募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司
关于天合光能股份有限公司
2020 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为天合光能股份有限公司（以下简称“天合光能”、“公司”或“发行人”）
首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，对天合光能在 2020 年度募集资
金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、 前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的“证监许可〔2020〕816 号”《关于同意
天合光能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商华
泰联合证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者
询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会
公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 31,020.00 万股，
每股发行价格为人民币 8.16 元。截至 2020 年 6 月 4 日，公司实际已向社会公众
公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 31,020.00 万 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
2,531,232,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 221,169,379.48 元后，实际募
集资金净额为人民币 2,310,062,620.52 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事
务所容诚验字[2020]201Z0011 号《验资报告》验证。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及节余情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 2,310,062,620.52
加：募集资金利息收入 6,259,966.32
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行
1,436,682,043.45
费用）
1
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
募集资金置换预先投入金额（不含置换预
734,705,200.00
先投入的发行费用）
手续费支出 2,899.24
期末尚未使用的募集资金余额 144,932,444.15
其中：专户存款余额 144,932,444.15
二、 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，结合公司实际情况，制定了
《天合光能股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集
资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规
范使用。
根据上述办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。2020 年 6 月 3 日
公司连同保荐机构与兴业银行股份有限公司常州分行签订了《天合光能股份有限
公司募集资金专户存储三方监管协议》，公司及公司全资子公司天合光能（义乌）
科技有限公司连同保荐机构于 2020 年 6 月 3 日与兴业银行股份有限公司常州分
行签订了《天合光能股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》，公司连同
保荐机构于 2020 年 6 月 3 日与交通银行股份有限公司常州新区支行签订了《天
合光能股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，公司连同保荐机构于
2020 年 6 月 3 日与中国农业银行股份有限公司常州新北支行签订了《天合光能
股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专户的存款余额如下：
金额单位：人民币元
募集资金项 开户名
实施主体 开户银行 账户 余额 备注
目 称
2
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
募集资金项 开户名
实施主体 开户银行 账户 余额 备注
目 称
铜川光伏发
电技术领跑 天合光 交通银行
宜君县天 募集
基地宜君县 能股份 股份有限
兴新能源 324006040012000078576 11,243.39 资金
天 250MWp 有限公 公司常州
有限公司 专户
光伏发电项 司 新区支行
目
天合光
天合光能 兴业银行
年 产 3GW 能（义 募集
（义乌） 股份有限
高效单晶切 乌）科 406020100100218501 76,693,846.08 资金
科技有限 公司常州
半组件项目 技有限 专户
公司 武进支行
公司
中国农业
天合光
研发及信息 天合光能 银行股份 募集
能股份
中心升级建 股份有限 有限公司 10615101040240098 68,227,354.68 资金
有限公
设项目 公司 常州新北 专户
司
支行
天合光 兴业银行
天合光能 募集
补充流动资 能股份 股份有限
股份有限 406020100100218731 - 资金
金 有限公 公司常州
公司 专户
司 武进支行
合计 144,932,444.15
三、 2020 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 217,138.72 万元，具体使用情况如下表：
3
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 231,006.26 本年度投入募集资金总额 217,138.72
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 217,138.72
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 截至期 项目可
截至期末累计投
项目，含 募集资金 截至期末 截至期末 末投入 项目达到预 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目 调整后投 入金额与承诺投
部分变 承诺投资 承诺投入 本年度投入金额 累计投入 进度（4）定可使用状 实现的 到预计 否发生
资总额 入金额的差额（3）
更（如 总额 金额（1） 金额（2） =（2）/ 态日期 效益 效益 重大变
=（2）-（1）
有） （1） 化
铜川光伏发电技
术领跑基地宜君 2019 年 6 月
否 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,518.09 52,518.09 18.09（注 1） 100.03% 11,286.47 是 否
县天兴 250MWp 30 日
光伏发电项目
年产 3GW 高效
2020 年 9 月 否
单晶切半组件项 否 68,175.80 42,175.32 42,175.32 34,633.62 34,633.62 -7,541.70（注 2） 82.12% 473.08 否
30 日 （注 3）
目
研发及信息中心 不适用
否 43,689.17 14,743.77 14,743.77 7,956.31 7,956.31 -6,787.46（注 4） 53.96% 不适用 不适用 否
升级建设项目 （注 5）
不适用
补充流动资金 否 135,635.03 121,587.17 121,587.17 122,030.70 122,030.70 443.53（注 6） 100.36% 不适用 不适用 否
（注 7）
合计 - 300,000.00 231,006.26 231,006.26 217,138.72 217,138.72 -13,867.54 - - 11,759.55 - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
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项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入上述募投项目建设的资金，待公司募集资金到位后予以置换。在募
集资金到位以前，公司为保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自筹资金 525,000,000.00 元、142,380,700.00 元、
67,324,500.00 元分别投入铜川光伏发电技术领跑基地宜君县天兴 250MWp 光伏发电项目、年产 3GW 高效单晶切半
组件项目、研发及信息中心升级建设项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了
况 《天合光能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》(容诚专字[2020]201Z0118 号)。
2020 年 6 月 29 日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资
项目自筹资金议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币 734,705,200.00 元，并经
公司董事会、监事会审批通过后予以披露，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券
