证券代码：688598          证券简称：金博股份      公告编号：2021-012


                   湖南金博碳素股份有限公司

关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方
                            案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转

换公司债券（以下简称“本次发行”）的方案已分别于2020年11月19日经公司

第二届董事会第十六次会议、公司第二届监事会第十一次会议审议通过，于

2020年12月07日经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

    公司于2021年03月01日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方

案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（第二次修订

稿）的议案》等议案。公司结合《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上

市审核问答》等监管政策的要求，将本次发行董事会决议日前六个月内至本次

发行前新投入的财务性投资1,000万元从本次募集资金总额中扣除。公司根据

《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规的规定以及公

司2020年第三次临时股东大会的授权，对本次发行方案进行了调整，具体内容

如下：
    1、发行规模

    本次修订前：

   根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币60,990.19万元（含），
具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在
上述额度范围内确定。

      本次修订后：

      根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币59,990.19万元（含），
具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在
上述额度范围内确定。

      2、本次募集资金用途

      本次修订前：

      本次发行的可转债所募集资金总额不超过60,990.19万元（含），扣除发行
费用后，用于以下项目的投资：

                                                                单位：万元
 序号                项目           预计需投入金额   拟投入本次募集资金金额

  1      热场复合材料产能建设项目        70,131.18                57,990.19
  2      补充流动资金                     3,000.00                 3,000.00
                合计                     73,131.18                60,990.19

      如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总
额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使
用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提
下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额
进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募
集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到
位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。公司董事会授权经营管理层负
责项目建设相关事宜。

      本次修订后：

      本次发行的可转债所募集资金总额不超过59,990.19万元（含），扣除发行
费用后，用于以下项目的投资：
                                                                    单位：万元
 序号              项目             预计需投入金额     拟投入本次募集资金金额
  1      热场复合材料产能建设项目        70,131.18                  57,990.19
  2      补充流动资金                     2,000.00                   2,000.00
               合计                      72,131.18                  59,990.19

      如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总

额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使

用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，

公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行

适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资

金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后

按照相关法律、法规规定的程序予以置换。公司董事会授权经营管理层负责项

目建设相关事宜。

      根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，本次发行方案的调整无需提

交公司股东大会审议。

      公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并

获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决

定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定

及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律

法规的规定和要求，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

      特此公告。


                                                     湖南金博碳素股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                          2021年03月03日