证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2021–025
天合光能股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订
情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 28 日召开第二
届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，2021 年 1 月 13 日召开 2021
年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券
预案等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，
2021 年 4 月 12 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会
议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相
关议案，现对关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件的修订情况说
明如下：
一、《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订
稿）》修订情况
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序号 预案章节 章节内容 主要修订情况
“五、......尚待公司股东大会审
议及上海证券交易所发行上市审
核并报经中国证监会注册。”修订
1 公司声明 审议程序
为“五、......尚待上海证券交易
所发行上市审核并报经中国证监
会注册。”
修订了投资总额和本次拟发行可转
2 重要内容提示 本次募集资金用途
换公司债券募集资金总额
更新财务数据报告期为 2018-2020
3 释义 报告期、最近三年一期
年度
修订了本次拟发行可转换公司债券
（二）发行规模
募集资金总额
修订了投资总额、本次拟发行可转换
4 二、本次发行概况
（十七）本次募集资金 公司债券募集资金总额、本次募集资
用途及实施方式 金项目拟投入募集资金金额；更正了
个别笔误
三、财务会计信息 更新财务数据报告期为 2018-2020
财务会计信息及管理层
5 及 管理层 讨论与 年度，并更新了报告期财务数据及相
讨论与分析
分析 关分析内容
四、本次向不特定 修订了投资总额、本次拟发行可转换
对 象发行 可转换 公司债券募集资金总额、本次募集资
6 募集资金运用计划
公 司债券 的募集 金项目拟投入募集资金金额；更正了
资金运用计划 个别笔误
（三）最近三年公司利
7 五、利润分配情况 更新了报告期利润分配相关内容
润分配情况
二、《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用的可行性分析报告（修订稿）》修订情况
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根
据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金使用可行性分析报告等相关内容进行了修订，包括修订投资总额、修
订本次拟发行可转换公司债券募集资金总额、调减用于补充流动资金及偿还银行
贷款的募集资金，并更新了 2020 年度财务数据、最新行业数据；更新了募投项
目备案立项和环评审批的核准情况，更正了个别笔误等，具体情况如下：
2
序号 预案章节 章节内容 主要修订情况
修订了投资总额、本次拟发行可转换
一、募集资金使用
1 募集资金运用计划 公司债券募集资金总额、本次募集资
计划
金项目拟投入募集资金金额
（一）本次募集资金投 更新了 2020 年的行业数据；更正了
二、本次募集资金 资项目的背景 个别笔误
2 投 资项目 的背景 更新了 2020 年的行业数据和公司财
（二）本次募集资金投
和目的 务数据；更正了关于填补公司太阳能
资项目的目的
电池环节的产能敞口的相关表述
更新了截至 2020 年末的专利数据；
（一）盐城年产 16GW
更新了募投项目备案立项和环评审
高效太阳能电池项目
批的核准情况
（三）宿迁（三期）年
更新了募投项目备案立项和环评审
产 8GW 高效太阳能电
三、本次募集资金 批的核准情况
3 池项目
投资项目情况
（四）盐城大丰 10GW 更新了募投项目备案立项和环评审
光伏组件项目 批的核准情况；更正了个别笔误
修订了本次募集资金项目拟投入募
（五）补充流动资金及
集资金金额；更新了 2020 年的财务
偿还银行贷款
数据
三、《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证
分析报告（修订稿）》修订情况
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根
据最新的实际情况及调整后的发行方案，对关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的论证分析报告等相关内容进行了修订，包括修订投资总额、修订本
次拟发行可转换公司债券募集资金总额、调减用于补充流动资金及偿还银行贷款
的募集资金，并更新了 2020 年度财务数据，更新了本次向不特定对象发行可转
换公司债券方案的审议程序，更新了本次拟发行可转换公司债券的主体信用评级
和债券信用评级等。
四、《天合光能股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊
薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》修订情况
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根
据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序及
相关内容进行了修订，包括修订本次拟发行可转换公司债券募集资金总额，并更
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新了本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的审议程序，更新了 2020 年度
财务数据，更新了截至 2020 年末的专利数据等。
特此公告。
天合光能股份有限公司董事会
2021 年 4 月 14 日
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