行 8110201012301523395 168,886.93
有限公司
上海新致软件股份
上海银行长宁支行 03005086158 1,064,469.12
有限公司
合计 219,682,267.61
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《2020 年首次公开发行募
集资金使用情况对照表》和附表 2《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票
公司于 2020 年 12 月 30 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第
六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 26,125,818.55 元置换已
预先投入募投项目的自筹资金及以募集资金 21,953,740.49 元置换已支付发行费
用的自筹资金。
4
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《上海新致软件股份有限公司以募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2020]第
ZA16110 号），本保荐机构出具了《关于上海新致软件股份有限公司使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
报告期内，公司未发生募集资金置换事项。
2、公开发行可转换公司债券
公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会
第二十六次会议，会议审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 5,000,000.00 元置
换预先投入募集资金投资项目的自筹资金以及募集资金人民币 2,027,396.69 元置
换已从自筹资金账户支付的发行费用（不含增值税）。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《关于上海新致软件股份有限公司以募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2022]第
ZA16023 号），本保荐机构出具了《关于上海新致软件股份有限公司以募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、首次公开发行股票募集资金
2021 年 11 月 30 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事
会第十六次会议，分别审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用
的情况下，使用最高额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资
金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 12 个月。公
司独立董事、监事及本保荐机构均同意公司本次使用金额不超过人民币
10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2022 年 6 月
27 日，公司已将用于补充流动资金的人民币 90,000,000.00 元募集资金全部归还
并存入公司募集资金专用账户。
5
2、公开发行可转换公司债券募集资金
公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事
会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟使用不超
过人民币 3.00 亿元（含本数）的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本保荐机构、独立
董事、监事会对上述事项发表了同意意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金
92,000,000.00 元，使用期限未超过 12 个月。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、首次公开发行股票募集资金
报告期内，公司首次公开发行股票募集资金在 2022 年度不存在对闲置募集
资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
2022 年 10 月 27 日，公司召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事
会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司
正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 1.00 亿
元（含本数）的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构
性存款、定期存款、通知存款大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资
金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日 12 个月有效。
截至 2022 年 12 月 31 日，依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购
买保本型理财产品或定期存款、结构性存款）的累计金额为 100,000,000.00 元，
赎回保本型理财产品及定期存款到期累计金额为 70,000,000.00 元，取得投资收
益及存款利息金额为 195,232.87 元，未赎回的理财产品金额为 30,000,000.00 元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2022 年 8 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会
第二十三次会议，审议通过了《关于首发募集资金项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“保险业 IT 综合解决方案升级
项目”和“银行业 IT 综合解决方案升级项目”结项。并将节余募集资金（含利
息收入净额）2,215.36 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）用于永
久补充公司流动资金。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，本保荐机
构对本事项出具了明确的核查意见。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，新致软件公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露
了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司
对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露
不存在重大问题。
六、会计师事务所对新致软件 2022 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，新致软件公司 2022 年度募集资
金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了新致软件公司 2022 年度募集资
7
金存放与使用情况。
七、保荐机构的核查工作
保荐代表人对新致软件募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了
核查。核查方式主要包括：查阅公司募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭
证、新致软件关于募集资金情况的相关公告、审计机构相关报告，并与新致软件
相关人员沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：新致软件 2022 年度募集资金存放与使用情况符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《上海新致软件股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规
和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关
信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
8
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于上海新致软件股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
赵雨 黄力
长江证券承销保荐有限公司
年 月
9
附表 1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：上海新致软件股份有限公司 2022 年度
单位：万元
募集资金净额 41,114.94 本年度投入募集资金总额 10,030.19
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 39,270.51
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是
已变更 否
截至期末累计 项目可
项目， 截至期末 项目达到 本年 达
募集资金 截至期末 截至期末 投入金额与承 行性是
含部分 调整后投 本年度投 投入进度 预定可使 度实 到
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金额的 否发生
变更 资总额 入金额 （%）(4) 用状态日 现的 预
总额 金额(1) 金额(2) 差额(3)＝(2)- 重大变
（如 ＝(2)/(1) 期 效益 计
(1) 化
有） 效
益
保险业 IT 综合
2022 年 4
解决方案升级项 无 21,540.45 21,540.45 21,540.45 6,056.73 20,173.91 -1,366.54 93.66 364.88 是 否
月
目
银行业 IT 综合
2022 年 4
解决方案升级项 无 15,701.51 15,701.51 15,701.51 3,973.46 15,223.62 -477.89 96.96 143.52 是 否
月
目
研发技术中心升 2021 年 不适
无 15,216.71 3,872.98 3,872.98 0.00 3,872.98 - 100.00 是 否
级项目 12 月 用
合计 52,458.67 41,114.94 41,114.94 10,030.19 39,270.51 -1,844.43 / / 508.40 / /
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 报告期内无
10
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无
2021 年 01 月 04 日，保险业 IT 综合解决方案升级项目预先投入自筹资金 1,413.48 万元、
银行业 IT 综合解决方案升级项目预先投入自筹资金 1,137.45 万元、研发技术中心升级项
目预先投入自筹资金 61.65 万元以及用自筹资金支付的发行费用 2,195.37 万元均已完成置
募集资金投资项目先期投入及置换情况 换。具
体见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换
情况”之“1、首次公开发行股票募集资金”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2022 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 0.00 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至 2022 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 0.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
2022 年 8 月 17 日公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，
审议通过了《关于首发募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
募集资金节余的金额及形成原因 同意公司将募投项目“保险业 IT 综合解决方案升级项目”和“银行业 IT 综合解决方案升级
项目”结项。截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金节余 2,221.65 万元（含利息净收入），
全部永久补充公司流动资金。
募集资金其他使用情况 不适用
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附表 2：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：上海新致软件股份有限公司 2022 年度
单位：万元
募集资金净额 47,453.18 本年度投入募集资金总额 13,391.00
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 13,391.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末累 项目达 项目可
已变更项 截至期末
募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 到预定 本年度 是否达 行性是
目，含部 调整后投 本年度投 投入进度
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 可使用 实现的 到预计 否发生
分变更 资总额 入金额 （%）(4)
总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 状态日 效益 效益 重大变
（如有） ＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1) 期 化
分布式 paas 平
否 34,231.00 34,231.00 34,231.00 500.00 500.00 -33,731.00 1.46 不适用 不适用 不适用 否
台项目
补充流动资金 否 13,222.18 13,222.18 13,222.18 12,891.00 12,891.00 -331.18 97.50 不适用 不适用 不适用 否
合计 47,453.18 47,453.18 47,453.18 13,391.00 13,391.00 -34,062.18 28.22
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2022 年 10 月 27 日，分布式 paas 平台项目预先投入自筹资金 500.00 万元以及用自筹资金
支付的发行费用 202.74 万元均已完成置换。具体见本核查意见“三、本年度募集资金的实
募集资金投资项目先期投入及置换情况
际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”之“2、公开发行可转换公司债券募
集资金”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2022 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 9,200.00 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 3,000.00 万元。具体见
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金
12
管理，投资相关产品情况”之“2、公开发行可转换公司债券募集资金”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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