天风证券股份有限公司
关于芯海科技（深圳）股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为芯海
科技（深圳）股份有限公司（以下简称“芯海科技”“公司”或“发行人”）向不
特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对芯海科技在 2022 年度募
集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票并上市募集资金情况
1．实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1930 号文同意，并经上海证券
交易所同意，公司由主承销商采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 25,000,000 股，发行价为每股人民币 22.82 元，共计募集资金
570,500,000.00 元，坐扣承销费用 50,805,096.22 元后的募集资金为 519,694,903.78
元，已由主承销商于 2020 年 9 月 22 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网
发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费、保荐费等与发行
权益性证券直接相关的新增外部费用 25,198,459.92 元后，公司本次募集资金净
额为 494,496,443.86 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-83 号）。
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2．募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金额
募集资金净额 A 49,449.64
项目投入 B1 39,924.52
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 785.30
项目投入 C1 3,973.99
本期发生额
利息收入净额 C2 178.62
项目投入 D1=B1+C1 43,898.51
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 963.92
应结余募集资金 E=A-D1+D2 6,515.05
实际结余募集资金 F 6,653.70
差异[注] G=E-F -138.65
注：募集资金净额差异系公司自有资金先行支付发行费金额尚未置换
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
1．实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意芯海科技（深圳）股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕494 号），并经
上海证券交易所同意，公司由主承销商天风证券采用余额包销方式，向不特定对
象发行可转换公司债券 4,100,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，
发行总额为人民币 410,000,000.00 元。共计募集资金 410,000,000.00 元，坐扣承
销和保荐费用（不含税）5,330,000.00 元后的募集资金为 404,670,000.00 元，实
际收到的金额为 405,670,000.00 元，差额系公司以自有资金预先支付承销及保荐
费（不含税）1,000,000.00 元，已由主承销商天风证券股份有限公司于 2022 年 7
月 27 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发
行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用（不含税）
2,713,207.55 元后，公司本次募集资金净额为 401,956,792.45 元。上述募集资金
到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2022〕3-70 号）。
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2．募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金额
募集资金净额 A 40,195.68
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 9,668.16
本期发生额
利息收入净额 C2 197.84
项目投入 D1=B1+C1 9,668.16
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 197.84
应结余募集资金 E=A-D1+D2 30,725.36
实际结余募集资金 F 30,725.36
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（上证发〔2020〕101 号）及
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发
〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制
定了《芯海科技（深圳）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办
法》）。
1．首次公开发行股票并上市募集资金情况
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同原保荐机构中信证券股份有限公司于 2020 年 9 月 16 日、9 月 17 日
分别与招商银行深圳福田支行、兴业银行股份有限公司深圳南新支行、杭州银行
股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，2021 年 3 月 11 日公
司及公司全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司与招商银行深圳福田支行及
中信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。公司于 2021 年 8 月 27
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日变更保荐机构，聘请天风证券股份有限公司继续承担持续督导工作，公司及公
司全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司与原保荐机构中信证券股份有限公
司以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户储存三方监管协议》《募集
资金专户存储四方监管协议》相应终止，公司及保荐机构天风证券股份有限公司
与招商银行深圳福田支行、兴业银行股份有限公司深圳南新支行、杭州银行股份
有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2021 年 10 月 29
日公司及公司全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司与招商银行深圳福田支
行及天风证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行。