有限责任公司就该事项发表了无异议的核查意见。
公司于 2020 年 6 月 29 日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十六次会议，全票审议通过了《关于
审 议 公 司 使 用 闲 置 募 集资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金的 议 案 》， 同 意 公司 及 全资 子 公 司 拟 使 用 额 度 不超 过 人 民 币
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 300,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经
况 营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及
时归还至募集资金专用账户。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资
不适用
相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还
不适用
银行贷款情况
（1）铜川光伏发电技术领跑基地宜君县天兴 250MWp 光伏发电项目于 2019 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，账户
余额 11,243.39 元的主要原因是募集资金到账后，存款专户产生的利息净收入，该募投项目尚未结项，不存在募集资
募集资金节余的金额及形成原因
金节余的情况。
（2）年产 3GW 高效单晶切半组件项目部分产线于 2020 年 9 月 30 日达到预定可使用状态，于 2020 年 12 月 31 日已
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
全部达到预定可使用状态，但有部分工程款尚未结算，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
（3）研发及信息中心升级建设项目仍处于建设期中，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
（4）补充流动资金相关募集资金已被全额投入使用，不存在募集资金节余的情况。"
募集资金其他使用情况 不适用
注 1:“铜川光伏发电技术领跑基地宜君县天兴 250MWp 光伏发电项目”实际投资金额 52,518.09 万元，支付超过承诺投资总额的 18.09 万元资金来源为
存款利息收入。
注 2:“年产 3GW 高效单晶切半组件项目”部分产线于 2020 年 9 月 30 日达到预定可使用状态，于 2020 年 12 月 31 日已全部达到预定可使用状态，但有
部分工程款尚未结算，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为 7,541.70 万元，系由于部分工程和设备尾款等尚未结算。
注 3：“年产 3GW 高效单晶切半组件项目”未达到预计收益，主要系由于该项目于 2020 年 9 月 30 日仅部分生产线投产，剩余产线自 2020 年 9 月 30
日至 2020 年 12 月 31 日陆续投产，而土地、厂房及相关设施自 2020 年 9 月 30 日达到预定可使用状态时后即开始计提折旧摊销，导致该项目净利润较低，
未达到承诺效益。
注 4：“研发及信息中心升级建设项目”实际投资金额与承诺金额的差额为 6,787.46 万元，系该项目仍处于建设期中，募集资金将根据项目建设进度合
理投入。
注 5：公司未对研发及信息中心升级建设项目的效益进行承诺，该项目不直接产生利润，项目建设完成后，项目经济效益将主要通过强化公司在技术创
新、信息化建设方面的核心竞争力，扩大市场占有率及创造新的利润增长点，从而间接提升企业的盈利能力等方面的体现。
注 6：补充流动资金实际投资金额 122,030.70 万元，支付超过承诺投资总额的 443.53 万元资金来源为存款利息收入。
注 7：公司未对该项目的使用效益做出承诺。
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2020 年 6 月 4 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 73,470.52 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集
资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《天合光能
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（容诚专字
[2020]201Z0118 号）。
2020 年 6 月 29 日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于审议
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用
本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币 73,470.52 万元，并经公
司董事会、监事会审批通过后予以披露，公司独立董事就该事项发表了同意的独
立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、公司于2020年6月29日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会
第十六次会议，全票审议通过了《关于审议公司使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币30,000.00万元闲
置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业
务相关的生产经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,
并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
2、截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用募集资金进行现金管理，投资相
关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款的情况。
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2020年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括
收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
1、铜川光伏发电技术领跑基地宜君县天兴 250MWp 光伏发电项目于 2019
年 6 月 30 日达到预定可使用状态，账户余额资金 11,243.39 元的主要原因是募集
资金到账后，存款专户产生的利息净收入，该募投项目尚未结项，不存在募集资
金节余的情况。
2、年产 3GW 高效单晶切半组件项目部分产线于 2020 年 9 月 30 日达到预
定可使用状态，于 2020 年 12 月 31 日已全部达到预定可使用状态，但有部分工
程款尚未结算，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
3、研发及信息中心升级建设项目仍处于建设期中，募集资金尚在投入过程
中，不存在募集资金节余的情况。
4、补充流动资金相关募集资金已被全额投入使用，不存在募集资金节余的
情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金实际投资项目未发生变更，公司募
集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、 会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对天合光能董事会编制的 2020 年度《关
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了募
集资金存放与实际使用情况鉴证报告，结论为：“我们认为，后附的天合光能公
司 2020 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大
方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了天合
光能公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。”
七、 保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对
天合光能募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要
核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司
高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
八、 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：2020 年度，公司募集
资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》《天合光能股份有限公司募集资金管理办法》
等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时
履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于天合光能股份有限公司 2020
年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
顾培培 汪晓东
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
10
