湖南金博碳素股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司
特别提示
湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“金博股份”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）
的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证
券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2020〕719 号）。
本次发行的保荐机构和主承销商为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”
或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“金博股份”，扩位简称为
“金博碳素股份”，股票代码为 688598。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场
非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发
行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水
平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为
47.20 元/股，发行数量为 2,000 万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，初始战略配售预计发行数量为 100 万股，占本次发行总数
量的 5%。网下初始发行数量为 1,330 万股，占扣除初步战略配售数量后发行数
量的 70.00%；网上初始发行数量为 570 万股，占扣除初步战略配售数量后发行
数量的 30.00%。
回拨机制启动后，最终战略配售数量为 847,457 股，占本次发行总数量的
4.24%。网下最终发行数量为 11,537,043 股，占扣除实际战略配售数量后发行数
1
量的 60.24%，网上最终发行数量为 7,615,500 股，占扣除实际战略配售数量后发
行数量的 39.76%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 5 月 8 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数
据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构另类投资子公司海通创新证券投资有限公
司（以下简称“海通创投”）组成，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战
略投资者安排。
截至 2020 年 4 月 28 日（T-3 日），海通创投已足额按时缴纳认购资金（海
通创投无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐机构（主承销商）已在 2020 年 5 月
12 日（T+4 日）之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的
多余款项退回。
战略投资者缴款认购结果如下：
获配数量 获配金额（元， 新股配售经纪 限售期
序号 投资者
（股） 不含佣金） 佣金（元） （月）
1 海通创新证券投资有限公司 847,457 39,999,970.40 0 24
合计 847,457 39,999,970.40 0 -
（二）网上新股认购情况
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：7,605,894
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：358,998,196.80
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：9,606
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：453,403.20
（三）网下新股认购情况
（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：11,537,043
（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：544,548,429.60
（3）网下投资者放弃认购数量（股）：0
（4）网下投资者放弃认购金额（元）：0
（5）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为 2,722,741.50 元。
二、网下配售摇号结果
2
根据《湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安
