证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2021-098
湖南金博碳素股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，湖南金博碳素股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）将截至 2021 年 8 月 31 日止的前次募集资金使用情况
报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）前次实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
根据上海证券交易所关于公司首次公开发行股票并在科创板上市审核意见
及批文、中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 15 日出具的《关于同意湖南金
博碳素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719 号），
公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，
发行价格每股人民币 47.20 元，募集资金总额为人民币 944,000,000.00 元，扣
减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币
78,727,924.53 元（不含税），本次实际募集资金净额为 865,272,075.47 元。
上述资金已于 2020 年 5 月 12 日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司本次公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月
12 日出具了天职业字[2020]27150 号《验资报告》。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
2021 年 4 月 28 日经上海证券交易所科创板上市委员会 2021 年第 26 次审议
会议审议通过、于 2021 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南
金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2021]1984 号）同意注册，公司获准向不特定对象发行面值总额 59,990.10 万
元可转换公司债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为 59,990.10 万元，可
转债债券数量为 5,999,010 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。公司向
不特定对象发行可转换公司债券共募集资金为人民币 599,901,000.00 元，扣除
保荐及承销、审计费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用
合计 5,662,685.24 元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 594,238,314.76
元。
上述资金已于 2021 年 7 月 29 日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 29 日出具了
天职业字[2021]36586 号《验资报告》。
（二）前次实际募集资金使用情况及结余情况
1、首次公开发行股票
本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2020 年 4 月，
本公司会同保荐机构海通证券股份有限公司分别与存放募集资金的商业银行上
海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行、中国工商银行股份有限公司
益阳银城支行、中国光大银行股份有限公司益阳分行、交通银行股份有限公司益
阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至 2021 年 8 月 31 日止，募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币元
项 目 金额
募集资金净额 865,272,075.47
加：募集资金存款利息收入 1,669,940.03
理财产品利息收入 13,394,193.38
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 516,546,283.31
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费
19,963,838.00
用）
手续费支出 9,056.47
永久性补充流动资金 150,000,000.00
期末尚未使用的募集资金余额 213,780,869.10
其中：专户存款余额 138,780,869.10
现金管理金额 75,000,000.00
（1）截至 2021 年 8 月 31 日止，本公司募集资金存放专户的存款余额如下：
金额单位：人民币元
存放银行 银行账号 存款方式 截至日余额
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行 66220078801700000768 活期存款 73,153,059.33
中国工商银行股份有限公司益阳银城支行 1912032029200258268 活期存款 17,785,658.65
中国光大银行股份有限公司益阳分行 54980188000075129 活期存款 4,261,676.00
交通银行股份有限公司益阳分行 439210888013066666666 活期存款 43,580,475.12
合 计 138,780,869.10
（2）截至 2021 年 8 月 31 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情
况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 产品名称 产品类型 余额 购买日 到期日
上海浦东发展银行股份有限
结构性存款 保本浮动型 30,000,000.00 2021.06.02 2021.09.02
公司长沙科创新材料支行
上海浦东发展银行股份有限
结构性存款 保本浮动型 30,000,000.00 2021.07.05 2021.10.05
公司长沙科创新材料支行
中国光大银行股份有限公司
结构性存款 保本浮动型 15,000,000.00 2021.06.02 2021.09.02
益阳分行
合 计 75,000,000.00
2、向不特定对象发行可转换公司债券
本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021 年 7 月，
本公司会同保荐机构海通证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行中信银
行长沙银杉路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。
截至 2021 年 8 月 31 日止，募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币元
项 目 金额
募集资金净额 594,238,314.76
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 199,402,764.24
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费
198,240,705.24
用）
期末尚未使用的募集资金余额 394,835,550.52
其中：专户存款余额 294,835,550.52
现金管理金额 100,000,000.00