2．向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构天风证券股份有限公司于 2022 年 8 月 22 日与兴业银行股份
有限公司深圳南新支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。同时，公司全资子公司成都芯海创芯科技有限公司对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金专户，并连同公司、保荐机构天风证券股份有限公司于
2022 年 8 月 23 日与兴业银行股份有限公司深圳南新支行签订了《募集资金四方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范
本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1．首次公开发行股票并上市募集资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票并上市募集资金有 4 个募
集资金专户、4 个大额存单存款账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
755919273310103 2.66 专户存款余额
77595255781060 92.95 专户存款余额
招商银行深圳福田支行
75591927338200145 1,000.00 大额存单
75591927338200159 1,000.00 大额存单
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开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
75591927338200162 1,000.00 大额存单
兴业银行股份有限公司深
337180100100323989 501.23 专户存款余额
圳南新支行
杭州银行股份有限公司深 4403040160000319562 56.86 专户存款余额
圳分行 4403040160000327417 3,000.00 大额存单
合计 6,653.70
2．向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
有 2 个募集资金专户和 1 个理财产品账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
兴业银行股份有限公司
337180100100378171 9,631.25 专户存款余额
深圳南新支行
兴业银行股份有限公司
337180100100380590 94.11 专户存款余额
深圳南新支行
兴业银行股份有限公司
337180100100378171 21,000.00 理财产品余额[注]
深圳南新支行
合计 30,725.36
注：该理财产品户中，包含购买结构性存款 8,000.00 万元，大额存单 13,000.00 万元
三、2022 年度募集资金使用情况
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（一）首次公开发行股票并上市募集资金
金额单位：人民币万元
募集资金总额 49,449.64 本年度投入募集资金总额 3,973.99
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 43,898.51
变更用途的募集资金总额比例 无
是否已 截至期末累 项目达 项目可
截至期末 截至期末 本年 是否
变更项 募集资金 本年度 计投入金额 截至期末投入 到预定 行性是
调整后投 承诺投入 累计投入 度实 达到
承诺投资项目 目（含 承诺投资 投入金 与承诺投入 进度（%） 可使用 否发生
资总额 金额 金额 现的 预计
部分变 总额 额 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 状态日 重大变
(1) (2) 效益 效益
更） (3)＝(2)-(1) 期 化
高性能 32 位系
列 MCU 芯片 2024 不适 不适
否 18,891.06 18,891.06 18,891.06 743.23 16,181.84 -2,709.22 85.66 否
升级产业化项 年1月 用 用
目
压力触控芯片
2024 不适 不适
升级产业化项 否 17,573.90 15,028.29 15,028.29 3,165.29 13,166.93 -1,861.36 87.61 否
年1月 用 用
目
智慧健康 SOC
2024 不适 不适
芯片升级及产 否 18,050.14 15,530.29 15,530.29 65.47 14,549.74 -980.55 93.69 否
年1月 用 用
业化项目
合计 － 54,515.10 49,449.64 49,449.64 3,973.99 43,898.51 -5,551.13 88.77
高性能 32 位系列 MCU 芯片升级产业化项目、压力触控芯片升级产业化项目、智慧健
未达到计划进度原因（分具体项目） 康 SOC 芯片升级及产业化项目中以募集资金购置的土地并自建办公场所的项目进度不
及原计划预期
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募投项目进行先
行投入。截至 2020 年 10 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资额为
4,312.22 万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并
于 2020 年 11 月 20 日出具《关于芯海科技(深圳)股份有限公司以自筹资金预先投入募投
募集资金投资项目先期投入及置换情况
项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕3-579 号）。2020 年 12 月 29 日，公司第二届董事会
第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议于 2020 年 12 月 29 日下午以现场及通讯
表决的方式召开，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，
同意公司使用募集资金 4,312.22 万元置换前期预先投入的自有资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2022 年 10 月 18 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司拟使用最高余额
不超人民币 1.00 亿元（含 1.0 亿）的首次公开发行股票暂时闲置募集资金、最高余额不
超人民币 3.00 亿元（含 3.00 亿）的可转换公司债券暂时闲置募集资金以及最高余额不
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
超过人民币 4.00 亿元（含 4.00 亿）的部分闲置自有资金进行现金管理，选择国有四大
银行、上市银行或与公司长期合作的商业银行投资安全性高、流动性好的保本型投资产
品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上
述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2022 年 12 月 31 日公司购买大额存单进行现金管理的未到期金额为 6,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金结余金额 6,653.70 万元，主要系募投项目尚未完成。
