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公司公告

金博股份:金博股份向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2021-07-29  

                        证券简称:金博股份           证券代码:688598          公告编号:2021-063



                  湖南金博碳素股份有限公司
   向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
             保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带
责任。

    湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“金博股份”、“公司”或“发行人”)
向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“金博转债”或“可转债”)已获
得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1984 号”文同意注册。海通证券股
份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)为本次发行
的保荐机构(主承销商)。本次发行的可转换公司债券简称为“金博转债”,债
券代码为“118001”。

    本次共发行59,990.10万元可转债,每张面值为人民币100元,共计5,999,010张
(599,901手),按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年7
月22日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中
国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分
(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交
易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足59,990.10万元的部分
由保荐机构(主承销商)余额包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2021年7月23日(T日)结束,配售
结果如下:

          类别              配售数量(手)           配售金额(元)
         原股东                  443,734               443,734,000
         二、本次可转债网上认购结果

      本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
  认购缴款工作已于2021年7月27日(T+2日)结束。保荐机构(主承销商)根据上
  交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况
  进行了统计,结果如下:


                       缴款认购数量     缴款认购金额   放弃认购数量   放弃认购金额
         类别
                          (手)           (元)         (手)         (元)

网上社会公众投资者        153,437        153,437,000       2,730         2,730,000


         三、保荐机构(主承销商)包销情况

      本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构
  (主承销商)包销数量为2,730手,包销金额为2,730,000元,包销比例为0.46%。

      2021年7月29日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与投资者缴款
  认购的资金扣除保荐承销费用后一并划拨至发行人,发行人向中国结算上海分公
  司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账
  户。

         四、保荐机构(主承销商)联系方式

      投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主
  承销商)联系。具体联系方式如下:

      联系人:海通证券股份有限公司资本市场部

      电话:021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904

                                              发行人:湖南金博碳素股份有限公司

                                    保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

                                                                   2021年7月29日
(本页无正文,为《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
                                            券发行结果公告》之盖章页)




                                      发行人:湖南金博碳素股份有限公司

                                                          年   月   日
(本页无正文,为《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页)




                             保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

                                                           年   月   日