国泰君安证券股份有限公司
关于上海正帆科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况
的专项核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为上海
正帆科技股份有限公司（以下简称“正帆科技”或“公司”）首次公开发行股票并在
科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》、 科创板上市公司持续监管办法（试行）》
等法律法规和规范性文件的要求，对公司 2020 年度募集资金存放和使用情况进
行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海正
帆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1588
号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 64,235,447 股，每股
面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.67 元/股，募集资金总额为人民币
1,006,569,454.49 元，扣除发行费用人民币 95,846,528.36 元（不含增值税）后，
公司本次募集资金净额为人民币 910,722,926.13 元。截至 2020 年 8 月 14 日，上
述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2020
年 8 月 14 日出具了“容诚验字〔2020〕200Z0030 号”的验资报告。
（二）募集资金本年度使用金额及期末余额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用募集资金及期末余额情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 910,722,926.13
加：2020 年度募集资金专用账户利息收入（扣
1,589,966.52
除银行手续费）
加：截至 2020 年末尚未支付的发行费用 1,465,379.18
1
项目 金额（元）
减：研发大楼及气体扩产项目 3,229,935.91
减：补充流动资金（含超募资金用以补充流
320,000,000.00
动资金的部分）
截至 2020 年末募集资金专户余额 590,548,335.92
二、募集资金管理制度情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全
体股东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程（草
案）》的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用
途变更、管理和监督等进行了明确的规定。
（二）募集资金监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专
项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保
荐机构及存储募集资金的商业银行上海银行股份有限公司闵行支行、中国银行股
份有限公司上海市莘庄支行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、中信银行
股份有限公司上海徐汇支行签订了募集资金专户监管协议，具体情况详见公司于
2020 年 8 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海正帆
科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。上述募集资金监管协
议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金在银行账户的存储情况如下：
银行名称 银行帐号 余额（万元）
中国建设银行股份有限公司上海分行营业部 31050136360000004703-001 10,016.30
上海银行股份有限公司闵行支行营业部 03004185616 23,042.52
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银行名称 银行帐号 余额（万元）
中信银行股份有限公司上海徐汇支行 8110201012301211639 8,059.96
中国银行股份有限公司上海市莘庄支行 455979903607 17,935.97
中国银行股份有限公司上海莘庄支行 436480084322 0.09
合计 59,054.83
三、2020 年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 322.99 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
无。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 8 月 31 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保募集资金投资项目建设及公司正常经营的前提下，使用额度最高
不超过人民币 75,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于定
期存款、结构性存款、银行理财产品等），投资产品应当符合安全性高并满足保
本要求，使用期限不超过 12 个月，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效。在前述额度范围及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2020 年
12 月 31 日止，公司未到期的募集资金结构性存款及存单等理财产品余额
56,638.29 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020 年 8 月 31 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
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意使用超募资金 14,000 万元永久补充流动资金。公司监事会、独立董事发表了
明确同意的独立意见，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金
无异议。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或
置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构的核查程序及核查意见
报告期内，保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对正帆科技募集
资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，具体包括查阅了公
司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、历次与募集资金使用相关的三
会文件等资料，并与相关人员沟通交流等。
经核查， 保荐机构认为：
正帆科技 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、
公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专
户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与
公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对正帆科技 2020 年度募集资金存放和使用情况无异议。
（以下无正文）
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附表 1：募集资金使用情况对照表。
募集资金总额 91,072.29 本年度投入募集资金总额 32,322.99
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 32,322.99
变更用途的募集资金总额比例 —
承诺投资项目 已变更项 募集资金 调整后投 截至期末承诺 本年度投 截至期末累 截至期末累计 截至期末投入进 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预 项目可行
目，含部 承诺投资 资总额 投入金额(1) 入金额 计投入金额 投入金额与承 度(%)(4)＝ 使用状态日期 效益 计效益 性是否发
分变更 总额 (2) 诺投入金额的 (2)/(1) 生重大变
（如有） 差额(3)＝ 化
(2)-(1)
新能源、新光源、
半导体行业关键
配套装备和工艺 否 8,081.00 8,081.00 8,081.00 52.34 52.34 -8,028.66 0.65 2021 年 12 月 — — 否
开发配套生产力
提升项目
超高纯砷化氢、磷
化氢扩产及办公
否 18,153.00 18,153.00 18,153.00 270.65 270.65 -17,882.35 1.49 2022 年 3 月 — — 否
楼（含研发实验
室）建设项目
补充流动资金 否 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 - 100.00 — — — 否
承诺投资项目小
— 44,234.00 44,234.00 44,234.00 18,322.99 18,322.99 -25,911.01 — — — — —
计
超募资金投
向
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补充流动资
否 46,838.29 — — 14,000.00 14,000.00 — — — — — 否
金
超募资金投
46,838.29 14,000.00 14,000.00
向小计
合计 91,072.29 32,322.99 32,322.99
未达到计划进度原因(分具体项目) —
项目可行性发生重大变化的情况说明 —
募集资金投资项目先期投入及置换情况 —
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 —
2020 年 8 月 31 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设及公司正常经营的前提下，使
用额度最高不超过人民币 75,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于定期存款、结构性存款、
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
银行理财产品等），投资产品应当符合安全性高并满足保本要求，使用期限不超过 12 个月，自公司股东大会审议
通过之日起 12 个月内有效。在前述额度范围及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2020 年 12 月 31
日止，公司未到期的募集资金结构性存款及存单等理财产品余额 56,638.29 万元。
2020 年 8 月 31 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 14,000 万永久补充流动资金。公司监事会、独立董事
发表了明确同意的独立意见，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金无异议。
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户、以七天通知存款及定期存款的形式进行存放和投资或委托投资于
募集资金结余的金额及形成原因
银行保证收益型、保本浮动收益型理财产品并进行管理。
募集资金其他使用情况 —
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（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司《关于上海正帆科技股份有限
公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
杨志杰 业敬轩
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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