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2020 年 12 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加募
投项目实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司增加全资子公司合肥市芯海电子科
技有限公司作为“高性能 32 位系列 MCU 芯片升级及产业化项目”、“压力触控芯片升
级及产业化项目”、“智慧健康 SoC 芯片升级及产业化项目”三个募投项目的实施主体、
开立募集资金专户并对应新增合肥作为募投项目实施地点。2021 年 9 月 1 日，公司召
开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》，
募集资金其他使用情况 为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司情况，在募
集资金投入总额不变的前提下，公司对首发上市时的募投项目实施方式进行变更，将高
性能 32 位系列 MCU 芯片升级及产业化项目、压力触控芯片升级及产业化项目、智慧
健康 SoC 芯片升级及产业化项目的募投项目计划用于募投项目场地投资的募集资金（共
计 9,384 万元）的实施方式由购置房产变更为购买土地并自建办公场所。该事项于 2021
年第三次临时股东大会审议通过。公司及其它 4 家合作方于 2021 年 11 月 18 日与深圳
市规划和自然资源局南山管理局签订了《土地使用权出让合同书》。
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（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
金额单位：人民币万元
募集资金总额 40,195.68 本年度投入募集资金总额 9,668.16
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 9,668.16
变更用途的募集资金总额比例 无
截至期末累 截至期末 项目达 项目可
是否已变 截至期末 本年 是否
募集资金 本年度 截至期末累 计投入金额 投入进度 到预定 行性是
承诺投资项 更项目 调整后投 承诺投入 度实 达到
承诺投资 投入金 计投入金额 与承诺投入 （%） 可使用 否发生
目 （含部分 资总额 金额 现的 预计
总额 额 (2) 金额的差额 (4)＝ 状态日 重大变
变更） (1) 效益 效益
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 化
汽车 MCU 芯
2024 年 不适 不适
片研发及产 否 29,400.00 29,400.00 29,400.00 4,668.16 4,668.16 -24,731.84 15.88 否
7月 用 用
业化项目
补充流动资 不适 不适
否 11,600.00 10,795.68 10,795.68 5,000.00 5,000.00 -5,795.68 46.31 不适用 否
金 用 用
合计 － 41,000.00 40,195.68 40,195.68 9,668.16 9,668.16 -30,527.52 24.05
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募投项目进行先
行投入。截至 2022 年 10 月 14 日，公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费
用实际投资额为 4,896.70 万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）鉴证，并于 2022 年 10 月 18 日出具《芯海科技（深圳）股份有限公司以自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况 预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-530 号）。2022 年 10
月 18 日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议以现场及通讯表决
的方式召开，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入及已支付发
行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,896.70 万元置换前期预先投入及已
支付发行费用的自有资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2022 年 10 月 18 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在
确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司拟使用最高余额不
超人民币 1.00 亿元（含 1.0 亿）的首次公开发行股票暂时闲置募集资金、最高余额不超
人民币 3.00 亿元（含 3.00 亿）的可转换公司债券暂时闲置募集资金以及最高余额不超过
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
人民币 4.00 亿元（含 4.00 亿）的部分闲置自有资金进行现金管理，选择国有四大银行、
上市银行或与公司长期合作的商业银行投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包
括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度
内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2022 年
12 月 31 日公司使用募集资金现金管理金额为 21,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金结余金额 30,725.36 万元，主要系募投项目尚未完成。
公司于 2022 年 10 月 18 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会
议，审议通过了《关于增加可转换公司债券募投项目实施主体的议案》，同意公司增加芯
募集资金其他使用情况
海科技公司为可转换公司债券的募集资金投资项目（以下简称募投项目）“汽车 MCU 芯
片研发及产业化项目”的实施主体，并对应新增深圳作为募投项目实施地点。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：芯海科技 2022 年度募集资金存放与使用情况符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定。芯海科技对募集资金
进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使
用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于芯海科技（深圳）股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：______________ ______________
马振坤 饶品一
天风证券股份有限公司
年 月 日
12