芯海科技：芯海科技向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2022-07-27
证券简称：芯海科技 证券代码：688595 公告编号：2022-047
芯海科技（深圳）股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“芯海科技”、“公司”或“发行
人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“芯海转债”或“可转债”）
已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕494 号”文同意注册。天风
证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构（主承销商）”）为本次
发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“芯海转债”，
债券代码为“118015”。
本次共发行 41,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 4,100,000
张（410,000 手），按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022
年 7 月 20 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售
后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上
交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 41,000.00
万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 7 月 21 日（T 日）结束，
配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 263,793 263,793,000.00
二、本次可转债网上认购结果
1
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2022 年 7 月 25 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众
143,690 143,690,000.00 2,517 2,517,000.00
投资者
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销
商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量为 2,517 手，包销金额为 2,517,000.00
元，包销比例为 0.61%。
2022 年 7 月 27 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者
缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一并划拨至发行人，发行人向中国结算上海
分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证
券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
联系人：天风证券股份有限公司资本市场部
电话：021-65126130、021-65025391
发行人：芯海科技（深圳）股份有限公司
保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
2022 年 7 月 27 日
2
（本页无正文，为《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：芯海科技（深圳）股份有限公司
年 月 日
3
（本页无正文，为《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
年 月 日
4
