天合光能：天合光能股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）修订情况说明的公告2021-05-22
证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2021-037
天合光能股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会
稿）修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 28 日召开的第
二届董事会第二次会议、于 2021 年 1 月 13 日召开的 2021 年第一次临时股东大
会、于 2021 年 4 月 12 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过向不特定对象
发行可转换公司债券并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的相关议案。
公司于 2021 年 3 月 5 日披露了《天合光能股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书（申报稿）》；于 2021 年 4 月 16 日披露了 2020 年度
财务数据更新的《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书（修订稿）》《天合光能股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于天
合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的
回复报告》等问询函回复及其他申请文件；于 2021 年 5 月 11 日披露了修订后的
《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订
稿）》《天合光能股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于天合光能股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告（修订
稿）》等申请文件。
公司根据项目进展和 2021 年第一季度财务数据的情况，对《天合光能股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》《天合光能股
份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于天合光能股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告》《北京市金杜律师事
务所关于天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律
意见书》等文件中的部分内容进行了修订，现就本次除财务数据更新以外所修订
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的主要内容说明如下：
一、天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（二）第四节 发行人基本情况
1、“五/（二）/3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，持股 5%
以上股东，董事、监事、高级管理人员关于本次可转债发行不触及短线交易的
相关承诺”
新增了公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，持股 5%以上股东，董
事、监事、高级管理人员关于本次可转债发行不触及短线交易的相关承诺。
2、“八/（六）/2/（1）/②印度贸易保护政策”
更新了印度地区的反倾销核查的贸易保护政策。
二、尽职调查报告
（一）第二节 业务与技术调查
参照募集说明书之“第四节 发行人基本情况”的修订情况同步更新了印度
地区的反倾销核查的贸易保护政策。
（二）第四节 董事、监事、高级管理人员调查
参照募集说明书之“第四节 发行人基本情况”的修订情况同步新增了公司
控股股东、实际控制人及其一致行动人，持股 5%以上股东，董事、监事、高级
管理人员关于本次可转债发行不触及短线交易的相关承诺。
三、关于天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文
件审核问询函的回复报告的修订
（一）问题 3：关于光伏行业
1、“3.2/二/2、印度”
更新了印度地区的反倾销核查的贸易保护政策。
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（二）问题 8：其他
1、“8.2/一/（四）发行人本次发行可转债，是否符合《证券法》第四十四
条等关于短线交易的相关规定”
新增了公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，持股 5%以上股东，董
事、监事、高级管理人员关于本次可转债发行不触及短线交易的相关承诺。
三、其他申请文件的修订
《北京市金杜律师事务所关于天合光能股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券的补充法律意见书》也相应进行了更新修订。
天合光能股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
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