金博股份：金博股份向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2021-07-29
证券简称：金博股份 证券代码：688598 公告编号：2021-063
湖南金博碳素股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带
责任。
湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“金博股份”、“公司”或“发行人”）
向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“金博转债”或“可转债”）已获
得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1984 号”文同意注册。海通证券股
份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行
的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“金博转债”，债
券代码为“118001”。
本次共发行59,990.10万元可转债，每张面值为人民币100元，共计5,999,010张
（599,901手），按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2021年7
月22日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交
易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足59,990.10万元的部分
由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2021年7月23日（T日）结束，配售
结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 443,734 443,734,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于2021年7月27日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据上
交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况
进行了统计，结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 153,437 153,437,000 2,730 2,730,000
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构
（主承销商）包销数量为2,730手，包销金额为2,730,000元，包销比例为0.46%。
2021年7月29日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款
认购的资金扣除保荐承销费用后一并划拨至发行人，发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账
户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
联系人：海通证券股份有限公司资本市场部
电话：021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904
发行人：湖南金博碳素股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
2021年7月29日
（本页无正文，为《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
发行人：湖南金博碳素股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
年 月 日