排及初步询价公告》、《湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2020 年 5 月 11 日（T+3
日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了金博
股份首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、
公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 7
末“4”位数 0114
凡参与网下发行申购金博股份 A 股股票的公开募集方式设立的证券投资基
金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企
业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等
相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾
数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有 1,343
个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 135 个。根据
摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对
应的股份数量为 868,393 股，占网下发行总量的 7.53%，占扣除战略配售数量后
本次公开发行股票总量的 4.53%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见
“附表：网下配售摇号中签结果表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
构（主承销商）包销股份的数量为 9,606 股，包销金额为 453,403.20 元，保荐机
构（主承销商）包销比例为 0.05%。
2020 年 5 月 12 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将
余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和
新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登
记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
3
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐
机构（主承销商）联系。
具体联系方式如下：
联系电话：021-23219622、021-23219496、021-23219524
联系人：资本市场部
发行人：湖南金博碳素股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
2020 年 5 月 12 日
4
附表：网下配售摇号中签结果表
限售
序 最终配售
配售对象名称 所属询价对象名称 配售对象账户 期
号 数量（股）
(月)
鹏华国证证券龙头交易型开
1 鹏华基金管理有限公司 D890199389 7,645 6
放式指数证券投资基金
鹏华尊惠 18 个月定期开放混
2 鹏华基金管理有限公司 D890116640 7,645 6
合型证券投资基金
鹏华兴悦定期开放灵活配置
3 鹏华基金管理有限公司 D890067087 7,645 6
混合型证券投资基金
鹏华中证银行指数分级证券
4 鹏华基金管理有限公司 D899904095 7,645 6
投资基金
鹏华弘鑫灵活配置混合型证
5 鹏华基金管理有限公司 D890005768 7,645 6
券投资基金
鹏华弘利灵活配置混合型证
6 鹏华基金管理有限公司 D899901720 7,645 6
券投资基金
鹏华中证 A 股资源产业指数
7 鹏华基金管理有限公司 D890799613 2,485 6
分级证券投资基金
鹏华优质治理混合型证券投
8 鹏华基金管理有限公司 D890277035 7,645 6
资基金（LOF）
红塔红土盛弘灵活配置混合 红塔红土基金管理有限公
9 D890154397 3,536 6
型发起式证券投资基金 司
嘉实稳健开放式证券投资基
10 嘉实基金管理有限公司 D890712205 7,645 6
金
嘉实中证锐联基本面 50 指数
11 嘉实基金管理有限公司 D890777548 7,645 6
证券投资基金
大成基金管理有限公司-社保
12 大成基金管理有限公司 D890199680 7,645 6
基金 17011 组合
国寿股份委托嘉实基金分红
13 嘉实基金管理有限公司 B883305990 7,645 6
险混合型组合
嘉实腾讯自选股大数据策略
14 嘉实基金管理有限公司 D890028562 2,294 6
股票型证券投资基金
嘉实物流产业股票型证券投
15 嘉实基金管理有限公司 D890063318 1,529 6
资基金
嘉实 3 年封闭运作战略配售灵
16 活配置混合型证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 D890145958 7,645 6