（1）截至 2021 年 8 月 31 日止，本公司募集资金存放专户的存款余额如下：
金额单位：人民币元
存放银行 银行账号 存款方式 截至日余额
中信银行股份有限公司长沙银杉路支行 8111601012200523086 活期存款 294,835,550.52
（2）截至2021年8月31日止，使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理
的情况如下：
金额单位：人民币元
证券机构 产品名称 产品类型 余额 购买日 到期日
方正证券股份有限公司 收益凭证 保本固定型 100,000,000.00 2021.08.26 2022.05.26
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
截至 2021 年 8 月 31 日止，本公司前次募集资金的实际使用情况详见附件 1
《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附件 2《向不特定对象发行可
转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2021 年 8 月 31 日止，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
截至 2021 年 8 月 31 日止，本公司前次募集资金投资项目的实施地点、实施
主体、实施方式未发生变更。
（四）前次募集资金投资项目对外转让情况
截至 2021 年 8 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情
况。
（五）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票
2020 年 5 月 20 日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于
湖南金博碳素股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司使用 19,963,838.00 元募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金，并已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《湖
南金博碳素股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费
用的专项鉴证报告》（天职业字[2020]27281 号）。
截至 2021 年 8 月 31 日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置
换完毕。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
公司于 2021 年 8 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于使用可转债募集资金置换预先投入可转债募投项目自筹资金的议案》，同意公
司使用本次可转债发行募集资金置换预先投入的自筹资金 198,240,705.24 元，
并已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《湖南金博碳素股
份有限公司以可转债募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专
项鉴证报告》（天职业字[2021]37718 号）。
截至 2021 年 8 月 31 日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置
换完毕。
（六）暂时闲置募集资金使用情况
1、使用部分闲置募集资金进行现金管理
（1）首次公开发行股票
2021 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于湖南
金博碳素股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用额度不超过 40,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期
限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可
以滚动使用。
截至 2021 年 8 月 31 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为
75,000,000.00 元。
（2）向不特定对象发行可转换公司债券
2021 年 8 月 24 日公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于
公司使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响公司可转债募投项目建设、确保公司募集资金安全性、流动性的基础上，根据
公司可转债募投项目建设进度安排和资金状况，使用最高额度不超过人民币
30,000 万元（或等值外币）的募集资金用于委托商业银行、信托机构和证券机构
进行固定收益类的投资理财，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个
月，并授权公司总经理负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投
资金额确定、协议的签署等。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
截至 2021 年 8 月 31 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为
100,000,000.00 元。
2、尚未使用的募集资金用途及去向
（1）首次公开发行股票
尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。截至 2021
年 8 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额 138,780,869.10 元，均以活期存
款方式存储在公司募集资金专户中。
（2）向不特定对象发行可转换公司债券
尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。截至 2021
年 8 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额 294,835,550.52 元，均以活期存
款方式存储在公司募集资金专户中。
（七）超募资金使用情况
向不特定对象发行可转换公司债券不存在超募资金情况，公司首次公开发行
股票超募资金使用情况如下：
1、2020 年 5 月 20 日和 6 月 5 日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议
和 2020 年第一次临时股东大会分别审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 15,000.00
万元用于永久补充流动资金。
截至 2021 年 8 月 31 日止，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为
15,000.00 万元。
2、2020 年 8 月 11 日和 2020 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第十三次会议
和 2020 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用超募资金投资建设“先
进碳基复合材料产能扩建项目二期”的议案》，同意公司使用超募资金 38,077.68
万元用于投资建设“先进碳基复合材料产能扩建项目二期”。
截 至 2021 年 8 月 31 日止，公司使用超募资金用于在建项目金额为
