附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2022年10月20日止
被审验单位：上海正帆科技股份有限公司 货币单位：人民币元
实际新增出资情况
股东名称 认缴新增注册资本
货币 实物 无形资产 净资产 其他 合计 其中：实缴新增注册资本
财通基金管理有限公司 5,064,982.00 98,210,000.98 98,210,000.98 5,064,982.00
诺德基金管理有限公司 2,013,408.00 39,039,981.12 39,039,981.12 2,013,408.00
深圳纽富斯投资管理有
限公司-纽富斯雪宝16 1,179,732.00 22,875,003.48 22,875,003.48 1,179,732.00
号私募证券投资基金
王莉 1,179,732.00 22,875,003.48 22,875,003.48 1,179,732.00
合 计 9,437,854.00 182,999,989.06 182,999,989.06 9,437,854.00
附件2
注册资本及股本变更前后对照表
截至2022年10月20日止
被审验单位：上海正帆科技股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴股本 实缴股本
股东名称 变更前 变更后 变更前 变更后
本次增加额
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
有限售条件的流通股 53,288,760.00 20.61% 62,726,614.00 23.41% 53,288,760.00 20.61% 9,437,854.00 62,726,614.00 23.41%
无限售条件的流通股 205,261,975.00 79.39% 205,261,975.00 76.59% 205,261,975.00 79.39% - 205,261,975.00 76.59%
合 计 258,550,735.00 100.00% 267,988,589.00 100.00% 258,550,735.00 100.00% 9,437,854.00 267,988,589.00 100.00%
附件 3
验资事项说明
一、基本情况
上海正帆科技股份有限公司（以下简称“正帆科技”），前身上海正帆科技有限
公司经上海市工商行政管理局核准设立，并于 2015 年完成由上海正帆科技有限公
司变更为上海正帆科技股份有限公司相关的变更登记手续。本次向特定对象发行
人民币普通股（A 股）前的公司股本为人民币 257,751,356.00 元。
根据正帆科技 2022 年 6 月 22 日召开的 2021 年度股东大会、2022 年 8 月 9 日
召开的第三届董事会第十三次会议、2022 年 9 月 5 日召开的第三届董事会第十五
次会议审议，正帆科技拟向特定投资对象发行不超过发行前公司总股本 30%的股
票，并经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］2349 号《关于同意上海正帆
科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册。
二、股票发行募集资金情况
根据正帆科技 2022 年 6 月 21 日召开的 2021 年度股东大会、2022 年 8 月 9 日
召开的第三届董事会第十三次会议、2022 年 9 月 5 日召开的第三届董事会第十五
次会议审议，正帆科技拟向特定投资对象发行不超过发行前公司总股本 30%的股
票。本次发行经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］2349 号《关于同意上
海正帆科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册。根据最终投
资者认购情况，正帆科技实际向财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、
深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯雪宝 16 号私募证券投资基金、王莉四个特定
对象发行人民币普通股（A 股）9,437,854 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行
认购价格为人民币 19.39 元，募集资金总额为人民币 182,999,989.06 元，扣除本次
发行费用人民币 4,274,880.92 元（不含税），其中增加股本 9,437,854.00 元，增加资
本公积 169,287,254.14 元。
三、审验结果
截至 2022 年 10 月 20 日止，正帆科技实际募集资金人民币 182,999,989.06 元，
6
扣除本次支付承销商的承销费用人民币 3,659,999.78 元（含税），余额人民币
179,339,989.28 元，于 2022 年 10 月 20 日通过国泰君安证券股份有限公司汇入公
司以下银行账户集资金账户中，募集资金汇入的贵公司具体银行账户、账号及金额
如下：
序号 银行账户名称 银行账号 汇入金额（元）
1 上海银行股份有限公司闵行支行 03005095874 179,339,989.28
合计 179,339,989.28
经审核，发行费用明细如下：
序号 费用项目 含税金额（元） 不含税金额（元）
1 承销及保荐费用 3,659,999.78 3,452,829.98
2 审计及验资费用 400,000.00 377,358.49
3 律师费用 424,000.00 400,000.00
4 印花税 44,692.45 44,692.45
合计 4,528,692.23 4,274,880.92
扣除发行费用后募集资金净额为人民币 178,725,108.14 元（不含税），其中增
加股本人民币 9,437,854.00 元，增加资本公积人民币 169,287,254.14 元。
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附件 1
验资事项说明
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海正帆科技股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可［2022］2349 号）同意注册，上海正帆科技股份
有限公司（以下简称“正帆科技”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票。
根据正帆科技与贵公司签署的关于以简易程序向特定对象发行股票的承销协议，由
贵公司负责组织实施承销工作。
根据本次股票发行方案，正帆科技确定本次向特定对象发行股票的特定对象为
4 家，价格为 19.39 元/股，发行数量为 9,437,854 股，募集资金总额为人民币
182,999,989.06 元。
参与申购的投资者必须在 2022 年 10 月 19 日 17:00 时前将总认购款与已缴保证
金的差额汇至贵公司制定的收款银行账户。该账户详细信息如下：
户名：国泰君安证券股份有限公司
开户行：中国建设银行上海市分行营业部
账号：31050136360000001963
二、认购资金实际到位情况
经审验，截至 2022 年 10 月 19 日 17:00 时止，各认购对象已将认购资金总额为
人 民 币 182,999,989.06 元 缴 入 中 国 建 设 银 行 上 海 市 分 行 营 业 部 贵 公 司
31050136360000001963 账号。
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