(LOF)
嘉实中证央企创新驱动交易
17 嘉实基金管理有限公司 D890188590 7,645 6
型开放式指数证券投资基金
安信盈利驱动股票型证券投 安信基金管理有限责任公
18 D890160487 2,772 6
资基金 司
安信新动力灵活配置混合型 安信基金管理有限责任公
19 D890021861 1,816 6
证券投资基金 司
5
大成景禄灵活配置混合型证
20 大成基金管理有限公司 D890061447 4,301 6
券投资基金
珠江人寿保险股份有限公司- 民生通惠资产管理有限公
21 B880965665 7,645 6
分红险二 司
长信量化价值驱动混合型证 长信基金管理有限责任公
22 D890145241 2,676 6
券投资基金 司
长信量化先锋混合型证券投 长信基金管理有限责任公
23 D890782797 7,645 6
资基金 司
泰达宏利量化增强股票型证 泰达宏利基金管理有限公
24 D890057561 1,912 6
券投资基金 司
泰达宏利品质生活灵活配置 泰达宏利基金管理有限公
25 D890768094 1,721 6
混合型证券投资基金 司
大成核心双动力混合型证券
26 大成基金管理有限公司 D890780444 1,912 6
投资基金
湖南省（伍号）职业年金计划 长江养老保险股份有限公
27 B882805968 7,645 6
长江组合 司
长江金色旭日 2 号混合型养老 长江养老保险股份有限公
28 B881931180 7,645 6
金产品 司
太保安联健康保险股份有限
长江养老保险股份有限公
29 公司-太保安联委托建设银行 B888480664 7,645 6
司
长江养老专户
福建省电力有限公司（主业） 长江养老保险股份有限公
30 B882901298 7,645 6
企业年金计划-建行 司
中国人民养老保险有限责
31 江苏省玖号职业年金计划 B882894242 7,645 6
任公司
兴业银行股份有限公司企业 中国人民养老保险有限责
32 B881824192 7,645 6
年金计划人保组合 任公司
西部利得新盈灵活配置混合 西部利得基金管理有限公
33 D890021162 4,301 6
型证券投资基金 司
易方达中证科技 50 交易型开
34 易方达基金管理有限公司 D890209582 7,645 6
放式指数证券投资基金
易方达中证国企一带一路交
35 易型开放式指数证券投资基 易方达基金管理有限公司 D890191111 7,645 6
金
大成中小盘混合型证券投资
36 大成基金管理有限公司 D890021442 7,645 6
基金（LOF）
山东省农村信用社联合社企
37 易方达基金管理有限公司 B882576946 7,645 6
业年金计划
基本养老保险基金一二零五
38 易方达基金管理有限公司 D890147764 7,645 6
组合
华泰证券股份有限公司企业
39 易方达基金管理有限公司 B881822967 7,645 6
年金计划
基本养老保险基金三零八组
40 易方达基金管理有限公司 D890086382 7,645 6
合
6
易方达军工指数分级证券投
41 易方达基金管理有限公司 D890004209 2,867 6
资基金
易方达并购重组指数分级证
42 易方达基金管理有限公司 D890001984 7,645 6
券投资基金
易方达上证 50 指数分级证券
43 易方达基金管理有限公司 D899902603 7,645 6
投资基金
易方达稳健配置混合型养老
44 易方达基金管理有限公司 B883223601 7,645 6
金产品
45 陕西延长石油企业年金计划 易方达基金管理有限公司 B883102538 7,645 6
易方达医疗保健行业混合型
46 易方达基金管理有限公司 D890785533 7,645 6
证券投资基金
易方达积极成长证券投资基
47 易方达基金管理有限公司 D890714095 7,645 6
金
易方达价值成长混合型证券
48 易方达基金管理有限公司 D890761034 7,645 6
投资基金
吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公
49 B883054683 7,645 6
－万能产品 3 司
博道伍佰智航股票型证券投
50 博道基金管理有限公司 D890188451 7,645 6
资基金
申万菱信价值优利混合型证 申万菱信基金管理有限公
51 D890097757 4,396 6
券投资基金 司
吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公
52 B883039387 7,645 6
－自有资金 司
中国民生银行-浙商聚潮新思
53 浙商基金管理有限公司 D890792069 7,645 6
维混合型证券投资基金
永赢高端制造混合型证券投
54 永赢基金管理有限公司 D890171145 7,645 6
资基金
汇安成长优选灵活配置混合 汇安基金管理有限责任公
55 D890117094 2,198 6
型证券投资基金 司
华宝中证银行交易型开放式
56 华宝基金管理有限公司 D890093818 7,645 6