271,076,471.66 元。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
截至 2021 年 8 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现收益情况详见附件 3
《首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》和附件 4《向不特
定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中
披露的信息不存在差异。
湖南金博碳素股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 12 日
附件 1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2021 年 8 月 31 日
编制单位：湖南金博碳素股份有限公司 金额单位：人民币元
已累计使用募集资金总额： 666,546,283.31
募集资金总额： 865,272,075.47
各年度使用募集资金总额： 666,546,283.31
变更用途的募集资金总额： 其中，2020 年（含置换预先投入部分）： 372,580,823.60
变更用途的募集资金总额比例： 2021 年 1-8 月： 293,965,459.71
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达
到预定
可使用
状态日
实际投资金额与
序 承诺投资项 募集前承诺 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投 期（或
实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资
号 目 投资金额 资金额 资金额 资金额 截止日
金额的差额
项目完
工程
度）
先进碳基复 2021
先进碳基复合材料
1 合材料产能 229,310,000.00 229,310,000.00 212,642,978.84 229,310,000.00 229,310,000.00 212,642,978.84 -16,667,021.16 年第一
产能扩建项目
扩建项目 季度
先进碳基复
合材料研发 先进碳基复合材料 2022
2 62,200,000.00 62,200,000.00 20,320,549.46 62,200,000.00 62,200,000.00 20,320,549.46 -41,879,450.54
中心建设项 研发中心建设项目 年5月
目
先进碳基复
合材料营销 先进碳基复合材料 2022
3 30,000,000.00 30,000,000.00 12,506,283.35 30,000,000.00 30,000,000.00 12,506,283.35 -17,493,716.65
中心建设项 营销中心建设项目 年5月
目
小计 321,510,000.00 321,510,000.00 245,469,811.65 321,510,000.00 321,510,000.00 245,469,811.65 -76,040,188.35
4 永久补充流动资金 不适用 150,000,000.00 150,000,000.00 不适用 150,000,000.00 150,000,000.00 不适用
2021
先进碳基复合材料
5 超募资金 不适用 380,776,800.00 271,076,471.66 不适用 380,776,800.00 271,076,471.66 -109,700,328.34 年第二
产能扩建项目二期
季度
6 剩余超募资金 不适用 12,985,275.47 不适用 不适用 12,985,275.47 不适用 不适用
小计 543,762,075.47 421,076,471.66 543,762,075.47 421,076,471.66 -109,700,328.34
合计 321,510,000.00 865,272,075.47 666,546,283.31 321,510,000.00 865,272,075.47 666,546,283.31 -185,740,516.69
附件 2
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截止日期：2021 年 8 月 31 日
编制单位：湖南金博碳素股份有限公司 金额单位：人民币元
已累计使用募集资金总额： 199,402,764.24
募集资金总额： 594,238,314.76
各年度使用募集资金总额： 199,402,764.24
变更用途的募集资金总额：
其中： 2021 年 1-8 月（含置换预先投入部分）： 199,402,764.24
变更用途的募集资金总额比例：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
实际投资金额与 使用状态日期
序 承诺投资 实际投 募集前承诺 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投
实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 （或截止日项目
号 项目 资项目 投资金额 资金额 资金额 资金额
金额的差额 完工程度）
热场复
热场复合
合材料
1 材料产能 579,901,000.00 579,901,000.00 199,402,764.24 579,901,000.00 579,901,000.00 199,402,764.24 -380,498,235.76 2022 年 10 月
产能建
建设项目
设项目
补充流动 补充流
2 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 -20,000,000.00 不适用
资金 动资金
合计 599,901,000.00 599,901,000.00 199,402,764.24 599,901,000.00 599,901,000.00 199,402,764.24 -400,498,235.76
附件 3
首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期：2021 年 8 月 31 日
编制单位：湖南金博碳素股份有限公司 金额单位：人民币元
实际投资项目 最近两年实际效益
承诺效益 截止日累计实现效益 是否达到预计效益
序号 项目名称 2020 年度 2021 年 1-8 月
1 先进碳基复合材料产能扩建项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
2 先进碳基复合材料研发中心建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
3 先进碳基复合材料营销中心建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
4 超募资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注：公司披露的招股说明书中，未对募投项目承诺效益，故未单独计算实现效益。
附件 4
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期：2021 年 8 月 31 日
编制单位：湖南金博碳素股份有限公司 金额单位：人民币元
实际投资项目 最近 1 年实际效益
承诺效益 截止日累计实现效益 是否达到预计效益
序号 项目名称 2021 年 1-8 月
1 热场复合材料产能建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用
2 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：“热场复合材料产能建设项目”尚在建设当中，尚未产生效益；
注 2：“补充流动资金”项目，虽降低了公司当期财务费用，但所使用资金效益体现在公司整体效益中，故未单独计算实现效益。