指数证券投资基金
华宝转型升级灵活配置混合
57 华宝基金管理有限公司 D890028952 2,390 6
型证券投资基金
华宝医药生物优选混合型证
58 华宝基金管理有限公司 D890792001 7,645 6
券投资基金
华宝动力组合混合型证券投
59 华宝基金管理有限公司 D890746995 7,645 6
资基金
中国财产再保险股份有限公 中再资产管理股份有限公
60 B881081833 7,645 6
司—传统—普通保险产品 司
安邦人寿保险股份有限公司 大家资产管理有限责任公
61 B882790192 7,645 6
分红产品 司
国寿养老策略 8 号股票型养老 中国人寿养老保险股份有
62 B881801911 7,645 6
金产品 限公司
7
中国人寿保险（集团）公司企 中国人寿养老保险股份有
63 B882281193 7,645 6
业年金计划 限公司
河南省电力公司企业年金计 中国人寿养老保险股份有
64 B882973342 7,645 6
划 限公司
金信多策略精选灵活配置混
65 金信基金管理有限公司 D890090616 2,485 6
合型证券投资基金
中信建投医改灵活配置混合 中信建投基金管理有限公
66 D890034563 7,645 6
型证券投资基金 司
宝盈祥颐定期开放混合型证
67 宝盈基金管理有限公司 D890165039 7,645 6
券投资基金
兴业聚华混合型证券投资基
68 兴业基金管理有限公司 D890211262 7,454 6
金
诺安汇利灵活配置混合型证
69 诺安基金管理有限公司 D890147340 2,581 6
券投资基金
银河银泰理财分红证券投资
70 银河基金管理有限公司 D890713277 7,645 6
基金
诺安创新驱动灵活配置混合
71 诺安基金管理有限公司 D890005360 7,645 6
型证券投资基金
诺安主题精选股票型证券投
72 诺安基金管理有限公司 D890782323 6,881 6
资基金
汇丰晋信智造先锋股票型证 汇丰晋信基金管理有限公
73 D890020069 7,645 6
券投资基金 司
北信瑞丰稳定增强偏债混合 北信瑞丰基金管理有限公
74 D890036303 5,543 6
型证券投资基金 司
建信量化事件驱动股票型证 建信基金管理有限责任公
75 D890092854 1,625 6
券投资基金 司
建信核心精选混合型证券投 建信基金管理有限责任公
76 D890767145 6,021 6
资基金 司
华泰柏瑞医疗健康混合型证 华泰柏瑞基金管理有限公
77 D890146124 7,645 6
券投资基金 司
上证中小盘交易型开放式指 华泰柏瑞基金管理有限公
78 D890785478 1,338 6
数证券投资基金 司
华泰柏瑞创新动力灵活配置 华泰柏瑞基金管理有限公
79 D899899062 3,918 6
混合型证券投资基金 司
受托管理中国人民健康保险
中国人保资产管理有限公
80 股份有限公司—传统—普通 B881065968 7,645 6
司
保险产品
中国人民健康保险股份有限 中国人保资产管理有限公
81 B882284735 7,645 6
公司-万能保险产品 司
银河蓝筹精选混合型证券投
82 银河基金管理有限公司 D890781212 7,645 6
资基金
中海上证 50 指数增强型证券
83 中海基金管理有限公司 D890778023 6,403 6
投资基金
8
前海开源中证健康产业指数 前海开源基金管理有限公
84 D899902182 5,065 6
分级证券投资基金 司
前海开源国家比较优势灵活 前海开源基金管理有限公
85 D899906152 7,645 6
配置混合型证券投资基金 司
天弘中证食品饮料指数型发
86 天弘基金管理有限公司 D890019903 7,645 6
起式证券投资基金
天弘新价值灵活配置混合型
87 天弘基金管理有限公司 D890007079 4,110 6
证券投资基金
天弘精选混合型证券投资基
88 天弘基金管理有限公司 D890745151 7,645 6
金
富兰克林国海新机遇灵活配 国海富兰克林基金管理有
89 D890028847 5,256 6
置混合型证券投资基金 限公司
银河转型增长主题灵活配置
90 银河基金管理有限公司 D890000954 7,645 6
混合型证券投资基金
亚太财产保险有限公司-自有
91 亚太财产保险有限公司 B881255990 7,645 6
资金
国联安锐意成长混合型证券
92 国联安基金管理有限公司 D890072082 2,103 6
投资基金
国联安德盛精选股票证券投
93 国联安基金管理有限公司 D890748280 7,645 6
资基金
淳厚信泽灵活配置混合型证
94 淳厚基金管理有限公司 D890187146 3,250 6
券投资基金
金鹰科技创新股票型证券投
95 金鹰基金管理有限公司 D899905130 7,645 6
资基金
招商中证银行指数分级证券
96 招商基金管理有限公司 D890000734 7,645 6
投资基金
招商大盘蓝筹混合型证券投
97 招商基金管理有限公司 D890765834 7,645 6
资基金
中央国家机关及所属事业单
98 招商基金管理有限公司 B882698141 7,645 6
位（柒号）职业年金计划
99 全国社保基金一一零组合 招商基金管理有限公司 D890728175 7,645 6
招商银行股份有限公司企业
100 招商基金管理有限公司 B882097243 7,645 6
年金计划
招商境远保本混合型证券投
101 招商基金管理有限公司 D890030917 2,390 6
资基金
招商沪港深科技创新主题精
102 选灵活配置混合型证券投资 招商基金管理有限公司 D890062794 1,912 6
基金
信达澳银新财富灵活配置混 信达澳银基金管理有限公
103 D890065881 2,294 6
合型证券投资基金 司
四川省陆号职业年金计划-招
104 华泰资产管理有限公司 B883082610 7,645 6
商银行
受托管理华泰人寿保险股份
105 华泰资产管理有限公司 B881057232 7,645 6
有限公司—分红—个险分红
9
中欧睿泓定期开放灵活配置
106 中欧基金管理有限公司 D890111810 6,307 6
混合型证券投资基金
陕西省（拾号）职业年金计划
107 华泰资产管理有限公司 B882860853 7,263 6
－招商银行
华泰资产管理有限公司—增
108 华泰资产管理有限公司 B881104966 7,645 6
值投资产品
华泰多策略绝对收益股票型
109 养老金产品-中国工商银行股 华泰资产管理有限公司 B882813157 5,256 6
份有限公司
福建省陆号职业年金计划-交
110 华泰资产管理有限公司 B883000325 7,645 6
通银行
融通新趋势灵活配置混合型
111 融通基金管理有限公司 D890057252 4,874 6
证券投资基金
融通互联网传媒灵活配置混
112 融通基金管理有限公司 D899904427 7,645 6
合型证券投资基金
融通巨潮 100 指数证券投资基
113 融通基金管理有限公司 D890736364 7,645 6
金
中欧瑞丰灵活配置混合型证
114 中欧基金管理有限公司 D890094822 7,645 6
券投资基金
农银汇理研究精选灵活配置 农银汇理基金管理有限公
115 D890816033 4,779 6
混合型证券投资基金 司
景顺长城沪港深精选股票型 景顺长城基金管理有限公
116 D899903811 7,645 6
证券投资基金 司
景顺长城量化对冲策略三个
景顺长城基金管理有限公
117 月定期开放灵活配置混合型 D890208251 7,645 6
司
发起式证券投资基金
景顺长城内需增长贰号混合 景顺长城基金管理有限公
118 D890758007 7,645 6
型证券投资基金 司
景顺长城量化平衡灵活配置 景顺长城基金管理有限公
119 D890113074 6,021 6
混合型证券投资基金 司
景顺长城科技创新混合型证 景顺长城基金管理有限公
120 D890210672 7,645 6
券投资基金 司
大成国际资产管理有限公司- 大成国际资产管理有限公
121 D890819162 7,644 6
大成中国灵活配置基金 司
上投摩根大盘蓝筹股票型证 上投摩根基金管理有限公
122 D890784927 5,256 6
券投资基金 司
中欧时代先锋股票型发起式
123 中欧基金管理有限公司 D890026285 7,645 6
证券投资基金
上投摩根整合驱动灵活配置 上投摩根基金管理有限公
124 D899905106 7,645 6
混合型证券投资基金 司
长城量化小盘股票型证券投
125 长城基金管理有限公司 D890204011 7,645 6
资基金
长城安心回报混合型证券投
126 长城基金管理有限公司 D890757645 7,645 6
资基金
10
广发科技创新混合型证券投
127 广发基金管理有限公司 D890202433 7,645 6
资基金
广发沪深 300 指数增强型发起
128 广发基金管理有限公司 D890145649 7,645 6
式证券投资基金
广发医疗保健股票型证券投
129 广发基金管理有限公司 D890095030 7,645 6
资基金
中欧价值发现股票型证券投
130 中欧基金管理有限公司 D890775504 7,645 6
资基金
广发创新升级灵活配置混合
131 广发基金管理有限公司 D890056442 7,645 6
型证券投资基金
广发中证养老产业指数型发
132 广发基金管理有限公司 D899900237 7,645 6
起式证券投资基金
广发新动力混合型证券投资
133 广发基金管理有限公司 D890821096 7,645 6
基金
广发聚祥灵活配置混合型证
134 广发基金管理有限公司 D890785787 3,918 6
券投资基金
广发小盘成长混合型证券投
135 广发基金管理有限公司 D890733219 7,645 6
资基金（LOF）
11
（本页无正文，为《湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市发行结果公告》之盖章页）
发行人：湖南金博碳素股份有限公司
年 月 日
12
（本页无正文，为《湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
年 月 日
13